楊過と小龍女が、命を落としかねない危険な修練をしている側で、志丙と志敬が言い争いを始める。倒れ込んできた志丙と目が合ってしまう小龍女。

秘密の部屋で、古墓から出られる通路を見つける楊過と小龍女。そこに、同じく閉じ込められていた莫愁らが現れる。

妓楼の主に騙され、小龍女が売り飛ばされそうになる。そこへ志丙が現れて救出される。将棋の指し方を知りたいという小龍女に、志丙は優しく教える。

目覚めた小龍女は、処女の証を消した相手は楊過だと思い込んでいた。何も知らない楊過に、小龍女は自分を娶る気はないかと問う。

楊過と無双が、蒙古の宰相・耶律楚材の屋敷に身をひそめていると、楚材に恨みを持つ完顔萍が現れる。完顔萍は、楚材を殺そうとするが、失敗する。

楊過が出会った老子は、乞食たちで構成される丐幇の幇主を務めた洪七公だった。楊過は眠る七公を見守ることになる。

洪七公は、秋意濃が自分を誤解していることを知って、楊過に真実を話す。実は、七公は婚礼を挙げていなかったが、意濃は婚礼をしたと思い込み…。

西毒は昔、阿雪という女をもてあそんだことがあった。再会した阿雪は、自分の兄の妻になっており、西毒は愕然とする。

黄蓉は幇主の座を魯有脚に譲る。七公の訃報を知らない人々は、七公を盟主にせよと叫ぶ。有脚は、七公は放浪中だから副盟主も選ぶべきだと提案し…。

楊過が小龍女を娶ると宣言すると、郭靖は激怒する。宴から出た楊過と小龍女は、「玉女心経」の中でも習得できずにいる技のヒントを思いつく。

楊過を助けた女は、名乗りもせず、面も外さない。そこへ陸無双が現れ、女の名は程英だと紹介する。楊過は、かつて自分が妓楼に売った女が…。

薬師の若かりし頃の話が続いていた。薬師の弟子・梅超風が、規律を破った罪で罰を受けていると、薬師が新妻を連れて来る。

鍛冶屋職人は、薬師によって追放された弟子たちの一人、馮黙風だった。黙風は師匠を侮辱する莫愁に怒りを覚え、熱した鉄器で襲いかかる。

絶情谷の主・公孫止は、小龍女を助けるため、命の危険も顧みず月の陰の力を浴びていた。さらに、小龍女に特別な想いを抱いていることも口にする。

楊過は郭夫婦に復讐するつもりだったが、自分の力では敵わないことも分かっていた。そこで金輪法王の力を借りるため…。

湘西出身の瀟湘子は、公孫止を侮辱し、弟子の樊一翁を激怒させる。争ううちに瀟湘子は伯通が変装した姿だということがばれる。

公孫止は楊過を、無数の情花の中へ突き落とす。毒消しと引き替えに、公孫止は小龍女に結婚を迫る。すると小龍女も情花の中へ飛び込む。

公孫止の妻・裘千尺の回想で、公孫止に惚れた千尺が絶情谷に嫁ぎ、絶情谷の秩序を整え、公孫止に武術を教えたということが明らかになる。

楊過と小龍女対公孫止の対決が繰り広げられる。千尺は、緑萼に茶を差し出させる。茶を飲んだ公孫止は、茶に入っていた千尺の血の影響で敗れる。

郭靖と黄蓉の話を陰で聞いていた楊過は、父・楊康の死の直接の原因を知ってしまう。その夜、楊過は郭靖を殺そうと決める。

楊過と郭靖は、フビライの布陣から無傷で出られたが、途中で金輪法王らに追いつかれてしまう。金輪法王の攻撃によって出血する郭靖。

黄蓉が産気づく。楊過は、襄陽から郭靖を連れ出すフリをして遠くへ逃げる。後を追う金輪法王と尼摩星、瀟湘子。

楊過は、自分が郭芙の許嫁であると嘘をついて、武敦儒と武修文の争いを止める。嘘を事実だと誤解する小龍女。

郭芙がなぜ武兄弟に嘘をついたのかと楊過を激しく責め立てる。言い争っているうちに、郭芙は、小龍女と志丙が関係を持ったことまで話してしまう。

かつての剣豪・独孤求敗と荷香は心を通わせたかのように見えた。だが荷香は、実は独孤求敗の技を盗むスパイだった。

志敬は金輪法王と取り引きをする。蒙古の旗を盗みに来る予定の周伯通に、旗のありかを教えて、全真教で最も序列が上の周伯通に気に入られ…。

小龍女が集めたハチのおかげで、毒グモに噛まれた伯通は回復する。２人は別れ、小龍女はひとりで終南山へ向かう。

黄蓉が李莫愁と戦っている間に、木の下に置いていた郭襄が消えてしまう。莫愁が、楊過の仕業ではないかと言うと、黄蓉は、郭芙の身が心配になる。

甄志丙の掌教代理任命に志敬が反対する。そこへ蒙古人たちが現れ、位を授けるから各地の道教寺院を束ねるようにと、全真教に命を下そうとする。

強くなった楊過には、金輪法王らも敵わず撤退する。だが、今度は全真教の道士たちに囲まれてしまう。