馮夕（ふうせき）の武器横流しの証拠をつかめなかったほうぎょくは、御風（ぎょふう）閣の政（まつりごと）への関与を禁止されると同時に御史大夫（ぎょしたいふ）の職を罷免された。門客たちが御風閣を去っていく中、御風閣に残ってほうぎょくを支えようとする冬月（とうげつ）。しかし、馮夕が自分をそばに置くために門客たちを引き抜いていたと知り、ほうぎょくに迷惑をかけないためにも馮府に入ることを決意するが…。

馮夕が陸遠潼（りくえんとう）に武器を横流ししている証拠をつかむため、子鳶（しえん）から情報を得た冬月は、馮家の別邸に潜入。しかしそれは、冬月を誘い出すための馮夕の策略だった。馮夕から愛を告げられるが、彼の本心が読めず心を乱す冬月。一方、馮夕との過去の縁で馮府の女主人となった李語柔（りごじゅう）は、冬月に地位を奪われるのではないかと危機感を抱いて…。

体調が優れない皇帝は薬の処方から雪霊草（せつれいそう）が抜けていたことを知る。一方、子鳶の見合いを知り、慌てて乗り込んで邪魔をする道楽（どうらく）。見合い相手の盧川（ろせん）は馮夕の親戚になれると舞い上がっていたが、縁談を断られて意気消沈する。その頃、朝廷ではようえんが雪霊草の栽培を巡って皇帝の怒りを買い、さらに馮夕の進言により斬首刑に処されるが…。

蝗害（こうがい）を解決に導いたほうぎょくはその功績を認められ、清晏（せいあん）王に封じられる。しかし、蝗害を解決できたのは、馮夕が裏で手を回していたおかげだった。そんな中、冬月は「京都（けいと）雑談」で8年前の自分の父親・ぶんぎょうが都に来たことを知る。ぶんぎょうとかつての自分であるぶんぎょうの娘・聞心（ぶんしん）が気になる冬月。ぶんぎょうも冬月の姿に妻の面影を見いだしていた…。

子鳶に連れられ海棠紅（かいどうこう）を訪れた冬月は、馮夕が書かせた影絵芝居「夕月（せきげつ）記」を楽しむ。一方、聞心を喜ばせようと彼女を屋敷に招いた馮夕だが、突然の来客で聞心のいる部屋に鍵をかけてしまう。冬月に会うため馮府を訪れたほうぎょくは、助けを求めて泣き叫ぶ聞心を発見。実は聞心は、過去の苦しみから部屋に閉じ込められることを恐れていて…。

冬月が聞心と同じ誕生日だと知った馮夕は、今後は毎年、花灯節（かとうせつ）で花火を見ようと冬月を誘う。その後、辺境にいる陸遠潼への武器の運搬に頭を悩ませる馮夕は、亡国の公主・慕容芸（ぼようげい）が率いる嘉曼（かまん）歌舞団を入京させることに成功。武器を都から運び出す計画が進み始める。一方、道楽に口づけされた子鳶は、翌日、覚えていないふりをするが…。

人質となった冬月を救うため、方元（ほうげん）に武器を差し出した馮夕。しかし、ただで渡す気はなく、方元らと乱闘になる。馮夕と道楽は深手を負うが、冬月の身の危険を察知したほうぎょくの介入によって危機を脱する。その後、薬を持った子鳶の姿を見かけた道楽だが、その薬は馮夕のためのものだったと知り意気消沈。やきもちを酒で紛らわすが…。

馮夕と馮（ふう）貴妃がお忍びで会っていることを聞き、2人が本当の姉弟（きょうだい）ではないことを暴いた方元。そこに馮貴妃に妬みを抱く婉（えん）嬪も加わり、馮姉弟を窮地に陥れる。馮夕は皇帝に、馮貴妃とひそかに会っていたのは懐妊の薬を渡していたからだと訴えるが、馮貴妃の居所から懐妊を妨げる避子丸（ひしがん）が発見される。ほうぎょくは投獄された馮夕を訪ねるが…。

何もかも失った馮夕は、自分のそばにいる者に危険が及ばぬよう皆を屋敷から追い払う。冬月にもわざと冷酷な態度を取って突き放そうとするが、冬月はそれが偽りの行動であると気づいていた。その後、心を通わせた2人は、初めて出会った思い出の山荘で暮らし始める。一方、都では兵（へい）部尚書（しょうしょ）の殷実（いんじつ）が陸遠潼側に急接近していて…。

馮夕からもらった玉牌（ぎょくはい）をなくし、馮府に探しに行こうとする冬月。しかし、街には方元の配下が構えており、冬月の身を案じる馮夕は引き留める。その頃、馮夕の策略により、馮貴妃が生前に懐妊していたことが判明。婉嬪の部屋から避子丸が見つかり、彼女は冷宮送りとなる。皇帝の信頼を取り戻した馮夕は、右丞相（ゆうじょうしょう）を務めることになり…。

殷実を牢（ろう）から救い出し、方元の屋敷へ向かうよう仕向けた馮夕。殷実が丞相府で刺客と間違われて殺されたことで、方元が口封じのために彼を殺したという疑惑作りに成功する。そんな中、郊外で楊芹（ようきん）の妻・楊柳（ようりゅう）氏の墓を埋め直す道楽たちを見かけた冬月。診察記録から懐妊して二月（ふたつき）だった楊柳氏と、馮貴妃の亡骸（なきがら）を馮夕がすり替えたと知り…。

もう一度過去に戻してほしいという冬月の願いを聞き入れた爾玉（じぎょく）は、驪雲（りうん）へ行く前に時を巻き戻す。戦（いくさ）を止めるには馮夕を信じることが大切だと気づいた冬月は、驪雲には行かず、都へと戻る。一方、ほうぎょくに武器を没収された羅淳（らじゅん）はその件での拷問を恐れ、馮夕の企みを陸遠潼に暴露。冬月は馮夕の危機を救うため、ほうぎょくから武器を奪い…。

ほうぎょくはぶんぎょうに、馮夕（ふうせき）の武器横流しの証拠をつかむよう依頼。一方、馮夕は馮府の庭園を改修し“月（げつ）園”と名づける。これまで馮府の奥向きは語柔（ごじゅう）が取り仕切ってきたが、冬月（とうげつ）こそが女主人であることを示すための配慮だった。馮夕と冬月は馮府で穏やかに暮らすことを誓い合う。ほうぎょくは2人のむつまじさを伝える「京都（けいと）雑談」の記事に傷つき…。

父親であるぶんぎょうが、愛する馮夕を狙っていると知った冬月。ぶんぎょうの屋敷を訪ねて手を引くよう説得を試みるも拒絶される。冬月を冷淡に追い返したぶんぎょうだが、彼女が亡き妻のことを語ったことが心に引っかかるのだった。一方、冬月が夜遅くにぶんぎょうを訪ねたと知った馮夕は激しく嫉妬。ぶんぎょうとの関係を問い詰めるが、冬月から真実を伝えられ…。

父親の言うことを聞かず部屋に閉じ込められた聞心（ぶんしん）だが、彼女の苦しみを察知した冬月によって救われる。その後、馮夕と凧（たこ）揚げをする約束をし、街の甘味店で彼を待つ冬月と聞心。しかし、いつまで待っても馮夕は現れず、約束をすっぽかされてしまう。翌日、約束を破ったことを非難する冬月だが、馮夕は約束自体を忘れているようで…。

冬月に関する記憶を失ってしまう馮夕。何とか記憶を取り戻させようと、冬月は子鳶（しえん）や道楽（どうらく）、盧川（ろせん）に馮夕との物語を影絵で演じさせる。影絵芝居を見て、記憶を取り戻した馮夕は記憶をなくしても冬月を思い出せるように、あらゆる手を打とうとする。一方、遅金海（ちきんかい）に呼び出された時に毒薬を飲まされていた子鳶は、1人で苦しみに耐えていた。

自分の命が残りわずかだと悟った子鳶は、わざと道楽を冷たく突き放す。一方、馮夕は屋敷に絵師を呼び、冬月との姿絵を描かせることに。その後、冬青（とうせい）花の下で互いの愛を確かめた2人。だが、馮夕は冬月のことを忘れる時間が日々長くなり、記憶をとどめようと思い詰めたせいか吐血する。語柔は馮夕が冬月の記憶をなくしていると知り…。

馮夕を苦しめているという語柔の言葉を思い返し、馮夕との思い出が記された短冊を燃やした冬月。翌日、語柔から馮夕が書いたという婚約解消書を突きつけられ、馮府を追い出される。しかしすべては、これ以上馮夕に負担をかけないため、冬月が語柔に頼んだことだった。冬月が馮府を出たと知ったほうぎょくは御風（ぎょふう）閣へ来るよう誘うが…。

聞心にねだられて盆栽の品評会に出かけた冬月。そこには馮夕と語柔も来ており、2人のむつまじい様子を見て複雑な気持ちになる。そんな中、数合わせのために冬月が生けた不格好な冬青花が品評会に出されることに。馮夕はなぜかその冬青花に惹かれて…。その頃、方元（ほうげん）は陸遠潼（りくえんとう）のもとを訪れ、馮夕こそが明（めい）家の残党であると忠告していた。

瀕死の陸征明（りくせいめい）を連れ、楊芹（ようきん）の家を訪ねた馮夕と冬月。冬月は馮夕に妻を殺されたはずの楊芹の穏やかな態度を見て、疑問を持つ。楊芹の家で傷を癒やすことにした馮夕は、“朝露（ちょうろ）”と名乗る冬月と過ごすうち、懐かしさを感じ始めるのだった。その後、馮夕と冬月はある宿に身を隠す。そこには符遠山（ふえんさん）も潜んでおり、馮夕は降伏状を彼に託し…。

都へ戻った冬月は馮夕から恩返しをしたいと言われるが、別れを告げて去っていく。一方、息子の陸征明を馮夕に陥れられたと考えた陸遠潼は、自ら馮府へ乗り込む。道楽と子鳶が応戦する中、姿を現したのは陸征明を連れた馮夕だった。馮夕は2日以内に黒幕を捕らえると約束。そして、方元とほうぎょくが結託していたことを暴き出し…。

冬月に関する記憶を失った馮夕だが、自分が書き記していた帳面を見て、冬月こそが自分の愛した女子（おなご）ではないかと思い始める。海棠紅（かいどうこう）に冬月を招き、「夕月（せきげつ）記」を観る馮夕。影絵人形を手に2人で「夕月記」を演じ、冬月から真実を引き出そうとするが…。その頃、ほうぎょくは馮夕を捕らえるために冬月を利用することを決意していた。

遠山を救うため御風閣に乗り込み、大怪我を負って昏睡状態となっていた道楽だが、希少な還魂（かんこん）丹を飲んで目を覚ます。しかしその薬は、毒に冒されて余命わずかな子鳶のために処方されたもので、子鳶が道楽に譲ったものだった。一方、馮夕から完成した2人の姿絵を見せられた冬月は、彼が記憶を取り戻したと思い喜びに満ち溢れるが…。

馮夕と冬月とともに花灯節（かとうせつ）を楽しむ聞心。出店の兎（うさぎ）の玩具に目を奪われるが、不遜な男が先に買ってしまう。馮夕は「虎が兎をくわえて戻る」と言って、代わりに虎の玩具を購入。数日後、兎を買った男が現れ、聞心に兎を差し出した。喜ぶ聞心だが、このことがぶんぎょうの運命を変えることに…。一方、子鳶は降伏状を手に入れるために動き出す。

冬青（とうせい）花の入れ墨は彫り師に彫らせたという馮夕（ふうせき）。事実と異なる話を聞いた冬月（とうげつ）は、彼が記憶を思い出したふりをしていたことに気づき動揺を隠せない。一方、屋敷を出ていく前に馮夕の書斎へ入った語柔（ごじゅう）は、明（めい）家の先祖の位牌（いはい）が並ぶ部屋で復讐を誓う馮夕の姿を見てしまう。その頃、ほうぎょくのもとに降伏状を手に入れたというぶんぎょうの文（ふみ）が届くが…。

父親・ぶんぎょうを殺した犯人を目撃していた聞心（ぶんしん）は、命の危機にさらされながらもほうぎょくに報告。ほうぎょくは皇帝に事情を伝えに行くが、そこで衝撃の事実を知る。一方、ぶんぎょうと冬月が親子であることに気づいた馮夕は、ぶんぎょうの代わりに文を書いて川に流す。それを読んだ冬月と聞心は心癒されるのだった。そんな中、陸遠潼（りくえんとう）は馮夕を呼び出すが…。

馮夕と語柔の婚礼後に、挙兵を目論む陸遠潼。しかし、馮夕を救い出すために現れた冬月によって、婚儀が中断される。語柔は陸遠潼に冬月を殺せば玉璽（ぎょくじ）を渡すと言い放ち、冬月は兵に囲まれる。しかし陸遠潼が奪った箱に玉璽は入っていなかった。彼に刺された語柔は命が薄れゆく中、2人の姿絵を大切に持っていてほしいと馮夕に告げるが…。

陸征明（りくせいめい）から馮夕は明家の残党で落ち延びた第二皇子だと聞いたほうぎょくは、事実を探る。一方、語柔の遺品である姿絵の中から玉璽を見つけた馮夕と冬月。その後、陸遠潼が執拗に狙っている玉璽について、冬月は馮夕の口からその真相を聞く。馮夕の素性やこれまでの謀略の目的まで、すべてを知って受け入れた彼女は馮夕に求婚するが…。

方元（ほうげん）は馮夕と冬月の婚礼の日が、馮夕を捕らえる絶好の機会だと考えていた。一方、婚礼前夜に馮夕と酒を酌み交わす慕容芸（ぼようげい）。そこで彼への想いを口にするも受け入れてもらえず、静かに心に蓋をする。そして訪れた婚礼の日。失踪していた方元が突入してくるが、何者かに殺されてしまう。死ぬ間際、方元は冬月にある鍵を手渡して…。

方元の死後、彼が所有していた店が次々に買われていることを怪しんだ馮夕は、道楽（どうらく）に店を捜索するよう頼む。その頃、皇帝から馮夕を取り逃がしたことをとがめられたほうぎょくは、禁足を命じられていた。方元が遺した鍵の真相を1人で追う冬月は、皇帝が方元に宛てた衝撃的な文を見つける。そして、その文を持って皇帝に謁見するが…。