王延齢の護衛・展（てん・）無為（むい）からひどい拷問を受ける張子雍の護衛・張（ちょう・）東（とう）は、自分が書生の韋文卿だと答えてしまう。

３人がかりで展無為を負かした雨柔たち。しかし、予想に反して捕まっていたのは張東であった。仕方なく毒に侵された張東を開封府に連れていく。

包拯の知謀により、張子雍は替え玉事件の経緯を自供。王朝と馬漢は仲立ちを務めた男・韋文卿の隠れ家に急行する。

張子雍に毒を盛られた陳世美だったが、包拯たちの手当てを受けて回復し、仁宗の追試を受けて首席に認められる。

替え玉事件から３年、首席合格者の陳世美は青女に婿入り。ふばとして科挙の改革に意欲を燃やす仁宋の右腕となっていたが…。

書生、官吏の次に狙われたのは同じく均州出身の商人だった。捜査を進める中、包拯は３人が３年前に科挙を受験するために…。

時代は北宋、第三代目皇帝・真宗（しんそう）の治世。都から離れた廬（ろ）州では、奇妙な天象の夜、ある男の子がこの世に生を受けていた。

皇宮から連れ出された皇子・益児（えきじ）は、皇帝の侍衛・周懐（かい）仁（じん）と乳母の子として元気に育ち、将来は師の孫娘・周児（しゅうじ）を嫁にすると約束していた。

乳母の夫に益児の居場所を突き止められたと知った真宗は、すぐに益児を皇宮に連れ戻す。だが外の世界しか知らない益児は…。

益児は皇宮での暮らしを嫌い、相変わらず周懐仁を父と慕っていた。そんな２人を見て、真宗は益児が本当に自分の息子なのかと疑いを抱く。

冷清の仲間だと疑われ杖刑（じょうけい）を受ける包拯は、雨柔から託された文を持っていたことで、さらなる騒動に巻き込まれてしまう。

菓子に毒を入れたのは乳母だと知った真宗は、再度包拯を参内させ、これまで自分が抱き続けてきた疑問を問う。

八賢王の謀反を防いだ功績として監察御史に抜擢された包拯は、いきなり朝議で張徳林の戦功を否定したため、張徳林から王延齢の軍門に下ったと目をつけられる。

西夏（せいか）が再度、宋の領土に侵入してきたが、国庫から銀子が出せない宋は打つ手がない。そこで宰相の王延齢は…。

幽閉された冷宮（れいぐう）から飛び出てきた李太妃と遭遇する益児。その正気を失った姿を見て、実の母とは知らぬまま胸を痛める。

劉復を狙った武器は、江湖の者だけが作れる仕掛けだった。開封府尹の尹若朝は「深入りせず、江湖の者の仕業として捜査を終えよ」と包拯に忠告する。

劉復の命が何度も狙われ、取り巻きの高官たちは聴雨楼には寄り付かなくなっていた。そんな中、またも劉復宛てに箱が届く。

皇太后から息子を差し出すよう命じられた張徳林は、次男の子（し）栄（えい）を選び仁宗の従者として皇宮に残す。

王朝の作戦に従い、子雨の男は劉復に仙丹だと偽り毒を飲ませようとするが、結局男は劉復の手で殺されてしまう。

劉復の命を狙う者は誰なのか。事件を解決するため一計を案じる包拯。国庫の銀子を横領した役人を集め、豚の面をつけさせた。

開封府の牢につながれた包拯のもとを訪れた雨柔は「生きて牢を出られたら、あなたに嫁ぐ」と宣言するが、包拯は無言のままだった。

雨柔と想いが通じ合った包拯は、義姉に紹介すべく、雨柔を連れて１年ぶりに廬州へ帰る。ところが義姉は包拯に端午（たんご）を娶らせるつもりで…。

数年が経ち、仁宗は立派に成長していたが、朝廷は未だに皇太后と宰相の王延齢、枢密使の張徳林が三つ巴となりながら絶妙な均衡を保っている状態だった。

一座の演目で琴を弾いていたのは、幼い頃に益児（えきじ）と共に育った周児だった。仁宗は皇太后に頼み込み、周児を皇宮へ連れて帰る。

開店時間は真夜中から夜明けまで。メニューは３つだけ。そんな風変わりな“深夜食堂”に、今夜も１人の客が訪れた。

エリザベスが、深夜食堂に張軒（チャン・シュエン）を連れてきた。始めはぎこちなかったが、蕓（ユン）とエルメスも合流。

深夜食堂の２階に、数日前から住みついた“猫”――その正体は、歌が好きな少女・奇奇（キキ）だった。

楊（ヤン）とのレコーディングが続き、奇奇（キキ）が深夜食堂に姿を見せない日が続いた。彼女の体調が悪いことを知っているマスターは…。

人気アイドル・F４になりきっていた高校時代の同級生 “花の４人組”が、卒業式以来、初めて勢ぞろいした。

龍（ロン）のもとに社長から電話が。龍の兄貴分・義（イー）に、怪しげな話を持ち込んだ男がおり、今夜２人はクラブで商談に及ぶのだという。