ポーランド、ワルシャワ。モナーク・ダグラス銀行に強盗が入る。レッドの情報によれば…。

詐欺罪の容疑をかけられていた投資会社の経営者が、心臓を抜き取られた遺体で発見される。

DCでは、犯罪歴のない者による殺人事件が連続して起こっていた。容疑者たちのDNA検査から…。

環境破壊への過激な抗議活動で知られる組織“ザ・フロント”の幹部キャリーが病院に運ばれる。

密猟組織の幹部たちが失踪し、その内の1人が全身の皮を剥がされた遺体で発見される。

ナヴァービはCIAとモサドの合同作戦でイランの核科学者を暗殺する。しかしレッドによれば…。

エリザベスは船に隠していた“秘密”が見つかり、最悪の事態に陥る。一方、レッドとベルリンを敵対させた人物が…。

レッドが香港で逮捕され、凶悪犯ルーサー・ブラクストンが投獄されているCIAの秘密収容所“ファクトリー”に移送される。

国家機密局によって“ファクトリー”は爆撃を受け、“フルクラム”を手に入れる鍵となるエリザベスは…。

クムハラ村でCIAエージェントが誘拐される。レッドによれば、分離主義グループ“SRU”を率いるルスラン・デニソフの仕業だ。

FBIが“神の盾”の教祖ケニヨンの失踪と、彼の敷地に隠された違法な貸倉庫を捜査する中、教団のバンを使った爆破事件が勃発。

ここ最近連続していた6件の殺人事件は、狩りの儀式を楽しむ猟奇殺人鬼“ディア・ハンター”の模倣犯であることが発覚。

違法なオークションで膨大な財産を築くキング家によって、マデリーン・プラットが誘拐される。

港湾局の職員エイムズが殺された事件でエリザベスは起訴され、判事によって非公開の聞き取りを受けることに。

殺人容疑で判事から聞き取りを受けるエリザベスは、偽証した証拠が見つかってしまい、窮地に立たされる。

エリザベスの31歳の誕生日。レッドはエリザベスのオフィスを訪れ、彼女に特別なワインを贈る。

投資家や起業家といった富裕層の人々が殺された事件に、ある人物が絡んでいたことがわかる。

被弾し、重症を負ったレッドのため、キャプランは倉庫に医療チームを用意。レッドが意識を失う直前…。

レッドはエリザベスに、ある密輸業者が結社と取引し、盗んだ遺体を母国に送ると見せかけて爆発物を送り出していると話す。

ロシア情報庁SVRの暗殺者にして結社の手先であるカラクルトが入国。レッドによれば…。

結社の狙いはエリザベスだった。彼女は議員殺しの容疑者として拘束され、クーパーまでもFBI本部長の任を解かれてしまう。

かつてアルバカーキで名を馳せた弁護士ソウル・グッドマンは、名前を変え、別人としてオマハのシナモンロール店で働いていた。

ジミーの作戦はスケボー青年たちを巻き込み、最悪の事態へと発展。ギャングに拉致され、命を落としそうになるジミーだったが…。

ナチョの計画を聞き、思わずケトルマン一家に警告するジミー。しかし次の日、一家は行方不明になってしまうのだった。

ケトルマン夫妻から“報酬”を受け取ったジミーは、宣伝用の看板を立てる。しかし、それがHHMを完全に模倣したもので…。

ニュースの効果は絶大で、ジミーへの依頼は急増。遂に弁護士として軌道に乗り始めた。

マイクは、警察官である息子マティとその同僚が殺された事件で、フィラデルフィア警察から取調べを受けることに。

新しい事務所を借りて事業拡大を考えるジミーは、キムを仕事のパートナーに誘う。

高齢者向け住宅のサンドパイパー・クロッシングで依頼人と会っていたジミーは、入居者に渡されている明細に気付く。

サンドパイパーの案件は難航していた。チャックはハワードたちに助けを求めるようジミーを説得し…。