ダークに裏切られ大怪我を負ったタイトルは、これ以上仲間に危害が及ばないよう『ブラックリスト』を抜けることに。ジンベエは情報収集のため『神の手』の一味になりすまし、彼らが運営するカジノへの潜入を試みる。しかし、そこには何故かキャロットの姿が…。

バンタットは学校内で流行りだしたあるゲームと『神の手』との関連を調べる中で、校長の姪であるライラと急接近する。一方、他のメンバーは新設された学習サポート集団『アイジーニアス』へ潜入調査をすることに。タイトルは生徒会へ入会し、生徒会長のキャンプから『ブラックリスト』のメンバーを監視するように命じられる。

『神の手』によって薬物を盛られたアンドリュー、ハイライト、ジンベエは病院に運ばれる。さらに、バンタットが何者かによって連れ去られてしまう。そんな中、ハイライトはオレンジがタイトルと親しげに話す姿を目撃。オレンジをめぐって、ハイライトとタイトルは口論になってしまう。

『神の手』のある計画を阻止するため、そしてバンテットを救出するため『ブラックリスト』のメンバーは敵のアジトに潜入する。しかし、『神の手』の一味に何故かタイトルの姿が…。

バイキングとキャンプが『神の手』のメンバーだったことで生徒会は解散となり、校内に平和が訪れたかのように思えた。しかし、ワンパデットはクリン校長が黒幕であると疑っていた。そこで『ブラックリスト』のメンバーに証拠を集めるよう指示するも、その強引なやり方にトラフィックは不信感を募らせていた。

ワンパデットとジンマニーが、クリン校長の手下によって連れ去られてしまう。一方『ブラックリスト』のメンバーは、校長が黒幕だという証拠を集めるため潜入した廃ビルで、衝撃的な現場を目撃してしまう。そしてアンドリューには、『ブラックリスト』のメンバーにも打ち明けられずにいたある秘密が…。

クリン校長が逮捕され、ジンマニー先生が新しい校長となる。事件は解決したかのように思えたが、行方不明だったトラフィックの姉のファーが突如姿を現す。彼女は何者かによって監禁されかなり憔悴していた。そこへ追い打ちをかけるように、食べ物に毒を盛られたファーは病院へ運ばれる。トラフィックは犯人を捜すべく、アンドリューとともに動き出すのだが…。

ファーを殺そうとした犯人を突き止めるべく、『ブラックリスト』のメンバーは手掛かりを探していたが、濡れ衣を着せられ学校から指名手配されてしまう。『ブラックリスト』の代わりに、『チーム・ベジ』が犯人の証拠を集めていた矢先、パッカートとメロンが捕らわれてしまう。トラフィックたちが現場に駆け付けると、そこにいたのは…。

レッドとベルリンの戦いは激化。クーパーが抜けた上、ベルリンの手がかりが掴めないFBIは緊迫を極めていた。

非常線を張られた街中で潜伏、変装、かく乱など、あらゆる手を尽くして強固な包囲網からの脱出を試みる2人に、レスラーらによる執拗な追跡の手が迫る……。

レッドは、トムと争った男が傷を負っていることから地元の闇医者や情報屋を訪ねる。その男は警官であることが判明。

FBIの長官が交代し、クーパーのレディントン特別チームも成果が求められる。リズが…

CIAの元諜報員アンナ・コープランドと息子が誘拐され、ハルシオン・イージス社は2人の救出を依頼される。

トゥコとの取引きに臨む。しかし、目の前でトゥコが子分を殺すのを見たウォルターとジェシーは…。

飛行機事故が発生。原因は航空管制官の誘導ミスだった。その管制官はジェシーの恋人の父親ドナルドだ。

元締めのリーダーであるガスは薬物（メス）の製造をウォルターとジェシーに託すしかないと悟るが…。

ガスが残した証拠を消すためにウォルター、ジェシー、マイクは新たな協力関係を築く。

トゥーとゲーム内で再会したジンジンは、彼のゲーム仲間にアイテムを送ることで翌日もグループに招待してもらうことに成功。10連勝を勝ち取ったトゥーのプレイを見て、久々に胸が高鳴る。一方、金融機関で働く先輩レン・ワンからスカウトされたトゥーは前向きに転職を考えていた。そんな中、同級生のグループチャットにもジンジンがトゥーにフラれていたという噂が流れ…。

ジンジンからゲームのコーチを頼まれ、悩んだ末に引き受けたトゥー。ジンジンはトゥーとの距離が少し縮まったことに喜びを感じるが、マネージャーであるチウ・リンの言葉を聞いて直接ゲームを教えてほしいという気持ちが芽生え始める。そんな中、トゥーが夢を叶えて中国宇宙航空研究院で働いていると知ったジンジンは嬉しくなり、彼に会うためにひと芝居打つことにして…。

トゥーから直接ゲームを教えてもらうことになり、ジンジンは大喜び。翌日、ジンジンの家を訪れたトゥーは、夜9時までという拘束時間に驚きつつもコーチをスタート。そんな中、トゥーのもとに元カノであるシア・チンから電話がかかってくる。2人の今の関係が気になりながらもチンに呼ばれたトゥーを見送ったジンジンは、明日からコーチがいなくなるのではと心配になるが…。

チンを見送り、ジンジンの家に戻ったトゥー。ジンジンは夜9時まで教える約束だったと律儀に帰って来たトゥーに驚きを隠せない。そんな中、彼女から長期休暇の理由を問われたトゥーは、宇宙を諦めるつもりだと告げる。翌日、ジンジンに頼まれて、トゥーが大学の同級生たちと食事をしている店にお使いに行ったジュー。そこで、トゥーをバカにしている男を見かけて…。

ジューはジンジンに、トゥーを敵視していたチュー・ミンを成敗してから彼の態度が変わったと話す。そんな中、カロリーを抑えた朝食を買ってきてくれたトゥーに、コーヒーを入れたジンジン。兎（うさぎ）のラテアートを描いたつもりだったが、トゥーにはわかってもらえずむくれる。その翌日、レンと食事をしていたトゥーは2軒目に誘われるが、ジンジンとの約束を優先して…。

中国宇宙航空研究院の同僚たちとの飲み会を終えて転職を迷い始めたトゥーは、気晴らしのためにジンジンを誘って映画を見に行くことに。そんな中、トゥーの現状と重なる内容の映画を選んでしまったジンジンは謝り、なぜ宇宙を諦めるのか尋ねる。理由を聞いて胸を痛めたジンジンから、トゥーのもとに励ましのメッセージが送られてくる。その言葉を聞いたトゥーは心癒されて…。

急なスケジュールが入り、突然スタッフたちが家を訪ねてきて大慌てのジンジン。部屋の一室でプロジェクターの修理をしていたトゥーは、彼女がスケジュールをこなす間、留守番することになる。その後、ジンジンに連れられてリンの夫の誕生日会を訪れたトゥー。彼と初めて会ったリンは、芸能界に興味はないかと熱烈にスカウトする。トゥーは賑やかなひとときを楽しむが…。

ジンジンと人気料理店を訪れたトゥーは、店の行列に並ぶ恩師であり院士のジャン・ジーシュエと夫人を発見。ジンジンに許可を取り、4人は一緒に食事をすることに。トゥーが中国宇宙航空研究院に戻ってくると信じていたジャンだが、金のために辞めると言うトゥーに失望してきつい言葉をかける。トゥーの事情を知るジンジンは思わず反論するが、逆にトゥーを怒らせてしまい…。

J-X号衛星が故障したため急遽休暇を切り上げて仕事に戻ったトゥーは、多忙を極めるあまりジンジンとの仲直りの機会を作れずにいた。数日間の徹夜を経て衛星の軌道修正に成功し、ホテルに帰る道中、上司のグワン・ザイから女性を紹介されそうになり、想い人がいることを伝える。やっとのことでジンジンにメッセージを送ろうとしたトゥーだが、突然ザイが倒れてしまい…。

ジューから家の下にトゥーがいると聞き、スリッパのまま部屋を飛び出したジンジン。彼が夜行列車で帰ってきたその足で自分に会いに来たことを知り、送迎車を用意する。運転手から往復3時間の距離にあるジンジンの家に通っていることを驚かれたトゥーだが、このことはジンジンには内緒にしてほしいと頼む。その後、休む間もなくザイの看病のために病院を訪れるが…。

スポンサー企業から送られてきた誕生日プレゼントの荷物運びを、トゥーに手伝ってもらうことにしたジンジン。しかし、大量に届いたのは自分が通販で購入した商品で、トゥーに浪費家だと誤解されたのではないかと心配するが…。一方、宇宙の夢を追い続けることを決意したトゥーだが、ザイの妻シェン・ジンの言葉から、仕事をしながらの恋愛は一筋縄ではいかないと痛感する。

ゲーム会社のエキシビションマッチの日、ジャイ・リアンと一緒に見に来るようにとジンジンからチケットを2枚もらっていたトゥー。しかし、会場にはトゥーだけが来ていた。一方、トゥーのアドバイスと自分の作戦をもとに、観客席にいるプロチームの中からメンバーを2人選んだジンジン。彼女の人選を褒める観客の声に、トゥーは嬉しくなる。そしてついに試合が始まるが…。

2回戦目、飛び入り参加することになったトゥーが舞台の上に立つと、会場はさらに大盛り上がり。トゥーが自己紹介をしたことで、ジンジンが彼にフラれたという話題が蒸し返されるのではないかと心配するリン。しかし、ジンジンはこれをうまく釈明し、トゥーも彼女の話に合わせる。そして試合が始まると、ジンジンとトゥーはこれまでの練習で培ったチームワークを発揮して…。