ある人物の使者として伝言を伝えに来たのだという謎の少女、ベニに連れられ、街外れの倉庫へとやってきた一同。そこで「強くなるために、新たな力を手に入れねばならない。そのために試練を乗り越えろ」と話すベニ。その時、激しい光が起こり、グレンたちは意識を失ってしまう。目覚めると、皆テンカイナイトの姿になっていた。混乱する一同の前に、ガーディアンが現れる。その赤きガーディアンの名はノトス。彼の与える試練、それは自分たちと全く同じ姿、同じ力を持つ影(シャドウ)を倒すことだった。力は同等な上に、全く疲れを見せない影(シャドウ)に、やがて苦戦し始める一同。このまま敗れ去ってしまうのか!?