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オプティマスたちは、トランスフォーマーの脱出ポッドが地球に不時着したことを知り、早速調査に乗り出す。そこには大勢のインセクティコンがいた。数におされて苦戦を強いられるが、スモークスクリーンというオートボットが現れると一気に形勢逆転する。彼はサイバトロンではアイアコンの警護部隊に所属していた。戦時中にディセプティコンに捕虜にされたが、なんとか逃げ出して脱出ポッドに乗り、地球にたどり着いたのだ。同じ頃、スタースクリームやオプティマスはレッドエネルゴンの存在をネットで知る。両者の間で奪い合いが始まるが、オプティマスは、エイペックス・アーマーをつけたスタースクリームになかなか勝てない。しかし、スモークスクリーンが機転を利かせて見事に勝利。スタースクリームはなんとかレッドエネルゴンのカケラを奪って逃走する。こうしてオプティマスのチームには新たなメンバーが加わり、歓迎ムードが広がる。しかし、いまだに体が治らないバルクヘッドは、1人寂しくその場を後にするのだった。