蒼鴻に乗り移った白英は司籐とだけ話がしたいと言って王乾坤を庭に連れ出すが、それが偽者であることはとっくに見破っていた。司籐を出せと言って王乾坤に襲いかかる白英。その時、司籐が白英を拘束し、白英の力を秦放に与えようとする。男のためにここまでする司籐を罵る白英。そんな中、白英は自分の子供は丘山に殺されたと言う。

白英は司籐亡きあとの７年間が司籐の忠告どおりだったことを認めるが、合体を拒まれたことを恨み、司籐を攻撃。司籐は血を流しながら意識が戻らないままの秦放に寄り添い、共に死を迎えようとする。その時、丘山が姿を現し、丘山と白英の一騎打ちが始まる。そして丘山が白英にとどめを刺そうとした時、秦放が丘山の前に立ちはだかる。

病院で目覚めた秦放はやがて回復して家に戻るが、司籐を想いながら湖を眺める日々が続く。顔福瑞は禹航に店を出さないかという誘いを断って蒼城山に戻り、秦放は司籐との再会を目標に定めることで再び気力を取り戻す。そして５年後。児童養護施設で働く顔福瑞は野菜のことで業者ともめて頭を負傷し、秦放が保護者として呼ばれる。

秦放は道で出会った少女の名が西竹（シージュー）だと知る。少女は秦放の友人の養母である孔菁華（コン・ジンホワ）の新たな養女だった。西竹は教えられてもいないのにいきなり秦放の名を呼び、秦放を驚かせる。翌朝、家で目覚めた西竹は幼稚園で母親にいじめられたと先生に泣きつき、その夜は先生の家で寝ることになる。一方、西竹が司籐ではないかと考える秦放は、西竹の家の前で七星石盤に火をともす。

短期間で人間に変異した司籐は力が限界に達し、まもなく息絶えることが分かる。免れる方法はただ１つ、同族の力を吸収すること。それを聞いた西竹は秦放を眠らせてこっそり孔菁華の家へ行き、力をくれたら自分が司籐に敵討ちをすると持ちかける。しばらくして目を覚ました秦放は孔菁華の家へ行き、変わり果てた孔菁華を見つける。

孔菁華の力を奪わなかった司籐は自分の人生の責任は自分で取ると言い、西竹を残して秦放の前から消える。秦放は裕福な家庭に西竹を預け、彼女の前から立ち去る。優しい両親のもと、何不自由なく育つ西竹。そして20歳を迎えたある日、自分の素性について知りたいと考えた西竹は、秦放が15年前に残した住所を持って会いに行く。

蕭胡輦（しょうこれん）が蕭家と蕭烏骨里（しょううこつり）のために耶律罨撒葛（やりつえんさつかつ）に嫁ぐことを知った蕭燕燕（しょうえんえん）は、憤って蕭烏骨里の部屋に乗り込む。蕭烏骨里と大喧嘩をした蕭燕燕は、韓徳譲（かんとくじょう）に諭されたのち再び蕭烏骨里と向き合い、笑顔と涙で和解する。妹たちの寝顔を見た蕭胡輦は自分も横になり、三姉妹は手をつないで眠るのだった。その頃、蕭思温（しょうしおん）は娘たちに託す思いをしたためていた。

耶律賢（やりつけん）は蕭家の屋敷の前で蕭燕燕を待っていた。彼女の玉佩（ぎょくはい）を返すことが目的だったが、蕭燕燕に身分を明かして君主の道について語らううちに、２人は打ち解け友となる。一方、蕭胡輦は夫となった耶律罨撒葛とともに参内し、やりつけいや義弟・耶律敵烈（やりつてきれつ）一家との家族の宴に参列する。耶律喜隠（やりつきいん）に嫁いだ蕭烏骨里もまた、婚姻の報告のため夫婦で参内するが…。

韓徳譲に嫉妬し、暴行を働いた耶律磨魯古（やりつまろこ）。怒りが収まらない蕭燕燕だったが、耶律賢に誘われた酒楼で偶然耶律磨魯古を見かけると、耶律賢からある提案を持ちかけられる。それは、喧嘩せずに耶律磨魯古を懲らしめる奇策だった。一方の耶律賢は、蕭燕燕に想い人がいることを知ってしまう。しかし、彼女の強い意志と見識に強く惹かれていくのだった。

韓徳譲と蕭燕燕の関係に干渉する李思（りし）に、蕭燕燕は好戦的な態度をとってしまう。韓徳譲は客人である李思をかばうも、蕭燕燕が傷つく姿を見て求婚の決意を固める。同じく耶律只没（やりつしぼつ）も蕭燕燕への求婚を決めるが、やりつけいの侍女・安只（あんし）との仲を清算できずにいた。そんな時、太平王府で耶律罨撒葛の主催する宴が開かれ、蕭家の三姉妹は久々に顔を合わせる。

韓徳譲は、父・韓匡嗣（かんきょうし）とともに蕭家に婚姻を申し込む。くしくも、ほぼ時を同じくして耶律磨魯古も求婚にやって来た。板挟みとなった蕭思温は蕭燕燕自身に相手を選ばせることにするが…。耶律只没は安只と情を通じる一方で、皇族の重鎮を抱き込もうと積極的に動いていた。帝位を奪還するためである。だが、そのことがやりつけいの耳に入ってしまい…。

耶律只没が宮刑に処された。耶律賢は真剣に愛し合っていると訴える安只に弟の看病を命じ、もし死なせればともに葬ると脅す。絶望した耶律賢は禁を破って酒楼に向かい、蕭燕燕に会う約束を果たす。蕭燕燕は酔って不安を口にする彼に優しく寄り添い、慰めるのだった。耶律只没の一件は朝廷に激震を走らせ、蕭燕燕と韓徳譲の婚姻にも暗雲が立ち込めていた。

弟妹の婚儀で倒れた耶律賢は、療養のため郊外の離宮に移ることを許される。同じ頃、蕭烏骨里が懐妊する。耶律喜隠はやりつけいたちを警戒し、肉親にも伏せるよう命じるが、蕭烏骨里と仲の良い蕭燕燕には教えてもいいと許す。燕王府では、韓徳譲が新帝への諫言文を書いていた。それを見た蕭燕燕は、婚礼のことを案じる韓徳譲に「いくらでも待つ」と伝える。

やりつけいの暴虐は日増しに激化し、連日死者が出ていた。耶律賢は耶律罨撒葛が置いた監視役を懐柔し、黒山（こくざん）の行宮にいるやりつけいを討つべく動き始める。決戦の時が近づいていることを韓徳譲から伝えられた蕭燕燕は、協力することを約束する。ある日、やりつけいは狩り場で従者を獲物に見立てて殺した。恐怖におびえ生還した従者たちに、耶律賢の使者が接触する。

やりつけいの暗殺を画策した耶律賢は、作戦の成功を知り黒山へ向かう。だが、耶律罨撒葛が通関令牌を変えたため城門を通れない。そこで蕭燕燕は太平王府に出向き、蕭胡輦の目を盗んで令牌を持ち出す。そして願かけをした帯を韓徳譲の手首に結ぶと、彼の大成を祈るのだった。一方、異変に気付いた耶律喜隠、耶律罨撒葛も黒山を目指すが…。

蕭胡輦は父が自分の娘婿を見捨て、耶律賢の擁立に動いたことを悟り蕭家に向かう。一夜にして皇弟から逆賊へと転落した耶律罨撒葛は、父と兄の斡魯朶（オルド）の兵を集めようとするも耶律休哥（やりつきゅうか）に阻止される。なおも蕭胡輦を連れて逃げようとするが、城門は蕭思温の甥・蕭達凜（しょうたつりん）と韓徳譲が包囲していた。蕭胡輦は矢傷を負った夫を逃がすためある行動に出る…。

「君を娶る」と、あっさり言い放った元一（げん・いつ）。さすがの玲瓏（れいろう）も目を白黒させ、父さんが反対すると言い返すのがやっとだった。同じ頃、当の火屠辛（かと・しん）は烏煙（う・えん）の打ち明け話を聞いていた。なんと、烏縁（う・えん）は彼の実の孫ではないというのだ…。

娘を助けるという約束を果たすため、火屠辛（かと・しん）は老賈頭（ろう・かとう）の家へとやってきた。変わり果てた自らの姿を恥じて隠れ住んでいた老賈頭の娘は、火屠辛の来訪に脅えて錯乱し、殺してくれと迫るのだった。そんななか、銀妝（ぎん・そう）は烏煙（う・えん）に、ある依頼を…。

烏煙（う・えん）の工房に姿を現した銀霄（ぎん・しょう）は、火屠辛（かと・しん）のみならず、妹である銀妝（ぎん・そう）にまで殺気をみなぎらせて襲いかかってきた。烏煙に命じられるまま、彼の作った腕輪をはめる火屠辛と銀妝。それを軽くぶつけ合わせると、火屠辛に不思議な力が宿り…。

玲瓏（れいろう）を救うべく、魚船で昭都（しょうと）へ向かっていた火屠辛（かと・しん）たちは、れいがえいに止められてしまった。その頃、玲瓏はすでに刑場へと引き出されていた。集まった人々を前に、堂々と言葉を発した彼女は、「私を殺して、茶番を終わらせなさい」と告げ…。

すべてはれいがえいを昭都（しょうと）から引き離すための罠だった。そのことに気がついた烏縁（う・えん）に促され、火屠辛（かと・しん）たちが行動を起こすや否や、れいがえいの要塞は炎に包まれる。要塞は陥落し、れいがえいもほぼ全滅――その知らせが届いた昭都の王宮でも異変が…。

玲瓏（れいろう）たちは、織火（しょくか）へと逃げ延びる魚船の中で、燭犀（しょく・さい）と大祭司の腹の内を見極めようと論じ合っていた。同じ頃、昭都（しょうと）の王宮を制圧した燭犀は、必ずや元一（げん・いつ）を生きたまま連れ戻すよう、微生硯（びせい・けん）に命じ…。

烏縁（う・えん）に突き落とされ、銀妝（ぎん・そう）は人知れず、地火（ちか）の海へと消えた。しかし、何事もなかったかのように、彼女は玲瓏（れいろう）と元一（げん・いつ）の前に姿を現す。先ほどまでとは違う赤い衣を身にまとい、２人を静かに誘う銀妝。元一はその様子に不気味なものを感じ…。

遥かいにしえの時を生きた銀葭（ぎん・か）――その女性の記憶を、玲瓏（れいろう）は見ていた。銀葭の想い人である火屠克（かと・こく）との甘い日々、そして彼が地火（ちか）の元凶であるという濡れ衣を着せられ、処刑される様を。目覚めた玲瓏は、銀葭の復讐を止めようと説得を試みるが…。

元一（げん・いつ）を助けるため、首飾りの石を砕いた玲瓏（れいろう）は意識を失ってしまった。二度と玲瓏に近づくなと言い放つ火屠辛（かと・しん）。一方の元一は、「神主（しんじゅ）になったら私が必要だ」と一歩も引かずに答えるのだった。そんななか、３人に異能の者が忍び寄り…。

昭都（しょうと）を逃れた王・元一（げん・いつ）はどこへ消えたのか。西粛（せいしゅく）侯をはじめとする諸侯が、王との謁見を望んでいる今、燭犀（しょく・さい）と大祭司にとって最優先の課題は、元一を発見することであった。そんななか、突如王宮に現れた銀霄（ぎん・しょう）は…。

4か国大会の予選の前に夜修独（やしゅうどく）は玉清落（ぎょくせいらく）のために完璧な逢瀬を用意。金琉璃（きんるり）、夜浩然（やこうぜん）と一緒に出かけると、金琉璃が南南（なんなん）を引き留めてくれている間、玉清落を連れ出し彼女のために愛の証であるお菓子を作る。だが、途中で南南にばれて計画は失敗。そこで夜修独はついに南南に正直に打ち明けて母親との仲を認めてもらおうとするが…。

4か国大会の予選で于作臨（うさくりん）が率いる于（う）家軍と夜修独（やしゅうどく）が率いる暗夜衛の戦いは引き分けとなり勝負は翌日に持ち越される。しかし、夜修独と玉清落（ぎょくせいらく）以外は負傷して暗夜衛は劣勢に。そのため玉清落の身を案じる夜修独は自分だけで再試合に臨む。一方、于家軍が異様に強いのは体力を増強する薬を作ったからだと気づいた玉清落は…。

玉清落（ぎょくせいらく）は于作臨（うさくりん）を成敗しようとするが、罪状が明らかになった彼は逮捕されて投獄される。そして、念願叶って結婚が認められた玉清落と夜修独（やしゅうどく）は婚儀を行うことになる。だが、その前夜、脱獄した于作臨が玉清落をさらい、夜修独は再び彼と対決することに。さらに、修羅門の追撃を受けた玉清落と夜修独は崖の上に追い詰められて…。

救助された玉清落（ぎょくせいらく）は南南（なんなん）の実父が夜修独（やしゅうどく）だったことを思い出す。だが、夜修独は生死不明のまま、風蒼国、天雨国、流雲国、驚雷国が腕比べをする4か国大会の日が近づく。そこで玉清落、夜修独のふりをした夜浩然（やこうぜん）ら一行は会場となる酔夢城へ。実は酔夢城には、天雨国郡主・青寧（せいねい）に助けられたものの記憶を失った夜修独がいて…。