魏の皇帝に謁見した蕭策は、星児を国へ連れて帰りたいと申し出るが、皇帝の側室である蘭淑儀（らん・しゅくぎ）にたしなめられてしまう。

星児（せいじ）は、元淳（げん・じゅん）と燕洵（えん・じゅん）の結婚話は皇帝の策略だと見抜いていた。

蕭策（しょう・さく）から梁（りょう）の間諜の手がかりを得た宇文?（うぶん・げつ）は、利用されていると承知で、長安に張り巡らされた間諜網の殲滅に乗り出す。

命令書を紛失して処罰された賀蕭（が・しょう）と共に、傷を負った身で星児（せいじ）は正座を続けた。しかし、遂に力尽きて昏倒してしまう。

蕭策（しょう・さく）が梁（りょう）へ帰ることとなり、星児が見送りにやってきた。星占いによって戦乱を予見した蕭策は、星児を梁へと誘う。

ついに謀反を起こし、長安（ちょうあん）から脱出しようとする燕洵（えん・じゅん）に、淳（じゅん）公主は必死に追いすがる。

兵に変装して部隊に潜んでいた元嵩（げん・すう）は、燕洵を暗殺しようと襲いかかるが、返り討ちに遭い右腕を斬り落とされてしまう。

宴会に乗じて梁（りょう）の間諜（かんちょう）が紛れ込み、諜紙天眼（ちょうしてんがん）の中枢まで侵入を許したことで…。

皇帝は、燕洵とその母・白笙（はく・しょう）を都に留めようと画策するが、魏貴妃（ぎきひ）の進言を聞き入れ、白笙のみを燕北へ送り返すことにする。

梁（りょう）の公主・蕭玉（しょう・ぎょく）らの罠にはまり、武器商人・左宝倉（さ・ほうそう）の店の地下に閉じ込められた星児（せいじ）と宇文?（うぶん・げつ）。

傷を負った星児に、宇文?は高価な薬を与え、小八（しょうはち）の顔の傷痕を消す薬まで配下に届けさせた。

梁（りょう）の間諜（かんちょう）・蕭玉（しょう・ぎょく）は、宇文?（うぶん・げつ）による徹底的な捜索の網をかいくぐり…。

魏の皇帝は、ついに定北侯（ていほくこう）一家の抹殺を決意する。魏貴妃（ぎきひ）が命乞いをするが、彼女が出来るのはわが子を守ることだけだった。

宇文席（うぶん・せき）を討ち果たし、宇文?（うぶん・げつ）に暗殺の罪を着せた星児（せいじ）。

燕洵（えん・じゅん）に助け出された星児は、燕洵の配下たちと合流。緊張の解けたふたりは、以前のようにふざけ合い一時の休息を取るも…。

燕北（えんほく）攻めから帰還した趙東亭（ちょう・とうてい）は、燕洵（えん・じゅん）の姉が逃げたとの報告を受け…。

燕洵と星児は、皇室の刑場・九幽台に引き出された。燕一族の首が壇上に並べられ、燕洵は初めて、母を除く一族全員が皇帝に誅殺されたことを知る。

誅殺された燕（えん）一族の首を１つ１つ確かめる白笙（はく・しょう）。最後に「惨めな姿をさらしても生き延びなさい」と燕洵（えん・じゅん）に言い残し…。

すべてを失って失意の底にいる燕洵。星児の懸命の励ましによって、その心は徐々に生気を取り戻し、いつか長安（ちょうあん）を血の海にすると復讐を誓う。

宇文懐（うぶん・かい）は牢から星児（せいじ）を連れ出し、宇文席（うぶん・せき）殺害について問いただそうとする。

皇帝は燕洵（えん・じゅん）を生かす道を選ぶ。心を入れ替え魏に尽くせ、との聖旨により軟禁された鶯歌苑（おうかえん）には、次々と刺客が送り込まれる。

かつての剣豪・独孤求敗と荷香は心を通わせたかのように見えた。だが荷香は、実は独孤求敗の技を盗むスパイだった。

志敬は金輪法王と取り引きをする。蒙古の旗を盗みに来る予定の周伯通に、旗のありかを教えて、全真教で最も序列が上の周伯通に気に入られ…。

小龍女が集めたハチのおかげで、毒グモに噛まれた伯通は回復する。２人は別れ、小龍女はひとりで終南山へ向かう。

黄蓉が李莫愁と戦っている間に、木の下に置いていた郭襄が消えてしまう。莫愁が、楊過の仕業ではないかと言うと、黄蓉は、郭芙の身が心配になる。

甄志丙の掌教代理任命に志敬が反対する。そこへ蒙古人たちが現れ、位を授けるから各地の道教寺院を束ねるようにと、全真教に命を下そうとする。

強くなった楊過には、金輪法王らも敵わず撤退する。だが、今度は全真教の道士たちに囲まれてしまう。

楊過と小龍女は、古墓の中の祖師の部屋に入り、花嫁衣装を探す。楊過が箱の中から、王重陽が林朝英に宛てた手紙を見つける。

小龍女の治療を郭芙に邪魔される。怒った楊過は、再び郭襄を連れて小龍女と逃げる。郭芙たちが古墓の外へ出ると、そこは火の海だった。

莫愁は、洪凌波を犠牲にして情花の花園から出ようとするが、情花の毒にあたる。絶情谷に戻ってきた楊過は、黄蓉や裘千仞たちと共に裘千尺の元へ向かう。