ネイトは、ケンジーに自分の部屋の鍵を贈る。その頃ラクランは戦いに及ぼす影響を懸念し、ガルーダと手を結んだフェイの司法長官、グレイヴの制圧をボウに依頼する。グレイヴに好印象を抱くボウに、ただカリスマ性があるだけで警戒が必要だとトリックは助言する。一方、トリックはヘイルにラクランの情報を探るよう頼む。グレイヴのテレパシーに対抗する薬をのんだボウだが、彼女は捕らえられラクランの計画を話すまで拷問すると脅される。トリックとラクランの板挟みになったヘイルは、ラクランにトリックが血の王だとを漏らしてしまう。
キスやセックスで人々の命を奪ってしまう危険な力を持つサキュバスのボウは、人間のケンジーと共に私立探偵として、人間やフェイの社会を巻き込む人知を超えた衝撃の事件を解決しながら、自らの出生の秘密を探っていた。人間界の刑事として働くセクシーな狼男のダイソンと美人な人間の医師ローレンとの三角関係、全てのフェイを滅ぼす力を持つガルーダとの戦いなど、ボウの運命はますます複雑さを増し襲い掛かってくる!
2012年/カナダ/全22話/日本語字幕版
監督:エリック・カニュエル
脚本:ミシェル・ラブレッタ
キャスト:アンナ・シルク、クセニア・ソロ、クリス・ホールデン=リード、リチャード・ハウランド、ゾーイー・パーマー、K・C・コリンズ