西暦2179年。サンフランシスコでは、悪魔やミュータントが身を潜めて暮らしていた。彼らとの戦争が起こらないよう、政府はベイエリアをミュータントの居住区に定めていたが、そこではミュータント同士を戦わせる違法賭博が行われていた。新たな闘技場を求め、プロモーターのエクストラクトは愛人ベセスダを連れ、所有権が放棄された物件へ。そこで彼は怪しい男に出くわす。邪悪な心を持った本物の悪党だと挑発されたエクストラクトは、男を銃殺するも、その後、男の姿は跡形もなく消えていた。不可解な謎を残したまま、闘技場を営業開始。ベセスダはそこでファイターの犬男に興味を抱くのだが…。