銃を手に朗（ろう）家に戻った朗月軒（ろうげつけん）の脳裏には幼い日の記憶がよみがえっていた。彼はえんしを殺害した真犯人は施済周（しせいしゅう）だと告発。クーデターの失敗を知り追い詰められた施済周は朗月明（ろうげつめい）を人質にして逃亡を図る。それを追った朗月軒と顧海棠（こかいどう）は朗月明を助けるため施済周に芙蓉膏の処方を差し出すことに。だが、その時、銃声が響いて…。

時代は北宋、第三代目皇帝・真宗（しんそう）の治世。都から離れた廬（ろ）州では、奇妙な天象の夜、ある男の子がこの世に生を受けていた。

皇宮から連れ出された皇子・益児（えきじ）は、皇帝の侍衛・周懐（かい）仁（じん）と乳母の子として元気に育ち、将来は師の孫娘・周児（しゅうじ）を嫁にすると約束していた。

乳母の夫に益児の居場所を突き止められたと知った真宗は、すぐに益児を皇宮に連れ戻す。だが外の世界しか知らない益児は…。

益児は皇宮での暮らしを嫌い、相変わらず周懐仁を父と慕っていた。そんな２人を見て、真宗は益児が本当に自分の息子なのかと疑いを抱く。

冷清の仲間だと疑われ杖刑（じょうけい）を受ける包拯は、雨柔から託された文を持っていたことで、さらなる騒動に巻き込まれてしまう。

菓子に毒を入れたのは乳母だと知った真宗は、再度包拯を参内させ、これまで自分が抱き続けてきた疑問を問う。

八賢王の謀反を防いだ功績として監察御史に抜擢された包拯は、いきなり朝議で張徳林の戦功を否定したため、張徳林から王延齢の軍門に下ったと目をつけられる。

西夏（せいか）が再度、宋の領土に侵入してきたが、国庫から銀子が出せない宋は打つ手がない。そこで宰相の王延齢は…。

幽閉された冷宮（れいぐう）から飛び出てきた李太妃と遭遇する益児。その正気を失った姿を見て、実の母とは知らぬまま胸を痛める。

劉復を狙った武器は、江湖の者だけが作れる仕掛けだった。開封府尹の尹若朝は「深入りせず、江湖の者の仕業として捜査を終えよ」と包拯に忠告する。

劉復の命が何度も狙われ、取り巻きの高官たちは聴雨楼には寄り付かなくなっていた。そんな中、またも劉復宛てに箱が届く。

皇太后から息子を差し出すよう命じられた張徳林は、次男の子（し）栄（えい）を選び仁宗の従者として皇宮に残す。

王朝の作戦に従い、子雨の男は劉復に仙丹だと偽り毒を飲ませようとするが、結局男は劉復の手で殺されてしまう。

劉復の命を狙う者は誰なのか。事件を解決するため一計を案じる包拯。国庫の銀子を横領した役人を集め、豚の面をつけさせた。

開封府の牢につながれた包拯のもとを訪れた雨柔は「生きて牢を出られたら、あなたに嫁ぐ」と宣言するが、包拯は無言のままだった。

雨柔と想いが通じ合った包拯は、義姉に紹介すべく、雨柔を連れて１年ぶりに廬州へ帰る。ところが義姉は包拯に端午（たんご）を娶らせるつもりで…。

数年が経ち、仁宗は立派に成長していたが、朝廷は未だに皇太后と宰相の王延齢、枢密使の張徳林が三つ巴となりながら絶妙な均衡を保っている状態だった。

一座の演目で琴を弾いていたのは、幼い頃に益児（えきじ）と共に育った周児だった。仁宗は皇太后に頼み込み、周児を皇宮へ連れて帰る。

我が子である仁宗との再会を望む李太妃。協力すれば出世を約束すると公言し、包拯の怒りを買う。

皇太后が摂政を続けるか、それとも仁宗の親政（しんせい）かで朝廷が揺れ動いている中、想い人である周児から結婚を拒まれた仁宗は…。

張徳林の娘の張燕（えん）燕（えん）と王延齢の孫娘の王霊児（れいじ）の居所に、何者かが火を放つ。

都に到着した包拯は早速、捜査を開始。包拯から火事で最も恩恵を得た者を尋ねられた尹若朝は、開封府に投獄中の郭槐に話を聞き出そうとごちそうを振る舞うが…。

包拯と周児は焼け跡に残された瓶の欠片から、王霊児が被害にあった梧桐（ごとう）小築には油がまかれていたと確信する。

夏懐敏から毒消しを手に入れるため、話し合いの場を設ける張徳林。自らも毒入りの酒で夏懐敏を脅し、表面上の和解にこぎつける。

刺客に襲われた包拯は、開封府で寝泊まりすることにする。張子雍は打つ手がすべて裏目に出ると悟り、禁軍副統領・王守（しゅ）忠（ちゅう）を都から逃がそうと決意。

張子栄は周児と偽の夫婦になる決意をし、皇太后に許しを得ようとするが、皇太后は豪華な嫁入り道具を用意し…。

包拯は仁宗にこれまでの事件の経過と疑問をぶつける。包拯に問い詰められた仁宗は、明月（めいげつ）小築に火を放ったのは自分だと明かす。

雨柔の案内で包拯は王守忠の身柄を確保する。その頃、宮門には李太妃が現れ、仁宗と陳林に合わせてほしいと夏懐敏に掛け合っていた。

真の皇帝となるためには、皇太后から権力を奪わなければならないが、これまで皇太后に守られていたことを知り、仁宗の気持ちは揺らぐ。