広州へとやってきた華民初たち。ところが到着した途端、この地を牛耳るりょうれいせんと雲門（うんもん）の争いに巻き込まれ、華民初はその隙に何者かに拉致されてしまう。だが、それは意外な人物の計らいによるものだった。その頃、りょうれいせんの社長・白錦（はくきん）は八行の１つである墨班（ぼくはん）に武器の製造を依頼しようとしていたが、あっさりと断られてしまう。

りょうれいせんに捕まった希水は白錦から華民初のことで探りを入れられるが、負けずに白錦の目的を探ろうとする。その頃、りょうれいせんの宝物庫に忍び込んだ花谷は、罠の毒針を受けて命からがら金鳴（きんめい）戯院に戻っていた。毒針が墨班の物だと知った華民初は、墨班が白錦に協力しているのかと疑い、墨班の行首・墨知山（ぼくちざん）に会いに行くことに。

“将軍百戦”という遊戯で対戦することになった華民初と白錦。華民初は白錦を足止めし、その間に柯書が希水を助けるという計画を立てていた。鍾瑶も華民初に合流し、危険はないかに見えたが、啓鳴は不安を拭えず雲門の郁歩堂（いくほどう）に助けを求める。白錦は希水と万山河絵巻を、華民初は墨班による武器提供を賭けて戦うことに。さらに郁歩堂が遊戯に参戦する。

対戦に勝って万山河絵巻を手にした華民初。希水も戻ってくる。だがその頃、りょうれいせんの精鋭たちは墨班の本拠地・墨（ぼく）城へ向かっていた。華民初は急ぎ郁歩堂に会い、同盟を持ちかける。同じ頃、墨城近くには方遠極の姿があった。りょうれいせんを利用して墨城襲撃をもくろむ方遠極。華民初も柯書、希水と共に墨城へ入るのだが…。

りょうれいせんは墨城近くに迫っていた。彼らに協力していたのは墨城を知り尽くす男・馮本諾（ふうほんだく）。一方、華民初の元には鍾瑶が駆けつけていた。翌日、墨班の発明品を評価する連廊（れんろう）試験が開かれる。連廊主たちの容赦のない酷評に驚かされる華民初。だがりょうれいせんがどこから攻めてくるのかいまだ分からずにいた。そんな中、試験会場に銃を持った馮本諾が現れる。

柯書の父・柯図（かと）が馮本諾と一騎打ちをすることに。自分で作った陶板で銃弾を受けようとする柯図。そんな柯図をあざ笑い、馮本諾は容赦なく銃を向ける。立ちすくむ一同の前で馮本諾は引き金を引き…。その後、華民初と希水は墨城を守り切る決意を新たにする。柯書は父の志を継ぎ、墨班が培ってきた知恵を頼りに城の守りを固める。

柯書の策が功を奏し、墨城はりょうれいせんを退ける。その様子を方遠極が丘の上から忌々しげに見つめていた。彼の横には華民初の実父・華諭之（かゆし）の姿が。墨城を奪うどころか味方が全滅し、さらに広州の半分を郁歩堂に制圧された白錦は、華民初への怒りをあらわにする。その頃、広州では華民初を陥れようとする勢力が金繍娘に接近していた。

瑞王の誕生祝いで一家が勢ぞろい。長女・沈淑（しんしゅく）も夫とともに瑞王府にやってくる。そこで沈梓（しんし）は皆の前で楚修明（そしゅうめい）と沈錦（しんきん）に恥をかかせようと罠を仕掛けるが失敗。そのため瑞王が寵愛し始めた新しい側妃・白柔（はくじゅう）に沈錦の悪口を吹き込んで自分の代わりに沈錦に嫌がらせしてもらおうと考える。すると、その思惑通りに白柔は動き始め…。

度々、人目を盗んで瑞王府を抜け出す白柔（はくじゅう）の不審な行動を怪しんだ沈錦（しんきん）は、こっそり彼女を尾行することに。ところが、路地で突然、ガラの悪い男たちに囲まれて襲われそうになり、危ないところを楚修明（そしゅうめい）に救い出される。それでも諦めずに白柔の尾行を続けた沈錦は、旅館に入っていった白柔が部屋で楚修明と一緒にいるのを見ると…。

驃騎（ひょうき）大将軍となった楚修明（そしゅうめい）は都で人脈を広げるべきだと考えた沈錦（しんきん）。彼女は得意の投壷を披露して朝廷の重臣・司徒（しと）と親しくなることに成功し、そのお陰で楚修遠（そしゅうえん）も市場管理の仕事を任されることになる。さらに、沈錦は苦しい家計を少しでも助けるために江南の絹などの生地を売る店を開くことを決心。さっそく開店準備に取りかかり…。

沈淑（しんしゅく）が夫の従妹・蕓（うん）のせいで苦しんでいると知った沈錦（しんきん）は姉のために一肌脱いで義兄に意見する。その後、沈錦の錦生地店はめでたく開店日を迎えるが、向かいに同時に若男生地店が開店し同じ品物を2割も安く売り始めたため客を取られてしまう。なんと、その店主は沈錦が子供の頃によくケンカしていた遊び仲間の呉若男（ごじゃくだん）だった…。

楚修遠（そしゅうえん）は幼い自分を救った恩人・呉若男（ごじゃくだん）との再会を喜び愛を告白するが、彼女の態度は冷たい。しかも、彼が担当する皇宮に生地を納入する店を決める入札で沈錦（しんきん）と呉若男が争い、彼は二人の間で板挟みとなってしまう。一方、呉若男との結婚を望む楚修遠に猛反対した楚修明（そしゅうめい）は呉若男に直談判。すると、沈錦が二人の仲を誤解して…。

沈錦（しんきん）は楚修遠（そしゅうえん）と呉若男との仲を取り持とうと考え、呉若男に会いに行く。そして、彼女が立派な志を持って多くの貧しい人々を助けるために働いていることを知ると感服し、すっかり彼女に心酔してしまう。一方、そんな沈錦の様子を見て腹を立てた楚修明（そしゅうめい）。二人はどちらも折れずについに大げんか。沈錦は瑞王府に帰ってしまい…。

久しぶりに瑞王府の四姉妹が一堂に会する。だが、沈錦（しんきん）に嫉妬する沈梓（しんし）の無礼な振る舞いが発端でけんかが始まり、沈梓に突き飛ばされお腹が痛くなった沈錦のために医者が呼ばれる。そこで沈錦の懐妊がわかり楚修明（そしゅうめい）は喜ぶが、彼女の機嫌は直らない。一方、楚修遠（そしゅうえん）は呉若男（ごじゃくだん）が世話する子供たちに会いに行くと勉強を教え始めて…。

楚修明（そしゅうめい）と帰宅した沈錦（しんきん）は医者に診てもらい、お腹の子供が順調だとわかって安心。また、子供を諦めていた沈淑（しんしゅく）の懐妊もわかり二人で大喜びする。その後、楚修遠（そしゅうえん）と呉若男（ごじゃくだん）が交際の報告にやって来る。そこで沈錦は楚修明を説得、ようやく彼も二人の仲を認めることに。そんな中、楚修明が沈錦を都に残して辺境に戻ることになり…。

楚修明（そしゅうめい）が辺境に戻った後、瑞王府に楚修明の子供を宿していると言い張る娘が現れる。その嘘は沈錦（しんきん）によってすぐに暴かれ、娘に指示した犯人探しが始まる。その後、錦生地店と若男生地店を合併させた錦繍華章が新規開店。沈錦は皇帝から誥命（こうめい）夫人の称号を賜るが、沈梓（しんし）が楚修明に嫁ぐはずだった瑞王の二女は自分だと皇帝に訴え…。

皇帝を欺いた罪で瑞王の一族が投獄され、急いで都に戻った楚修明（そしゅうめい）。彼は皇帝に助命を嘆願するが、聞き入れてもらえない。そこで覆面姿で牢を破り沈錦（しんきん）を助け出し、身重の彼女を呉若男（ごじゃくだん）に託すと、花おじさんと呼ばれる医者がいる集落に匿う。その集落のある山で、楚修明は偶然、以前から調べていた薬の手がかりを見つけると…。

劉啓（りゅうけい）が楚修明（そしゅうめい）に謀反の計画を持ちかけてくる。第八皇子は今の皇帝が軍費を横領していた証拠を持っていたので彼に殺された、一緒に亡き第八皇子の仇を討とうと言うのだ。そこで、真実を知りたいと思う楚修明は劉啓に協力すると答える。そんな彼を心配する楚修遠（そしゅうえん）から話を聞いた沈錦（しんきん）は、何としても楚修明を止めようとするが…。

楚修明（そしゅうめい）は兵を出し謀反に加担したかに見えたが、それは敵を欺く芝居だった。彼は皇軍を率いる蕭粛（しょうしゅく）と組んで土壇場で劉啓（りゅうけい）の企みを阻止することに成功。劉啓は処刑され、追われる身となった楚修明は集落に身を隠すことになる。そんな中、花おじさんが16年前に火事で死んだはずの楚修遠（そしゅうえん）の父・第八皇子だったことがわかり…。

楚修明（そしゅうめい）は司徒の情報から16年前の真相を知るという宦官を追い始める。そんな中、集落にやってきた肉肉（じくじく）の驚きの発言により急いで彼女と蕭粛（しょうしゅく）の婚礼がとり行われる。その翌朝、沈錦（しんきん）は罪を償うと書いた置き手紙を残して都に向かうが行方不明に。そして、楚修明は皇帝と決着をつけるために第八皇子とともに皇宮に忍び込むと…。

楚修明（そしゅうめい）は一連の陰謀の黒幕だった司徒（しと）を捕らえるが、彼は沈錦（しんきん）をどこに監禁したか決して口を割ろうとしない。その頃、沈錦は暗くて狭い地下室で刻一刻と落ちてくる砂に埋もれていきながら楚修明の助けを待っていた。そんな中、楚修明がついにその地下室を見つけ出す。だが、彼もその中に落ちてしまい、二人は死を覚悟して…。

代々、陳（ちん）国の北境の地を守ってきた韓（かん）家の世子・韓十一（かん・じゅういつ）は、“北境一の放蕩者”という不名誉なあだ名で知られていた。しかし、それは理由があってのこと。次の皇帝の座を巡って激化し続ける宮廷内の派閥争いに巻き込まれないよう、敢えて愚かな御曹司を演じていたのだ。もうひとつ重大な秘密を抱える十一に、国子監へ入学せよとの陛下からの命令が…。

灯籠祭りの開始と共に、刺客たちが第五皇子・陳延易（ちん・えんえき）を襲い始めた。厄介事を避けるため、すぐさま祭りの会場から退散する韓十一（かん・じゅういつ）。だが、馬車へと向かう細い路地で、敗走中の刺客１人と、それを追う延易に遭遇してしまうのだった。追い込まれた刺客の標的となった十一は、放蕩者を演じている以上、延易の目前で得意の武芸を繰り出すこともできず…。

試験中、眠っていた韓十一（かん・じゅういつ）は、王仲鈺（おう・ちゅうぎょく）の悪戯のせいで不正をしたとの疑惑をかけられてしまう。十一を問い詰める夏（か）博士。その時、身体検査を買って出たのは陳延易（ちん・えんえき）だった。博士の信頼の厚い皇子の手助けにより、十一は無実を証明できた。だが、その嬉しさよりも、延易に体をなで回されたことへの怒りが収まらない十一は…。

陛下が陳延易（ちん・えんえき）に賜った女子に、酔ったふりをして手を出せば、伴読の役目から外されるはず――韓十一（かん・じゅういつ）の奇策は失敗に終わった。しかも、女子を追い回している最中につまずき、延易と唇を重ねてしまったのだ。初めての接吻に動揺を隠せない十一。一方、唇の感触が忘れられない延易は、その夜、女の姿をした十一と絡み合う夢を見てしまい…。

韓十一（かん・じゅういつ）が女ではないかと疑う王仲鈺（おう・ちゅうぎょく）は一計を案じる。妓女に迫られた十一の反応をうかがおうというのだ。しかし、企みに気付いていた十一も、事前に手を打っていた。２人のいる部屋に、十一の協力者である若い娘が「浮気者」と叫びながら剣を振り回して乱入し、たちまち大混乱に。まんまとその場から逃げ出すことに成功した十一だったが…。

女装姿が見たいと迫る王仲鈺（おう・ちゅうぎょく）に、韓十一（かん・じゅういつ）はある提案をする。木登り対決の敗者が、掌議就任の儀式で女神の扮装をするというものだ。丞相と定国公の息子の勝負に監生たちの注目も集まるなか、十一と距離を取ると決めた陳延易（ちん・えんえき）はひとり無関心を決め込むのだった。しかし対決当日、延易のもとに威遠門の刺客の目撃情報が入り…。

「斉（せい）王府の矢に間違いない」――差し出された矢を一瞥し、陳延易（ちん・えんえき）は自分の屋敷で使っている物であることを認めたものの、第二皇子・延昊（えんこう）襲撃については嫌疑を否認した。激昂し、白状するよう迫る陛下。だが、証拠は入手しやすい矢１本のみ。そのうえ、犯行は正体を晒すようなずさんなものだ。延易は「私がそれほど愚かだと？」と言い放ち…。

定国公府に潜入し、空き部屋でボヤを起こした王仲鈺（おう・ちゅうぎょく）。屋敷中が大騒ぎするのを尻目に、彼は韓十一（かん・じゅういつ）の部屋に忍び込んでいた。胸にさらしを巻く姿をのぞき見て、十一が女であることを知った仲鈺は、驚きのあまり、思わず物音を立ててしまうのだった。十一は素早く着替えを済ませ、音がしたと思しき衣装棚へ向かうと、勢いよく戸を開き…。

月夜の晩、韓十一（かん・じゅういつ）と陳延易（ちん・えんえき）は、それぞれの寝台の上で同じ光景を思い浮かべていた。昼間、延易が連れていった花畑での一幕である。落馬しかけた十一を助けようとした拍子に、相手を押し倒してしまった延易。そこで見つめ合ったわずかな時間は、２人の心を大きく揺さぶるものだった。そんななか、朝廷では皇太子擁立の動きが日に日に強まり…。