国産旅客機の初フライトを来週に控え、搭乗予定の顧南亭（グー・ナンティン）と程霄（チョン・シアオ）は実機訓練に臨んでいた。着陸態勢に入ったところで、機長の南亭がモニターの表示に異常を発見。軽微な問題なので難なく着陸し、今後の対応を冷静に相談しようとする程霄だったが、南亭は口数少なく、表情も曇ったままだ。というのも、本当の異常は、パイロットの命とも言うべき彼の目にあり…。【完結】

毒の矢で負傷し生死をさまよう徐鈺（体は蕭錦昀）の意識は未だ戻らず、北境に駆けつけた蕭錦昀（体は徐鈺）と姜院正が必死に看病を続ける。しかし治療に不可欠な薬材は吉吉が持っていることが判明し、意識が戻るのを待つほかなかった。その吉吉はと言うと、非道な振る舞いで王庭に不満が募り始めていた。ある日、衡山公の密使が吉吉宛の手紙を持って北境に現れた。密使を捕らえた蕭錦昀は大晟軍や忽娜たちと協力し、ある作戦を実行することに…。

衡山公の密使を装い吉吉の大殿に乗り込んだ蕭錦昀（体は徐鈺）は順調に交渉を進める。蕭錦昀の一連の計画を遠のく意識の中で聞いていた徐鈺（体は蕭錦昀）は目覚めるやいなや現場へ駆けつけるのだった。そしてついに塔塔爾家の骨肉の争いに決着がつく。ついに出会うことのできた蕭錦昀と徐鈺だったが、徐鈺は自分の体を気遣う蕭錦昀に不満を抱く。それに気づいた蕭錦昀はようやく手にした隕石黒晶を前にある誓いを立てようとするが…。

蕭錦昀と徐鈺は隕石黒晶を太卜に見せ、いつ元に戻れるか尋ねるが、次の日食の時期はまだ予測できていなかった。北境を平定した功績をたたえられ、徐鼎は鎮城公に封じられるも、大臣たちは反発の声を上げる。徐鼎も辞退を申し出るが、蕭錦昀（体は徐鈺）に諭され爵位を授かることに。都では間もなく殿試が行われる。蕭錦昀は勉学が苦手な徐鈺が担うには難しすぎるからと中止を検討するが、徐鈺は立派に役目を果たしてみせる、と意気込む。

殿試当日、徐鈺（体は蕭錦昀）は蕭錦昀に事前に教わっていた題目を忘れてしまい、独断で別の題目を提案する。しかし裴太丞の反対に遭い言い返せずにいると、蕭錦楽が助け船を出し、その場を丸く収めた。この様子を見た蕭錦昀（体は徐鈺）は蕭錦楽に対してひどい嫉妬を抱き、それを徐鈺にぶつけて２人はケンカとなる。一方、最近の皇帝の異変を妙に思った無毒はあらゆる方法で徐鈺（体は蕭錦昀）を試した結果、ある覚悟を決めるのだった。

無毒は本物の蕭錦昀を取り返すため、徐鈺（心は蕭錦昀）を罠に陥れて詰問する。やむを得ず徐鈺と体が入れ替わったことを明かし、蕭錦昀しか知り得ない無毒の過去を語ったことで、解放される。後を追ってきた宝刀も、期せずして入れ替わりを知ることに。国の安寧のために生かしておくことはできないと、徐鈺（心は蕭錦昀）は2人に毒入りの酒を賜る。蕭錦昀（心は徐鈺）は必死に説得するが、聞き入れられない。心を決めた無毒と宝刀は、酒を一気に飲み下す。

衡山公一味の企てにより中毒症状を起こした徐鈺（体は蕭錦昀）と必死に看病をする蕭錦昀（体は徐鈺）。自分のせいで錦昀の政務に差し障りが出ていることを気に病んだ徐鈺は、次の日食が目前に迫る中、自らを犠牲にして２人の体を元に戻そうとする。徐鈺は最後の願いとして、普通の夫婦として錦昀と一緒に過ごすことを望み、錦昀はその願いをかなえることに。そうして結婚以来初めて、夫婦水入らずの生活が始まった。

夫婦水入らずの生活もあっという間に過ぎ、別れの時が訪れる。徐鈺（体は蕭錦昀）は消えることを覚悟して、蕭錦昀（体は徐鈺）と最後の時間を過ごす。そして翌朝を迎える。徐鈺が蕭錦昀の枕元にたたずんでいると、許悠然がやってきた。一方、蕭錦昀を案じるあまり、太后は床に臥せってしまう。看病に勤しむ裴心竹に、侍女の萍児が摘星閣で怪しい動きがあることを伝える。そして裴心竹はある秘密を目撃するのだった。

無事に元の体に戻った蕭錦昀と徐鈺は、徐鈺に毒を盛った人物を突き止めるため、手を尽くす。調査を進めると実行犯は秦美人と判明、彼女の自白により陰謀に加担した理由や別の事件への関与も明らかになった。そんな中、朝貢のため忽娜が大晟に来ることに。忽娜との再会を喜ぶ徐鈺だが、入れ替わりを知らない忽娜は、錦昀しか目に入らない。宴は忽娜と徐鈺の対戦に大盛り上がり。そんな徐鈺の姿を見て、他にも２人の入れ替わりに気づく人物が…。

宴会で泥酔した徐鈺は、介抱に来てくれた太后に自分の母親の重ね、つい真情を吐露する。そんな徐鈺の意外な告白に太后は改めて好感を抱く。一方、忽娜はかつて北境で共に戦った同志が陛下ではなく皇后だったこと気づき、徐鈺に永遠の友情を誓うのだった。そしてそんな忽娜を味方につけようと衡山公が画策する。蕭錦昀はついに体内の毒を完全に除ける香雪緑蘭を手にし、解毒薬の服用を始めるも姜院正から再三ある注意を受けるのだった。

蕭錦昀に世継ぎがいないために朝廷が乱れることを案じた太后は、子作りを促すことを決める。蕭錦昀は太后の命で夜華宮を訪れるも、徐鈺と入れ替わったと思い込んでいる裴心竹に追い払われる。十全大補湯を飲んで気持ちが高まっていた蕭錦昀は、急ぎ徐鈺の元へ向かう。その後も蕭錦昀は徐鈺との同衾しか望まなかったが、朝堂と内廷の均衡を保つためには、側室に等しく寵愛を与えなければならない。そこで徐鈺は蕭錦昀を側室たちの元へ送り出すことに。

内廷の管理を任されることになった徐鈺は、体の虚弱な妃嬪たちに拳法を教えることを思いついた。張り切って提案をしたものの、女らしさを重視する太后や妃嬪たちからは渋る声が聞こえてきた。それでも太后を説得し、どうにか開催にこぎつけた。一方、蕭錦昀は朝議で衡山公へ帰藩を命じたが、衡山公はおとなしく封地へ帰ろうとはしない。蕭錦昀は謀反の証拠を着々と集め、直接衡山公を問いただすが、衡山公のふてぶてしい態度に苛立ちが募るのだった…。

牡丹から武器密造の件を聞いた蕭錦楽は説得を試みるものの、衡山公は聞く耳を持たない。父親への情、徐鈺たちとの幼き日の約束の板挟みになった蕭錦楽は、何を信じ、どうすればよいのか思い悩む。一方、密造武器の製造拠点の調査で青雲荘を訪れた徐鈞は、そこで捕らわれの身に。徐鈺は蕭錦昀の忠告を聞き入れず、徐府家兵を連れて徐鈞の救出へと向かう。それに気づいた蕭錦昀は徐鈺を救うため、青雲荘へ向かうが…。

衡山公らの策略にはまり罪を着せられた徐家に、勅命が下された。徐家の潔白を知りながら勅命を言い渡した蕭錦昀と、それに失望した徐鈺は喧嘩になり、２人の関係は今までにないほど冷え切ってしまう。蕭錦昀が寄り添おうとしても、徐鈺の心は閉じたまま。それを好機と見た衡山公らは蕭錦昀にさらなる打撃を加えるため、徐家を仲間に取り込もうと動き出す。そんな中、流刑地へ出発した徐鈞が道中で何者かに命を狙われ…。

徐鈞の死に打ちひしがれる徐家。長年 皇帝に忠誠を誓ってきた徐鼎はついにある行動に出るのだった。同時に徐彪は兄の弔い合戦に向かい、親友である忽娜を味方につけた徐鈺も足並みをそろえる。一方、父親の暴走を止めにかかった蕭錦楽は屋敷に軟禁されてしまう。暗殺の汚名を着せられ危険な賭けに出る蕭錦昀、成功を確信し喜々として皇宮へ乗り込む衡山公。罠の掛け合いの末、勝利の女神は道を得た者だけに微笑むが…。

東伯烈（とうはくれつ）と墨陽瑜（ぼくようゆ）の長男・東伯雪鷹（とうはくせつよう）は、福円（ふくえん）節に家族と食卓を囲み、雪鷹（せつよう）領の平和と幸せを願う。皮肉にもその晩、黒衣の男が雪鷹領に現れ、墨陽瑜を渡すよう要求する。男の正体は墨陽瑜の兄・ぼくようちんであり、墨陽瑜の持つ太古（たいこ）血脈の力を手に入れようとしていた。

戦国時代の中国大陸には「戦国七雄」と呼ばれる国々があった。斉・楚・燕・趙・魏・韓・秦である。中原より遥か西部に位置し、七雄ながらも弱小国扱いされ、会盟にも呼ばれなかった秦国は、隣国・魏からの侵略に常に脅かされていた。紀元前362年、秦国の24代君主・献公は歩兵および騎兵20数万を率いて、河西の要地・少梁を攻撃。一方、魏国は宰相・公叔座を総師とし、重装備兵20数万を配して秦国を迎撃した。この戦いで、献公の次男・渠梁＝後の孝公が公叔座を捕らえるが、献公もまた毒矢を受けて重傷を負ってしまう。

河西地方・少梁の戦にて、毒矢を受けて重傷を負った秦国君主・献公は、次男・渠梁に指揮の符を授け、秦軍は少梁での戦いから撤退した。死を目の前にした献公は、国家改革のために2人の息子どちらが後継者に相応しいか、老太師・甘龍に意見を求める。長男・えいけんは勇猛果敢で寛容にして徳が深く、軍内や宮廷内でも人望を集めている。えいけんが即位すれば、民を団結させて、失った土地を奪還できる。一方、渠梁は知謀に長けて政の才もあるが、性格的に多少気弱な面があると甘龍は述べた。そして、献公は2人の息子を別々に公室に呼び寄せる。

秦国君主・献公は、魏国の公叔座を捕らえた次男・渠梁の能力を買い、後継者に任命した。そして、長男・えいけんには重臣として渠梁を支えるよう誓いを立てさせる。献公は渠梁に「報復を焦ってはならぬ」「臣下には誠意を忘れず、内政を安定させよ」「兄弟で心を一つにし、憎み合わぬこと」この3つのことを守るよう伝え、息を引き取った。紀元前362年冬、国の存亡が危ぶまれている時期に、渠梁は第25代君主・孝公に即位する。一方、魏国では献公の死と渠梁の即位を聞いた第3代君主・恵王と重臣らが秦国を滅ぼすべく策を打ち出していた。

君主となった渠梁は、重臣らに「魏軍との戦に備えつつも侵略を断念させる策を打ち出す」と伝える。食料も武器用の鉄も兵力も土地も少ない、貧しく弱い今の秦国では勝てないと考えたからであった。一方、公叔座の食客で弟子の衛鞅＝後の商鞅は独断で秦国を訪ねた。衛鞅は魏軍の総司令官・ほうけんと公叔座の意見の違い、公叔座の救出、秦国の救済策を渠梁に訴える。えいけんと妹・けい玉が反対する中、渠梁は秦を守るため公叔座を解放する決意をする。

公叔座の弟子・衛鞅が兄・えいけんと語る様子を見た君主・孝公は、衛鞅が提示した休戦の盟約に同意した。条件は、公叔座と衛鞅を魏国に帰す代わりに、函谷関など重要拠点を魏国に譲渡することである。盟約通り、魏国に帰った公叔座と衛鞅だが、魏軍の総司令官・ほうけんは秦国の滅亡が天下統一であると主張。これに対し、秦国を討滅しないことが覇権を握る道につながると考える公叔座は「派兵をやめて、領土の割譲を認める」「領土を完全に収めた後、機を見て策を講じる」この二段階の策を提示した。

魏国君主・恵王は六国で秦国を分割すべく、総司令官・ほうけんを全権特使に任命した。紀元前361年、魏国。ほうけんを中心に、秦国を分割する策を進めるため、六ヵ国同盟が開かれる。六ヵ国同盟締結の知らせを聞いた秦国君主・孝公は、六国出兵の報を公にし、徴発を決意。国難を前に多くの献上品が集まった。

魏国への潜入を命じられたけい玉は男装をして、「黒林」と名を変える。魏国の国都・安邑では、上将軍が有数の商人を集め、「王の軍令に従うこと」「派遣した密偵を受け入れること」「定期的な情報の報告」この3つを条件に秦国で商売を始めると発表。全ては秦国を自滅させるためであった。一方、公叔座は見舞いに訪れた恵王に、後継者として衛鞅を推薦するが、身分の低さから興味を持たれなかった。「魏国の将来のために、衛鞅を他国に出してはならない」と進言し、公叔座は息を引き取った。

秦国君主・孝公は燕・趙の密使が隴西の八大部族の1つ・西かんに入ったと噂を聞く。隴西の事情に詳しいえいけんは、西かんの族長は王を自称し、燕と趙と交流があるため、部族の中で最も危険だと伝える。孝公は魏国の策略だと察知し、将軍・車英を西かん平定の全軍大将に命じた。そして、車英は魏国の密使と扮し、西かんの族長を訪ねる。一方、魏国では景監とけい玉が薛の商人と名乗り、公子昂に取り入る。

秦国は燕と趙と手を組んだ隴西の部族・西かんを打ち破る。かろうじて勝利した秦国だが、3万人以上の死者を出した。一方、秦国に負けた魏国では、恵王とほうけんが意見の違いにより対立。燕と趙に続き、斉と楚も六ヵ国連合から脱退する。四ヵ国の脱退や、ほうけんの指揮権返上から、景監は無能の公子昂に魏国の丞相につける手を貸すと手紙を送る。後日、衛鞅に近づくため、景監とけい玉は酒場「洞香春」を訪れ、景監と衛鞅は囲碁対決をする。

ほうけんは公叔座が後継者として推薦した衛鞅を調べさせる。また、景監とけい玉も酒場「洞香春」に通い、衛鞅の動向を探った。そこで、法家の名士・慎到や申不害と酒を交わす衛鞅を目撃する。一方、丞相の座を狙う公子昂は、支持を得るべくほうけんを訪ね、諸国制覇への協力を条件に手を結んだ。だが、衛鞅の本心が見えてきた頃、ほうけんは自ら衛鞅を訪ねる。

公叔座の死後、衛鞅は囚われの身同然であった。ある日、衛鞅が公叔府に戻ると酒場「洞香春」にいた不思議な絵師の少年（＝魏の実力者の娘・白雪）が現れる。少年は衛鞅が秦国から監視されていると忠告。後に衛鞅の家を訪ねた少年は、魏の実力者である白圭の娘・白雪だと身分を明かす。そして、「韓国が改革の準備に人材を募り始めた」「斉国も改革準備に官紀を粛正した」との情報を話す。この2つの動きを聞いた衛鞅は、魏国から脱出することを決意。白雪は自らの夢を衛鞅に託し、魏国脱出の手助けをする。

魏国を脱出し、白雪と別れた衛鞅は学問の盛んな斉国へ向かった。斉国の稷下学問所にて、衛鞅は斉王の御前で行われる孟子を招いた討論会に出席。そこで、自らの法治を元に性悪説について語り、孟子を論破し注目を浴びる。衛鞅は学問所への入門を勧められるが、自らの思想が斉王の統治と合わないと考え、これを拒否。また、衛鞅の動向を探る黒林（けい玉）も密かに討論会に参加していた。その夜、黒林は衛鞅の元を訪ね、魏・斉・楚・秦で商売をしていると偽る。しかし、衛鞅は黒林を秦国の密使であると見抜く。

渠梁と景監は五玄庄主人・五玄公の元を訪ねた。そこで、五玄公が秦国宰相・百里奚の子孫である百里遥だと告白。百里遥は秦国が強国になるために必要なことは、国内外問わずに卓越した人材を探すことだと提言する。秦国・朝堂に戻った渠梁は自ら求賢令を作成。一方、韓国の甲不害の元を訪れた衛鞅は百里遥と玄奇と会う。その食事中、衛鞅は偶然にも白雪を目撃する。白雪から渠梁が公布した求賢令を渡された衛鞅は、秦国へと旅立つ。別れのとき、衛鞅は白雪への愛を初めて語る。

衰退の一途をたどる国家を改革すべく渠梁が公布した求賢令に応じ、衛鞅のほか多くの人材が秦に集まった。秦国は諸国から集まった賢人のために招賢館を建設する。渠梁が時間をかけて人材を選ぶことを伝えると、複数の賢人らがすぐに職位を与えてほしいと、これに反対。しかし、渠梁は3ヶ月分の路銀を渡す代わりに秦国内を巡り政策を報告する任命を与える。その内容を見てから、ふさわしい職位を割り当てるというものだった。その後、衛鞅は景監の館を訪問。景監は渠梁に会わせると提案するが、衛鞅はこれを辞退し、秦国内を巡る旅に出る。