衛青の暗殺に成功したと考えた劉安（りゅうあん）は、淮南で挙兵する準備を進めていた。

懐妊した王燕に毒が盛られ、王燕を恨む姜柔の仕業だと気づいた衛子夫は彼女を尋問。

王燕が皇子を産み、大いに喜んだ武帝と衛子夫は皇子に?と名付ける。一方、淮南では段宏が劉安の挙兵を阻止する。

平陽公主（へいようこうしゅ）は劉安（りゅうあん）の一味と付き合いのあった夏侯頗（かこうは）と離縁。

王燕の息子がおもちゃの太鼓で叩かれ額に怪我をする事件が起こる。衛子夫の息子・拠の仕業と思われたが…。

衛青が最後の戦いに出陣することになる。臓腑を痛めていることに気づいた沈葭だが…。

沈葭の死を嘆き悲しむ衛青は心を閉ざしていたが、衛子夫からの手紙を読んで立ち直り…。

衛青とその甥・霍去病が凱旋、衛子夫の一族がますます権勢を誇ることを王桑姉妹は快く思わず…。

洋々たる前途が待っていたはずの霍去病が急逝し、皆が悲しみに暮れる。また、段宏は麗姫と離縁し…。

息子・襄（じょう）を亡くして都に戻ってきた平陽公主。拠り所のなくなった彼女は将来を不安に思い…。

衛子夫恨みしていた平陽公主がその誤解を解き、長年の想いを叶えてついに衛青と結婚するが…。

衛青が刺客に襲われ、自らの命を守るも病が悪化し、余命わずかと診断される。地方巡察に出ていた衛子夫は…。

身ごもっていた李（り）夫人が毒殺され、段宏と衛子夫が密通していると書かれた遺書が見つかる。

投獄された段宏は衛子夫に説得され、爰枢の陰謀を暴くため逃走するが…。

仲良しのスイシュンが容若を慕っていると知り、リンロウは複雑な気持ちに。一方、良児を心に想い続ける康熙帝は…。

葉三こと康熙帝に返してもらったウサギを抱き、思わず“揺り籠の歌”を歌ったリンロウ。それを聞いた康熙帝は…。

皇帝であることを明かした康熙帝は、自分を思い出させようとあの手この手でリンロウに迫っていた。対してリンロウは…。

辛者庫の幕営で、容若との将来についてリンロウが占いをしているところをスイシュンに見られてしまった。ごまかすリンロウにスイシュンは…。

ショウの吹き手が女なら容若に嫁がせると康熙帝が約束した…。容若からそれを聞いたリンロウは、楽器はできないと嘘をついたことに…。

康熙帝のためにリンロウが作った杏仁酪には毒が盛られていた。知らずに毒味したリンロウは無意識のうち剣を手にし、康熙帝に襲いかかる。

康熙帝の捜し続けていた相手がリンロウだと知った容若は、何もかも捨てて遠くへ行くしかないと考え、リンロウもついていくことを決意した。

康熙帝をさらって生き埋めにした犯人を捕らえるよう命じられた容若。消えたリンロウの服が利用されたと推測するが…。

狩場からひと月ぶりに紫禁城に戻った康熙帝を待っていたのは、皇帝の寵愛をめぐって争う後宮の妃たちだった…。

妃たちのなかでも康熙帝の覚えめでたい恵妃は、リンロウを皇宮から逃がしたいという実弟の容若に力を貸すことを了承する。

康熙帝のリンロウへの想いを察した恵妃は、リンロウの隠された出自を知るゆえに苦悩する。正体が露呈すれば、納蘭家は…。

８年前に２人が出会った場所での荒療治によって、リンロウは、葉三と名乗った少年との出会いを思い出す。その頃、皇宮では、恵妃が…。

リンロウが記憶の一部を取り戻したと知った恵妃は殺害を思い立つが、容若の命懸けの懇願に折れて断念する。一方、康熙帝はリンロウに…。

容若とリンロウを伴い、康熙帝は恵妃の誕生祝いの酒席にやってきた。そこで恵妃は余興として、彼女自身に関する３つの質問をするが…。

リンロウが自らの愛を受け入れない理由は容若と想い合っていたためだと知った康熙帝は、２人を御前に呼びつけた…。

容若が女官と私通しているという報告を受けて康熙帝とリンロウが急行すると、そこには寝台に横たわる容若とあられもない姿のスイシュンが。