郭芙がなぜ武兄弟に嘘をついたのかと楊過を激しく責め立てる。言い争っているうちに、郭芙は、小龍女と志丙が関係を持ったことまで話してしまう。

古墓派には、絶対に男と関わってはならないという掟があった。古墓で育った李莫愁は、外の世界に憧れて古墓を抜け出す。

恋に落ちた莫愁と展元は共に暮らすようになるが、莫愁は展元に武術を教えて鍛えようとし、展元はそんな彼女を疎ましく思うようになる。

一灯大師と戦い、とても敵わないと悟った莫愁は、いったん展元と?君の元から去る。しかし古墓派からは破門されてしまうのだった。

陸夫婦は、娘の陸無双と姪の程英を莫愁から守るために、三通の妻である武三娘に２人を託して逃がす。

謎の老師から技を習うことに決めた楊過だったが、老師は記憶喪失で、自分の名前も思い出せない。

桃花島へ向かう舟の上、楊過が郭芙に盗品をプレゼントしたせいで郭芙が泥棒扱いされる。ますます楊過の人柄を信用できない郭芙の母黄蓉。

楊過は、西毒から武術を習っていることを鎮悪らに知られてしまう。西毒に恨みを持つ鎮悪は楊過の存在を疎ましく思い、桃花島を去ると言い出す。

楊過を人質にとった小翠は、反対に楊過に倒されて、女であることがばれてしまう。楊過は全真教が女を隠していると、小翠を処機らの前に突き出す。

技を教えてくれない志敬に、楊過はもどかしさを感じる。志敬は楊過に、毎日山へ登るように言う。ただし山頂は立入禁止だと。

孫ばあやを棺に入れ、楊過は孫ばあやに別れを告げる。そのまま古墓で眠るよう小龍女は言うが、楊過は古墓の財宝に目がくらみ、眺めているところを小龍女に見つかる。

楊過と小龍女が、命を落としかねない危険な修練をしている側で、志丙と志敬が言い争いを始める。倒れ込んできた志丙と目が合ってしまう小龍女。

秘密の部屋で、古墓から出られる通路を見つける楊過と小龍女。そこに、同じく閉じ込められていた莫愁らが現れる。

妓楼の主に騙され、小龍女が売り飛ばされそうになる。そこへ志丙が現れて救出される。将棋の指し方を知りたいという小龍女に、志丙は優しく教える。

目覚めた小龍女は、処女の証を消した相手は楊過だと思い込んでいた。何も知らない楊過に、小龍女は自分を娶る気はないかと問う。

楊過と無双が、蒙古の宰相・耶律楚材の屋敷に身をひそめていると、楚材に恨みを持つ完顔萍が現れる。完顔萍は、楚材を殺そうとするが、失敗する。

楊過が出会った老子は、乞食たちで構成される丐幇の幇主を務めた洪七公だった。楊過は眠る七公を見守ることになる。

白浅（はくせん）がまだ幼い阿離（あり）にお酒を飲ませた結果、彼は何日も眠りこむことに。それを後から知った夜華（やか）は白浅を思わず非難してしまい…。

疊風（ちょうほう）の兄で600年寝たきりの疊雍（ちょうよう）の治療を託された折顔（せつがん）。

白鳳九（はくほうきゅう）は苦渋の決断で皇帝の東華帝君（とうかていくん）に皇太子の元貞（げんてい）と密通したと思わせる。

白浅（はくせん）は白真（はくしん）の指摘で初めて自分が夜華（やか）に恋していると気づく。

白浅（はくせん）が三日三晩、結魄灯の火を守っている間に夜華（やか）は自分の手で神芝草を手に入れようと瀛州へ。

東華帝君（とうかていくん）から人間界での2人の愛の証となる想い出の品を突き返された白鳳九（はくほうきゅう）は心が深く傷つく。

折顔（せつがん）は一生分の修為を使い果たし、危険な状態にあった夜華（やか）を治療して救う。

丹薬を作りたいという臙脂（えんじ）のために、子闌（しらん）は掟を破って彼女の代わりに自分の半分の修為を使ってそれを作る。

夜華（やか）が人間界に下った頃、7万年ぶりに目覚めた墨淵（ぼくえん）とついに再会を果たした白浅（はくせん）。

仙気が戻った崑崙虚ではかつての弟子たちが揃って墨淵（ぼくえん）を丁重に出迎える。さらに、司音（しいん）との再会も喜んだ兄弟子たちは…。

墨淵（ぼくえん）は白浅（はくせん）と2人で想い出を語り合うが、彼女が自分を師匠としてしか見ていないことを思い知らされる。

人間界の夜華（やか）を見守っていた素錦（そきん）は白浅（はくせん）に恨みを募らせ、素素（そそ）の姿形に似せた人形を彫り始める。

墨淵（ぼくえん）が修練のため洞窟にこもることになり、白浅（はくせん）は師匠を見送る。その後、人間界へ行った白浅は…。