処刑したはずの厳正（げんせい）の亡霊が現れ、怯える広定王は皇姉・ほう貞（ほうてい）と獄中の厳寛（げんかん）に会いに行く。そして、厳寛の予言を信じたほう貞と広定（こうてい）王は、厳寛を連れて彦都を脱出すると、彼を大元帥にして北巓に新王朝を樹立する。一方、皇帝・ほう通（ほうつう）は魏広（ぎこう）を大元帥にして反乱軍に対抗。だが、厳寛から思いがけない条件で和議の申し入れが届き…。

盛渓にいるはずの厳寛（げんかん）が複数の軍営に現れ、分身の術を使っているという噂が流れる。それを信じた兵士たちの士気が下がって負け戦になっていると知った皇帝・ほうつうは、皇后を廃位すれば和議に応じるという反乱軍側の申し出に心が揺れる。その頃、葉凝芝（ようぎょうし）は厳寛の分身の術を見破ろうと考え、危険を冒して敵地に潜入していたが…。

厳正（げんせい）の亡霊と厳寛（げんかん）の放った追っ手から命からがら逃れた葉凝芝（ようぎょうし）。彼女は魏広（ぎこう）と再会を果たし宮中に戻ると、皇帝・ほうつうに失望し、冷宮に追いやられた皇后を励ます。そんな中、和議の場で、先帝に寵愛された広定（こうてい）王ではなくほうつうが即位した経緯に正当性があるのかが問われることになる。そこで皇太后の口から衝撃の発言が飛び出し…。

皇太后が亡くなり、広定（こうてい）王が先帝の息子ではないという皇太后の発言の真偽は厳寛（げんかん）と魏広（ぎこう）の論戦によって決着がつけられることになる。そんな中、葉凝芝（ようぎょうし）は魏広を励ますため二人で山にホタルを見に行く。だが、その後、魏広は葉凝芝に論戦を託して姿を消してしまい、怒った皇帝・ほうつうは葉凝芝ではなく自分が論戦に出ると主張して…。

宮中で厳寛（げんかん）と皇帝・ほうつうの論戦が繰り広げられる一方、葉凝芝（ようぎょうし）は街に出て民衆の前で、皇太后は皇位の正当性より国の平和を大事に考えていたと語る。その言葉が民心を動かし、結局、皇姉・ほうていと広定（こうてい）王の反乱は失敗に終わったのだった。その結果、ほうつうは姉たちの処刑を決めるが、葉凝芝と魏広（ぎこう）は新たな悲劇を食い止めようとし…。

葉凝芝（ようぎょうし）は皇帝・ほうつうが魏広（ぎこう）に不信感を抱いているのに不安を覚え、魏広に皇宮を去ってほしいと言うが、彼は葉凝芝のそばにいることを選ぶ。その後、葉凝芝は女官に出世した班鈴児（はんれいじ）とともに被災民の救済へ。一方、ほうつうは丘葉国の遊説家・東方宇（とうほうう）と東方軒（とうほうけん）の兄弟にそそのかされて魏広を亡き者にしようと決意、密かに刺客を放つが…。

魏広（ぎこう）の暗殺未遂事件は山賊の仕業として片づけられ、魏広は心配する葉凝芝（ようぎょうし）にこれ以上追及しないようにと言い含めるが、朗坤には皇帝・ほうつうの刺客だったことを打ち明ける。その頃、被災地に送る米の運搬を担当する班鈴児（はんれいじ）は、周冠中（しゅうかんちゅう）の案を横取りして手柄を立てる。また、復位を願う皇后は葉凝芝の忠告に従ってほうつうに謝罪し…。

皇子・傅康（ほうこう）を助けたものの瘴気に当たって寝込んだ葉凝芝（ようぎょうし）。東方軒の治療を受けても回復せず幻覚に悩まされる彼女はひょんなことから東方軒が厳寛（げんかん）だと見抜く。それを知った魏広（ぎこう）は葉凝芝の部屋に助けに現れるが、厳寛は逃亡。折しも皇帝・ほうつうと敏（びん）妃に封じられた班鈴児（はんれいじ）が葉凝芝の見舞いに訪れ、魏広は部屋の隅に身を隠すが…。

魏広（ぎこう）と朗坤（ろうこん）は逃亡した厳寛（げんかん）と厳正（げんせい）を追跡。葉凝芝（ようぎょうし）が厳正に囚われているとの情報を得て、魏広が密かに敵陣に潜入する。一方、救済米の運搬に失敗した責任を班鈴児（はんれいじ）に押しつけられた周冠中（しゅうかんちゅう）が自害、それを不審に思った葉凝芝は調査を始める。すると、班鈴児が葉凝芝を見舞ったときに魏広が部屋に隠れていたと皇帝・ほうつうに密告し…。

葉凝芝（ようぎょうし）と魏広（ぎこう）は周冠中（しゅうかんちゅう）の件で班鈴児（はんれいじ）を告発するが、班鈴児を寵愛する皇帝・ほうつうは聞く耳を持たない。それどころか、烏磁国の平元王に盟約を申し込む使者として班鈴児を送り、ほうつうの機嫌を取ることしかしない彼女の言葉に騙され、烏磁国が味方についたと思い込む。だが、平元王は皇姉・ほうていと手を組み、梁には危険が迫っていた…。

厳寛（げんかん）の暗殺を狙っていた朗坤（ろうこん）が突然捕まり、皇帝・ほうつうの前に引き出される。巧妙に班鈴児（はんれいじ）を利用する厳寛の陰謀で朗坤の正体が火様紅（かようこう）だとばれたのだ。そして、朗坤は激怒したほうつうに殺されそうになるが、彼はあと3ヶ月の命であるほうつうを救えるのは自分しかいないと必死に訴える。そんな中、ついに烏磁国が梁に宣戦布告して…。

皇帝・ほうつうの侍医になったものの裏工作がばれた朗坤（ろうこん）は逃亡、魏広（ぎこう）の助けで起死回生の作戦に出る。一方、苦しい戦況を打開するため親征すると宣言したほうつうが朝臣たちの前で倒れる。その混乱の最中、皇子・傅康（ほうこう）の姿が消えて葉凝芝（ようぎょうし）は真っ青に。しかも、班鈴児（はんれいじ）から傅康を返してほしければ3つの条件を飲むようにと迫られ…。

魏広（ぎこう）が厳寛（げんかん）の手から皇子・傅康（ほうこう）を救い出し、皇帝・ほうつうもようやく班鈴児（はんれいじ）の本当の姿に気づいて改心する。だが、戦場では梁の20万の大軍が全滅し敗戦の危機に。そこでいよいよ魏広が統帥に任命されるが、死を覚悟した上での出征となる。一方その頃、野心を隠す厳寛はほうつうを暗殺するようにと広定（こうてい）王をそそのかしていた…。

皇帝・ほうつうの暗殺に失敗した皇姉・ほうていと広定（こうてい）王が処刑され、魏広（ぎこう）は葉凝芝（ようぎょうし）に涙の別れを告げて厳寛（げんかん）と対決すべく前線に戻っていく。一方、皇宮で皇后は静かに息を引き取り、朗坤（ろうこん）は遠くでその知らせを受け取ったのだった。そして、梁は辛くも戦争で勝利を収め、ほうつうの後を継いで皇子・傅康（ほうこう）が即位する。それから10年後…。

行方不明になった姉のファーを探すため謎の多い進学校・エーカナン高校に入学したトラフィックは、失踪につながる手掛かりを探していた。同級生のアンドリューとハイライトも加わるが、何者かによって襲われ囚われの身となってしまう。なんとか危機を脱したトラフィックは、担任教師のワンパデットから学園の謎を調査するために集められた生徒だけのグループ『ブラックリスト』に誘われる。

『ブラックリスト』には、同級生のアンドリュー、ハイライト、バンタット、ジンベエ、タイトルの姿が。トラフィックは学園内で暗躍する闇の組織『神の手』が姉の失踪に関わっていることを知り、『ブラックリスト』のメンバーとともに周辺人物を調査することに。『神の手』と接触した人物を尾行するなか、アンドリューは自身を差し置いてリーダーに選ばれたトラフィックの作戦に納得のいかない様子だったが…。

ハイライトは、彼女のオレンジに危険が及ばないよう『ブラックリスト』のことを話せずにいた。そんな中、学園内で起きたある事件と『神の手』との関連を調査すべく、被害者のジュートの元を訪れると、彼は建物の屋上から飛び降りようとしていた。ハイライトは彼の自殺を止め犯人捜索を約束するも、精神的に追い詰められたジュートはとんでもない行動に出る。

初恋の相手であるカップケーキと再会するタイトル。しかしカップケーキの兄であるダークは、闇の組織『神の手』から追われていた。愛する人を守るため、タイトルは『ブラックリスト』のメンバーには知らせず、ダークと2人で『神の手』とそのリーダーが集まる場所へと乗り込むのだが…。

ダークに裏切られ大怪我を負ったタイトルは、これ以上仲間に危害が及ばないよう『ブラックリスト』を抜けることに。ジンベエは情報収集のため『神の手』の一味になりすまし、彼らが運営するカジノへの潜入を試みる。しかし、そこには何故かキャロットの姿が…。

バンタットは学校内で流行りだしたあるゲームと『神の手』との関連を調べる中で、校長の姪であるライラと急接近する。一方、他のメンバーは新設された学習サポート集団『アイジーニアス』へ潜入調査をすることに。タイトルは生徒会へ入会し、生徒会長のキャンプから『ブラックリスト』のメンバーを監視するように命じられる。

『神の手』によって薬物を盛られたアンドリュー、ハイライト、ジンベエは病院に運ばれる。さらに、バンタットが何者かによって連れ去られてしまう。そんな中、ハイライトはオレンジがタイトルと親しげに話す姿を目撃。オレンジをめぐって、ハイライトとタイトルは口論になってしまう。

『神の手』のある計画を阻止するため、そしてバンテットを救出するため『ブラックリスト』のメンバーは敵のアジトに潜入する。しかし、『神の手』の一味に何故かタイトルの姿が…。

バイキングとキャンプが『神の手』のメンバーだったことで生徒会は解散となり、校内に平和が訪れたかのように思えた。しかし、ワンパデットはクリン校長が黒幕であると疑っていた。そこで『ブラックリスト』のメンバーに証拠を集めるよう指示するも、その強引なやり方にトラフィックは不信感を募らせていた。

ワンパデットとジンマニーが、クリン校長の手下によって連れ去られてしまう。一方『ブラックリスト』のメンバーは、校長が黒幕だという証拠を集めるため潜入した廃ビルで、衝撃的な現場を目撃してしまう。そしてアンドリューには、『ブラックリスト』のメンバーにも打ち明けられずにいたある秘密が…。

クリン校長が逮捕され、ジンマニー先生が新しい校長となる。事件は解決したかのように思えたが、行方不明だったトラフィックの姉のファーが突如姿を現す。彼女は何者かによって監禁されかなり憔悴していた。そこへ追い打ちをかけるように、食べ物に毒を盛られたファーは病院へ運ばれる。トラフィックは犯人を捜すべく、アンドリューとともに動き出すのだが…。

ファーを殺そうとした犯人を突き止めるべく、『ブラックリスト』のメンバーは手掛かりを探していたが、濡れ衣を着せられ学校から指名手配されてしまう。『ブラックリスト』の代わりに、『チーム・ベジ』が犯人の証拠を集めていた矢先、パッカートとメロンが捕らわれてしまう。トラフィックたちが現場に駆け付けると、そこにいたのは…。

レッドとベルリンの戦いは激化。クーパーが抜けた上、ベルリンの手がかりが掴めないFBIは緊迫を極めていた。

非常線を張られた街中で潜伏、変装、かく乱など、あらゆる手を尽くして強固な包囲網からの脱出を試みる2人に、レスラーらによる執拗な追跡の手が迫る……。

レッドは、トムと争った男が傷を負っていることから地元の闇医者や情報屋を訪ねる。その男は警官であることが判明。

FBIの長官が交代し、クーパーのレディントン特別チームも成果が求められる。リズが…