福楼ホテルで起きた殺人事件の手がかりを捜すため、陳思たちは江城実験専門学校を訪れる。校長によると、いまだに行方不明の503号室の女学生たちは、冒険心から寮を出ていったらしい。当時、武芳芳はルームメイトからいじめられ、精神を病んでいたが、警察署に殺人を通報した理由は依然、判明しなかった。一方、学校内をうろついていた袁不解は白霊犀と出くわし、心理学者のハワードを紹介される。ハワードは催眠術を操れる人物であった。

捜査が進むにつれて、福楼ホテルで起きた殺人事件と５年前の実験専門学校503号室で女学生が失踪した事件の関係性が明らかになる。実は武芳芳は解離性同一性障害を患っており、３人の女学生の正体はなんと武芳芳の中にいる３人の人格だったのだ。武芳芳への取り調べにより５年前、503号室で起きた悲惨な事件の真相が暴かれる。そして袁不解は実験専門学校へ行き施校長を訪ねる。そこで明かされた503号室の事件のからくりとは…。

白家軍の副官沈子凌は白霊犀を自宅に送り届けた帰り道、突然幻覚に襲われ、ナイフで自らを刺して死んでしまう。袁不解は死体が見つかった現場で、癸山監獄に残された記号と同じ記号を見つける。しかし江城警察の署長は、海文博が海富の敵を討つために沈子凌を殺したと考え、海文博を逮捕してしまう。その直後、海文博のもう１人の息子、海小果が忽然と姿を消す。海夫人は白元帥にさらわれたと考え、白元帥に会いに行くが…。

海小果に続き、裕福な商人傅東来の息子も姿を消した。海文博と傅東来はかつて一緒に紡績工場を経営していたらしい。陳思たちは子供たちの失踪は沈子凌の死と無関係だと判断し、誘拐犯から連絡があった場合に備え、海文博を家で待機させるよう上申する。だが白元帥を恐れる薛署長は海文博の釈放を許さなかった。一方、呉楚を捕まえた袁不解は、仮面の人物の正体を突き止めるため、呉楚を眠らせ、夢の中で謎のクスリを取引する現場に立ち会う。

行方不明になった海小果ら２人の子供の行方を追っていた陳思たちだったが、江城日報に海小果ら２人の写真とある人物の書いた手紙が掲載されていることを知る。そこに書かれていたのは、かつて海文博と傅東来が経営していた紡績工場で起きた、幼い子供たちが犠牲となった恐ろしい悲劇だった。容疑者は海文博と傅東来への復讐が目的だと考えた陳思らは町中の紡績工場に警察を配備する。しかし、恐れていた事態が起こってしまう。

江城警察に連行された邵凡が、かたくなに供述を拒んだため、袁不解と陳思は邵凡の夢の中へと入る。２人は子供だった邵凡が紡績工場で海文博から虐待を受けているところを目撃する。また工場の火事から生き延びたのが、邵凡だけではなかったことを知る。一方、ケガから回復した白夢海は、投獄されていた海文博を人けのない山奥へと連れ出す。白夢海は、妻と息子を殺された海文博から一生恨まれ続けると分かっていたのだった。

陳思は鄂城から届く極秘物資を江城銀行に搬入する際、鄂城署の者と共に立ち会うよう命じられる。陳思を指名したのは物資を護送してきた鄂城署の警部で、陳思の警察学校時代の霍東教官だった。物資が銀行に搬入され、陳思が手続き書類に署名をしていると、指名手配犯の女性が通りかかる。陳思はとっさに女性を追いかけるが、その女性は突然身を翻して周囲の者に襲いかかった。そして銀行は、たちまち武装した男たちによって制圧されてしまう。

タンバンに制圧された銀行では陳思や袁不解たちまで人質となっていた。金庫を開けようとした唐七だったが暗証番号を知る霍東が銃で撃たれ昏睡状態になっていることを知る。そこで袁不解は自ら名乗り出て霍東の夢に入り暗証番号を聞き出してくると提案をする。一方、人質と交換するためのアヒル肉を用意した関雲旗が、銀行の中に入ってくる。唐七にも終始、強気で対峙する関雲旗は、帰り際、隙を見て唐七に攻撃を仕掛けるのだが…。

江城銀行を包囲した白家軍は武力攻撃の準備を進めていた。人質を犠牲にしてでも、軍の物資を守ろうとする肖震のやり方に、関雲旗は野次馬を利用して阻もうと考える。一方、唐七は手を出してはいけない相手に手を出し、状況が次第に自分の手に負えない方向に向かっていることに気づく。そして自ら肖震と交渉を試み、物資を奪わない代わりに、タンバンの者全員が無事に逃亡できるよう、白家軍に江城の外まで護衛してほしい、と申し出るのだった。

白霊犀は白家軍の物資を守れなかった罰として白夢海に痛めつけられた肖震を見舞う。恐縮する肖震に、武術の腕が立つのなら白夢海を恐れる必要はないと話し、他の軍閥が拡充を図っている中、白家軍だけが江城で縮こまっていると不満を漏らす。一方、陳思は霍東からの求婚を断ったものの、一緒に江城を離れようという誘いに応じるべきかどうか迷っていた。袁不解は陳思を引き止めるために陳思の家を訪ね、２人で霍東が待つ江城駅へ出向く。

銀行襲撃事件が解決したあと、江城の町は端午節を迎えていた。昼過ぎまで寝ている袁不解のところへ陳思がやってくる。連れられて行った場所は、豆子の家だった。豆子には大勢の弟妹がおり、袁不解らは彼らと共に粽を作り、なごやかな端午節を過ごし束の間の休息を楽しむ。しかし、ほどなくしてまた奇妙な殺人事件が起きるのだが、現場にはやはりあのマークが残されていた。一方、袁不解は突然、白霊犀から食事に招かれるのだが…。

ある日、袁不解は白霊犀に呼ばれ、彼女の学校の教授ハワードに会いに来ていた。白霊犀は袁不解にハワードによる催眠術を受けるように勧める。渋々受け入れた袁不解だが、次第に催眠術にかかっていく。そこで見た光景は少年の頃の自分と師匠の姿だった。一方、またも仮面の男による殺人事件が起きる。次々と起こる事件に何の手がかりも得られず焦る陳思たちだったが、旧癸山監獄の火災の原因を突き止めようとする中で、ある事実に気づく。

袁不解は白夢海の夢に入り、白夢海が若い頃、監獄の中で他の囚人たちから虐待を受けていたことを知る。だが妻子が死んで自暴自棄になった白夢海は、敵対する囚人と真っ向から戦って勝利し、監獄の中で一目置かれるようになる。その後、白夢海は採石場で何かを発見し、その後の人生が大きく変わっていくのだが、白夢海はそこで袁不解を遮断してしまう。一方、袁不解から情報を得た白霊犀は、早速、旧癸山監獄の採石場へ向かうのだった。

夢解きのあと、白夢海は殺され白霊犀が失踪する。袁不解は封印された記憶を取り戻すためハワードの元を訪れた。ハワードの催眠術により師匠との対話や自分がかつて監獄で過ごしていたことなどを思い出していく袁不解。そこでは白夢海とも接触があったことが分かる。また陳思は袁不解にもう捜査には関わらないと言われたことを気にしながらも、陸一鳴の妻の元へ捜査に出かけるのだが、その妻が嘘をついていると感づき張り込み捜査を始める。

江城日報の報道により袁不解は指名手配されてしまう。陳思は袁不解が犯人だとは信じていなかったが、あえて捜索に参加する。果たして袁不解を竹林の中まで追い詰めたものの、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。一方、袁不解はハワードの部屋で飲んだ酒に薬物が仕込まれていた可能性に気づき、江城実験専門学校へ行くが、ハワードはすでに殺されていた。そこへ白霊犀が現れ、袁不解を旧癸山監獄の採石場へ連れていく。

仮面の男の正体は医師、方得生だった。過去に何があったのか、事件の動機は何なのか。袁不解は陳思とともに方得生の夢に入り、真相を探っていた。実は方得生は袁不解の実の弟、莫真であり、ともに監獄火災で生き残ったが離ればなれになってしまったのだ。その後、外国人に拾われて育てられ医師となったが、偶然、兄が生きており過去を忘れて幸せに暮らしていることを知り、ゆがんだ復讐心に心をむしばまれていくのだった。

袁不解が方得生の夢の中に入り、犯行の動機などを探っていたところ、突然白霊犀が乗り込んできて、方得生に向けて発砲する。幸い弾はそれたが、夢解きは中断されてしまう。白霊犀は方得生を今すぐ銃殺刑にすると息巻くが、有罪判決が出てから全軍の前で公開処刑にしたほうがいいと陳思に説得され、３日だけ待つことを約束する。一方、袁不解は方得生が長い年月をかけて復讐の計画を立てたのならば、このままで終わるはずがないと考えていた。

処刑の日、銃を渡された白霊犀が銃口を向けた相手は、方得生ではなかった。白霊犀と白家軍の兵士たちは、すでに方得生により洗脳状態に置かれていたのだ。方得生に操られた白家軍は、江城警察署の警察官たちに向けて銃を乱射する。そして江城の街そのものが方得生に乗っ取られてしまうのだった。方得生はいかにして白家軍を洗脳したのか。そして、その洗脳を解き江城の街を救うために、袁不解は危険を顧みず方得生との夢の中での対決に挑む。

袁不解と方得生は如夢劇場で行われた夢の中の対決で、あらゆる技を駆使し、一進一退の攻防を繰り広げる。袁不解は薬物を注射されたために、意識をコントロールされ、劣勢に陥ったかに見えたが、突如として方得生のほうが力尽きてしまう。実は２人の対決は陳思たちが見守る中、如夢劇場ではない別の場所で行われていたのだ。そこへ白霊犀が方得生を救うべく、白家軍を率いてやってくる。袁不解は白家軍の洗脳を解くため、カギとなる曲を探す。

空桑の王の子として鏡城に連れてこられた真嵐（しんらん）は、皇天（こうてん）の指輪に認められて空桑の皇太子となる。一方、そぼもまた如意（にょい）から自分が海皇だと告げられるが、それを受け入れられないでいた。そんな中、白氏の長女として真嵐の太子妃に立てられた白瓔は、自らの道を歩みたいと葛藤しながらも運命を受け入れる。その矢先、海魂珠（かいこんじゅ）を取りに来たそぼと話し…。

教養を学ぶため鏡塔で過ごすことになった白瓔は、楽師としてそぼが鏡塔にいることを疑問に思う。どういう基準で従僕が選ばれたのか知ろうと試みるが、理由はわからなかった。一方、そぼを鏡塔に送り込んだ青王は白瓔の妹の白麟（はくりん）にも酒を持たせて白瓔に会いに行かせる。そんな中、真嵐は青王から兵糧が補給されないと西京（せいきょう）将軍に聞いて…。

侍女と偽って自分の目を気にかけてくれる白瓔を誘って、鏡塔から一緒に満月を眺めたそぼ。彼女の優しさに触れて次第に心惹かれていく。一方、滄流（そうりゅう）五師の1人、師彭（しほう）と密かに通じていた青王は、真嵐に兵糧の件で問い詰められるが動じずに対応する。そんな中、白瓔は目が治ったのに自分の前に現れないそぼがどう過ごしているのか気にするが…。

そぼは青王の間者に暗殺されそうになった白瓔の命を助ける。一方、滄流の大軍に立ち向かう西京だったが、師彭に妻を人質に取られ、自らの手で彼女を殺し悲しみに暮れる。そんな中、鏡塔を下りたそぼは青王に「血契（けっけい）」という禁断の技を使い、如意を救い出すことに成功。花神節（かしんせつ）の祭りに願掛けをしに行ったそぼは密かに祭りへ来ていた白瓔と出会うが…。

白瓔はそぼを愛したため封印が解かれ、后土の力を継承できず空桑を守れなくなってしまう。責任を感じた白瓔は、他の人が后土（こうど）の力を継承できるように鏡塔から身投げする。その後、曄（よう）城が滄流軍に破られ、真嵐の皇天と帝王の力までも封印されてしまい、民は無色（むしき）城に隠れる。そして現在、悲しみを抱えたそぼは雲荒を目指して旅をしていたが…。

天闕（てんけつ）をさまよう途中、洞窟に落ちた那笙はそこで不思議な指輪を見つける。指輪は自然に那笙の手にはまるが、それは封印されていた皇天だった。驚いた那笙の前に真嵐が姿を現し、皇天を桃源郡へ届ける約束をする。しかしその道中、那笙は鷙者（ししゃ）の命を受けた滄流兵たちに命を狙われ、偶然目の前を通り過ぎようとしたそぼに助けを求めるが…。

滄流の将軍である羽幻（うげん）と戦うことになったそぼ。隙をついて白瓔と那笙はその場を脱出し、さらに皇天と后土の力を合わせて真嵐は遂に実体化した。そぼの助太刀に向かった白瓔は光剣を使う羽幻を見て、同門ではないかと不安を覚える。そぼは助けに来てくれた白瓔に感謝を告げるが、彼女から再会したいと願ったことなどないと言われ…。

羽幻の命を狙った鮫人の瀟（しょう）は、炎汐（えんせき）をおびき寄せるおとりに使われる。炎汐はなんとか逃走するが、手傷を負う。作戦が失敗した瀟を南昭（なんしょう）が始末しようとするが、羽幻は自分の部下にすると告げ彼女を連れ去る。一方、桃源郡にやって来た那笙は、あやうく人買いに売られそうになるが、そぼに助けられる。そぼは如意が経営する賭場を訪れ鮫人の状況を知ると…。

そぼに言われ桃源郡の外にいた那笙は、そこで瀕死の炎汐を発見。貴重な薬草である雪罌子（せつおうし）を使って炎汐を助けるが、追手から逃げるため桃源郡へ向かう。一方、炎汐たちを見つけたそぼは手当てをするため如意の営む賭場へ行くが、たまたま店に来ていた西京と出会う。そんな中、那笙の心配をして桃源郡に来た白瓔は彼女と賭場に入るが…。

賭場の隠し部屋にいたそぼと再会した白瓔が、術の反動で様子のおかしいそぼに戸惑っていると、そのうち彼は気を失ってしまう。一方、炎汐を捜していた那笙が如意を問い詰めていると、賭場に滄流兵を率いた羽幻が現れる。そぼを見つけるため屋敷を捜索していたが、発見する寸前、高舜昭（こうしゅんしょう）総督が駆けつける。やむなく羽幻は引き上げることにするが…。

羽幻は鮫人の法力で操縦する飛行機械である風隼（ふうしゅん）の部隊を桃源郡へ発進させることを決意。羽幻に救われた瀟が滄流軍の一員として出撃することになる。一方、西京と再会した真嵐は、皆で賭場から脱出しようとする。だが、滄流兵の追撃に阻まれて乱闘のさなか、日光に当たった白瓔は倒れてしまう。賭場に連れられて来た白瓔をそぼが助けようと試みるが…。