ニックは自分の欲求不満を解消しようとジムにやってきて、すっきりしたと思いきや、受付のインディアが彼の欲望に火をつけてしまいます。一旦火がつくと引くに引けないニック。ジムの後、シャワーですっきりしてきたすぐ後に汗まみれになってインディアを喜ばせるために応戦してしまうのでした。
熟女たちは、ジムに通っていてる目的も、あわよくばSEXしたいと考えて通いつめ、娘は少し強引に持って行けば、若いぴちぴちした体を開きます。
マディとプレスリーがテニスの後レズっていると、先生がお仕置きとばかりに強引に割って入ります。二人のレズビアンを覗き見ていた先生のペニスは既にカチカチに勃起していて二人はその魅力的な男根を根目尽くすのでした。