玉茹（ユールー）が2度目の自殺未遂を図ったことで、雅音（ヤーイン）は雨江と別れを決める。

辞任を迫られた袁（ユエン）総裁。さらにホテルに現れた敵の中には尚林（シャンリン）の姿が！

尚林（シャンリン）はブライトの手足となって働いていた。明瓊や雅音は彼の変化ショックを受ける。

CIAと協力し、自分を解雇した裏組織のメンバーを次々と挙げていくマイケルだったが…。

フィオナとコスタリカで休暇中だったマイケルはCIAから呼び出しを受ける。

ついに同棲を始めたマイケルとフィオナ。だが、マイケルは重要な任務後の緊張状態が続いて夜も眠れない。

マイケルたちはハッカーの足取りを追うため、マックスに協力を要請すると意外にも彼は快諾する。

マックスが殺害された。現場は第一発見者のマイケルが疑われるよう、仕組まれていた。

マイケルは麻薬王カルベロの元にサムを潜入させるが、そのせいでサムの身が危険にさらされる。

マイケルの替え玉ジェイコブを見つけ、張り込んでいたフィオナとサム。が、そこへギャング団が襲撃し…。

ジェイコブを殺すために仕掛けられた爆弾はマックス殺しの真犯人への糸口。フィオナは昔なじみのアーマンドに声をかける。

爆弾を製造したのは元戦争犯罪者で時計店店主のルシアンだった。彼を尋問して依頼主を聞き出そうとするが…。

マイケルとサムはマックスを殺した犯人の居所を訪ねるが、あと一歩で取り逃がす。唯一の手がかりは黒焦げのPC。

PCのデータからマックスとルシアンを殺したのはタヴィアンと判明し、

マイケルはCIAの捜査に探りを入れようとして、ロシア人生物兵器開発者とその妻の捕獲を頼まれる。マ

マックス殺害事件の黒幕であり、マイケルを解雇させた裏組織の最後の大物の正体が判明する。

マイケルはピアースの信頼を取り戻し、無事、CIAの機密取扱資格を手に入れたが…。

CIAの監視があるマイケルは動けず、ジェシーとフィオナを現地に向かわせる。

マイケルとフィオナは無線を傍受して、アンソンの電話相手がマデリンのボーイフレンド、ベニーだと突き止める。

驚くべきことにアンソンはマイケルの父の死にも関与していた。マイケルとフィオナは…。

アンソンの目的はマイケルを解雇させた組織の復活。マイケルは彼に計画を断念するよう説得を試みるが…。

グリー部員たちの関係も夏の間に大きく変化し、ウィルはバラバラになった部員たちをまとめようと奮闘する。

ウィルは全国大会を目指しダンスの猛特訓を始める。そんな彼らの前にボーカル・アドレナリンの元コーチ、シェルビーが現れる。

いつもレイチェルの陰になってしまうことに不満を募らせていたメルセデスは、とうとう我慢できずにグリー部を辞めてしまう。

議員に立候補していたスーの芸術予算削減案のせいでミュージカル上演がピンチに。それを救ったのはカートの父バートだった。

『ウエスト・サイド物語』の監督になったアーティから、経験もないのに“性の目覚め”が演じられるのかと言われ、動揺するレイチェルとブレイン。

ニュー・ディレクションズとトラブルトーンズの対立は深まるばかり。ウィルとシェルビーはマッシュオフ対決を提案する。

思いがけない形で秘密が暴露されてしまったサンタナ。彼女を励ますためにフィンは女性の曲を歌おうとメンバーに提案する。

パックとシェルビーの関係に気付いたクインは、それをネタに娘を取り戻そうと考えるが、レイチェルからみんなが傷つくと諭される。

クリスマスが迫り、スーからホームレス施設で歌って欲しいと頼まれた部員たち。地元テレビ局からも出演をオファーされ…。