王岳が女官たちに貢がせていたことを知った皇帝は、王岳を内廷の管理職から解き自分の身の回りの世話をするよう命令する。寧清が夫とともに楊凌の家にお礼の挨拶にやってくる。楊家では月見の宴会を開くことに。一方、楊凌は皇帝から神機営左哨営の参将に任じられ、韓武と共に神機営に向かう。

楊凌は神機営で劉大棒槌の兵士と対戦をすることになる。しかし、楊凌の兵士は弱小で戦慣れしている者もおらず、戦う前から敗北は目に見えていた。皇太子も身を偽って入隊するが、地獄の訓練に不満ばかりこぼしていた。一方、楊凌は火銃の件を解決するためにある者たちを軍営に呼ぶ。

ひょんなことから唐一仙と再会を果たした皇太子の朱厚照は、彼女の身の上話や将来の夢を聞くうちに自らの素性を打ち明ける決心をする。待ち合わせの約束を交わす二人。同じ頃、秘密裏に帳簿を調査していた楊凌はついに鮑兄弟による不正の証拠をつかむ。だがその矢先に鮑副参将が神機営に舞い戻り、楊凌に揺さぶりをかける。

失踪した唐一仙の捜索を自ら行うつもりだった皇太子だが、皇帝の具合がよくないと聞き、楊凌に後を任せて宮廷へ向かう。皇帝の危篤を聞きつけた王岳は、密かに都に戻っていた寧王に会いに行く。韓武は、皇帝が危篤で皇太子の身に危険が迫っていることを知りながら、なぜ皇太子を守りに行かないのかと、楊凌に詰め寄る。

皇帝に即位した朱厚照は、唐一仙と父親を失った悲しみにくれて食事すら喉を通らなかった。高太医は先帝の病を治せなかった罪人として捕らえられ、娘の高文心は妓女の訓練所である教坊司に送られてしまう。助けに行った伍漢超まで謀反人として錦衣衛に指名手配されてしまい、楊凌が文心を救いに教坊司へ向かう。

幼娘との安らいだ日々も束の間、先帝の墓所である泰陵の工事監修者に抜擢されて都に舞い戻った楊凌。だがその背後には、泰陵の漏水を知る王岳の巧妙な策略があった。官吏たちが必死で漏水を隠蔽する理由を知った時、楊凌は明国の民のために全てを引き受ける覚悟をする。楊凌は待ち構える死罪を免れることができるのだろうか？

先帝の絵のおかげで、楊凌たちは打ち首を免れ、改めて裁判が行われることになった。皇太后は李東陽の助言を受け入れ、再度、調査官を送ることを決定する。王岳が官吏ではない王景隆を推薦すると、皇太后は王景隆に加え、財政的な理由から泰陵の移転に反対する官吏の焦方と、公主の夫の薛桓を送るよう命じる。一方、楊家には王景隆が玉堂春を訪ねてくる。

皇帝の朱厚照は一仙への想いが断ち切れないまま皇后となる夏氏と結婚式を挙げる。楊凌も幼娘に内緒で自分たちの結婚式を準備し、やっと二人は本物の夫婦になれた。喜びも束の間、泰陵から脱走した王景隆が満倉を誘拐し、玉堂春に一人で会いに来るように手紙を出す。その手紙を読んだ玉堂春は誰にも告げず満倉を助けに向かう。

楊凌が提督を務める内廠の設立と時を同じくして、河南が水害により食糧不足に陥った。一方で豊作の江南が食糧の供給に難色を示したことから、汚職疑惑が持ち上がる。皇帝から勅使に任命された楊凌は、食糧調達のため江南へ赴くことに。王岳から突き付けられた期限は1か月。果たして楊凌は任務を遂行できるのだろうか？

楊凌は三司の帳簿を集めるよう、于永に命じる。だが袁雄には追い返され、李大祥の帳簿は何者かに燃やされてしまう。ただ一人、自ら提出してきた莫清河の帳簿には不審な点が全くない。莫清河は慈善家としても知られていた。楊凌は食糧店との取引を于永に任せる一方で、伍漢超と高文心にも穀物商に近づかせる。

食糧の在りかが分からない楊凌は、穀物商の李貴に濡れ衣を着せて逮捕し、倉庫の場所を聞き出そうとする。しかし、李貴が口を割ることを恐れた莫夫婦が暗殺者を送り込み、李貴は殺されてしまう。楊凌は食糧が龍山衛にあることを突き止めるものの証拠がなく動けない。そこに馬怜児が現れて、楊凌のために龍山衛に潜り込むと言い出す。

皇帝の部屋で自分とそっくりの唐一仙の絵を見つけた花解語。自分が身代わりであることを悟り、失意のうちに宮廷を去ろうとするが、皇帝の猛反対にあう。嫉妬に駆られた皇后は、皇帝に内緒で花解語に重労働を課す。一方、江南で食糧探しに奔走する楊凌に刻一刻と期限が迫る。その陰で三司たちはそれぞれの思惑を抱いていた。

倭寇の攻撃から莫夫人を守った楊凌。だが、莫夫人たちが倭寇と組んで自分を殺そうとしていたことを察していた。倭寇の襲撃中に逃げ出した袁雄を職務放棄で逮捕するために龍山衛へ向かう計画を立てていると、馬昴が現れる。妹の怜児が楊凌の力になるために龍山衛へ潜り込み、畢春と結婚しようとしていると聞き、楊凌は直ちに龍山衛へ向かう。

皇帝の命令で慈善公演を行うことになった解語たちの雑技団。しかし公演当日に幼娘を狙った刺客が現れ、大事件が起きる。一方、莫清河に引き取られた小豆芽が何者かにさらわれ、止めに入った高文心も一緒に連れ去られてしまう。高文心を助けに行った楊凌たちは、莫夫人の弟の死についての真実を知ることになる。

食糧の在りかを隠したまま莫清河が命を落とす。期限最終日、楊凌への罰を求める王岳一味と皇帝の間には不穏な空気が流れていた。時を同じくして寧王が現れ、都に大量の食糧を運び入れる。その裏にあるのは、楊凌を失脚させるための策略だった。一方の楊凌は、ふとしたきっかけで食糧の場所を探す方法を思いつく。

楊凌が去った後、王瓊が何者かに喉を矢で射られて死ぬ。楊凌は弓の名手である成綺韻の仕業ではないかと疑うが、成綺韻はこれを否定。何者かが彼女をはめようとしているのだと知る。一方、王瓊の死は都にも伝えられた。王瓊の死を伝え聞いた劉健と謝遷は、楊凌が権力を握ってのさばろうとしている兆候だと皇帝に訴える。

王岳たちに帰路で待ち伏せされ、都まで帰れない楊凌たちは、成綺韻の提案に従い二手に分かれて帰京することにした。しかし楊凌は未だに綺韻を信じられず、高文心に彼女を見張るよう指示する。一方、東廠提督の范亭は韓幼娘を人質に取ろうと西廠に向かう。幼娘の身に危険が迫っていた。

内密に都へ戻り宮廷に忍び込んだ楊凌。昏睡状態に陥った皇帝の朱厚照を間一髪で救い出したのも束の間、今度は幼娘が捕らえられたと知らされて東廠へ急ぐ。幼娘が気転を利かせて范亭を倒し、ついに王岳の身柄が拘束される。その一方で、楊凌のために自らおとりになった成綺韻は東廠との死闘を繰り広げていた。

鎖国令を解除して活発に貿易ができるようになれば国や民のためになると考えた楊凌は、倭寇が私腹を肥やさないよう水軍を強化することを思いつく。だがそのためには食糧不足を解決することが先決だった。于永がさつまいもを提案し、試しに育ててみることに。一方、楊凌の留守中に楊家を訪れて幼娘たちと蹴鞠を楽しんだ皇帝に、成綺韻が近づく。

楊凌の義兄の楊泉が楊家を訪れる。行き場がないという楊泉を仕方なく家に置くことにした楊凌だったが、楊泉は弟の名を笠に着て好き放題を繰り返し、楊家の顔に泥を塗ってしまう。一方、福建の役人が倭寇に賄賂を渡し、倭寇の横暴を助長していると聞いた楊凌は、皇帝の命令を受け福州へ向かう。

福州城に倭寇の魔の手が忍びよる。だが彼らの狡猾な戦略を見抜いた楊凌は、福州城に残った守備軍に大砲を用意させて戦に備えていた。さらに楊凌が率いる明軍は泉州へ向かう道中、巧みに奇襲をかわして倭寇相手に大勝を挙げる。そんな中、倭寇の首領は手下を投降させて楊凌の素性を探ろうと試みる。

狼兵たちが勝手に木を切り、鶏を盗んだと聞いて、狼兵の首領の宋小愛は伍漢超と現場へ向かう。狼兵たちの食糧が足りてないことを知った伍漢超は、すぐに対処することを約束する。一方、楊凌が出発してから食欲のない幼娘を見て、雲児は楊凌から手紙を預かっていることをうっかり漏らしてしまう。

楊泉を密偵として使い、水雷作戦を実行しようとする楊凌。しかし、戦に向かう途中、楊凌は持病が悪化して倒れてしまう。楊凌なしで戦場へと向かった明軍であったが、仲間の裏切りにあい、倭寇に船内への侵入を許してしまう。一方、伍漢超に思いを寄せる宋小愛は意外な人物に仲を取り持ってもらうことに。

楊凌の病気が治ることに一縷の望みをかけて、薬草探しの旅に出る幼娘。一方、伯顔の妻の満都海が不慮の死を遂げ、タタール人の間に衝撃が走る。明による毒殺だと主張する伯顔は、他の部族を集めて辺境への攻撃を開始。戦の知らせを聞いた皇帝は自ら戦地に赴いて戦うことを望むが、李東陽の猛反対を受ける。

兵の数では不利な状況のため、楊凌は蒙古の連合軍に内紛を起こさせる案を提示し準備を進める。一方、実の叔父である代王の婚礼に楊凌が呼ばれたことを知った皇帝は、来なくてもいいという楊凌の反対を押し切り、一兵士に扮して宴会場に入る。だが、代王が楊凌に酒をつぎに来た時に、正体が知られそうになってしまう。

楊凌は皇帝に頼まれ、代王家より唐一仙を都へ連れて行こうとするが、未だに一仙の記憶は戻らず、楊凌を従兄だと思い込んでいる。一方、薬草を採りにいくために姿を消した幼娘は漠北の地で蒙古軍に襲われる。捕虜にされそうになった幼娘を助けてくれたのは、満都海のいとこの巴特爾だった。

江南の商人に成りすました楊凌は、巧妙な策で王竜の逮捕に成功する。だが肝心の尋問中に王竜が刺客に殺されてしまい、弥勒門の実態は暴けぬままだった。一方、幼娘を捜索していた成綺韻はタタール兵の襲撃から遊牧民を救出する。そして無事に保護された幼娘は、自分の命を救った女性の正体を知らされるのだった。

朶顔三衛と同盟を結ぶ交渉に向かった楊凌。朶顔三衛の首領の花当は締結式を行う白登山に皇帝自ら出向くことを条件に、同盟締結に同意する。楊凌は花当の条件をのむものの、皇帝の身を案じて影武者を立てることにする。一方、満都海と幼娘を連れ帰る途中の成綺韻は、楊凌から満都海を白登山に連れてくるよう命令を受ける。

蒙古軍との戦火は激しさを増している。するとそこに満都海が駆けつけ、伯顔の陰謀が露になった。伯顔が毒の矢を受け瀕死の状態となっていると、満都海が優しく歩み寄って抱擁する。一方、日ごとに病状が悪化して弱っていく楊凌であったが、高文心の閃きにより彼を救う薬草の在りかが判明する。

瀕死の唐一仙を救おうと懸命の看病を続ける皇帝。そこに羞花が現れ、唐一仙の治療を申し出る。だが羞花の真の目的は、皇帝を守ろうとして命を落とした姉の敵討ちだった。羞花の催眠術にかかった唐一仙が皇帝に襲いかかる。時を同じくして、幼娘と共に故郷へ向かっていた楊凌に死期が迫る。果たして皇帝、そして楊凌の運命は？