酔って失態を犯した文彬は楽暄に堂生から恐れられている厲虎先生の存在を知らされる。甘んじて罰を受けるつもりだった文彬は、先生の体験授業で品格点の減点が月の給金に響くと聞き落胆する。そんな中、文彬たちは入学の礼の準備のため外出を許可される。そこで文彬は小漫に再会、承駿も競売会で学掌の妹、淑敏と再会する。

劣等生になり学堂を退学になることを願う文彬は澤信にくっついて劣等生を演じる。そんな文彬の行動を心配する承駿は、澤信に文彬を巻き込まないでほしいと意見するが承駿の言葉に腹が立った澤信は文彬を酒店へと連れ出す。そこで、2人は酔っ払いにからまれた親子を助け、乱闘中に店の大切な像を壊してしまい店主の怒りを買う。

堂生の投票で文彬たちの進退が決まることになるが澤信を追い出したい堂生のせいで票を得られない。楽暄の提言で文彬は澤信の情に訴え、澤信にも協力的な態度をとらせることに成功する。一方、酒店での目撃者を捜していた承駿は、淑敏がその場に居合わせたと知り学堂へ連れていく。そのかいあって文彬たちは観察処分となるが…。

承駿の手助けで笛を上手に吹けるようになった文彬たちは観察期間を終えるが、3人で助け合っていることが気に入らない学掌の怒りは増すばかり。そんな中、楽暄とかねてからの約束で文彬は小説の続きを書き上げ、変装して販売会に出席する。さらに弟の薬代のために淑敏の恋文の代筆を請け負う。後日、その相手が承駿だと分かり…。

淑敏と会っているところを承駿に見つかり恋文の代筆がばれてしまった文彬。承駿から学業に専念もせず失望したと言われ、文彬は楽暄の前で淑敏に騙していたことを謝罪する。自分から暴露したものの稼ぐ手段がなくなり落ち込む文彬を見かね、楽暄は再び文彬に手を差し伸べる。一方、恋文の一件で承駿の文彬への態度が冷たくなり…。

文彬は弟からの便りで仕送りが足りず無理をした母親まで体を壊したことを知る。お金の工面に困った文彬は楽暄に頼み込み、前借りの代わりに堂内で小説を書くことになる。一方、紙に書かれた人物について調べていた澤信。楽暄と共に審愆庁の掃除を申し出る。床下に隠された過去の処罰記録に、捜していた名前を見つけ…。

文彬たちの宿舎から小説が見つかり3人は審愆庁に呼び出されるが、風院長の態度は意外なものだった。再び小説を書き直すことになった文彬に楽暄は小説の売り上げを伸ばす策として小漫に推薦状を書いてもらうことを提案する。彩雲居に向かった文彬は、ちょうど舞台で踊っていた小漫から投げられたまりを受け取ってしまい…。

羽族（うぞく）と人族（ひとぞく）の平和が保たれて100年余り―。中立的な立場を担う学園星辰閣へ、星流花神（せいりゅうかしん）を宿す人族易茯苓（えきぶくりょう）が、人族白庭君（はくていくん）に会いにやってくる。そこへ偶然姿を現わした羽族風天逸（ふうてんいつ）が、白庭君に会わせてやると約束するが、風天逸は苓児（りょうじ）に唐突に接吻をし…。

星辰閣へ侵入した罪に問われた苓児は、鞭打ちの刑に処せられる。苓児を助けようと策を練る白庭君らに、風天逸は浮玉嶺での試練を受けるよう提案する。「駄目だ、あそこには炎核機甲（えんかくきこう）がいて危険だ…」白庭君の心配をよそに、苓児は試練を受ける決心を固める。

浮玉嶺の結界を破り、炎核機甲を脱出させてしまった羽還真（うかんしん）は星辰閣から追放される。しかし機械いじりの好きな羽還真に、機枢（きすう）の遺した小屋を与えたのは風天逸？星流花が苓児の命を救う。「あんたって実はいい奴」そう告げる苓児の手を風天逸はそっと握る。

母親の白雪（しらゆき）が、なぜ茯苓と結婚させようとしているか、庭君は星流花神の宿り主として選ばれた茯苓の正体を知る。また白雪の野望、天空城の存在も知ってしまった。庭君は茯苓を守るため、故意に茯苓に冷たい態度を取り、茯苓を妻には迎えぬと突き放す。

天逸は傷心の茯苓を風煙渡（ふうえんと）へ連れ帰り看病するが、茯苓に優しく接することができない。天逸は密かに庭君と手を組み、茯苓の父親である機枢を救い出そうと企てる。天逸が茯苓を幽閉していると勘違いした羽還真（うかんしん）は、機枢の処刑の場へ茯苓を連れだしてしまう。

茯苓の目の前で、庭君が機枢を殺した？天逸は混乱したまま苓児を連れ、南羽都を目指す。機枢との誓いを胸に庭君は水月（すいげつ）の刑を受け、皇太子の座を棄て、霜城（そうじょう）を離れる。南羽都では天逸を慕う飛霜（ひそう）が現れ、茯苓は羽皇（うこう）としての天逸の苦労を目の当たりにする。

羽還真が機枢の恋人の紐を解き、天空城をめぐる機枢と白雪の過去が明かされる。南羽都では若飛（じゃくひ）の葬儀をめぐり、風家の天逸と雪家の雪凛ら、羽族内部の派閥抗争が顕著に。一方庭君と彼岸花（ひがんばな）は、星流花神の覚醒にまつわる詩の謎を解き明かそうとしていた。

彼岸花が星辰閣へ忍び込み、七星灯の灯を消すと、冥土に咲く彼岸花が現れる。星流花神の陽佩が覚醒し始めた。星流花神にまつわる詩の意味、陰佩と相容れぬ陽佩が自分自身であると気付く彼岸花。羽還真は機枢に弟子入りを求め、機枢の娘が易茯苓と知り驚く。

南羽都では雪飛霜や風刃（ふうじん）が茯苓に近づき、茯苓は天逸をめぐる抗争に翻弄され始める。天逸は茯苓を抱きしめ、想いの丈を告げる。戸惑う茯苓。彼岸花は、星流花神の運命の恋人である庭君を守るため、崖から飛び降り命を断つ。庭君の手には陽佩が遺された。

天逸が飛霜と結婚！？茯苓は必死に止めようとするが、天逸の決意は固い。天逸を守るため、気のないそぶりをしただけなのに…。すれ違いゆく茯苓と天逸。婚礼の日は近づき、風刃と雪凛は良からぬことを企んでいる様子。その頃、機枢は天空城を探し始めていた。

天逸と飛霜の婚礼の日。数多の陰謀がうごめく中、突然現れた茯苓が風刃を刺す。薄れゆく意識の中、風刃は天逸に金羽令を投げ渡し、雪凛の命を絶つ。対立関係を装いながら、天逸を守り続けてくれていたのだ。茯苓は茵夢（いんむ）の遺した碧桐の琴を燃やし、風刃を救う。

白雪の後をつけ、天空城を探し当てた機枢は天空城を爆破する。「出逢った頃に戻りたい…」白雪の頬を涙がつたう。天逸は茯苓を星辰号に乗せて非礼を謝り、茯苓に口づけする。その様子を見た飛霜は嫉妬に狂い、骨生花（こつせいか）の力を借り茯苓に朱顔の呪いをかける。

呪いにかかった茯苓を救うため、天逸は危険を顧みず茯苓と呪いを分かつ決意をする。しかし実際に二人を助けたのは風刃であった。還真は呪術の作用で変わり果てた飛霜の姿を見て驚き、飛霜を匿おうとするが、風刃らに見つかり、還真は捕らえられてしまう。

骨生花の呪いで生気を絞り取られた飛霜は死に向かいつつあった。茯苓は父親の仇を討つため庭君を見つけだし、庭君を刺してしまうが後に誤解と知り、狼狽える。また、飛霜は最期の力を振り絞り、茯苓に嘘をつく。「天逸と私は既に結ばれているのよ」と…。

飛霜は天逸の腕の中で静かに息を引き取る。誤解から互いに対する不信感を募らせ合う茯苓と天逸。風刃の口から、天逸が抱える驚くべき秘密が明かされる。生来翼孔（よくこう）を持たぬ天逸には翼が生えぬため、飛翔するには星流花神である茯苓の力が必要だというのだ…。

庭君は茯苓の傍に居たい一心で、蝕骨釘の除去を還真に頼む。そこへ風刃と天逸が茯苓を連れ戻しに現れ、天逸を庇った茯苓が庭君に刺される。この時星流花神の陽佩が天逸に宿り、翼孔を持たぬはずの天逸の背に黄金の翼が生える。星流花神の恋人は天逸だった。

翼の生えた天逸は茯苓の下へ駆けつけ、誤解を解こうとする。最初は頑なに拒んでいた茯苓もやがて心を許し、天逸の想いに応える。一人残された庭君は取り乱し、蝕骨釘の除去後に無理に動いた後遺症で顔に傷を負う。そこへかつての裏切り者戚落霖（らくりん）が現れ…

茯苓との婚礼当日「婚礼は破談だ」と書き置きを残し、天逸は突然姿を消す。動揺しながらも、天逸を信じようとする茯苓を、天逸は冷たく突き放す。すべては星流花神である茯苓を守るためだ。一方、庭君は還真を捕らえ、天空城の修復に乗り出そうとしていた。

茯苓をふり向かせたい一心で、庭君は人が変わったように暴君化し、天逸にふられ傷心の茯苓を霜城へ連れ込む。天空城の秘密を知った星辰閣の師匠らの内二人が殺される。霜城へ一人のり込んだ天逸は、天空城の修復を手がける還真をめぐって庭君と対峙する。

天涯子にそそのかされ、天逸と運命を入れ替えた庭君は、茯苓を星流花神として覚醒させる。ついに天空城が動き始めた！南羽都へ衝突すれば羽族は滅びてしまう。天逸は命懸けで茯苓を救おうとし、還真は天空城の暴走を停めようとする。皆の運命や如何に…！？

明朝、嘉靖（かせい）年間。六扇門（りくせんもん）の捕快（ほかい）・袁今夏（えんきんか）は兵部郎中・曹昆（そうこん）の焼死事件の現場に向かった。検視の結果、亡骸は曹昆自身だと判断した今夏だが、そこへ乗り込んできた錦衣衛（きんいえい）の陸繹（りくえき）は見立ての誤りを暴き、独断で捜査を取り上げたうえ、今夏の銃を持ち去ってしまう。陸繹から曹昆の事件を錦衣衛より先に解決できれば銃を返してやると言われた今夏は…。

手がかりを知っている李旦（りたん）から情報を聞き出した今夏は、曹昆の隠れ家を城外で発見。曹昆を捕らえようと苦戦しているところに陸繹が現れる。だが、彼に手柄を取られまいとした今夏が手を出したため、曹昆を取り逃がしてしまう。次に今夏は曹昆の娘の動きから手がかりを探り、曹昆は都の質店にいると目星をつける。店に向かうと、また陸繹の姿があり…。

曹昆が逃げるために作成した仮面の職人を探しに妓楼（きろう）を訪れた今夏。先回りして仮面の設計図を手に入れた陸繹が厳世蕃（げんせいはん）と琴を聞くと知り、琴の奏者になりすます。一方、まんまと今夏に設計図を盗まれてしまった陸繹だったが、彼女が弾いた琴の音を自分の亡き母と重ねてしまう。そんな中、今夏と陸繹は曹昆の娘の後をつけて、ついに曹昆を見つけるが…。