囚人として屋敷に閉じ込められる元清鎖の元に、酒に酔った宇文?が現れる。普段は語ることのない心の内を語りだす宇文?に…。

捕虜となった高長恭（こう・ちょうきょう）を救うため、元清鎖（げん・せいさ）は宇文?（うぶん・よう）に自分の命と引き換えに助けを求める。

大司空（だいしくう）府に戻った元清鎖。宇文?の命令に従うことを誓った元清鎖だったが、心ない態度に宇文?は苛立ちと寂しさをにじませる。

宇文毓の軟禁が続く中、宇文?と元清鎖は宇文毓を助け出すため、不仲を装い宇文護に罠を仕掛ける。

嫉妬に狂った顔婉に刃物を向けられ、崖から転落した宇文?と元清鎖。命がけで守ってくれた宇文?に心を揺さぶられる元清鎖。

周の混乱した状況が斉にも伝わり、高長恭と斛律光（こくりつ・こう）は、周との国境へ進軍を命じられる。

毒入りのお茶を飲み苦しむ宇文毓。毒を混入した張本人の諸葛無雪は、元清鎖に小春城へ一緒に帰ることを条件に解毒薬を手渡す。

ついに宇文?が皇帝となる。宇文護は平静を装い祝福するも、心中は穏やかではなかった。鎮魂珠をめぐり争いごとが絶えない中…。

宇文護が手に入れた鎮魂珠が消える。時を同じくして大冢宰（だいちょうさい）夫人の姿も見かけないことから、宇文護は大冢宰夫人を怪しむようになる。

ついに宇文?と宇文護が激突する。ところが、宇文?を心配した元清鎖がその場に駆けつけ、宇文護に捕らわれて人質となってしまう。

宇文護が息を引き取り、周は宇文?のもと徐々にまとまりをみせるようになる。元清鎖は、幾多の危機にも命がけで守ってくれた宇文?に特別な感情を抱きはじめる。

元清鎖への思いを貫くため突厥（とっけつ）との和親を拒み続けていた宇文?だったが、周の発展のため、突厥の公主である阿史那（あしな）を正室に迎えることを宣言する。

元清鎖は、鄭洛雲に化けた顔婉に首を絞められ苦しむ中、過去の記憶を取り戻す。端木怜（たんもく・れい）であることや、紫魅が企てた計画によって周に嫁いだことも思い出し…。

諸葛無雪は紫魅から奪った鎮魂珠が本物か否かを確かめるため、元清鎖を連れ去る。汚れた牢屋の中で再会する紫魅と元清鎖。

元清鎖の消息がつかめず心配する宇文?。10万の兵を率いる周軍に対し、数百人の兵と戦いに挑む高長恭率いる斉軍。

顔婉の暴走は止まらず、宇文?を人質にとり、元清鎖や高長恭と共に天羅地宮へと足を踏み入れる。

元清鎖と青鸞鏡を手に入れた高長恭は、自信に満ち溢れていた。?へ進軍し、帝を倒して君主になることを元清鎖に誓う高長恭。

香無塵の仙薬のおかげで、元清鎖は奇跡的に一命を取り留める。周の皇宮へと戻り、傷の回復を待つ元清鎖。

突然蘭陵王府にやってきた道士が「蘭陵王が妾を娶らないと災いが起こる」と予言し…。

財政問題に頭を悩ませる蘭陵王と、毎日傷兵村へ通う雪舞は会えない時間が増えていた。

雪舞を心配した皇太后は、鄭児を嫁がせて蘭陵王府から離れさせようするが…。

蘭陵王が鄭児と共に夜遅く帰宅し、玉?（ぎょくこう）を受け取るのを目撃した雪舞は…。

蘭陵王は皇帝から残忍な略奪を繰り返す馬賊討伐を命じられる。

秘かに鄭児から救出の協力を頼まれた雪舞は、不審に思いながらも…。

真相を確かめるため、蘭陵王は馬賊の名を使って鄭児を森の中へ呼び出す。

宇文?は衰弱した雪舞のために危険を顧みず薬草を採取し、彼女の命を救う。

雪舞と蘭陵王は互いの信頼を取り戻すが、馬賊たちを焼殺しようとする高緯と揉め、不和を深めてしまう。

蘭陵王は雪舞と共にしばらく生家で過ごすことを決める。

皇帝は高緯が功を焦り官位を売っていたことに激怒し、蘭陵王を引き合いに高緯を叱責する。

帝と皇太后の崩御を知った蘭陵王と雪舞は悲痛の思いで宮廷に戻る。