クララは、サンパウロ郊外に住む若き看護婦。裕福でミステリアスなアナに授かった子どもの乳母として雇われ、アナの家に住み込み、新生活を始める。様々な奇妙な事が起こるが、クララとアナには、強い絆が芽生えていく。そんなある満月の夜、アナの叫び声が響き渡った。赤ん坊がアナの腹を引き裂いて生まれたのだった。アナは亡くなり、生まれた子は、狼男だった!クララは、子どもを引き取り、自分の息子として育てるのだが…。
2017年/フランス/ブラジル/136分/日本語字幕版
監督:マルコ・ドゥトラ、フリアナ・ロハス
脚本:マルコ・ドゥトラ、フリアナ・ロハス
キャスト:イザベル・ズア、マルジョリエ・エスチアーノ