火事で生き残った少年・馬紅俊（マー・ホンジュン）を捜す史蘭客の一行。唐三（タン・サン）は、村中で目に付くニワトリたちが、どれもフンを落とさない不自然さが気になっていた。その後、戴沐白（ダイ・ムーバイ）と朱竹清（ジュー・ジューチン）が馬紅俊に遭遇したものの、馬紅俊はなぜか怯えて逃げ出し、姿を消してしまう。その頃、武魂殿から来た聴講生の胡列娜（フー・リエナー）は、馬紅俊と村長のそばに出没する怪物の動向を単独で探っていた。村の空き家からつながる謎の異空間を発見した胡列娜は、戴沐白を誘って踏み込むが…。

唐三（タン・サン）たち一行は、村長が隠していた馬紅俊（マー・ホンジュン）を発見する。火事場で目撃された怪物が、馬紅俊の父親の変わり果てた姿だと知った唐三たちは、真相を求めて、馬紅俊と共に異空間へ。しかし、現れた怪物と戦っている間に、追ってきた村長に馬紅俊を連れ去られてしまう。異空間に再現された馬紅俊の家は、立ち入りを阻む火の壁に囲まれ、家の中には変異武魂・邪火鳳凰（じゃかほうおう）がいた。村長は馬紅俊に鳳凰を取り込むよう命じ、秘められた謀計を語り始める。

父親から授かった力を制御できなくなり、燃えさかる炎に包まれた馬紅俊（マー・ホンジュン）は、唐三（タン・サン）の決死の呼びかけでようやく正気を取り戻す。唐三に促された蘭徳（ラン・ドー）は、家族も住む家も失って途方に暮れている馬紅俊を連れ帰ることに。その後、学苑へ戻った一同の前に、入学希望だという娘が現れる。蘭徳はすでに締め切ったからと取り合わないが、彼女は父親から預かったという手紙を差し出す。一読した蘭徳は途端に態度を変え、歓迎の笑みを浮かべる。

戴沐白（ダイ・ムーバイ）とは学苑長に内緒で町へ出ては、闘魂場の賭け試合に出場して腕を磨いていた。それを聞いた馬紅俊（マー・ホンジュン）が自分も試合に出て父親の仇（かたき）を捜したいと言いだし、唐三（タン・サン）と小舞（シャオウー）も町へ同行することに。しかし、試合での馬紅俊は武魂をうまく制御できず、戦うたびに会場は大混乱に陥る。事態を知って、3人に出場を禁じようとする学苑長だったが、経験を積ませるべきだと大師が説得。馬紅俊に武魂を操る特訓を命じ、その指導を戴沐白に一任する。

闘魂場で、馬紅俊（マー・ホンジュン）が捜していた不楽（ブーロー）を見つけて追い詰める唐三（タン・サン）だったが、逆に小舞（シャオウー）が毒にやられてしまう。解毒薬を手に入れるため唐三たちは星斗鎮（せいとちん）へと向かうが、そこは魂環を求めて凶悪な逃亡犯たちが集まる無法地帯だった。町で荒くれ者に取り囲まれた唐三らの前に黒衣の男が現れ、見えない武魂で荒くれ者を殺してしまう。葉知秋（イエ・ジーチウ）と名乗るその男は、小舞の解毒薬が欲しければ自分を手伝えと、唐三に謎の小瓶を渡すのだった。

史蘭客学苑の一行は欧思客（オウ・スーコー）の格上げのため、危険だらけの星斗の森へ向かう。最適な魂獣を捕獲し、欧思客は３つめの魂環を獲得、食物系魂師としての技量を高めることに成功する。そんな中、後をつけてくる素雲涛（スー・ユンタオ）に気づいていた大師が、皆と別れて素雲涛への接近を試みるのだが、黒い煙状の怪物が現れ…。一方、不穏な気配が色濃くなったため星斗鎮へ戻ろうとする唐三たちの前には、森の王である巨神大猿（きょしんおおざる）が現れ、小舞が連れ去られてしまう。

因縁のある隻眼（せきがん）の人面魔蛛を倒した唐三（タン・サン）。さらわれた小舞（シャオウー）を救うため、第三の魂環にしようとするが、駆けつけた大師に、強すぎる魔蛛の魂力を唐三が取り込めば命が危ないと止められてしまう。そこへ、魔蛛を譲ればふさわしい魂獣を提供するという老魂師・龍公（りゅうこう）らが現れる。同行の若い娘の額には、葉知秋（イエ・ジーチウ）が唐三に指示した標的・独孤雁（ドゥーグー・イエン）の証である花飾りがあったが、小舞の救出を焦る唐三は龍公の申し出を拒み、魔蛛の魂環に手を伸ばす。

唐三（タン・サン）は星斗鎮で、葉知秋（イエ・ジーチウ）から小舞（シャオウー）の毒消しを手に入れた。「陰の大勢力」の一員だと打ち明けた葉知秋は、仲間になれと唐三を誘う。彼らは夜火村ばかりか大陸全土で、多くの魂師への武魂変異実験を進めており、その黒幕は昊天斗羅（こうてんとら）・唐昊（タン・ハオ）だという。他ならぬ父の名に驚いた唐三は、真相を明らかにすべく、仲間となるための関門に挑む決意をする。一方、小舞は葉の毒消しでも目覚めず、唐三は大師の分析に従って、藍銀草での解毒を試すことに…。

重い荷を背負って山を往復するという課題に挑んだ唐三たち７人。大師には、一同の団結力を高めるという密かな狙いがあった。その思惑どおり、７人は互いに協力し合いながら、なんとか全員が無事に帰還する。唐三（タン・サン）には、いつになく積極的に訓練に参加する戴沐白（ダイ・ムーバイ）が焦って強くなろうとしているように見えた。その夜、胡列娜（フー・リエナー）に呼び出された戴沐白は精神攻撃を受けて意識を失う。そこへ現れたのは、戴沐白の実の兄・戴惟仕（ダイ・ウェイシー）だった。

戴惟仕（ダイ・ウェイシー）との決闘を5日後に控え、史蘭客学苑の学生たちは数名ずつに分かれて特訓に励んでいた。特訓を重ねるうち、それぞれが自分たちの技の弱点に気づき、克服する方法を編み出していく。その姿を見た学苑長と大師は、彼等の成長を心強く思うのだった。ある晩、特訓を終えた唐三（タン・サン）は鍛冶の仕事で町へ行き、店先に飾られた風鈴を見て、幼い頃を思い出していた。その寂しげな様子を見た小舞（シャオウー）は、あることを思いつく。

戴惟仕（ダイ・ウェイシー）との決闘の晩、闘魂場に現れた史蘭客の７人は、戴沐白（ダイ・ムーバイ）の指揮の下でそれぞれの武魂を繰り出して戴惟仕に挑む。しかし技はことごとく破られ、戴沐白は負傷。代わって唐三（タン・サン）が戦いの指揮を執り、全員の力を巧みに連携させて勝利を勝ち取る。強さが第一だと教えられてきた戴沐白は、勝利に必要なのは力だけではないことを学ぶ。その夜の戦いぶりを見ていた玉天恒（ユー・ティエンホン）と独孤雁（ドゥーグー・イエン）が翌日、史蘭客学苑に現れ、戴沐白と唐三に意外な提案をする。

「戴沐白（ダイ・ムーバイ）と唐三（タン・サン）を天斗王立学苑の学生として魂師学苑大会に出場させたい」という玉天恒（ユー・ティエンホン）らの申し出を学苑長は了承する。申し出の背後には、天斗王国の太子・雪清河（シュエ・チンホー）の意向があった。学生の見聞を広めさせたい学苑長は、全員を連れて天斗の都へ向かう。砂漠へ足を踏み入れた一行が目にしたものは、日干しにされた魂師たちの死体だった。その後、葉知秋（イエ・ジーチウ）が唐三に指示した戦いの場でもある西思の町に到着し、唐三らは意外な人物と再会を果たす。

かつての学友・王聖（ワン・ション）は町を恐怖で牛耳る凶神（きょうしん）戦隊の一員になっていた。力こそ全てという凶神の考えに反発する唐三（タン・サン）だが、腕試しへの決意は揺るがない。仲間には大事な用があるとだけ言って別れを告げるのだが…。一方、史蘭客一行が都へ出発しようとしたその時、不気味な鳴き声と共に巨大な砂嵐が町を飲み込み、一行はバラバラになってしまう。そんな中、欧思客（オウ・スーコー）が、馬紅俊（マー・ホンジュン）を助けようとしていると、そこへ角を光らせた沙行獣（さこうじゅう）が現れる。

砂嵐をしずめることに成功した唐三（タン・サン）は、凶神戦隊が待つ宿へ戻る。残虐非道な凶神の振る舞いに激昂した唐三は、挑戦状を叩きつける。しかし、ほとんどの者が四魂環である凶神戦隊との実力の差は明らかだった。勝ち目のない戦いに、個人の戦いなのだから加勢不要だと教え子たちに告げる大師。馬紅俊（マー・ホンジュン）は、命知らずに構うなという言葉に逆上して戴沐白（ダイ・ムーバイ）に詰め寄り、欧思客（オウ・スーコー）らに制止される。史蘭客七怪の絆にも亀裂が生じようとしていた。

凶神戦隊との戦いに挑んだ唐三（タン・サン）たち。息を合わせ決死の覚悟で戦うものの実力の違いは歴然で、絶体絶命の危機に陥る。もうダメかと思われたその瞬間、唐三が作った武器で一斉に反撃、ついに凶神戦隊を倒すのだった。一同が町民たちの祝福を受ける中、１人で外に出た唐三の前に葉知秋（イエ・ジーチウ）が姿を現し、「魂師学苑大会の決勝に進めば昊天斗羅に会える」と告げて去っていった。天斗の都に到着した一同は、玉天恒（ユー・ティエンホン）が待つ天斗王立学苑へと向かう。

唐三（タン・サン）と戴沐白（ダイ・ムーバイ）は、学苑長、大師と共に天斗王立学苑の学事司首席のもとへ挨拶に向かう。学籍を史蘭客に残したままの編入という希望を聞いた学苑側は当初、難色を示すが、現れた天斗王国の太子の計らいで承諾を得ることに成功する。その頃、史蘭客は王立学苑の学生とケンカ騒ぎを起こしていた。負けた学生が王族だったため雪星（シュエ・シン）親王の怒りを買い、唐三らの編入は取り消しに。一同はひとまず、訳ありげな藍覇（らんは）学苑に身を寄せるのだが…。

藍覇学苑の女学苑長・柳二龍（リウ・アルロン）は、蘭徳（ラン・ドー）や王小剛（ユー・シャオガン）と旧知の仲であった。柳二龍は事情を知るやいなや、躊躇なく藍覇学苑を蘭徳らに譲ると決意し、それにより史蘭客学苑は魂師大会出場の資格を得る。蘭徳らは早速、大会出場を申し込みに行くが、借金があることを理由に門前払いされてしまう。それぞれが金策に走り回る中、唐三（タン・サン）が行方不明になり、蘭徳や大師は何者かに拉致されたと推測。その頃、唐三は毒煙を操る封号斗羅（ほうごうとら）に捕らわれていた。

唐三（タン・サン）は、成功報酬を得る条件で独孤雁（ドゥーグー・イエン）と祖父の独孤博（ドゥーグー・ボー）の解毒に取り組むことになる。毒が効かない唐三の体質と武魂を駆使するその方法は、失敗すれば命を落とす危険なものだった。一度、学苑へ戻った唐三は、戴沐白（ダイ・ムーバイ）が玉天恒（ユー・ティエンホン）と戦い、苦戦を強いられている場面に出くわす。雪星（シュエ・シン）親王が史蘭客学苑に決闘を仕掛けてきていたのだ。

独孤博（ドゥーグー・イエン）は、孫娘を救ってくれた唐三（タン・サン）への報酬を持ち合わせておらず、代わりにある場所に唐三と小舞（シャオウー）を案内する。独孤博ですら通れない透明な障壁を、唐三は藍銀草を用いてくぐりぬけることに成功。世にも希少な薬草であふれる空間が広がり、不意に夢で聞き慣れた声が語り掛けてくる。その声の主は、自分が誰で、何のためにこの異空間を作ったのか、なぜ唐三にだけ聞こえ、ここへ来るよう呼びかけていたのかを唐三に告げる。

華海大学化学学部のファン・リーは、新入生親睦会の席で、高校時代に彼女をいじめた同級生のルオ・イエンと再会し、ひょんなことから彼の罰ゲームの相手に指名され、皆の前でキスをするハメに。ルオ・イエンを狙っていたファン・リーのルームメートのスン・ジアイーはこの一件で機嫌を損ね、ファン・リーに嫌がらせをするようになる。

実験室の爆発に巻き込まれたファン・リーは、化学学部のヂャオ先生から退学の警告を受ける。一方のルオ・イエンも、偶然ファン・リーを事故現場で助けただけなのに、共犯者だと疑いをかけられ、おまけに校内では二人が実験室で密会する仲だと大騒ぎに。無実の証明に協力してくれないルオ・イエンを追い詰めるためにファン・リーは……。

高校時代の恨みを、いつか10倍返しすることを誓っていたファン・リーは、ルオ・イエンの恋人を装い、爆発事件の共犯者として彼を陥れようと画策していた。そんな折、プールサイドで足を滑らせたファン・リーを助けて水中に落ちてしまったルオ・イエンは、薄れゆく意識の中で、思い出せずにいた高校時代の記憶をかすかに蘇えらせる。

ルォ・イエンの友人のシー・シューが白状して爆発事件は解決したが、ファン・リーは奨学金資格を剥奪され極貧生活を送ることに。ダンスの授業で着る衣装代も払えないファン・リーは、ジアイーに衣装の画像を見せてもらい、衣装を自作して授業に参加するが、ペアを組むルオ・イエンを始め、クラスメイトたちは全く違う衣装を着ていて……。

爆発事件で疑われた時に、唯一庇ってくれた同じクラスのスー・チーヤンに好意を抱き始めたファン・リーは、彼を御礼の食事に誘おうとする。その様子に苛立ったルオ・イエンはチーヤンに声をかけ、二人はテコンドーの手合せをすることに。チーヤンの蹴りで倒れたルオ・イエンの脳裏には、またしても高校時代の記憶が蘇ってくるのだが。

ファン・リーの“裏収入”をネタに脅したり、英語の宿題をわざと手伝わせたり……。そんな過去が二人にはあるのだが、ルオ・イエンはなぜかその頃の記憶だけを全て失っていた。解決策を模索するルオ・イエンは、心理学部の教授に相談を持ちかけることに。一方のファン・リーは再びチーヤンと宿題のペアを組み、二人の距離は急速に縮まっていく。

ルオ・イエンの助言のおかげで、ファン・リーとチーヤンの宿題は成績1位を獲得する。ルオ・イエンが高校時代にも自分を助けてくれたことを思い返したファン・リーは、チーヤンと一緒に彼を御礼の食事に誘うことに。その頃、ジアイーにデートをしてもらうために、ファン・リーの親友のチー・フェイフェイを騙すことを約束しているシューは……。

チーヤンが元同級生のラオ・イーマンと交換留学に行くことを決め、失恋してしまったファン・リーは、イーマンに少しでも対抗しようと、ダイエットや無茶な運動に没頭するように。その様子を心配したシューたちが食事に誘って慰めようとするが、ルオ・イエンの率直な言葉にファン・リーは激高し、フェイフェイとも大ゲンカをしてしまう。

ルオ・イエンに水族館で励まされたファン・リーは、不器用な彼の優しさに心惹かれるように。そんな折、ルオ・イエンから食事に誘われたファン・リーだったが、彼の父親から急な呼び出しが入り、断りもなくドタキャンされてしまう。腑に落ちない気持ちで外に出たファン・イーは、雨の中を泥酔して一人で歩くルオ・イエンを見つける。

謎の“R先輩”はフェイフェイがファン・リーのために自作した架空の恋人だったが、そのモデルにした高校の先輩のション・ゾーが現れて、ファン・リーと急接近する。ルオ・イエンはゾー先輩との記憶は無いが、会った瞬間に彼が危険な相手だと感じていた。一方のゾー先輩は、転校生のルオ・イエンにトップの座を奪われたことを覚えていて……。

お互いの優しさに気が付いていたのに、素直に気持ちが伝えられたかった高校時代のファン・リーとルオ・イエン。彼女への想いを改めて確信し始めたルオ・イエンは、ファン・リーにゾー先輩が危険な相手だと忠告し、２人が恋人同士ではないことをつきとめようとする。そんな折、恩師に頼まれた後輩への激励動画を3人で撮影することになる。