丘山が司籐を育て滅ぼすまでの経緯を聞いた懸師たちは、司籐の招きに応じて食事会の会場へ向かうが、懸剣洞（けんけんどう）の沈銀灯（シェン・インドン）だけは別行動を取ると言って欠席。懸師たちが待ちくたびれる中、会場に姿を現した司籐は懸師たちに思いもよらない頼み事をする。その頃、単志剛から秦放の無事を聞いた安蔓は安堵するが、秦放に愛想を尽かされたと知り悲しみに暮れる。

司籐に与えられた難題に懸師らが頭を悩ませる中、沈銀灯が雲渓寨（ユンシーさい）に司籐を誘い出して倒すことを提案。雲渓寨に苅族（がいぞく）がいると聞いた司籐は、その証拠を先に見せろと要求する。秦放に沈銀灯の写真を頼まれた顔福瑞は努力するものの、あえなく失敗。そんな中、沈銀灯を見かけた秦放は、本当に初恋の女性かどうか確かめようとする。

司籐に提出する証拠として雲渓寨に出現した苅族“赤傘（チーサン）”の血が染み込んだ土を持っていくことにする懸師一同。そんなある夜、懸師たちは宿泊するホテルで苅族の気配を感じ、その渦中で瓦房（ワーファン）が姿を消す。顔福瑞は気が動転し、司籐に捜索を依頼。一方、雲渓寨の土に対する司籐の反応が気になる沈銀灯は秦放を呼び出して探ろうとする。

黒背（ヘイベイ）山の洞窟で司籐を捕らえるための準備に精を出す沈銀灯。黒背山には人食い妖怪が住むとの噂があり、秦放は不吉な予感をぬぐえない。趙江龍を追う周万東（チョウ・ワンドン）らは退院を見計らって彼の自宅を襲撃。趙江龍は急いで妻・賈桂芝（ジア・グイジー）とそこに居合わせた単志剛を洋服ダンスに隠すが見つかってしまい、単志剛をかばおうとした安蔓が重傷を負う。

顔福瑞に偵察を頼み、秦放と同行することにした司籐。沈銀灯が苅族で、瓦房は沈銀灯に殺されたと聞いた顔福瑞は、司籐に協力して瓦房の敵を討とうと決意する。安蔓の死に目には会えたものの、目の前で安蔓を見送り悲しみに暮れる秦放。その後、秦放と司籐は秦放の実家へ行き、曽祖父母と親しかった白英（バイ・イン）という人物の存在を知る。

雲渓寨に戻った司籐と秦放は顔福瑞から内偵の報告を受け、沈銀灯が寝ている間に洞窟の下見に行く。軽々と山を登っていく司籐についていけず木の上に置き去りにされる秦放。その頃、山の下のほうでは顔福瑞が山に入っていく沈銀灯を見つけ秦放に電話するが、電波が届かない。しかたなく山に入ると、そこで傷ついた司籐を発見する。

沈銀灯の案内で赤傘が出るという洞窟へ行く司籐と懸師たち。司籐は懸師たちの前で赤傘をさんざんこき下ろすが、洞窟に入ると緊張した面持ちになり、秦放に自分から離れないよう指示する。目印の場所にたどり着くと、懸師たちは司籐を取り囲み一斉に武器を構えるが、攻撃しようとした瞬間地面もろとも落下。そこへ赤傘が姿を現す。

沈銀灯が残した手紙によって彼女の死を知る央波（ヤン・ボー）。さらにその手紙には、自分を生き返らせたければ秦放に会えと書かれていた。洞窟から戻った司籐は極度に衰弱。心配した秦放が世話を焼こうとするが司籐は秦放の手を振り払い、いきなりキスをする。その頃、懸師たちに沈銀灯の安否について聞かれた央波は、彼女は元気だと答える。

秦放がなかなか戻らないことを心配した顔福瑞と司籐は央波の部屋に忍び込み、沈銀灯の遺書を発見する。秦放を捕まえた央波は怪しいキノコを半分秦放に食べさせ、残りを自分が口に。その瞬間、秦放の脳に異変が起こる。外では賈桂芝と周万東が秦放を待ち構えるが、そこへやってきた司籐を見た賈桂芝は、白英が戻ってきたとうろたえる。

キノコの毒のせいで頭痛に苦しめられる秦放のため、解毒薬を作る司籐。しかし赤傘を飲み込んだ司籐は体力の限界に達し、寝込んでしまう。下半身は籐に戻り、少なくとも100年は戻れないという司籐。その頃、司籐の依頼で秦家の実家の近所で聞き込みを行っていた顔福瑞は、ある老婆から秦家が金持ちになった経緯について話を聞く。

普通列車でダーナにたどり着いた司籐と顔福瑞。司籐は以前、秦放と一種に滞在したホテルの同じ部屋を取り、秦放に合図を送る。これを感じた秦放は司籐に居場所を伝えるため、休憩で車を降りた際、板に何かを書き付けるが、目ざとい周万東がこれに気づいて消してしまう。そしてしばらく後、顔福瑞のもとに１本の電話がかかってくる。

恩人の家に飾られた絵は司籐から分裂したもう１人の司籐、白英だった。シャオ・イエンクワンのことで葛藤した際、別の存在として誕生したのだ。白英は司籐の反対を押し切ってシャオ・イエンクワンとの交際を続け、ついには司籐を亡き者に。そして賈桂芝の話から、白英は司籐の遺体を賈家に代々守らせたうえ、その子孫にある使命を与えていたことを知る。

ようやく意識を取り戻した司籐をかいがいしく世話する秦放。慣れない状況に戸惑う司籐の体に、ある不思議な現象が起こる。籐殺から解放された賈桂芝はそのままダーナに残り、夫の墓を守りながら余生を過ごすことに。その後、司籐はダーナを発って長鳴学斎へ向かい、会長の蒼鴻（ツァンホン）に丘山らが殺した司籐の遺体の埋葬場所について聞く。

顔福瑞に調べさせた内容をもとに秦放の曽祖父・秦来福（チン・ライフー）と白英の出会いを解き明かす司籐。さらに湖の絵に書かれた詩は白英の遺体の埋葬場所を示していると言う。衝撃の事実を聞かされた秦放はやり場のない怒りを司籐にぶつける。禹航（ユーハン）に戻ってからも秦放は司籐と距離を置き自分だけ会社で過ごすが、そこで単志剛が音信不通だと知る。

白英の遺体を探す司籐に対し秦放は、これまでの出来事はすべて白英が立てた計画であり、その最終目標は白英の復活だと警告するが司籐は耳を貸さず、秦放との縁切りを通告する。その夜、司籐は顔福瑞を連れて夕照（シージャオ）山へ行き、白英の遺体を捜索。その頃、秦放は１人でやけ酒を飲んでいたが、そこへ顔福瑞から電話がかかってくる。

枯れてしまった草木は司籐の力で元に戻ったが、それにより司籐はさらに衰弱。白英との合体が急がれる中、遺体は水中にあり、遺体を暴かれないよう白英が何らかの仕掛けを施したと考えた司籐はその夜、秦放と顔福瑞と湖へ行き、１人水中に偵察に出かける。朝になっても司籐が戻らず焦る２人。そこへ司籐が現れ、白英を見つけたと言う。

ある日、司籐が秦放と顔福瑞の前から消える。司籐が行くとしたら白英のところしかないと考えた秦放は白英が頼りにしそうな人間に目星をつけ、その人を訪ねる。しぶしぶ秦放についていった顔福瑞はそこで15年前に消えた師匠と再会。その頃、長鳴学斎では王乾坤が秦放と司籐の血液を分析。その結果に王乾坤は頭が混乱する。

秦放の家に戻った顔福瑞は、丘山と会っていたことは隠し禹航に来た白金を捜していたとウソをつく。師匠と仲間の狭間で悩む顔福瑞。司籐は彼のウソを即座に見抜き、秦放も様子がおかしいことに気づくが、顔福瑞を信じることにする。その頃、白金を捕まえた白英は司籐の妹だと名乗り、これまでの司籐と懸門の動きについて尋問する。

秦放と司籐の仲むつまじい姿に嫉妬した白英は秦放を高所から転落させ、瀕死の重傷を負わせる。司籐は力を注いで秦放を助けようとするが、なぜか秦放の体はそれを拒む。不思議に思った司籐が秦放の頭の中をのぞき見ると、そこに思いもよらない秦放の過去が。白英と自分は運命共同体だと悟った司籐は白英を亡き者にすることを誓う。

司籐に幻術をかけられたせいで王乾坤が本物の司籐に見えてドキドキする顔福瑞。司籐は玄関の扉に細工を施して姿を消すが、効果があるかどうかは分からない。顔福瑞が白英の出現を待ちながらうとうとしていると、夢に司籐が現れ七星石盤（しちせいせきばん）で白英を捜す方法について伝授する。そこへ、ゲート前で老人が事故に遭ったと電話がかかってくる。

蒼鴻に乗り移った白英は司籐とだけ話がしたいと言って王乾坤を庭に連れ出すが、それが偽者であることはとっくに見破っていた。司籐を出せと言って王乾坤に襲いかかる白英。その時、司籐が白英を拘束し、白英の力を秦放に与えようとする。男のためにここまでする司籐を罵る白英。そんな中、白英は自分の子供は丘山に殺されたと言う。

白英は司籐亡きあとの７年間が司籐の忠告どおりだったことを認めるが、合体を拒まれたことを恨み、司籐を攻撃。司籐は血を流しながら意識が戻らないままの秦放に寄り添い、共に死を迎えようとする。その時、丘山が姿を現し、丘山と白英の一騎打ちが始まる。そして丘山が白英にとどめを刺そうとした時、秦放が丘山の前に立ちはだかる。

病院で目覚めた秦放はやがて回復して家に戻るが、司籐を想いながら湖を眺める日々が続く。顔福瑞は禹航に店を出さないかという誘いを断って蒼城山に戻り、秦放は司籐との再会を目標に定めることで再び気力を取り戻す。そして５年後。児童養護施設で働く顔福瑞は野菜のことで業者ともめて頭を負傷し、秦放が保護者として呼ばれる。

秦放は道で出会った少女の名が西竹（シージュー）だと知る。少女は秦放の友人の養母である孔菁華（コン・ジンホワ）の新たな養女だった。西竹は教えられてもいないのにいきなり秦放の名を呼び、秦放を驚かせる。翌朝、家で目覚めた西竹は幼稚園で母親にいじめられたと先生に泣きつき、その夜は先生の家で寝ることになる。一方、西竹が司籐ではないかと考える秦放は、西竹の家の前で七星石盤に火をともす。

短期間で人間に変異した司籐は力が限界に達し、まもなく息絶えることが分かる。免れる方法はただ１つ、同族の力を吸収すること。それを聞いた西竹は秦放を眠らせてこっそり孔菁華の家へ行き、力をくれたら自分が司籐に敵討ちをすると持ちかける。しばらくして目を覚ました秦放は孔菁華の家へ行き、変わり果てた孔菁華を見つける。

孔菁華の力を奪わなかった司籐は自分の人生の責任は自分で取ると言い、西竹を残して秦放の前から消える。秦放は裕福な家庭に西竹を預け、彼女の前から立ち去る。優しい両親のもと、何不自由なく育つ西竹。そして20歳を迎えたある日、自分の素性について知りたいと考えた西竹は、秦放が15年前に残した住所を持って会いに行く。

蕭胡輦（しょうこれん）が蕭家と蕭烏骨里（しょううこつり）のために耶律罨撒葛（やりつえんさつかつ）に嫁ぐことを知った蕭燕燕（しょうえんえん）は、憤って蕭烏骨里の部屋に乗り込む。蕭烏骨里と大喧嘩をした蕭燕燕は、韓徳譲（かんとくじょう）に諭されたのち再び蕭烏骨里と向き合い、笑顔と涙で和解する。妹たちの寝顔を見た蕭胡輦は自分も横になり、三姉妹は手をつないで眠るのだった。その頃、蕭思温（しょうしおん）は娘たちに託す思いをしたためていた。

耶律賢（やりつけん）は蕭家の屋敷の前で蕭燕燕を待っていた。彼女の玉佩（ぎょくはい）を返すことが目的だったが、蕭燕燕に身分を明かして君主の道について語らううちに、２人は打ち解け友となる。一方、蕭胡輦は夫となった耶律罨撒葛とともに参内し、やりつけいや義弟・耶律敵烈（やりつてきれつ）一家との家族の宴に参列する。耶律喜隠（やりつきいん）に嫁いだ蕭烏骨里もまた、婚姻の報告のため夫婦で参内するが…。

韓徳譲に嫉妬し、暴行を働いた耶律磨魯古（やりつまろこ）。怒りが収まらない蕭燕燕だったが、耶律賢に誘われた酒楼で偶然耶律磨魯古を見かけると、耶律賢からある提案を持ちかけられる。それは、喧嘩せずに耶律磨魯古を懲らしめる奇策だった。一方の耶律賢は、蕭燕燕に想い人がいることを知ってしまう。しかし、彼女の強い意志と見識に強く惹かれていくのだった。

韓徳譲と蕭燕燕の関係に干渉する李思（りし）に、蕭燕燕は好戦的な態度をとってしまう。韓徳譲は客人である李思をかばうも、蕭燕燕が傷つく姿を見て求婚の決意を固める。同じく耶律只没（やりつしぼつ）も蕭燕燕への求婚を決めるが、やりつけいの侍女・安只（あんし）との仲を清算できずにいた。そんな時、太平王府で耶律罨撒葛の主催する宴が開かれ、蕭家の三姉妹は久々に顔を合わせる。