ギャングとの争いの中、ウォルターとジェシーはギャングを一人を殺してしまった。

二人の怪しい行動にウォルターの妻スカイラーが気がつく。

ハンクがそのギャング二人追っていることをウォルターは知った。これはまずい。

かつての仕事仲間から治療の資金援助の申し出を受ける。

ウォルターがドラッグビジネスへ覚悟を決めたのは治療費捻出も背景にあった。

トゥコの求める大量のドラッグを確保するためには充実した器材と薬品が必要だ。

トゥコとの取引きに臨む。しかし、目の前でトゥコが子分を殺すのを見たウォルターとジェシーは…。

ハンクはウォルターが関係し、そこに実際いたギャングの殺人現場で採取した指紋照合を行っていた。

ハンクの捜査が核心に迫り、ウォルターは策を講じた。

一時は家庭の平安を取戻したかに見えたホワイト一家だが、再び家族は険悪な状況に陥る。

ウォルターとジェシーの新しいドラッグビジネスの方法は無理をせず小売から始めることだった。

ジェシーは盗まれた薬を取り返すため中毒者カップルの家に乗り込む。

町の主要な売人が殺されたり消えたりしたことでジェシーに薬を求める客が増えた。

ジェシーは薬を売らせていた仲間バジャーの逮捕の弁護にソウル・グッドマンを雇う。

ウォルターの病気は進行していた。家族に財産を残すことを考え…。

病気回復のホームパーティは悲惨な終焉となった。逆上したウォルターに皆呆れ果ててしまう。

麻薬密売の新しい勢力争いで仲間が敵の手に落ちた。ジェシーは自分の限界を知り…。

病院へ行かず取引に行き120万ドルを得たウォルターを何も知らないスカイラーは優しく迎える。

ジェーンの父親ドナルドは娘の事故死で消沈し職場で大きなミスを犯す。

飛行機事故が発生。原因は航空管制官の誘導ミスだった。その管制官はジェシーの恋人の父親ドナルドだ。

スカイラーからの離婚申し立てを受け落ち着かないウォルターは、警察官と小競り合いをして警察に逮捕されてしまう。

自宅に侵入していたウォルターを追い出そうと警察を呼ぶスカイラー。息子がちょうど帰宅し、母親の仕打ちを批難する。

スカイラーは離婚の話の中で上司テッドと関係を持ったことをウォルターに告げる。

ガスとの取引が不順になり、弁護士ソールはウォルターとジェシー二人を呼び出し最後の結論を迫る。

ハンクの執拗な捜査はウォルターとジェシーの足元まで近づいている。

大事な証拠である車を破壊されハンクは無謀にジェシーを追及し大けがをさせる。

病院にハンクと殺し屋が収容された。二人とも重傷である

ハンクの脊椎手術は成果が出ず長期の治療が覚悟された。

大量の高品質麻薬製造作業で精神的に疲労したウォルター。アシスタントを雇おうと提案するジェシーだが取り合わない。

スカイラーはソウルの狡猾な資金洗浄案に乗ることができない。