浣碧の言動が度を過ぎると感じた甄□（しんけい）。予感は当たり、彼女は曹貴人と繋がっていた。

果郡王が大切にしていた袋の中身とは？ 小舟に同乗した甄□（しんけい）が見てしまったものとは…。

西北の乱で勝利した年羹堯が都に凱旋。年羹堯の傲慢さは増大していたが、帝はこれを容認する。

陵容が布団に隠していた呪いの人形。彼女の見舞いに訪れて偶然それを見つけてしまった皇后は？

さらに傲慢さを増す年羹堯。陵容は甄□（しんけい）への卑屈な気持ちをますます募らせていく。

華妃の策略によって眉荘が疫病に感染した。それを知った甄□（しんけい）は温侍医に助けを求める。

華妃の返り咲きに落胆する甄□（しんけい）。さらにそこへ追い打ちをかけるかのような知らせが届く。

皇后の猫にひっかかれた傷によって富察貴人は流産する。だが今度は甄□（しんけい）の妊娠が判明！

グリー部の新顧問になった教師ウィル。だが部員募集に集まってきた生徒はクセモノぞろい…。

グリーを敵視するチア部の顧問スーが登場。一方、ウィルの妻テリの妊娠疑惑は想像妊娠だった。

レイチェルやメルセデスを陥れようと画策するクイン。悩めるウィルはエマに相談を持ちかける。

アメフト部に入部したカート。だが勇気を出して、自分がゲイであることを父親に告白するが…。

レイチェルが退部した。ウィルは彼女を引き戻すため、部のスターだったエイプリルを入部させる。

男女チームで歌＆パフォーマンス対決！ だが男子チームがテリからもらった薬でハイになってしまった!?

スーvsウィルのバトルが激化！ さらにクインが妊娠していることがとうとうスーにバレてしまう。

妊娠がバレて人気者の座から転落したクインとフィン。一方、エマとウィルの仲に嫉妬したケンは？

車椅子の大変さを身をもって知るメンバー。そしてカートとレイチェルがソロの座を巡って対決！

レイチェルがウィルに恋した!? 一方、カートはフィンの悩みを聞くことで彼との距離を縮めていく。

ライバル校の歌唱力に不安を覚えるウィル。彼女たちに対抗するため派手なヘアー作戦を思いつく。

グリーがまたしても廃部の危機に！ そしてとうとうテリの妊娠が嘘であることがウィルにバレる。

クインのお腹の子の父親がパックだと知ったフィン。ショックを受けた彼は、グリーを辞めるが…。

レイチェルと交際を始めたフィン。だが舞い上がるレイチェルに疲れ、2人は早々に別れてしまう。

次の課題曲はマドンナ！ サンタナとフィン、レイチェルとジェシー、エマとウィルの恋も混戦中！

スーから減量を命じられたメルセデス。無理なダイエットを始めた彼女は幻覚まで見るように…。

スーの踊る映像がネット上に流出。笑いものになった彼女はグリーへの容赦ない復讐に乗り出す！

メルセデスに目をつけるパック。カートは父親の気を引くために男らしい自分を演出するが…。

かつてはウィルの仲間だったが夢破れたブライアン。彼はグリーを廃部にしようと目論むが…。

レディー・ガガの曲をやろうと提案するウィル。だが男子メンバーがなぜだかそれに猛反対!?

ボーカル・アドレナリンへの復讐を誓うフィンたち。一方、ウィルはスーの気持ちを利用するが…。

州大会で全力のジャーニー・メドレーで会場を沸かせた部員たち。部の存続がかかった審査結果は!?