疫病にかかったため隔離していたスマラが行方不明に。この事実を耳にすれば、ブムブタイはホンタイジに訴える恐れがある。後宮の主として管理能力を問われる事態を避けるべく、ジェルジェルはすぐさまブムブタイの説得に向かうのだった。一方、後宮から抜け出したスマラはドルゴンのもとを訪れていた。死に別れたはずの兄・サロモがチャハル軍の一員として出征することを知った彼女は、兄を捜すため戦場への同行をドルゴンに頼み…。

スマラが囮となってチャハル軍を引きつけたおかげで、ドルゴンは窮地を脱した。自分を守るために囚われの身となったスマラを、すぐにでも救出したいドルゴンだったが、ドドは“援軍を呼んで戦略を練り直すべきだ”と思い留まらせるのだった。同じ頃、チャハル軍に捕らえられたスマラは、今まさに処刑されようとしていた。先に逝くことを心の中でドルゴンに詫びながら、死を覚悟するスマラ。そんな彼女の前に現れたのは…。

兄のサロモがドルゴンに刺し殺される瞬間を目にした衝撃で、視力を失ったスマラ。ドルゴンは己の行いに責任を感じ、これからはサロモに代わってスマラを守ると誓うが、スマラはそれを拒み、サロモのもとへ行こうとする。目の見えない彼女を1人で外に出すわけにもいかず、盛京に戻って治療をするのが先だと制止するドルゴン。スマラは、兄さんの亡骸をホルチンに連れ帰って埋葬してあげたいのだと泣きながら訴えるが…。

リンダン・ハンを殺したのは自分だと告白したノミン。驚いたスマラだったが、ノミン曰く、直接手を下したのではなく、何者かが大ハンの飲み物に毒を盛るのを目撃したというのが真相らしい。だが、それを知りながら黙っていたのは、リンダン・ハンなど死ねばいいと思ったからだと言い放つノミンに、チムゲは怒りを募らせるのだった。更に、フ馬であるサロモの本当の妻はノミンで、復讐のために自分が利用されたことを知り…。

スマラは鬼医の力を借りて目を治すことに。毒を用いる療法のため命を落とす恐れがあったが、兄・サロモの死と彼を殺したドルゴンへの思いに苦しむ彼女にとって、死は解放と同義であった。少しも躊躇することなく治療に臨んだスマラは、幸運なことに再び光を取り戻したのだった。無事に回復し鬼医の元を出たあと、囚われているノミンたちを1人で助けに行くと言い始めたスマラ。ドルゴンは彼女を何とか説得しようとするが…。

今後チャハルを攻めないと約束してほしい――そう願い出たチムゲは、帰順の証しとして、ドルゴンに順（じゅん）帝が遺した玉璽を差し出した。それは元朝歴代皇帝が手にした貴重な宝物で、持ち主は天下の兵に命令できると言われている。ドルゴンはそれを受け取ると、チムゲの配慮に感謝しながら、スマラたちとチャハルをあとにするのだった。一方、ドルゴンが後金への帰路に就いたと知らせを受けたホンタイジは…。

ホンタイジを裏切った罰で拷問を受けた末、土中へ葬られた無言狼。だが、彼はまだ生きていた。瀕死の状態でスマラの元に辿り着いた無言狼は、実はホンタイジの手下なのだと正体を明かし、かつて救ってもらった恩があることを告げた。これまで何度も自分を守ってくれた恩人を見殺しにしたくないスマラは医者を呼ぼうとする。しかし、それを制した無言狼は、ドルゴンの命を救ってくれるものだと言って、ある巻物をスマラに手渡し…。

争い事の絶えない後宮から姉のハルジョルを遠ざけたいブムブタイは、早めにホルチンへ帰るよう促していた。そんな折、王妃ジェルジェルがハルジョルの歓送の宴を開くことに。宴が終わり次第、すぐに姉を出発させられるよう手筈を整えるブムブタイ。しかし、宴の最中にハルジョルが倒れてしまう。更にまずいことに、ホンタイジが彼女を見初めてしまったようだ。ハルジョルがジェルジェルの駒にされるのを恐れるブムブタイは…。

敵国タタールの副将・バトゥを取り逃がしてしまったドルゴンたちだったが、逃走を手引した間者の男は捕らえることができた。死んだ自軍の兵たちの敵を討つため、その場で男を斬り殺そうとするドド。だが、男の言動にただならぬものを感じたドルゴンは、それを思いとどまらせるのだった。一方、ホルチン随一の美女であるハルジョルを何としても手放したくないホンタイジは、故郷に帰るか否か逡巡する彼女を麗側妃に封じ…。

ハルジョルが危篤に陥った。原因は、スマラがチャハルの鬼医に頼んで用意した薬である。激怒したホンタイジは、明朝スマラを処刑するよう命じる。ブムブタイはスマラの無実を訴えるも、ホンタイジは聞き入れようとしなかった。夜が明け、刑場に連行され処刑台の上で跪くスマラ――その命はもはや風前の灯であった。同じ頃、後宮では昏睡状態だったハルジョルが目を覚ました。突然のことに驚く一同に対しハルジョルは…。

「イスを逃がしたのは私です」。ドルゴンの思いも寄らぬ言葉に驚愕するホンタイジ。朝堂にいた大臣ら全員を下がらせた彼は、その理由を説明するようドルゴンに命じる。怒りが収まらない様子だったホンタイジも、聞くうちにすべては後金を思っての行動だったと理解し、いつしかすっかり平素の落ち着きを取り戻していた。その頃、罪人であるイスの逃亡に手を貸すという大罪を犯したことを自白するため朝堂に向かったスマラは…。

ノミンは好きな人ができたという。今は亡き最愛の兄・サロモのことを思うと一抹の寂しさを覚えるが、サロモに代わって彼女を守ってくれる人が現れたのは喜ばしいことだとスマラは思った。相手が誰か分かったのは、３日後に開かれた宴の席だった。ホンタイジが十五王子のドドに庶福晋としてノミンを与えると宣言したのだ。するとドドは、その申し出を拒絶したばかりか、“この侍女は願い下げだ”と公衆の面前でノミンを罵倒し…。

ハルジョルのおなかの子を殺した本当の下手人は燕側妃だと判明した。スマラがハルジョルへの贈り物として刺繍絵を作ることを知り、侍女のジーランに命じて密かに刺繍糸に麝香を染み込ませたのだ。事を重く見たホンタイジは、すぐさま彼女を処刑するよう言い渡す。悪事が露呈し言い逃れはできぬことを悟った燕側妃は、寵愛を奪ったハルジョルを恨み、怨霊となってたたってやると呪いの言葉を放って自ら首を切り、果てるのだった…。

冷宮に追いやられたうえ、愛娘のヤトゥとも引き離されたことで自暴自棄になり、池へ身を投げようとするブムブタイ。すんでのところでスマラに助けられたものの、気が弱っていたためか、その晩、高熱に見舞われてしまう。同じ頃、美貌を取り戻さなければホンタイジの寵愛を失うのではと危惧するハルジョルは、額の傷痕を一刻も早く治すべく、遠方の医者の元に向かっていた。その道すがら、彼女は突然、黒衣の集団に襲われ…。

もう愛は消えたと、スマラに告げられたドルゴンは、悲しみのあまり大酒をあおった。酩酊し、トゥオヤーをスマラと勘違いして愛の言葉を囁くドルゴン。彼女は一瞬驚いたものの、熱い視線を向けるドルゴンに、“親王だけのスマラになります”と答えた。ドルゴンは、そんな彼女を抱き上げ寝台へと向かうのだった。一方、愛するがゆえ、ドルゴンに心にもないことを言わざるを得なかったスマラは、タタールへ向かう馬車の中で1人涙を流し…。

病弱なハルジョルが倒れ、命が危ぶまれる状態に。何としても彼女を救いたいホンタイジは、天下一の幸――王妃の位を授ければ、病魔も払えるのではと考えた。それを聞いたジェルジェルは顔色を変え、これまでどんな苦労にも耐えてきたのは、自分が王妃という位にあったからこそだと怒りをにじませる。他に手だてはないと説得にかかるホンタイジだったが、いくら忠実なジェルジェルでも、王妃の座を譲るなど承諾できるはずもなく…。

サルラの作った毒に苦しむスマラ。助けるには、スマラを愛する男の目玉を使って作る毒消しが必要だという。にわかに信じがたい話だが、他に策がなければやむを得ない。ドルゴンは自分が犠牲になる代わりに、スマラにはそのことを秘密にし、何か聞かれたら“後金に戻った”と答えるよう、イスに約束させる。自分のために誰かが傷つくことを望まないスマラの性格を思ってのことだ。だが、スマラ自身が2人の話を密かに聞いてしまい…。

タタール平定を実現したスマラとドルゴン。２人はその功績が認められ、とうとうホンタイジから結婚の許しを得ることができた。長年の夢がかなうことに喜びもひとしおのドルゴンはさっそくスマラを娶る準備を始める。そんななか、祈祷をしていた大師に天からお告げが。ハルジョルの病をはじめとした不吉な兆しは吉祥の始まりで、天命を受けた仙女を捜し、その神通力を解放して王妃の位を与えれば、天が後金を守るというのだ…。

仙女だとして祈年宮に閉じ込められたスマラ。どうにか抜け出そうと考えていた矢先、後金の国運を左右する仙女を皇帝に献上しようと企む明の刺客が押し入り、彼女は連れ去られてしまう。スマラがこつ然と消えたことを知ったホンタイジは、侍女のナーレンを問い詰めるが、彼女は“仙女様は昇天されました”と言うばかりだった。事件はそれだけではない。こたびの仙女捜しを進言した大師が、突然、謎の死を遂げ…。

「妖女を八つ裂きにしろ」――柱に縛りつけられ、すでに息絶えたスマラに対し、明の大将軍が刀を振りかざす。その時、死んだはずのスマラが目を開いた。予言どおりに生き返ったのを見て、周りは騒然。これは明軍の中に潜むドルゴンの配下とスマラの共謀なのだが、何も知らない兵たちは彼女を本物の仙女だと信じ込み、天命に逆らって出陣すれば明軍は全滅すると恐れ始めた。大将軍は、兵を惑わすスマラに止めを刺そうとするが…。

自分を助けるためにドルゴンに無茶をさせたくない――自制を促すため、ブムブタイに伝言を頼むスマラだったが、その目論みは失敗に終わる。“ドルゴンを大ハンとする”と書き記された遺詔をドルゴンから見せられたブムブタイは、ハン位簒奪への協力を承諾してしまったのだ。スマラは、簒奪だけは避けなければならないと忠告するがブムブタイは耳を貸すどころか、もしドルゴンが大ハンになったら王妃の座を自分に譲るよう言い放ち…。

ヌルハチがホンタイジを後継者に選んだことは紛れもない事実だった。ホンタイジの独言を物陰で偶然聞いてしまったスマラは、自分が遺詔を早く処分しなかったがために後金を危機にさらしてしまったことを懺悔する。同時に、後金の平和と安寧を願って命をささげると、亡き先ハンに誓うのだった。その頃、ドドたちとともに宮殿に乗り込んだドルゴンは、ハン位を返すと天下に布告すれば命だけは助けるとホンタイジに迫り…。

ホンタイジに嫁いでから今まで、どれだけ苦しい思いをしながら尽くしてきたか、涙ながらに語るジェルジェル。陰謀渦巻く後宮で唯一頼りにしていたランばあやも失った。そのうえホンタイジからは、権力に目がくらんだ女だと思われ、彼女の心は疲弊していたのだ。自分の気持ちは、この先もう二度と大ハンの心に届くことはない――そう告げて自ら命を絶とうとするジェルジェルを必死で引き留めたホンタイジは…。

コウ国の都・風鳴で経史庫の司庫管・宋神書（そうしんしょ）と十一侯の一人である独孤侯（どっここう）が殺された。その下手人は梧桐酒舗を営む丁寧（ていねい）と長孫浅雪（ちょうそんせんせつ）。遡ること10年前、コウ国と烈国が天下を争う中、巴山剣場・剣首の梁驚夢（りょうけいむ）はコウ（こう）王・元武（げんぶ）に味方するも彼に裏切られて命を落とした。そして今、梁驚夢の遺志を継いだ丁寧と長孫浅雪の復讐が動き出す…。

宋神書（そうしんしょ）と独孤侯（どっここう）の殺害事件を捜査する監天司の司首・夜策冷（やさくれい）と神都監の監首・陳玄（ちんげん）は、殺害に梁驚夢（りょうけいむ）の磨石剣法と九死蚕神功が使われていることに気づく。そして、あることから梧桐酒舗に疑いの目を向ける。一方、烈国・剣炉の生き残りである趙四（ちょうし）は、夜策冷（やさくれい）に討ちとられた弟弟子・趙斬（ちょうざん）の位牌から孤山剣蔵の手がかりを見つけて…。

両層楼の楼主・王太虚（おうたいきょ）は丁寧（ていねい）を気に入り錦林唐との宴に同行する。その結果、李道機（りどうき）によって白羊洞に入門を許された丁寧は、修行者としての第一歩を踏み出す。実は陽の気が強すぎる陽亢難返の丁寧は修行すれば寿命を縮めてしまう運命。だが、彼は最終的に最高峰の岷山剣宗で続天神訣を会得し、その運命を変えようとしていた…。

白羊洞に入門した丁寧（ていねい）は大師兄の姜黎（きょうれい）に歓迎され、青藤剣院の南宮采菽（なんきゅうさいしゅく）に気に入られるが、二師兄の孫醒（そんせい）には敵意を持たれる。そんな中、彼は経巻洞で霊源大道真解と野火剣経を読んでわずか半日で修行者の最初のレベルである第一境に達し、弟子たちを驚嘆させる。そして、これを喜んだ洞主の薛忘虚（せつぼうきょ）は彼に末花剣を授けることに…。

長孫浅雪（ちょうそんせんせつ）は魚市の仲介人である商家の令嬢を訪ね、孤山剣蔵の情報を探る。一方、虎狼軍の総帥・梁聯（りょうれん）は錦林唐を滅ぼした両層楼と丁寧（ていねい）の暗殺を画策。その結果、刺客に襲われた仲間のうち王太虚（おうたいきょ）と丁寧だけが生き残り、二人は再び命を狙われる。すると、弟子の危機を知った薛忘虚（せつぼうきょ）が自ら助けに現れ、第七境の実力を見せつけて…。

梁聯（りょうれん）と夜策冷（やさくれい）が孤山剣蔵の情報を持つ雲水宮の宮主・白山水（はくさんすい）を追い始める。そして、獅子巷で待ち伏せするが、二人とも彼女を取り逃がす。一方、長孫浅雪（ちょうそんせんせつ）は自ら白山水に扮して梁聯と戦い、本物の白山水に助けられると、彼女に孤山剣蔵の情報を求める。また、早くも第二境に達した丁寧（ていねい）は青藤剣院の祭剣試煉に臨むことになり…。

青藤剣院と白羊洞の弟子たちが参加する祭剣試煉が始まった。ルールは各々が令符を持って祭剣の谷に降り3日間に出会った相手と対戦、勝者が敗者の令符を取り一番多くの令符を集めた者が優勝というもの。そこで丁寧（ていねい）は第三境の姜黎（きょうれい）、孫醒（そんせい）、何朝夕（かちょうせき）と競うことになる。一方その頃、長孫浅雪（ちょうそんせんせつ）は岷山剣宗の宗主・百里素雪（ひゃくりそせつ）を訪ね…。