何侠（かきょう）は秘密裏にはくへいてい（はくへいてい）を別宅にかくまうが、妊娠が知られる前に脱出したいと考えるはくへいていは…。

耀天（ようてん）皇女の宴に招かれて琴を弾いていたはくへいてい（はくへいてい）が突然倒れる。それを見て慌てた何侠（かきょう）は彼女を抱きかかえて部屋へと運んでいく。

何侠（かきょう）が出征すると知るが、その対戦相手が楚北捷（そほくしょう）とは気づかないはくへいてい（はくへいてい）。

はくへいてい（はくへいてい）は耀天（ようてん）皇女に逃走を助けてもらう代わりに敵軍を討つ戦略を授ける。

耀天（ようてん）皇女がはくへいてい（はくへいてい）の戦略を何侠（かきょう）に伝え、彼がそれを実行した結果、白蘭軍が勝利したかに見えた。

貴（き）丞相に耀天（ようてん）皇女を危険に晒したことを追及され杖刑を受けた何侠（かきょう）。

追っ手をかわすために苛酷な旅を続け、体調を崩した身重のはくへいてい。（はくへいてい）彼女は酔菊（すいぎく）とつかの間の休息を取った後…。

はくへいてい（はくへいてい）と酔菊（すいぎく）は国境の山脈で貴（き）丞相の手下に追われる。そして、逃げ延びたものの衰弱したはくへいていは…。

陽鳳（ようほう）と則尹（そくいん）によってはくへいてい（はくへいてい）の葬儀が盛大に行われる。

阿漢（あかん）に救われたものの10日間眠っていたはくへいてい（はくへいてい）。目覚めた彼女は阿漢の協力でやっと陽鳳（ようほう）の屋敷に辿り着くが…。

世間から姿を消したまま過去を捨てて生きる決心をしたはくへいてい（はくへいてい）。彼女は陽鳳（ようほう）、則尹（そくいん）とともに阿漢（あかん）の住む村を目指す。

武勲を立てて白蘭で権力を増していった何侠（かきょう）は、ついに晋への侵攻を決める。その頃、則尹（そくいん）は梅酒を納品するためキョウエンロウを訪問。

何侠（かきょう）が率いる30万の軍が迫るも兵の食糧もなく混乱に陥る晋。だが、匿名の寄付で窮地を救われ、司馬弘（しばこう）は胸をなでおろす。

何侠（かきょう）が貴（き）家を滅ぼすため策を弄した結果、貴炎（きえん）は戦死し、その叔父・貴常寧（きじょうねい）は処刑される。

何侠（かきょう）は軍備費を着服した罪で貴（き）丞相を投獄する。それを知った耀天（ようてん）皇女は何侠に貴丞相を助けてほしいと頼み…。

白蘭の兵と戦う楚北捷（そほくしょう）の姿を目撃したはくへいてい（はくへいてい）は驚きを隠せない。

戦争の混乱の中で薬を手に入れられる場所はキョウエンロウしかないと、男装してやってきたはくへいてい（はくへいてい）。

何侠（かきょう）が晋の都を制圧する中、司馬弘（しばこう）は皇宮を脱出して逃避行を開始。

楚北捷（そほくしょう）に付き添われて帰宅したはくへいてい（はくへいてい）は、陽鳳（ようほう）と子供たちがに一足先に旅立ったことを知る。

逃避行を続ける司馬弘（しばこう）は助けに現れた楚漠然（そばくぜん）から、楚北捷（そほくしょう）が出陣したと知らされて安堵する。

はくへいてい（はくへいてい）に皇位を継げるのは楚北捷（そほくしょう）しかいない、彼と一緒に晋を救ってほしいと告げた司馬弘（しばこう）。

何侠（かきょう）は晋の皇位を楚北捷（そほくしょう）が継承したと知ると、先に燕に対する復讐を遂げようと考える。

何侠（かきょう）の大軍に攻め込まれ、なすすべもなかった慕容粛（ぼようしゅく）は降伏を決める。

白蘭軍の物資供給の拠点である且柔城を混乱に陥れるはくへいてい（はくへいてい）の作戦は功を奏す。

白蘭の主力軍を率いる将軍・祁田（きでん）をひそかに訪ねた楚北捷（そほくしょう）は、何侠（かきょう）の暴虐を止めるため手を組もうと提案。

楚北捷（そほくしょう）を説得してわずかな兵と且柔城に残ったはくへいてい（はくへいてい）。彼女は琴を弾いて城壁に迫った何侠（かきょう）の軍を出迎え…。

駆けつけた祁田（きでん）の軍が何侠（かきょう）の敵に回り、何侠は思わぬ窮地に立たされる。

趙禎は八大王・趙元儼（ちょうげんげん）から聞かされた太后・劉娥（りゅうが）の横暴が頭から離れず、思い悩む。そんな中、趙元儼は県令・范仲淹（はんちゅうえん）が母親の喪に服するために退官を願い出ていると報告する。趙禎はこの件を取り上げ、親への孝行は最優先であり、孝は宋王朝の統治の根本だと主張。同意を求められた太后は、趙禎を揶揄（やゆ）する言葉を投げ返す。

趙禎の師であり補佐役の晏殊（あんしゅ）は、侍従への失態を理由に太后・劉娥から離京を命ぜられる。晏殊の本意は別にあると考えた趙禎は、出立前の彼を訪ねる。晏殊はそんな趙禎に明君への道について説くのだった。そんな中、科挙の及第基準について范仲淹からの提言書を読んだ趙禎は、応天府書院の気風を改めるべく、晏殊に改革を要請する。

官吏・程琳（ていりん）に不信感を抱いた趙禎は、宰相・王曽（おうそう）に意見を求める。王曽はそんな趙禎に、人や物事は一面では判断できぬものだと語る。２か月も雨が降らず、大干ばつに見舞われた北宋。趙禎は己のせいだと考え、食事を減らし寺で苦行をする。太后・劉娥はその行動に対して皮肉を言うが、「失った徳を補う」という趙禎の言葉が心に刺さり、自問自答する。