打倒曹操を掲げ、次々と仲間を増やしていく劉備。そして曹操を毒殺しようとする人々も現れて…。

曹操の留守を見計らって夜討ちをかけた劉備と張飛。しかし伏兵の反撃に遭い、必死で逃亡するが…。

関羽が曹操の罠にかかった！ 3つの条件と引き換えに、関羽は一時的に曹操の配下になる。

次々の曹操配下の武将たちを倒す顔良。それを見た関羽は曹操に出陣を志願、顔良を狙い打つ。

赤兎馬に跨り、劉備のもとへとひた走る関羽。その頃、張飛は古城で強力な部隊を養成していた。

古城で感動の再会を果たした劉備、関羽、張飛、そして趙雲。さらに袁紹の息子たちも馳せ参じる。

70万の袁紹軍に、7万の曹操軍はどう対抗するのか？ 歴史に名高い官渡の戦いがいま始まる！

曹操軍によって壊滅状態へと追い込まれた袁紹軍。しかし生き延びた袁紹は再び決戦を交えようとする。

大敗を喫し、山中へと逃げた袁紹は吐血して昏倒。曹操に追い込まれた劉備も荊州へ逃亡する。

荊州を巡って蔡一族の陰謀に巻き込まれる劉備。同じ頃、天下の六州はついに曹操のものとなる。

劉備に不吉な予言を投げる謎の儒者とは? そして暗殺者から逃れる劉備は農園である男と出会う。

徐庶の知略に惚れ込んだ曹操は、母親を使って彼をおびき寄せる。徐庶は劉備のもとを去っていく。

表向きは董卓の臣下として仕えながら、彼の暗殺を目論む曹操。王允はそんな曹操に力を貸す。

董卓の暗殺計画は失敗に終わった。自害しようとする王允を、侍女の貂蝉は必死に引き止める。

疑心暗鬼に駆られて恩人を殺害した曹操は董卓討伐を決意。劉備、関羽、張飛の3人もついに登場！

宴会の席で言葉を交わす曹操と劉備。しかし互いの価値観にあまりにも隔たりがあることが明らかに。

無敵の呂布に関羽が単騎で戦いを挑む！ しかしその頃、董卓は献帝に長安遷都を迫っていた。

分裂を余儀なくされる反董卓同盟。そして袁紹・袁術の兄弟は、孫堅が持つ玉璽を奪おうとするが？

殺害された父の復讐を誓う孫策と孫権。長安では王允が董卓の横暴に耐えられなくなっていた。

貂蝉の美貌を利用して、打倒・董卓を目論む王允。何も知らない呂布はまんまとその罠にかかる…。

董卓に貂蝉を奪われた！ 嫉妬に狂う呂布は貂蝉と密会するが、董卓に出入り禁止にされてしまう。

旧友・陳宮の策に後押しされ、董卓を皇帝に推した王允。しかし即位の日、呂布が董卓に襲いかかる！

曹操は父の弔い合戦のため、徐州討伐に出る。陶謙による謝罪も聞き入れることはなかったが？

呂布の挙兵の報を聞き、やむなく劉備と和解した曹操。そして劉備のもとへ呂布がやって来るが…。

董卓の悪政から逃れた矢先、今度は曹操という狼の手に落ちた！ 献帝の臣下たちは慄然とするが？

袁術討伐のため、徐州に向かう劉備。しかし留守を預かる張飛と兵士たちが、酒の勢いで失敗を犯す。

共に大業を為すことを誓い合った孫策と周瑜。しかしその矢先、袁術が玉璽を得て皇帝を自称して？

打倒・袁術を掲げて出陣した曹操。そして同じ頃、呂布の臣下の陳宮は袁術の計略を見破っていた。

徐州で冷遇され始めていた陳宮。しかし陳宮は偶然にも曹操と劉備の往復書信を見つけてしまう。

呂布の城へ曹操の軍隊が攻め行ってきた。陳宮は攻撃を主張するが、呂布は城内に閉じこもり…。