集団失神事件があってから、さらに世間では同様の事態が続き、人々は新型の感染症だと恐れていた。一方、風神（ファリ）はティエンディ（ティエンディ）の同僚たちの記憶を修正し姿を消す。風神の行動に疑問を感じるティエンディ。また、溥輝（プーフイ）も風神の行動を怪しみ、妻の規律神（マルサカダ）が本当に原生地（ピノカヤン）に帰ったのか心配になる。

ティエンディ（ティエンディ）の祖母、巴奈（バナイ）が白藻症に感染し病院へ搬送される。祖母を助けるため、ティエンディは創造主（カカラヤン）に会って欲しいと祈りを捧げる。召喚のため酒を飲み、眠ってしまったティエンディが目を覚ますと、目の前に創造主が。頼み事をするティエンディに、創造主は自分は無力だと話して聞かせる。そこに突然雲神（トエム）が現れ…。

危篤だと言われた巴奈（バナイ）の元を訪れたティエンディ（ティエンディ）と雨神（オラド）。ティエンディが巴奈の回復を祈ると不思議な現象が起き、その後巴奈は奇跡的に目を覚ます。しかし、ティエンディが病室にいるところを、看護師に見られてしまう。この看護師の家族も白藻症に感染していた。一方、溥輝（プーフイ）は妻の残した日記を見つける。

規律神（マルサカダ）の日記には、これまでの雨神（オラド）や溥輝（プーフイ）の行動が記されていた。しかし、その日記の内容は起きた事を記したものではなく、起こる事の筋書きであった。雨神や溥輝は、これまで因果矯正所の筋書き通り行動していたのであった。雨神は矯正所が介入した証拠を探る為、溥輝と共に“時の幻影”に入る。

ティエンディ（ティエンディ）は自分が得た力で白藻症の患者を助けようと考えるが、それと共に命の選別をする自分を責める。そこで“時の幻影”に入り、力を授けた創造主（カカラヤン）の意図を探ることに。ところが、ティエンディは幻影の中で雨神（オラド）が消えるところを見てしまう。また、溥輝（プーフイ）は昔の写真を見てある事に気が付く。

“時の幻影”の中で雨神（オラド）が消える映像を見たティエンディ（ティエンディ）は、理由を探る為雲神（トエム）を呼び出す。雲神はティエンディに、雨神との出来事を話して聞かせる。一方、雨神は溥輝（プーフイ）を心配し探していた。すると、風神（ファリ）がいる場所へとたどり着く。雨神は風神によって記憶を操作されていたことを知り…。

風神（ファリ）は雨神（オラド）に向かって創造主（カカラヤン）への思いを訴える。幻影の真実を知った雨神は、自らが偽りの存在であることを知る。そんな雨神に対しティエンディ（ティエンディ）は、これまでの思い出を語り、雨神の存在は真実であると訴える。しかし、そんなティエンディと雨神に対し、風神は二人の思い出は全て作り話だと話す。

風神（ファリ）の語りかけによって、自らの存在が信じられなくなった雨神（オラド）は姿を消してしまう。気が付くと、雨神は扉の前に横たわっていた。するとそこへ創造主（カカラヤン）が姿を現す。創造主は雨神に対してある幻影を見せ、自分を信じてくれるティエンディ（ティエンディ）がいる限り、存在の理由があると話して聞かせる。

人間となった雨神（オラド）は、ティエンディ（ティエンディ）の彼氏として新たな生活を歩む。二人とも以前の記憶は書き換えられていたが、幸せな日々を過ごしていた。また他の神霊（カワス）達も人間としての人生を歩み、それぞれの場所で活躍する。また、風神（ファリ）も夢神（レムド）として創造主（カカラヤン）と共に神霊（カワス）を導く日々を送る。

早食い競争の動画を配信中だった楊小小（よう・しょうしょう）は、ドーナツをのどに詰まらせて意識を失った。目を覚ますと、そこは唐代の都・長安――小小の魂は、元婉児（げん・えんじ）という女性の体に入り込んでしまったのだ。そんな、“ドラマでよくある展開”に、小小＝婉児は心を躍らせるものの、婉児の許婚だという青年・白一鳴（はく・いちめい）が「カネを返せ」と怒鳴り込んできて…。

元婉児（げん・えんじ）は白一鳴（はく・いちめい）の声でたたき起こされた。頼んだ仕事も終わらせず、婉児が外で男と酒を飲んでいたと知った一鳴は、彼女を責め立て、いつものように借金返済についての口論へ発展。そこに、物乞いと間違えられて婉児の父に捕らえられていた銭多宝（せん・たほう）が、突如割って入る。婉児に恩のある多宝は「借金は僕が返す」と宣言するのだが…。

必勝坊で出し物を披露することにより、一夜にして250両の売り上げを立てた元婉児（げん・えんじ）。しかし、自ら踊り手に回ると、人手が足りないという根本的な問題に気づき、急遽店員の募集をかけることに。だが、集まった面々は、どれも癖のある者ばかり。人材集めに苦戦するなか、白一鳴（はく・いちめい）と街を歩いていた婉児は、ケンカ騒ぎの仲裁に入る。それが思わぬ出会いを招き…。

元婉児（げん・えんじ）は、姉の絡奴（らくど）が経営する酔宵居へ出向いていた。「「うちは出し物をやめるから、姉さんは値引きをやめて」――意外な婉児の提案に、怪訝な表情をする絡奴。しかし婉児が、今の状況はどちらにも得がなく、共倒れを避けて公平な競争をすべきと説くと、絡奴もすんなりその提案をのむのだった。それもそのはず、彼女はすでに妹の営む必勝坊の欠点を見抜いており…。

黒装束を着た白一鳴（はく・いちめい）と元婉児（げん・えんじ）。一鳴が彼女を連れ、向かった先は左教坊。密かにてい・ろの身辺を調べていた一鳴は、ある取引が行われるという情報を得て、その現場を訪れたのだ。しかし、ふざける婉児の相手をしたせいで時間に遅れ、彼は好機を逃してしまったのだった。そんななか、婉児は風変わりな料理の依頼を持ちかけられ…。

てい・ろから酒造法の書かれた紙を握らされた元婉児（げん・えんじ）は、その現場を運悪く絡奴（らくど）に目撃されてしまった。夫に色目を使い、門外不出の情報まで手に入れようとした――あらぬ疑いをかけられ、絡奴に追い回される婉児。袋小路へと入り込んでしまった婉児は、絶体絶命のところを白一鳴（はく・いちめい）に救出されたのだが、その後、彼女は気を失い…。

ひっそりと長安を去ろうとするてい・ろを白一鳴（はく・いちめい）が引き止めた。「ただ答えが知りたい」と、事のいきさつを尋ねる一鳴。するとてい・ろは、塩の販売許可証を求めたのは、妻である元絡奴（げん・らくど）に実力を認めてもらうためで、屋敷を用意したのも妻に害が及ばぬよう曹（そう）王に取り計らってもらうためだと告白したのだった。物陰でその言葉を聞いていた絡奴は…。

獄中での意外な男との再会により、濡れ衣を晴らし、無事に牢から出ることができた元婉児（げん・えんじ）。長安を離れる予定だったが、婉児救出のため舞い戻った白一鳴（はく・いちめい）は、彼女の乗る馬車を静かに見送るしかなかった。一方、彼女が助かったことを知らない銭多宝（せん・たほう）は、無謀にも牢獄への突入を試みて、痛い目に遭っていた。果たして婉児と３人の男たちの運命は…。

辛亥革命後、混乱を極める社会情勢のもと、全国で軍事教育が強化された。謝襄（シエ・シアン）は、ある理由から兄の謝良辰（シエ・リアンチェン）になりすまして烈火士官学校の入学審査を受け、奥の手を使って合格。その夜、親友のタン・シャオジュンに誘われキャバレーへ行った謝襄は、高官の息子である顧燕幀（グー・イエンジェン）が起こしたトラブルに巻き込まれ、一緒に警察に捕まってしまう。

烈火士官学校への入学初日。いきなり教官からの厳しい指導の洗礼を受け、謝襄たち新入生は面食らう。そして、その夜、宿舎の部屋で謝襄の前に現れた同室者は、あの顧燕幀だった。女性ものの下着を見られた謝襄は大いに焦り、「部屋を変えてもらう」と息巻いて出ていこうとした時、教官から集合の号令が。教官は士官学校の厳しい規則を一通り伝えると、私物の検査をすると言う。慌てる謝襄の姿に、顧燕幀が取った行動とは…。

厳しい訓練の中、落ちこぼれの謝襄と問題児の顧燕幀はケンカばかり。そうして迎えた初めての休暇、女性の姿に戻った謝襄はタン・シャオジュンと外食に出かける。連れて行かれた店で２人を待っていたのは、キャバレーでの騒動の被害者であるチュー・マンティンだった。さらに同学の沈君山（シェン・ジュンシャン）まで現れ、謝襄は慌てて逃げ出すことに。一方、夜道を歩く顧燕幀を待ち伏せしていたのは、武装した男たちだった。

医務室から逃げ出した謝襄を見て、何か感づいた様子の顧燕幀。その夜、謝襄は亡き兄の夢で目が覚めてから眠れず、ひとり外に出た。聴こえてきたのは沈君山が吹くハモニカの音だ。国内での騒乱のさなかに帰国した理由を話す沈君山に、謝襄は兄の面影を見いだしていた。ある日、紡績工場の落成式に出席するため、謝襄の父親が順遠にやってくる。女性の姿で父親を出迎えた謝襄はパーティーに同行することになったが…。

顧燕幀は沈家でのパーティーで謝襄を目撃した。謝襄の過去の言動を思い返し、ますます疑念を強めていく。一方、沈聴白（シェン・ティンバイ）は自分を快く思わない日本商業会議所の会長、佐藤がチュー・マンティンの命を狙うのではないかと案じ、彼女に護衛をつけて行動を制限することに。だが、早く仕事を終わらせて上海に帰りたいチュー・マンティンは、沈聴白の影響が及ばない軍事演習場での撮影を思いつく。

足を負傷した謝襄は、沈君山に助けられ難を逃れる。その頃、気を失った顧燕幀もチュー・マンティンにおぶわれ、マンティンの叔母宅に運ばれていた。一方、マンティンが日本人に襲われたと知った沈聴白は、大勢の武装した部下を連れて日本商業会議所を襲撃。マンティンに何かあればただでは済まさないと佐藤に警告する。家に戻ったマンティンは、芸能活動に反対する父親と大げんかし、山南酒館でやけ酒をあおっていた。するとそこに酔っ払った客がやってきて……。

優秀な士官になるための訓練は続く。今日の課題は、30秒で地図を記憶し、守備兵の攻撃をかいくぐりながら自分の番号札を回収してくるというもの。失敗すれば裸で駆け足の罰を受けるという。裸になるわけにいかない謝襄だが、またも李文忠が妨害してくるのだった。後日、稼働間もない沈家の紡績工場を沈聴白、沈君山らが視察に訪れる。集合写真も撮り視察はなごやかに終わるが、恨みをつのらせる佐藤の魔の手が工場に迫る。

学校に留置されていた日本人の放火犯たちが日本側に引き渡されることに。学生たちの激しい抗議を教官は聞き入れず、強引に釈放する。同胞を殺されても仇すら討てないことに落胆する学生たちのもとに、翌朝、放火犯らが乗った車が炎上し、全員死亡したというニュースが。学生たちは車を炎上させた人物を英雄と称えて噂していた。その頃、沈君山の英国留学時代の同級生、金顕栄（ジン・シエンロン）が烈火士官学校を訪れる。

朝から体調がすぐれない謝襄は、体力試験で不合格に。追試のためグラウンドで自主練習に励んでいると、学校に忍び込む顧燕幀の妹・顧期期（グー・チーチー）の姿が。放火犯の車を爆破した沈君山を目撃し、憧れを抱いて会いにきたのだ。だが、冷たくあしらわれた上、それを見ていた李文忠が力ずくで会話の内容を白状しろと迫る。謝襄はとっさに李文忠を石で殴りつけて昏倒させ、殺してしまったかと動転する。

謝襄はタン・シャオジュンの家で創立記念休暇を過ごす予定だったが、黄松（ホアン・ソン）に誘われて海辺にある彼の実家を訪ねることに。居合わせたタン・シャオジュンとチュー・マンティンも同行を決め、顧燕幀が車を出すと言う。現地では黄松の姉夫婦に歓迎され、楽しい時間を過ごしていたが、隣村の嫌がらせを受けて乱闘騒ぎとなる。密かにチュー・マンティンを警護していた沈聴白の部下のおかげで事なきを得たものの、チュー・マンティンは優しい沈聴白よりも顧燕幀に心をひかれ始めていた。

郭書亭（グオ・シューティン）は、かつての想い人・裴念青（ペイ・ニエンチン）を死に追いやった男が殺されたことを知る。複雑な思いを抱いて酒をあおっていた郭書亭は、宿舎で１人鍛錬に励む謝襄を見かけて声をかけ、酒につきあわせる。勧められるまま飲むうち、すっかり酔っ払ってしまった謝襄は、通りかかった顧燕幀に連れられて自室へ。しぶしぶ介抱する顧燕幀に対し、酔って気が大きくなった謝襄は、秘密を次々に語り始める。

刀法の訓練で呂教官から叱咤された謝襄は、郭教官の手ほどきと自主特訓でめきめきと腕を上げる。ある夜、生徒たちに緊急招集がかかり、人身売買の拠点を強襲せよとの任務が下された。郭教官は学生たちに告げる。「これは演習ではなく実戦だ」。初めての実戦でありながら順調に作戦を遂行していく学生たちだったが、警察の突撃を機に事態は急変する。突如始まった銃撃戦、爆発へと時を刻む時限爆弾。さらには仲間も人質に取られ…。

任務で負傷し入院した沈君山を気にかける謝襄を見て、顧燕幀は面白くない様子。謝襄の気を引くため、わざと大風呂の罰を受けて熱を出し、謝襄に沈君山と同じ粥をねだる。ある日、急に健康診断が行われることに。薄々感づいている李文忠に邪魔され、謝襄は逃げるに逃げられない。だが、危ういところで顧燕幀が駆けつけ、わざと騒ぎを起こして謝襄を助けるのだった。一方、金顕栄は人身売買の主犯・武彬を監獄から救出していた。