犯人を取り逃がすも捕らえた手下の証言から一味は狼族の堕落者である可能性が浮上。人が違ったように暴れ狼隠（ろういん）と名乗る玲瓏（れいろう）を拘束した炎青（えんせい）は彼女も堕落者ではないかと疑うが、彼女の潔白の証拠を見つけて釈放することにする。そんな中、玲瓏の幼なじみである異母弟・炎玉（えんぎょく）から彼女には狼隠というもう一つの人格があると知らされ…。

炎厥（えんけつ）は炎青（えんせい）を罠にはめようと考え玲瓏（れいろう）に協力を依頼。二人にいっぱい食わされた炎青は父・炎衡之（えんしょうし）から罰を受ける。一方、玲瓏は3日以内に真犯人を見つけて報酬をもらう約束を炎青から取り付けるが、正体を現した蘇（そ）家の令嬢に脅される。その後、彼女は家職の弥亜（びあ）に操られていただけだとわかるが、肝心の弥亜が行方をくらまして…。

炎青（えんせい）は玲瓏（れいろう）を喜ばせたいと考え、多魂症のせいで満月の夜を楽しめない玲瓏のために元宵節のお祭りを再現してみせる。そして、二人きりで花火を見物するが、突然、狼隠（ろういん）の人格が現れて大騒ぎとなってしまう。さらに、玲瓏は炎（えん）家で開かれた宴に出席した際にも、彼女をいじめる優柔（ゆうじゅう）の前で狼隠に変貌して大げんかを始めてしまい…。

入浴中の炎青（えんせい）は大人しく寝ているはずの玲瓏（れいろう）が目の前に現れてびっくり。実はその正体は狼隠（ろういん）で、その胸には赤い狼印があった。だが、この夜のことが家族に目撃されてしまい、炎青と玲瓏の醜聞へと発展。その騒動を収めるために玲瓏は表向きはけがの療養、実際は多魂症の治療を受けに西冷山の名医・弥薩（びさつ）を訪ねることになり…。

玲瓏（れいろう）、炎玉（えんぎょく）の後を追って弥薩（びさつ）の元に押しかけた炎青（えんせい）は、自分も玲瓏の治療に協力することに。そんな中、冷二河（れいにか）という村人が弥薩を訪ねてきて娘のために毒薬がほしいと言いだす。彼の話では、村で謎の病が流行した際に祈祷を行うも神莽山の神を怒らせてしまい、以来、生贄として村の若者たちを山の神に差し出しているというが…。

村の娘になりすまして山の神の生贄となった玲瓏（れいろう）は同じ境遇の若者たちが集められた集落ヘ。一方、炎青（えんせい）は玲瓏を追いかけてきた恋人のふりをしてその集落に潜入、生贄の一人となり玲瓏と同じ部屋で暮らし始める。そこでの生活は一見平穏だったが、瞑想と呼ばれる儀式を受けた生贄の若者たちの体に次々と赤い斑点が現れると…。

玲瓏（れいろう）と炎青（えんせい）は狼隠（ろういん）を呼び出すと、使命を果たすのを手伝うから自分たちにも協力してほしいと頼む。また、正式に自分たちの婚礼を行いたいと言って山の神の使いたちを騙し、その準備を進める裏で山の神がいるという怪しげな洞穴に潜入するチャンスをうかがう。こうして婚礼の夜、ついに洞穴の中に足を踏み入れた玲瓏と炎青は…。

全ては山の神を名乗る弥亜の陰謀だったと知った玲瓏（れいろう）と炎青（えんせい）。そこで炎青が弥亜（びあ）と戦い、玲瓏は生贄の若者たちを連れて逃げようとするが、集落の門は岩で塞がれてしまう。そこで狼隠（ろういん）が止めるのも聞かずにある力を使った玲瓏は白い光を放ち岩を吹き飛ばす。こうしてみんなは救われるが、弥亜は逃亡、玲瓏は昏睡状態となって…。

炎青（えんせい）は優柔との婚約を解消して玲瓏（れいろう）にアプローチしようと一計を案じる。それがうまく行って優柔は玲瓏に炎青を譲ってもいいと言いだすが、玲瓏はその申し出をあっさりと断る。その後、弥薩（びさつ）の勧めで治療の一環として武術の修練をすることになった玲瓏は優柔に弟子入りする。ところが、修練の最中に狼隠（ろういん）が出てきて暴れだし…。

左卿辞（さけいじ）と雲落（うんらく）の婚礼の準備が進む中、悲しみに襲われる朱厭（しゅえん）。婚礼の日、心を闇に飲まれた朱厭が現れ、左卿辞が錫蘭星葉（せきらんせいよう）を使ったことを暴露。怒りに震える雲落は左卿辞と決別し、方外谷（ほうがいこく）を去る。そせんを救う方法を探し続ける左卿辞は、黄泉引（よみいん）の毒に侵された自分の血でそせんを解毒できると知るが、それは左卿辞が長くは生きられないことを意味していた。姜児（きょうじ）は長歌（ちょうか）に、自分が謝離（しゃり）の娘であると告白。

雲落を追って、左卿辞もそせんがいる荒（こう）山にやってくる。正気を失っているそせんに血を与えると、そせんは覚醒して姿を消してしまう。雲落は毒の発作で苦しむ左卿辞から、錫蘭星葉は自分を救うために使われたと聞いて自責の念にかられる。そんな中、偶然にも金虚真人（きんきょしんじん）と朝廷が繋がっていることを知った沐英（もくえい）は、山の中でそせんを見つけ、人目に付かない沐（もく）府の土地に監禁する。これを餌に武林盟主の座を手に入れようと、正陽（せいよう）宮に取引をもちかけ…。

文思淵（ぶんしえん）と雲落は、沈三章（しんさんしょう）を利用して沐英のもとからそせんを救出する策を立てる。沈三章は沐英にそせんを引き渡すよう要求し、引き換えに沐英を武林同盟の盟主にすることを約束する。一方、父親に会うために沐府を訪れた朱厭は、当の沐休（もくきゅう）によって地下牢に捕らえられる。そこでそせんを救うために人質となった雲落と再会し、沐府の秘所「万念（ばんねん）古道」に通じる仕掛けを見つける。奥の洞穴に入ると、同じ容姿をした沐休を名乗る男が現れ…。

本物の沐休は、そせんの師匠殺しや永山（えいざん）派惨殺事件に疑いを抱いたため、金虚真人の怒りを買い、10年前から万念古道に閉じ込められていた。偽者の沐休の正体は、かつて沐府を破門された元弟子・休葦（きゅうい）だった。一方、左卿辞はそせんを目覚めさせる名目で沈三章のもとを訪れ、治療に必要な薬の処方箋を通じて、監禁場所を文思淵らに伝えようと試みる。沈三章は、4日以内に目覚めさせることができなければ、雲落、そせんともどもまとめて殺すと迫り…。

文思淵は沐府の美人画をもとに万念古道にたどり着く。沐休は万念古道から脱出するため、沐府に伝わる万念（ばんねん）刀法を朱厭に伝承する。時を同じく、白陌（はくばく）は左卿辞の処方箋をもとに、そせんの監禁場所を解読。無耳寨（むじさい）の者を救出に向かわせる。文思淵も万念古道の謎を解くため、美人画と壁に刻まれた言葉の解読を急ぐ。雲落とともに万念刀法の修得を目指す朱厭は、何かに取り憑かれたように正気を失い…。そんな中、曼青（まんせい）と沐英の婚礼が始まってしまう。

万念古道から脱出した雲落らは、曼青と沐英の婚礼を終えた正陽宮と沐府一行の前に現れる。偽者の沐休は死んだはずの本物の登場に動揺するが、金虚真人は動じない。沐休は偽者を葬ると、沐英と師弟の再会を果たす。しかし、すでに武林正派に寝返っていた沐英は沐休を騙し討ちし、その命を奪う。朱厭は自らの腕の中で死にゆく沐休を「父さん」と呼び、悲痛な涙とともに武林正派への復讐を誓う。夜になり、文思淵は沐府に曼青を訪ねるが…。

何としてもそせんを始末したい金虚真人は、そせんをかくまう無耳寨を攻めるべく、武林同盟の各派に招集をかける。そこには文思淵もいたが、金虚真人はすでに文思淵の正体が司馬琅（しばろう）であることに気付いていた。そんな中、都にやってきた左卿辞は、3日後に靖安（せいあん）侯の斬首が決まったことを知る。左卿辞を追ってきた雲落、靖北（せいほく）軍の秦（しん）将軍と合流し、ともに靖安侯の救出を試みることに。しかし、威寧（いねい）侯の狙いは処刑を阻む靖北軍に謀反の罪を着せることで…。

左卿辞は、靖安侯を救うため密かに都へと戻った靖北軍の兵たちに作戦を指示。決行に備えるが、靖安侯から文を託された如期（にょき）が現れ、靖北軍を守りたいなら救出は諦めるよう進言される。処刑当日、刑場のそばで決行の合図を送る時機をうかがっていた左卿辞だったが、如期の言葉が脳裏をよぎり、ためらいが生じる。処刑まで一刻の猶予も許されない中、左卿辞は父からの文を読み…。一方、金虚真人率いる武林同盟は無耳寨へと出立する。

山水渡（さんすいと）の廖非言（りょうひげん）は、文思淵を殺せという金虚真人の指示に従い、文思淵を毒殺。自らが山水渡の宗主となる。しかし、金虚真人たちが無耳寨に到着する日、先に1人でやってきたのは、死んだはずの文思淵だった。そせんを逃がすために無耳寨に戻った雲落は、逃げる途中で左卿辞に遭遇。そせんの安全を託し、自らは応援のため無耳寨に引き返す。無耳寨のせん滅を目指す正陽宮の弟子たちと対峙した謝離だが、汚い手口により危機に陥る。その時…。

正気に戻ったそせんとの再会に、涙を流して喜ぶ雲落。そせんを救ったのは自分の想い人であると告げ、彼の心が読めない苦しみを打ち明ける。正陽宮へ帰る支度をする長歌のもとに、深刻な面持ちの朱厭が別れを告げにやってくる。感謝の気持ちを伝える朱厭に対し、長歌は自分が正陽宮の者を血翼（けつよく）神教に招き入れてしまったことを打ち明けることができない。一方、左卿辞はそせんに厳植（げんしょく）であることを明かし、哀（あい）帝の居場所を聞き出そうとするが

雲落は自分を冷たく突き放す左卿辞を連れ出し、この世で一番美しい雲海が見えるという崖で「愛してる」と告げる。想いが込み上げてくる左卿辞だが、避けられない死の運命によって雲落が悲しまないように、すべてを隠したまま別れを突きつける。村に戻った左卿辞は、そせんから哀帝は金虚真人に連れ去られたと聞かされ、無耳寨を出立。置き去りにされても左卿辞を想う雲落を見て、朱厭は闇に飲まれたもう1人の自分に体を明け渡す決意をす

そせんは武林に正義を取り戻すため、各門派に無耳寨に集結するよう号令をかける。文思淵は各門派を会合に出席させるため、長年山水渡に収集してきた各門派の弱みを売って欲しいと、現宗主の廖非言に頭を下げる。その夜、文思淵は曼青への想いを捨て切れず、沐府に忍び込む。酔いつぶれていた曼青は、夢の中に文思淵が現れたと思い…。一方、哀帝を引き渡すことを条件に金虚真人の力になると言った左卿辞は、雲落を利用して会合を潰そうとしてい

ジェンホーに告白を拒絶されたナーは気持ちを整理するため、しばらく旅に出るとシューに打ち明けた。自分も一緒に行くと主張するシューだが、ナーは「チェンの箱を開けるまでは、ジェンホーの力になって」と伝え、１人で旅立っていく。箱を開ける手がかりを探るシューは箱に刻まれた５桁の数字が気になっていた。偶然の思いつきから数字が特許番号であることに気づいたことで、予想もしなかった大きな事実を発見するが…。

箱の仕掛けを発明したのがジェンホーの父のガオ・ホーシャンだと知ったナーらはホーシャンの元同僚を捜し始める。同僚のジョンを捜し出して話を聞いたところ、チェン・ウェンチュエンは偽名で本名はシュー・リー、かつてはユンチュワンの宝石職人だったと分かった。チェンがシュー・リーであると聞かされたジェンホーは大きな衝撃を受ける。シュー・リーこそがジェンホーにとって決して忘れることができない人物だったからだ。

シンユエはジェンホーを見晴らしのいい高台に連れていく。星に向かって胸の内を叫ぶジェンホー。２人の距離は一段と近づいていく。チェンの正体が、自分の両親を死に追い詰めたシュー・リーだと知ったジェンホーは、ナーとシューに打ち明け、３人で飲み明かす。ジェンホーの留守を狙い、ドンはチェンを拉致しようとするがシンユエに阻まれる。負傷したチェンが病院にいる隙に、ナーとシューはついに箱を開けることに成功する。

ジェンホーとシンユエは夜の街へ出て楽しい時間を過ごす。その後、チェンの箱の中にあった写真を見たジェンホーは、チェンの隣に写る女性がシンホー村で見たユンホーの絵にそっくりであることに気づく。この女性がユンホーだとしたら、チェンが探している鉱脈はやはりシンホー村にあるのか？ 一方、病院から帰宅して箱が開けられた形跡に気づいたチェンは、開けたのがジェンホーかどうかを確かめるため、ある策を思いつく。

チェンが写真を落として自分を試したことに気づいたジェンホーは、わざとチェンを隠し部屋に入らせ、自分がホーシャンの息子であることを分からせた。逃げ出そうとしたチェンを捕らえ、なぜ父の石を持ち逃げしたのか、箱の中にあった紙は何の図面なのか、写真の女性は誰なのかを問い詰める。なかなか口を割らないチェンだったが、父を裏切ったことを非難して首を締め上げるジェンホーに、驚くべき事実を語り始めるのだった。

自分を利用しようとする人間とも知らず、雨の中チェンを捜すシンユエ。ジェンホーは激高してチェンからもらった指輪を投げ捨てるが、彼女にチェンの正体を告げることはできない。そうすれば自分たちがやってきたことも明かさざるをえないからだ。一方、鉱脈の存在を確信して一攫千金を狙うチェンは、共謀者が必要だと考え…。そんな中、ジェンホーはシンユエに「もしも明日が人生最後の日なら何をしたいか」と尋ねる。

初めての誕生日と雪の中での告白、シンユエにとっては人生で一番幸せな日だった。しかし、次の日のジェンホーは一転して冷たい態度で、ナーと２人きりで部屋に籠もってしまった。やがて聞こえてきた怪しい声にシンユエがジェンホーの部屋に急ぐと、目に飛び込んできたのは１つベッドの中にいるジェンホーとナーの姿だった。「男なら当然だ」と悪びれる様子もなく開き直るジェンホーに、傷ついたシンユエは家を出ていく。

シンユエが拉致されたと見当をつけたジェンホーはリーに直談判に行くが、答えを得られぬままナーたちに連れ戻される。一方、ズオ・シアオジアが幼なじみのジアユーだと知ったティエンは昔の約束を思い出し、彼女に会いに行く。チェンはドンの手下を出し抜いてシンユエをかくまっていたホテルから逃亡し、シンユエの故郷シンホー村を目指す。ジェンホーたちはシンユエがティエンにかけた電話番号の位置情報を調べて向かうが…。

ドンから「シンユエは預かっている」と電話を受けて駆けつけたジェンホーは、捕らわれの身となってしまった。鉱脈の地図を描けば解放すると言うドン。だがシンユエがドンのもとにいないと知ったジェンホーは、言いなりになろうとはしない。ジェンホーが捕らわれたと知って、すぐに助けに行こうとするナーを制止したシューは「弱虫」となじられる。救出作戦を前にカップ麺で腹ごしらえをするシューの心には、すでにある覚悟があった。