あくまでもスパイの存在を疑い、誰がスパイなのか暴こうとする斉川（チー・チュアン）。仲間を信じたい陸嘯（ルー・シャオ）は斉川に対する怒りを露わにする。翌朝、金庫から暗号が記された紙とスマホが１台消え、陸嘯も姿を消していた。ひとり図書館で手がかりを探す陸嘯は、ついに目的の番号を特定する。しかし図書館には、先回りしていた徐広寒（シュー・グアンハン）の手下たちが待ち受けていた。陸嘯を追って来ていた可楽（カーラー）たちはなんとか逃げ切り、スパイを暴くための罠を仕掛ける

ある人物との接触を果たすため、連絡先を聞き出そうと嵐嵐（ランラン）の元を訪れる蘇烈（スー・リエ）。しかし、蘇烈を信じきれない嵐嵐は、その依頼を断ってしまう。1人になった嵐嵐は2人が出会った日のことを思い出し、蘇烈にメッセージを送るか悩んでいた。その後、無事に徐広寒（シュー・グアンハン）の犯罪を裏付ける重要な証拠を手に入れた陸嘯（ルー・シャオ）たちだったが、そこへ徐広寒の手下が現れる。思いがけない人物に裏切られたことを知り、大きなショックを受ける面々だったが…。

Ｙ4のコンサートに先立ち、徐広寒（シュー・グアンハン）がＡＩ版Ｙ4のリリースを発表する。実寸大Y4の出現に興奮するファンを前に、徐広寒は予約を促し、コンサートを開始する。音楽が鳴り響き、会場が大いに盛り上がったその時、ＡＩ版陸嘯（ルー・シャオ）が音楽を止め語り始める。果たして本物のY4のメンバーたちは徐広寒の悪事を暴露できるのか。現実世界で生活していけるのか。そして、それぞれの恋の行方は…？徐広寒とＹ4との最後の戦いが幕を開ける。

おうけんは暉州を離れ懐かしい皇都へと帰ってくるが、長公主の具合を案じ気分はすぐれない。実家へと立ち寄ったおうけんを王藺が出迎えるが、しょうきから聞かされた真実が頭をよぎりおうけんは王藺の歓迎を素直に受け入れることができない。その上、長公主が慈安寺にいることを聞かされる。一方、謇寧王を追撃するしょうきは苦戦を強いられていた。

おうけんはしょうきの屋敷で待っていた王夙に長公主の不在の理由を問い詰める。そして、寺に向かったおうけんは長公主と久しぶりの再会を果たす。一緒に帰るよう促すおうけんに長公主は帰る家はないと胸の内を吐露する。さらに、かつて毒酒を飲まされ目の前で死んでいった王藺の側女の話と共に王藺が皇族に少なからず恨みがあったことを明かす。

宮殿を訪れたおうけんは弱った皇帝の姿を目の当たりにし、そばを離れた己の行動を悔いる。しかし、皇帝からの思いも寄らぬ告白に呆然とその場をあとにする。一方、おうけんの訪問を待っていた薛道安はおうけんと共に皇后の元に向かい、突然、皇后に刀を振りかざす。おうけんは身をていして皇后を守るが、玉秀が薛道安に刺され深手を負ってしまう。

皇后が、捕らえられた温侍中に会いに行ったと知った王藺は、その真意を探るため牢に向かい温侍中に酒を勧める。毒入りと覚悟を決めた温侍中が酒を口にしようとしたその時、皇后が止めに入る。一方、食糧が底をつき撤退を余儀なくされた寧朔軍の元に桓公から食糧が届く。しょうきは使者から支援は丞相の指示だと密詔を見せられるが…。

密かに準備を進めていた皇帝と子律は皇帝への反逆を問い、王藺や皇后たちを投獄し大臣たちをも太極殿に監禁する。豫章王の屋敷にいたおうけんの元にも禁衛軍が押し寄せ、ただならぬ状況を察知したおうけんは宋懐恩を諭し言われるまま宮殿へ向かう。一方、桓公の提案で鬼霧谷に陣を張ったしょうきたちは謇寧王の軍に取り囲まれてしまう。

皇帝が虎符を持っていないと知り態度を翻した子律は、皇帝に自分の父親が謇寧王だと暴露し、動揺する皇帝に皇位継承の詔勅を迫る。窮地に立った皇帝は、おうけんを自分の元に呼び出し皇帝として取った行動に心から謝罪する。一方、謇寧王の軍と対峙したまま守りに徹するしょうきの元に、偵察に出ていた胡瑶が朗報を携え戻ってくる。

おうけんは皇帝から式乾殿に宮殿の外へと通じる秘密の抜け道があることを聞かされる。病を装った皇帝に再び呼び出されたおうけんは、皇帝の密詔を携え秘密の抜け道づたいに虎符が隠されている慈安寺へと向かう。無事、虎符を手に入れたおうけんは、今度は城外にある西の軍営に向かうため宋懐恩と共に西門の警備を任されている魏将軍を訪ねるが…。

宋懐恩に虎符と密詔を託したおうけんは追っ手を逃れ、再び秘密の抜け道を使い何とか子律が式乾殿に入ってくる前に戻る。一方、鬼霧谷で謇寧王の反乱軍と対峙していたしょうきはついに出撃を命じる。桓公の合図の狼煙を見た謇寧王は、勝利を確信し谷の奥へと攻め込むがそこにはしょうきがかねてより準備を進めていた戦車が立ちはだかり…。

西の軍営に向かった宋懐恩は捕らわれの身となり偽の証文に署名させられてしまう。宮殿では、おうけんに思いが伝わらず失意の子澹が皇帝に謁見し、気持ちを吐露する。そんな子澹に皇帝は天下を取れと叱咤激励する。一方、子律の元に謇寧王の戦況報告が届く。勝利を確信した子律はかんひつとの婚礼の日取りを決め王夙に離縁状を届けさせるが…。

宮殿では子律とかんひつの婚礼の儀が行われる。皇帝が詔書を読み上げる間、おうけんはかんひつを装った侍女に子律を討たせようとするが失敗する。逆上した子律がおうけんを殺そうとするが、かばった子澹が代わりに刺されてしまう。そして、再び子律の刃がおうけんに向いた瞬間、皇帝の密詔を携えたしょうきが現れる。進退窮まった子律は皇帝を人質にするが…。

おうけんは傷を負った子澹の見舞いに行くが門前払いをくらってしまう。一方、かんひつの一件で体面を失った王夙は酔って暴れ、見かねた王藺に池につき落とされる。罵声をあげ王藺に絡む王夙を王藺は厳しく叱責する。翌日、酔いがさめた王夙はおうけんと共に長公主のいる慈安寺を訪れる。寺に到着するとそこには王藺を乗せた馬車も到着していて…。

皇帝はおうけんに遺言書の在りかを教え、死後の開封を頼む。皇帝の心変わりを疑う皇后はおうけんを呼び寄せ探りを入れるが何一つ聞き出すことはできなかった。そんな中、おうけんたちの元に皇帝崩御の知らせが来る。しょうきは宮殿に駆け付けるも一足遅く王藺が東宮に皇太子たちを閉じ込めてしまう。宮殿に入ったおうけんは、皇帝の眠る式乾殿へと向かい…。

皇帝の遺言を聞いても一向に引こうとしない王藺を諫めるかのように長公主が自死し、その衝撃でおうけんは流産してしまう。皇帝の国葬が執り行われ、子隆が新皇帝に即位する中、最愛の母を失い悲しみにくれるおうけんは謀反の罪で投獄されていた王藺が処刑されると聞く。一方、皇后になった謝宛如は懐妊したことが分かり皇帝に報告するが…。

王夙はおうけんを訪ね王藺を助けてほしいと訴えるが、父の犯した罪と肉親への情の間でおうけんは葛藤する。処刑の日、馬を飛ばして処刑場所に向かったおうけんは王夙と共に王藺を見送りたいと請うが…。一方、牢を出た王藺はしょうきに出迎えられるも馬車でどこかに連れていかれる。到着した場所で死を覚悟した王藺にしょうきは皇帝からの密詔を手渡す。

慈安寺での静養も３か月が過ぎおうけんは屋敷に戻る決心をする。屋敷に着いたおうけんは、祝いの赤い布に覆われた様子に動揺するが毅然とした態度で中に入る。そこには婚礼服に身を包んだしょうきが待っていた。しょうきは招待客の前でかつての過ちを謝罪し、おうけんを生涯ただ一人の女人だと宣言する。しかし、以前と違う立場を思いおうけんは素直に喜べず…。

皇帝の側室候補としてろうやよりおうけんの従妹、王倩が母親と皇都にやって来る。数日後、皇太后に招かれ王倩らと共に家族の宴に出席したおうけんは、宴のあと皇帝に呼ばれる。一緒に昔を懐かしむ中、王藺の命を救ったのがしょうきだったと聞かされる。一方、側室候補が来たことで心中穏やかでない皇后は、王倩に近づきわざと優しく接する。

しょうきは胡光烈を使い戸部の官吏である謝守正の不正を探る。そんな中、忽蘭から新皇帝の即位を祝う賀蘭箴率いる使いが皇都にやって来る。その夜、賀蘭箴はおうけんに贈り物を届けさせる。意図が読めぬまま不安になるおうけんをよそに、翌日宮殿にやって来た賀蘭箴は自分を歓迎するための宴の席におうけんを同席させてほしいと皇帝に申し出る。

玉秀の宋懐恩への想いを知るおうけんは、宋懐恩を呼び出し玉秀への気持ちを確かめる。宋懐恩は秘めた想いを悟られぬよう玉秀との婚姻を申し出る。一方、皇都見物に浮かれる王倩が豫章王の屋敷にやって来る。屋敷を見物する途中、偶然玉秀とすれ違った王倩は玉秀も巻き込んで派手に転び、その拍子に皇后からもらった腕輪が割れてしまう。

遼の第三代皇帝・耶律阮（やりつげん）は漢人の甄（しん）氏を皇后に立てたことから、祥古（しょうこ）山の変を招く。18年後、北府宰相の三女・蕭燕燕（しょうえんえん）は草原一の馬を手に入れようと奮闘していた。ある日、都の上京（じょうけい）ですれ違った黒馬・烏雲蓋雪（ううんがいせつ）に一目惚れした蕭燕燕は、馬の主である韓徳譲（かんとくじょう）に無理やりお金を渡し、我が物にする。しかし、烏雲蓋雪は蕭燕燕を乗せたまま暴れ出し…。

父・蕭思温（しょうしおん）の屋敷で韓徳譲に出くわした蕭燕燕は驚き、用件を問い質す。烏雲蓋雪のことで文句を言いに来たという韓徳譲だったが、彼の真の目的は蕭思温に耶律賢（やりつけん）の玉佩（ぎょくはい）を手渡し、暗君・やりつけいに対する謀反への決断を迫るものだった。射柳大会の日、蕭燕燕は耶律磨魯古（やりつまろこ）の名で大会に参加する。熾烈な戦いが繰り広げられる中、優勝を果たしたのは…。

刺客の影に神経を尖らせるやりつけいは、病に伏せる耶律賢の忠誠心を探ろうと、煎じ薬を飲ませる。その様子を陰から見ていた韓徳譲が物音を立ててしまい永興（えいこう）宮は騒然となるが、彼の父・韓匡嗣（かんきょうし）の機転で事なきを得る。跳月（ちょうげつ）大会が始まり、蕭家の娘に近づこうともくろむ耶律喜隠（やりつきいん）は蕭烏骨里（しょううこつり）を狙う。同じ頃、蕭燕燕は韓徳譲に組手の勝負を挑んでいた。

耶律賢は韓徳譲の侍従に扮して蕭思温を訪ね、遼の未来について語り合う。だが異変を察知した皇弟・耶律罨撒葛（やりつえんさつかつ）は、2人の元へ急行する。韓徳譲と蕭胡輦（しょうこれん）の協力で、捜索から間一髪逃れた耶律賢だったが、蕭思温の天幕から離れる際に追っ手がかかってしまう。それを見た蕭燕燕は、咄嗟に馬を放して追っ手を阻み、耶律賢を皇族の幕営地へ送り届けるが…。

刺客集団に襲われた皇族一行。耶律賢はやりつけいをかばい傷を負うが、身に着けていた蕭燕燕の玉佩が盾となり、重傷を免れた。首謀者の耶律李胡（やりつりこ）は追い詰められ、息子の耶律喜隠が耶律屋質（やりつおくしつ）に支援を請うが相手にされず四面楚歌の状態に。一方、暗殺の脅威にさらされたやりつけいは酒に溺れ、精神の安定を失っていた。そんな矢先、遼は南軍の攻撃を受ける。

蕭烏骨里は耶律喜隠に通関令牌を渡したことから、謀反に関わったと疑われ、耶律李胡らと共に投獄されてしまう。耶律李胡は多くの重臣を誣告（ぶこく）。それらのことが記された密書がやりつけいに読まれれば、蕭思温らの命はない。蕭燕燕は皇帝宛ての密書を奪うため、烏雲蓋雪を駆ってあとを追う。一方、蕭胡輦は蕭烏骨里を救うよう、耶律罨撒葛に陳情に行くが…。

蕭燕燕は韓徳譲と李思（りし）の縁談話を偶然聞いてしまい、幽（ゆう）州の街へ飛び出すと悪名高い国医・肖古（しょうこ）にぶつかってしまう。蕭燕燕は捕らえようとする肖古から逃れ、反対に肖古の屋敷に忍び込んで気絶させると、衣と覆面を身に着ける。国医に成り済まして参内し、皇帝宛ての密書を盗もうと考えたのだ。それを察した韓徳譲は直ちに参内し、蕭燕燕を探すが…。

皇帝を惑わし民を苦しめた肖古は死罪となり、密書には蕭家のことが書かれていなかった。難局を乗り越えた蕭燕燕と韓徳譲は互いに想いを通わせ、共に燕雲（えんうん）十六州の民を守ることを約束する。一方、獄中の蕭烏骨里は、天牢から出られたら耶律喜隠に嫁ぎ、彼の子孫を残すことを誓う。それを聞いた耶律李胡は、帝位への野望を息子に託し命を絶つのだった。

釈放された蕭烏骨里は、蕭家に戻ってくるなり父の前に跪き、耶律喜隠に嫁ぎたいと懇願する。その頃、燕（えん）王に封じられた韓匡嗣の屋敷では祝宴の準備が進められていた。韓徳譲と耶律賢は、耶律罨撒葛が蕭胡輦との婚姻を蕭思温に認めさせるために、烏骨里たちの件をやりつけいに伏せたことを悟っていた。それを利用して兄弟を反目させようと考えるが…。