突然、初七（しょ・しち）と名乗る仮面の男が現れ無異たちに攻撃してきた。圧倒的な強さで４人に襲いかかってくるが隙を突いて無異が仮面を切ると、それは死んだはずの謝衣（しゃ・い）だった。４人は伝送術で何とか広州の町に戻るが、すぐに初七が現れ昭明剣を奪われてしまう。するとそこに流月城の大祭司・沈夜（しん・や）もやって来た。無異が初七について尋ねると、沈夜は初七と謝衣に関する秘密を打ち明けるのだった。

流月城では沈曦（しん・き）が小鳥を追いかけて行くと、矩木の中で眠っていたはずの滄溟（そう・めい）がいた。小鳥が欲しい沈曦は滄溟に貸してほしいとねだる。尋夢（じんむ）の術で昭明の剣の心が巫（ふ）山にあることを知った無異たちは山へ向かう。４人は墓塔の前にある石碑から巫山にいた神女の話を知る。阿阮は自分が何者かを確かめるために三世鏡に触れる決意をする。墓塔の中には神女が墓の中で眠っていた。そして阿阮は…。

神女の墓の中には砕け散った昭明の剣の心があった。禺期の力で剣の心を集めるとそれを晗光（かんこう）剣の中に封入した。その時、剣の心を手に入れようと初七が現れた。無異は初七に記憶を取り戻してほしいと三世鏡に触れるよう頼むが、初七はすでに記憶を取り戻していた。後戻りできない初七と無異は師弟で対決する。その頃、流月城では七殺（しちさつ）祭司が初七の身に異変が生じたことを感じていた。

流月城では下界への転居を急ぎ、民の浸染を進めていた。民の中には転居を拒む者もいて大祭司は頭を悩ませる。朝廷では広州への対処を巡り、李淼（り・びょう）と臣下たちが対立していた。砺罌（れいおう）に操られた李淼は異議を唱える臣下を殺し、皇帝に退位を迫るが拒まれる。砺罌は沈曦を操り罪人の末裔である母が閉じ込められている部屋へ小塵（しょうじん）を連れていく。殺されると知った罪人たちは暴動を起こすのだった。

巫山から長安（ちょうあん）に戻った無異たちは、町の変わらない様子に広州の騒動が朝廷から伝わっていないのではないかと訝しく思う。流月城と矩木の関係を知った狼（ろう）王は無異を誘拐して西域に連れ帰ろうとするが、長安に運ばれる矩木の枝を見て無異を解放する。皇宮では昭寧（しょうねい）が皇帝に謁見しようとするが李淼に阻止されてしまう。皇宮の動きに不信感を覚えた昭寧は楽（がく）邸に駆け込むのだった。

李淼に取りついた砺罌は昭寧を人質にとって晗光剣を渡すように無異に迫る。助からないと覚悟を決めた昭寧は偃甲（えんこう）鳥を呼んで魔気を分断し、空中から落ちてしまう。李淼に取りついた砺罌は追い払えたが昭寧は犠牲となってしまった。流月城に一緒に行くと言って譲らない狼王に無異は兄弟として再会する約束をする。昭寧の葬儀が終わり、皇帝は夷則（いそく）に皇位を継ぐよう説得するが夷則は拒絶する。

流月城との戦いを目前に控え、それぞれの思いを語り合い、両親に別れを告げた無異たちは流月城の戦いへと出発する。一方、流月城では大祭司が妹の沈曦を下界に送ることにする。沈夜は矩木に花を供える理由を砺罌に語り始める。その時、目覚めた滄溟が冥蝶（めいちょう）の印を発動して砺罌を矩木に封印しようとする。その頃、下界では百草（ひゃくそう）谷のてんこうや太華（たいか）観の門弟たちが集結していた。

流月城では滄溟の冥蝶の印と昭明剣によって砺罌が矩木に封印された。滄溟を失い悲嘆に暮れる沈夜は七殺祭司に胸の内を吐露する。結界を破って流月城に入る無異たちだが、同じ頃、地上では太華観の長老たちが陣を敷いて門弟たちを流月城に送っていた。沈夜を捜して流月城の奥へ進むと祭司の１人である離珠（りじゅ）に遭遇する。戦いが終わり更に進むと見覚えのある人物がそこで待っていた。

聞人と程（てい）師匠の攻撃で七殺祭司を打ち破る。重傷を負った程師匠を何とか助けようとする聞人だが師匠に諭されて悲しい別れを迎える。沈夜を目指して更に進むと、箜篌（くご）の音が響き、廉貞（れんてい）祭司が現れる。沈夜の前には行かせないと決意する廉貞祭司との戦いが始まる。矩木の前にいる沈夜を見つけた無異たちに、沈夜は砺罌を封印したと伝える。沈夜との戦いが始まろうとしたその時、沈曦が現れた。

下界に送ったはずの沈曦には砺罌が取りついていた。砺罌は沈曦を殺すと沈夜を脅すが、沈夜は自らの手で矩木を粉々にする。空中から落とされそうになった沈曦の下に沈夜が駆けつけると、砺罌が沈夜に乗り移り無異たちに攻撃を仕掛けてきた。沈夜の協力も得て、無異たちはついに砺罌を倒すことに成功する。流月城に残ることを決めた沈夜は、謝衣が残した偃（えん）術の本を無異に託すのだった。

グラントを許したアイ・ジンは年明けに彼を食事会に招待する。一方、傷心気味のウー・バイだったが、ハンからアドバイスをもらい家を飛び出し、思い出のチョコを購入。その足で以前アイ・チンと行くはずだった歌手のコンサートに行く。そこで偶然、アイ・チンと遭遇したウー・バイは3年前に突然姿を消した理由を話し、チョコをアイ・チンに手渡す。帰宅したアイ・チンがチョコの包みを開けると、ウー・バイが求めていた言葉が入っていて…。

祖父と一緒にアイ・チンの家に上がったウー・バイ。彼女のお見合い相手もいる中、祖父はウー・バイの方が魅力的に見えるようアシストする。一方、アイ・ジンをドライブに連れ出したグラントは彼女と和解し、2人はキスをする。しかし、グラントの元彼女ジョウジョウは彼の母を上海に呼び出して味方につける。母に言われ仕方なく3人で観光をすることになったグラントだが、そこにジョウジョウに呼び出されたアイ・ジンがやってきて…。

勿忘（わすれな）草を描いたのがウー・バイだと知ったアイ・チンは思わず感情が溢れ出てきてしまう。ウー・バイの自分に対する想いが想像していたよりも深いものだと感じ、彼への気持ちを考え直すことにする。一方、ウー・バイはアイ・チンが競技の世界に戻ってきたことを祝って特別なプレゼントを手作りして贈るのだった。そんな中、ウー・バイらK＆KはSPとともに世界大会に出るべくアメリカへ。そしてアイ・チンのもとにハンから電話がきて…。

泥酔してホテルの部屋に戻ったアイ・チンは姉と間違えてウー・バイに連絡。それを聞いたウー・バイは慌てて彼女の部屋を訪ねて介抱する。翌日、目が覚めたアイ・チンは昨夜の記憶を思い出せないでいたが、ウー・バイからの届け物で彼が来たことをおぼろげに思い出す。そんな中、ついに試合がスタート。グラントは前回王者に負けてしまい、SPのシャオミーも敗退。決勝でウー・バイとリン・インが対決することになるが…。

リン・インを敗り見事に優勝したウー・バイ。優勝賞品として大会名の変更を選び、フリッガ杯と名付ける。それに感動したアイ・チンは、思い切ってウー・バイにチョコから出てきた紙を渡す。ウー・バイは彼女を連れて試合会場に駆けて行き、2人はそこでキスを交わす。そして、彼女に300回の勝利と引き換えに付き合うチャンスが欲しいと告げ、アイ・チンはそれを了承。時機をみて公表することにした2人は、早速初デートに向かうが…。

みんなに誕生日パーティーを開いてもらったウー・バイ。シャン社長に言い寄られていたアイ・チンのピンチを救う。その後、ウー・バイと彼の部屋に入ったアイ・チンは秘密の金庫を発見。鍵がかかっていたが、自分にも開けられる仕様になっていることを嬉しく思うのだった。帰宅して家で仕事をしていたアイ・チン。雨の中ウー・バイが外で見守っていることを知り、部屋に招き入れる。着替えをしているとアイ・ジンと父が帰ってきて…。

アイ・チンと楽しい時間を過ごしたウー・バイは彼女とともにシンポジウムの会場へ向かう。その場面を目撃したホワティーは、チームのためにアイ・チンに目立たないように付き合ってくれと告げる。そんな中、アイ・チンとウー・バイは一緒に食事に出かける。そこで、姉弟のように見られて少し不機嫌になったアイ・チンにウー・バイは…。一方、アイ・ジンと喧嘩中のグラントは、元凶であるジョウジョウと話をつけるべく、彼女を呼び出して…。

グラントはアイ・ジンと仲直りをするためにサプライズを仕掛ける。一方、シャオミーは試合で結果が残せず降格しそうになる。アイ・チンたちは次の試合の結果まで待って欲しいと頼み込み、シャオミーのために特別訓練がスタート。チーム一丸となって残業してまでシャオミーの訓練に付き合うが、そのせいでウー・バイはアイ・チンに会えずにいた。アイ・チンから連絡もこないことでやきもきするウー・バイだったが、久々に返信がきて…。

仕事に熱中しすぎてウー・バイとの約束を忘れてしまったアイ・チン。それでも、ずっと自分を待っていてくれた彼の優しさに幸せを感じる。その後、シャオミーの強化として副操縦士をつけるため、アイ・チンは新人王のタオ・チータオを引き入れようとするがうまくいかなかった。そうして、シャオミーの大事な試合当日。見事に勝利するシャオミーだったが、自分のせいでチームに迷惑をかけていることに責任を感じ、引退を表明して…。

アイ・チンの父と飲んですっかり酔いつぶれたウー・バイはアイ・チンに基地まで連れ帰ってもらう。すると、K＆Kのメンバーが彼の部屋の前に集まり、酔っ払っているウー・バイは彼女が自室にいると口走ってしまう。なんとかアイ・チンだとばれないようにやり過ごそうとするが…。そんな中、チータオは自分のチームを存続させようと、K＆Kを訪れ対戦を申し込む。ウー・バイはグラントに勝てたら話を聞くと約束して…。

K＆Kの練習生として加入することになったチータオ。グラントたちの日々の努力を見ていろいろなことを学んでいく。一方、ウー・バイは選手を引退したシャオミーをマネージャーとしてK＆Kに入って欲しいと勧誘する。そんな中、ファン投票によるオールスター戦に出場することになったウー・バイとグラント。ソロが出場を表明したことにより、ソロ打倒が夢だったグラントは大いに喜ぶ。しかし、アイ・チンは複雑な心境で行く末を案じ…。

アイ・チンはオールスター戦を前にウー・バイを励ましに行き、恋人としてウー・バイに勝って欲しいと伝える。そしてオールスター戦当日。グラントの攻勢も虚しく、ソロの華麗なプレイにやられ、さらにウー・バイも判定で負けてしまう。ウー・バイのことが心配になったアイ・チンは急いで彼のもとに駆けつけて、勇気付けるのだった。一方、不甲斐ない試合をして落ち込んでいるグラント。そんな彼にアイ・ジンは励ましの言葉を掛けて…。

現代を生きる自称“美少女陰陽師”の茹小嵐（じょしょうらん）はある日、不思議な猫に導かれ、古代を思わせる別の世界へ飛ばされてしまう。しかも、なぜか猫の姿になってしまい大混乱。そんな中、蠱毒（こどく）に苦しむ大理寺卿・青墨顔（せいぼくがん）に出会い、彼の症状を抑えたことで大理寺で飼われることになる。元の姿に戻って現代に帰りたい小嵐は、何とか逃げようとするが…。

人間の姿に戻って逃げ出したものの、あっけなく墨顔に見つかった小嵐。追い詰められて倒れ込んだ拍子に、２人は図らずもキスをしてしまう。その瞬間、小嵐は再び猫の姿になり、もみ合っている間にまた人間に戻る。どうやら墨顔が元に戻るための鍵だと気づく小嵐。そんな小嵐を妖怪扱いする墨顔だったが、彼女をそばに置くことに決める。

宮中で起きた事件に頭を悩ませる太子・于道城（うどうせい）は、桃を盗んで食べようとしていた小嵐と出会う。殺人の疑いをかけられた侍女・知児（ちじ）が五色石を持っていることに気づいた小嵐は、知児に会おうとするが許可されない。そこで墨顔の五色石を狙うが、盗み損ねた挙句、陰陽術を使うところを見られてしまう。そんな中、知児が脱獄してしまい…。

墨顔にあらぬ疑いをかけられた小嵐は、怒って太子に会いに行くと言いだす。しかし墨顔に、お前は私の猫だと言われて引き止められる。小嵐は、脱獄した知児は自分のように姿を変えていたのではと考え、その正体は蜘蛛だと墨顔に伝える。その直後、またも事件が発生。小嵐の鎮妖術で知児は捕らえられるが、真犯人は別にいると分かり…。

失踪者を捜すため、墨顔は小嵐と侍衛の玄玉（げんぎょく）を連れて町へ出る。墨顔が調査している間、小嵐は人形店でとある娘とケンカになるが、娘は太子の親戚・柳陽郡主（りゅうようぐんしゅ）だった。彼女は墨顔に気がある様子。柳陽郡主から宮中の宴に誘われても断っていた墨顔だが、太子の誘いで小嵐が行くことになると、なぜか彼もついてきて…。

嫉妬した柳陽郡主が小嵐に意地悪をし、２人はもみ合いになる。またも面倒を起こした小嵐に手を焼きつつも、ケガをしていないか心配する墨顔。太子になだめられるが腹の虫が治まらない柳陽郡主。小嵐はもみ合いの時に五色石をなくしてしまったことに気づき捜しに行くが、そこへ様子のおかしい柳陽郡主が現れる。

墨顔と玄玉の仲を誤解した小嵐は、墨顔に頬をつかまれて怒られ、顔の近さに思わず動揺してしまう。そんな２人が調査のために町の人形店を訪れると、玉面人形はすでに売れてしまっていた。その頃、柳陽郡主は秘密裏に人形を捨てようとするが、それがきっかけでまたも事件が発生。小嵐が再び人形店を訪ねると、店主が奇怪な言動をして…。

小嵐は今にも首をつろうとしていた少年・于静祺（うせいき）を助ける。彼が皇族であることに気づかず、死なないよう諭す小嵐。皇族であるがゆえ、宮中で肩身の狭い思いをしていた静祺は、飾らない態度で自分に接してくれる小嵐に心を許す。後日、凧揚げをする約束をした２人。勝手な行動をとがめる墨顔だったが、小嵐から意外な贈り物をもらい…。