逸維（いつい）が宮殿に呼ばれ、異国から来た宮廷絵師の湯馬徳（とうばとく）と共に御和園整備の仕事を仰せつかる。淑妃・バトマゾーの思いつきで腕比べをすることになった逸維と湯馬徳。皇帝が逸維に、彩凰（さいこう）の陶像を彫るように命じると、見事な２体の像が完成する。その日の晩、逸維は語星（ぎょせい）に彩凰と話したいと言って手引きを頼むが、その様子を幻月（げんげつ）に見られる。

太医院の吏目となった語星（ぎょせい）と幻月（げんげつ）は、主事となるための昇格試験に挑んで高い評価を得る。その頃、庶妃・トゥンギャは彩凰（さいこう）のもとを訪れて語星が作った菓子を食べていた。幻月が不正な方法で主事に決まりかけた時、太医院に庶妃の侍女が助けを求めて駆け込んでくる。話によると、庶妃が腹痛を訴えて苦しんでいるというのだ。

語星（ぎょせい）に宗麟（そうりん）を完全に奪われると思い、焦った幻月（げんげつ）は穆（ぼく）院判に泣きつく。そこで、穆院判は淑妃・バトマゾーのもとを訪ね、５年前の出来事をほのめかして幻月と宗麟が結ばれるよう協力を求める。淑妃の協力を得られると知った幻月は有頂天に。何も知らない宗麟は皇帝と淑妃が湖に行くため同行するように命じられるのだが…。

刺客に襲われた語星（ぎょせい）をかばい、深手を負った宗麟（そうりん）が３日も眠り続ける。語星は心配で食事もできないほどに憔悴してしまう。だが、語星のいない間に目を覚ましていた宗麟は湯馬徳（とうばとく）らと語星への求婚方法を相談していた。このまま目覚めないのではないかと思った語星は宗麟が眠るそばで愛の告白をし、後を追うことを口にする。

本物のニオフルしゅうきが、夫と共に将軍・哲里（てつり）に捕まった。語星（ぎょせい）たちは、彩凰（さいこう）が偽者であること隠し通すため、萩祺が宮殿に参内させられるのを防ごうと計画を立てる。語星が幻月（げんげつ）のふりをして萩祺を助けようとするが馬福塔（マフタ）統領に見つかる。逃げられないと思った萩祺は語星にある物を手渡して逃がし、自分はその場にとどまる。

萩祺（しゅうき）を監禁している淑妃・バトマゾーは、皇帝にニオフル萩祺を名乗る娘がいると話す。皇帝は真相を確かめるために、萩祺、彩凰（さいこう）、語星（ぎょせい）、ニオフルさいそう（さいそう）を呼び出すよう命じる。その頃、語星は彩凰に仮死薬を使って萩祺を救い出す計画を打ち明けていた。しかし、本物がいる限り安心はできないと、彩凰は不安を隠せずにいる。

語星（ぎょせい）は、柳（りゅう）院判から父親が殺される前の様子を聞き、下手人が後宮と関わりのある人物であると知る。その頃、皇帝は将軍・哲里（てつり）が謀反を起こそうとしていると考え、万が一に備えるよう宗麟（そうりん）に命じていた。都がきな臭くなってきて、宗麟は牢にいる萩祺（しゅうき）のもとへ。後日、宮殿では萩祺が自害したという話が流れ、彩凰（さいこう）の耳にも届くのだが…。

将軍・哲里（てつり）は宗麟（そうりん）を陥れたと考えていたが、裏では哲里の腹心である馬福塔（マフタ）統領や、哲里の軍が討伐されていた。朝政の日、哲里は各地で暴動が起きているのは朝廷の悪政によるものだと言い放ち、皇帝に退位を迫る。その頃、淑妃・バトマゾーは紅児（こうじ）の落ち着かない様子を見て、兄の哲里が謀反を起こそうとしていることに気づく。

紅児（こうじ）の策略で逸維（いつい）が彩凰（さいこう）の寝宮を訪ねると、そこには皇帝の姿が。皇帝の逆鱗に触れた彩凰は身を守るために、逸維がしつこく自分に言い寄ってきたのだと嘘をつく。逸維も彩凰を守るために嘘を重ね、すべては自分が悪いのだと訴える。逸維が秋に処刑されると聞いた語星（ぎょせい）が彩凰を訪ねると、そこにはまるで人が変わったような彩凰がいた。

宗麟（そうりん）と婚礼を挙げる日に、両親を殺した下手人を知った語星（ぎょせい）。宗麟が浮気をしたので宮殿を離れたいと皇帝に願い出て、その場で意識を失ってしまう。その頃、紅児（こうじ）が作る汁物に依存するようになっていた彩凰（さいこう）は、皇帝に殺される幻覚を見るように。目を覚ました語星は宮廷を離れる直前に彩凰の話を聞くが、そのまま張翠花（ちょうすいか）のもとへと発つ。

今夏に対する淳于敏の恋心に気づいた陸繹。一刻も早く女であることを明かせと今夏に忠告するが、時すでに遅く、今夏は淳于敏から想いを込めた手製の巾着を贈られてしまった。今夏は巾着を返し、自分は女であると告白するが、だまされていたと感じた淳于敏は激怒して態度を一変させる。一方、上官曦と謝霄は陸繹からの依頼を受けて調査を引き受けるが…。

侍女の鴛鴦（えんおう）は淳于敏の敵をとるため、今夏の部屋に強い酒を運ばせ、失態を演じさせようとした。案の定、酔った今夏は屋敷の屋根に登り、落下しそうなところを陸繹に助けられる。そして今夏は陸繹に口づけしたことがあると告白。そんな今夏に陸繹は再び口づけをするかと提案して…。翌朝、二日酔いで目覚めた今夏はお酒を飲んだあとの記憶が曖昧で…。

簪花（さんか）大会の最中に、斉盛に襲われた今夏たち。うまく逃げた謝霄は陸繹の指示で官府に救援を呼びに行く。官兵が到着するも、上官曦と楊岳は斉盛に連れ去られてしまう。一方、大師の死後、献上される丹薬に不満を抱いていた嘉靖帝はお忍びで、巷で話題の道士の青玄を訪ねる。そんな中、不運な出来事から司馬長安（しばちょうあん）と一晩過ごした淳于敏は、彼から求婚を受けるが…。

淳于敏の弟の淳于啓（じゅんうけい）が妓楼で司馬家の使用人を殺す事件を起こす。淳于敏を嫁がせることで丸く収めたいと考える淳于家だが、淳于敏は陸繹に自分を娶ってくれと頼み込むも断られてしまう。どうしても嫁ぎたくない淳于敏は、今夏にある罠を仕掛け…。一方、蘭葉に助けられた楊岳は上官曦を助けに向かうが、逃げる途中で崖から転落して行方不明となる。

淳于敏に薬を盛られ身代わりにされた今夏。さらに、目の前に現れた司馬長安の正体は厳世蕃だった。一方、今夏の居場所に気づいた陸繹は急いで司馬家に向かう。厳世蕃から今夏を連れ戻し、彼女を抱きしめながら自分の想いを告げる。そんな中、上官曦は必死で楊岳を捜すもいまだ見つけられなかった。一方、楊岳はとある家で意識を取り戻すが…。

厳世蕃が婚姻によって土地を手に入れ、朝廷に隠れて鉱石の採掘を行っていると知った陸繹と今夏。採掘場で働く者を証人に捕らえて連れ帰ろうとするが、そこに現れた厳世蕃に阻止されてしまう。陸繹に秘密を知られた厳世蕃は杭州での自分の痕跡を消すことを決意。さらに、自分の正体を知る淳于敏を試すために、淳于家の人々を手にかけろと命令して…。

厳世蕃から司馬長安に関する証拠を探す陸繹は、次なる手を考えていた。一方、楊岳がいなくなって初めて彼に対する自分の気持ちに気づいた上官曦。堂主の座を謝霄に託して、楊岳を捜すことを決心する。手がかりもないまま街を歩く上官曦は、楊岳らしき男に危ないところを助けられた。だが顔を隠した男は名乗らないまま逃げるように去っていってしまい…。

林菱が姪を捜していると知った厳世蕃は、彼女より先に姪を見つけることを思いつく。一方、顔に傷を抱えながらも無事に帰還した楊岳。上官曦に顔を見られるのを恐れていたが、倭寇討伐に向かう彼女からの伝言を聞いて涙を流す。そんな中、呉守緒（ごしゅしょ）と倭寇の関係を探っていた陸繹。兵糧庫に賊が侵入し、兵糧がすべて駄目になったと聞き現場に行くと…。

街へ出かけた林菱は、蘭葉の差し金で斉盛に捕らえられてしまう。厳世蕃の仕業だと考えた陸繹たちは、彼を問いただしに行くが、林菱を捕らえた様子は見られなかった。そこで厳世蕃の林菱への執着を利用して、彼の足取りを追うことにした今夏たち。斉盛のアジトから出てきた林菱を無事に助け出したものの、その際今夏は脚に怪我を負ってしまい…。

楊程万から陸繹との関係に釘を刺された今夏だが、陸繹の全て任せろという言葉を聞いて安心する。そんな中、陸繹は民のために倭寇と戦う軍の内情を把握するため、呉守緒に願い出て祁衛綱（きえいこう）参将とともに岑（しん）港の于大勇（うたいゆう）将軍の陣営に向かう。林菱らも岑港に向かい、脚を怪我している今夏は杭州に残ることに。そんな中、朝廷では青玄が着々と皇帝の信頼を得ていた。

岑港への道中、倭寇に襲われた程万たちだったが、楊岳と謝霄らに助けられる。楊岳は上官曦に想いを伝え、程万に戦が終わったら彼女に求婚することを許してもらう。一方、陸繹は于将軍に戦の手助けを申し出るが、なかなか信頼してもらえずにいた。そんな中、杭州では、夜中に今夏の部屋に忍び込む淳于敏の姿があったが、その手には武人用の小刀が握られ…。

街で王麻子（おうまし）を見かけた今夏。居所を確かめて夜中に忍び込むと、隠されていた火器を見つける。さらに楊岳の調査で、仲間と怪しい動きをしていることも判明。王麻子が出かけている間に妻から事情を聞き出すため、祁夫人に協力を仰ぐが有力な情報は掴めなかった。一方、陸繹は援軍に来た謝霄たちとともに、倭寇を倒す作戦の準備をしていたが…。

今夏らは捕らえた王麻子から、3日後に倭寇が杭州城を襲う計画であると知る。だが、罠かもしれない計画に岑港で戦う兵へ援軍を求めることはできなかった。祁夫人は自衛の覚悟を決めて、ある作戦を立てる。一方、岑港では、陸繹と謝霄が船に水雷を仕掛け点火する役目を負った。だが、水雷を仕掛けて泳いで逃げる途中、謝霄は脚に敵の銃弾を受けて…。

重傷の謝霄を連れて帰陣した陸繹は、今夏に危機が迫っていることを知り、傷も癒えぬまま急いで杭州城に向かう。一方、杭州城では祁夫人の指揮の下に今夏らが倭寇の襲撃に必死の抗戦を繰り広げていた。大砲で迎え撃ち、わずかな弾薬を惜しまず使うことで倭寇を退散させる。しかし、斉盛に強気の応戦ぶりはこけおどしだと気づかれ、再び抗戦状態となり…。

斯弱（しじゃく）と沐英（もくえい）の試合が始まる。沐英は斯弱に勝つために沐（もく）家秘伝の技を習得して戦いに挑むが、力及ばず敗北。そこに斯弱が戻ったことを知らされた元婚約者の沐怜（もくれい）が現れ、斯弱を連れて廃屋に逃げこむ。斯弱は10年前に姿を消した理由を打ち明け、あと3日の命であることを告げる。そんな中、金虚真人（きんきょしんじん）は鶴尾白（かくびはく）を狙う者を誘い出すため、鶴尾白を沐英の治療に使うと宣言。雲落（うんらく）はたまらず飛び出し、力ずくで鶴尾白を奪い取ろうとするが…。

大会に出る条件として、そせんの技、つまり正陽（せいよう）宮の技を使用できない雲落は、人質にとられた左卿辞（さけいじ）を救い、鶴尾白も手に入れるため、斯弱を訪ねて教えを乞う。斯弱は残りの力を振り絞り、自身の内功と心法を授ける。翌日、朱厭（しゅえん）を負かした長歌（ちょうか）の前に雲落が現れ、2人の試合が幕を開ける。雲落は正陽宮から離脱する代償として金虚真人らの三掌を受けて深手を負いながらも、斯弱から伝授された心法により、自身の武器「一寸相思（いっすんそうし）」の威力を引き出し…。

錫蘭星葉（せきらんせいよう）の在りかを知るため、無耳寨（むじさい）にやって来た左卿辞と雲落。そこで寨主・謝離（しゃり）の娘である謝姜児（しゃきょうじ）と出会い、外の者には誰にも会わないという謝離に取り次いで欲しいと協力を頼む。ひとまず、その日は宿に宿泊することに。姜児は左卿辞らを尾行している鳥を発見。その鳥は正陽宮の追手が放ったものであったが、沈三章（しんさんしょう）の部下もそれを利用し、左卿辞が無耳寨にいることを突き止める。靖安（せいあん）侯を投獄しようと企んでいた威寧（いねい）侯はその報告を受け…。

謝離と面会を果たした左卿辞と雲落だが、雲落は「左卿辞を殺せば錫蘭星葉の在りかを教える」と言われて苦しむ。錫蘭星葉の在りかは知りたいが、どうしても左卿辞を殺すことができない雲落。命を狙われていると気づきながらも、左卿辞はともに穏やかに暮らしたいと、夜空に打ち上がる花火を眺めながらささやかな願いを打ち明ける。その想いに応えられない雲落に、自分への殺意の有無を尋ねた左卿辞は、失望の表情を浮かべ無耳寨を去り…。

沈三章の部下に捕らえられていた左卿辞と白陌（はくばく）だが、眠り薬を使って逃げ出すことに成功。左卿辞は白陌に方外谷（ほうがいこく）へ戻るように言うと、自分1人で都へと向かう。左卿辞を捜す雲落と姜児は、白陌と遭遇し、左卿辞を助けて欲しいと懇願される。一方、哀（あい）帝が生きている可能性に気づいた孝明（こうめい）帝は、威寧侯に利用されないよう、先に哀帝を見つけるために左卿辞を訪ねる。自分のために働けば、父と妹を救うという孝明帝からの条件に、左卿辞は…。

詔獄（しょうごく）に忍び込んだことがばれた左卿辞は待ち伏せしていた沈三章に、哀帝はそせんの元にいるとあえて明かし、窮地を逃れる。雲落は師匠の情報を敵に売ったことに憤るが、左卿辞も家族の命を守るためだと訴え、2人の間には溝が生まれる。一方、正陽宮に商晩（しょうばん）との関係を疑われている文思淵（ぶんしえん）は、その疑いを晴らすため商晩の討伐に参加する。修玉谷（しゅうぎょくこく）ら武林正派の面々とともに商晩が潜んでいる洞窟に攻め入り、計画通り自分も罠にかかるが…。