バージニアはダン・ローガンと男女の関係になることを避けていたが、結局２人はベッドインする。

バージニアはインフルエンザのため家で療養するとマスターズに電話を入れるが、実際はダン・ローガンとラスベガスに来ていた。

妻のジョイを亡くしたポールはリビーとの関係をより深めようとするが、リビーは他の相手を探すように言い放つ。

バージニアがダン・ローガンとの関係を必死で隠そうとする一方で、彼女との定期的な情事を復活させようとマスターズは画策する。

ニューヨークで出版社との会議を成功させたマスターズは、２冊目の本の出版契約を勝ち取った祝いにバージニアを夕食に連れていく。

バージニアが混乱した生活から数日逃れようとしているところへ、リビーが助けを求めてやってくる。

リビーに家を追い出されたマスターズがモーテル暮らしを始め、バージニアがラスベガスでダン・ローガンとのハネムーンを演じている…。

ヒュー・ヘフナーの仲介により、バージニアとマスターズは名目上は一緒に仕事を続けることにしたものの、実質はそれぞれ新しいパートナーを採用する。

「プレイボーイ」の仕事をすることになったマスターズは居心地の悪さを感じていた。マスターズとジョンソンをチームとして売り出そうとするヒュー・ヘフナー。

ナンシー・ルヴォーとアート・ドリーセンが夫婦であることが露見したが、マスターズとバージニアは２人を解雇しないことにした。

マスターズは裁判で命じられた断酒集会への出席義務をまっとうし、バージニアと弁護士ブラム・ケラーと共に刑事訴訟の陪審員選定手続に臨む。

バージニアは２冊目の本の出版が決まったことを祝おうとマスターズのアパートに行くが、マスターズはそそくさとその場を後にし、昔の自宅へリビーに会いに行く。

マスターズはヘレンの死に責任を感じるスカリーを慰める。バージニアはアートと話し合い、人間関係のもつれを解消するために…。

バージニアとマスターズは、自分たちの治療法をまねている診療所を手分けして調べようと計画する。

よりを戻したマスターズとバージニアは、ライバル診療所に警告状を送って営業を阻止するとともに、自分たちの従業員に守秘義務契約を結ばせようとする。

両親の最初の面談が行われるが、エドナが治療を拒否し、夫婦は離婚を決意する。その時アートが現れ、ナンシーが不動産契約を結びにニューヨークへ行っており…。

40代の友人たちが、旧友の早期引退を祝うためにベリーズで集まるが、次から次へとイカれた事件が勃発する。後ろ暗い秘密や欺瞞が明らかになり、殺人事件も起きる。

4人は行方不明のクルーザーを返そうと奮闘するが、麻薬ディーラー２人との予期せぬ遭遇や麻薬カルテルに関わる怪しげなバッグを手にする。

船の返却期限まで残りわずか数時間しかない中、事態は複雑さを増す。

4人はアメリカ大使館へ出向くが、大使館は閉まっていた。彼らは屋敷に立てこもり、夜を明かす。

職務熱心でやり手の大使館職員（アリソン・トルマン）の助けを得て4人はベリーズ脱出を試みる。

4人は国境近くで検疫所に収容され、お互いの感情をぶつけ合う。運命を左右する血液検査の結果を待ちながら、過去の行動について和解する。

ベリーズ国内でバラバラになった4人の男たち。なくした金を全て取り戻し、拉致されたジョエルを救うには・・・

カリスマ的な事業家、アーロン（コビー・ベル）が4人の前に現れ、家に帰してやると約束する。

4人はジャングルを進む危険な旅を始めるが、やがて判明するヘススの姿も、4人のミッションの実体も意外なものだった。

ジョエルが迅速かつひそやかにヘススからのミッションを達成しようとする一方で、当局に拘束されたガスとコビは・・・

2009年、オハイオ州ブリッジトン。市の就職フェア会場前には、赤ん坊を抱いた母親を始め、職を求める大勢の人々が…

ビルは親しくしている高校生ジェロームの手を借りミスター・Mを名乗るメールの送信元を追跡しようと試みるが…

メルセデス・キラーが事件に使った盗難車の持ち主であり、最近自殺を図ったオリヴィアの妹ジェイニーからの依頼で…

盗まれた車のドアをロックし鍵は抜いたというオリヴィアの主張を回想し、ビルは捜査に行き詰まりを感じる。