宇文?は罰と称して、星児に様々な訓練を受けさせる。あまりの厳しさに根を上げそうになる星児は、宇文?が何を考えているのか理解できない。

魏の皇帝は燕北の定北侯（ていほくこう）に謀反の意思があると疑い、事実を探るため宇文懐（うぶん・かい）に密勅を下す。

宇文?を毒蛇から守った星児だったが、雪玉狗のせいで瀕死の状態に陥る。診察した医師によれば、過去に封じ込まれた内力が体内で燃え上がり…。

宇文?（うぶん・げつ）に毒蛇を放った犯人として、錦燭（きんしょく）を捕らえさせることに成功した星児（せいじ）。

宇文灼から星児の訓練を許された宇文?だったが、祖父が秘密裏に、ある計画を進めようとしていることを知る由もなかった。

女執事・宋（そう） の殺害発覚を恐れ、宇文府（うぶんふ）からの脱走を決心する星児（せいじ）たち姉妹。

妹たちを連れて逃げようとした星児だったが、小八が怪我を負った事で宇文府へ戻らざるを得なくなる。

宮中から辺境兵力図の極秘情報が流出する。梁（りょう）の間諜が仕組んだ罠とは知らず、皇帝は燕北に謀反の意ありとの疑念を強めていく。

人質になっている燕洵（えん・じゅん）を連れて帰るため、母・白笙（はく・しょう）が長安（ちょうあん）にやってきた。

洪七公は、秋意濃が自分を誤解していることを知って、楊過に真実を話す。実は、七公は婚礼を挙げていなかったが、意濃は婚礼をしたと思い込み…。

西毒は昔、阿雪という女をもてあそんだことがあった。再会した阿雪は、自分の兄の妻になっており、西毒は愕然とする。

黄蓉は幇主の座を魯有脚に譲る。七公の訃報を知らない人々は、七公を盟主にせよと叫ぶ。有脚は、七公は放浪中だから副盟主も選ぶべきだと提案し…。

楊過が小龍女を娶ると宣言すると、郭靖は激怒する。宴から出た楊過と小龍女は、「玉女心経」の中でも習得できずにいる技のヒントを思いつく。

楊過を助けた女は、名乗りもせず、面も外さない。そこへ陸無双が現れ、女の名は程英だと紹介する。楊過は、かつて自分が妓楼に売った女が…。

薬師の若かりし頃の話が続いていた。薬師の弟子・梅超風が、規律を破った罪で罰を受けていると、薬師が新妻を連れて来る。

鍛冶屋職人は、薬師によって追放された弟子たちの一人、馮黙風だった。黙風は師匠を侮辱する莫愁に怒りを覚え、熱した鉄器で襲いかかる。

絶情谷の主・公孫止は、小龍女を助けるため、命の危険も顧みず月の陰の力を浴びていた。さらに、小龍女に特別な想いを抱いていることも口にする。

楊過は郭夫婦に復讐するつもりだったが、自分の力では敵わないことも分かっていた。そこで金輪法王の力を借りるため…。

湘西出身の瀟湘子は、公孫止を侮辱し、弟子の樊一翁を激怒させる。争ううちに瀟湘子は伯通が変装した姿だということがばれる。

公孫止は楊過を、無数の情花の中へ突き落とす。毒消しと引き替えに、公孫止は小龍女に結婚を迫る。すると小龍女も情花の中へ飛び込む。

公孫止の妻・裘千尺の回想で、公孫止に惚れた千尺が絶情谷に嫁ぎ、絶情谷の秩序を整え、公孫止に武術を教えたということが明らかになる。

楊過と小龍女対公孫止の対決が繰り広げられる。千尺は、緑萼に茶を差し出させる。茶を飲んだ公孫止は、茶に入っていた千尺の血の影響で敗れる。

郭靖と黄蓉の話を陰で聞いていた楊過は、父・楊康の死の直接の原因を知ってしまう。その夜、楊過は郭靖を殺そうと決める。

楊過と郭靖は、フビライの布陣から無傷で出られたが、途中で金輪法王らに追いつかれてしまう。金輪法王の攻撃によって出血する郭靖。

黄蓉が産気づく。楊過は、襄陽から郭靖を連れ出すフリをして遠くへ逃げる。後を追う金輪法王と尼摩星、瀟湘子。

楊過は、自分が郭芙の許嫁であると嘘をついて、武敦儒と武修文の争いを止める。嘘を事実だと誤解する小龍女。

郭芙がなぜ武兄弟に嘘をついたのかと楊過を激しく責め立てる。言い争っているうちに、郭芙は、小龍女と志丙が関係を持ったことまで話してしまう。

古墓派には、絶対に男と関わってはならないという掟があった。古墓で育った李莫愁は、外の世界に憧れて古墓を抜け出す。

恋に落ちた莫愁と展元は共に暮らすようになるが、莫愁は展元に武術を教えて鍛えようとし、展元はそんな彼女を疎ましく思うようになる。

一灯大師と戦い、とても敵わないと悟った莫愁は、いったん展元と?君の元から去る。しかし古墓派からは破門されてしまうのだった。