ジャン・スーニエンは職場で足をやけどしたユン・シューが心配でたまらず、シューはそんなスーニエンを愛らしく感じる。仕事で苦戦するシューをスーニエンは手伝うことに。一方、ルー・ユーは法廷もののドラマを口実に弁護士であるユン・ランのアシスタントをし、演技の練習にも付き合ってもらう。ユーはランに積極的にアピールするが…。

ユン・シューはモン所長と共に、従兄のフオ・チーについての調査結果を聞きに行く。それを知ったジャン・スーニエンはモン所長に調査をやめるよう要求するが、挑発的な態度を取られる。シューの誕生日の夜も、モン所長は仕事を口実にシューをある場所に向かわせ…。一方、リン・ヌオは病院で見知らぬ女性と一緒にいるグー・シャオを見かける。

ユン・シューとモン所長が２人でいるのを目撃した翌日、ジャン・スーニエンは複雑な感情に戸惑い、ルー・ユーに相談する。それは恋に落ちた時の症状だと言われるが、スーニエンは自分の気持ちを認められない。そんな中、スーニエンの態度に悩むシューを見たモン所長は、スーニエンに感情を測定できる時計を着けるようにと頼む。

姿を消していたフオ・チーがユン・シューの前に突然現れ、シューは消費者金融の事務所に連れていかれる。借金を返せずに泣きついてくるチーに、シューは憤りを隠せない。そんな中、ジャン・スーニエンとモン所長がシューを助けに来る。一方、ルー・ユーと交際を始めたユン・ランは、立場の違いを感じ、距離を置こうとしていた。

気持ちが通じ合い、カップルになったユン・シューとジャン・スーニエン。スーニエンの提案で２人は一緒に寝ることにするが、すぐ眠ってしまったスーニエンにシューはがっかりする。恋愛の進め方に悩むスーニエンは同僚のシェン先生のアドバイスを参考に、シューを映画に誘う。映画を見終えたあと、スーニエンは正直な気持ちをシューに伝える。

漫画の会社への転職を提案されたユン・シューは、悩んだ末に法律事務所を辞めて漫画家を目指すことに決める。また、グー・シャオは誤解を解こうとガオ・ジーイーに話をするが、そこに現れたリン・ヌオとジーイーが復縁したことを知る。一方、ユン・ランは会社の前で待っていたルー・ユーを避けて、他の男性とお酒を飲みに行くが…。

ユン・シューはウェブ漫画の連載を始め、順調に人気を得ていた。だがある日、漫画に掲載された文章が盗作であるとし、公開謝罪を求める警告書が届く。文章を書いた人物に会いに行ったシューは、前に偶然知り合ったリン・チューチューが作者だと知る。思わぬ再会に驚いた２人は仲よくなり、チューチューはシューにある人への恋心を打ち明ける。

ジャン・スーニエンのファーストキスの相手がリン・チューチューだと知ったユン・シューは、眠れぬ夜を過ごす。そんな中、ガオ・ジーイーはリン・ヌオから別れを切り出されたことに腹を立てる。一方、シューがスーニエンの妻だと知りショックを受けるチューチューだが、モン所長とシューと４人で食事に行こうとスーニエンを誘う。

ユン・シューはジャン・スーニエンの祖父のお見舞いに行く。ホテルに泊まり込みで仕事をするスーニエンを気遣い、祖父は病状が悪化していることを隠す。病院でリン・ヌオに会ったシューは、ガオ・ジーイーと仲直りさせるため、スーニエンのいるホテルに３人で向かうことに。そこでリン・チューチューとスーニエンの会話を偶然聞く。

ユン・シューは憧れの漫画家のアシスタントになれる機会を得るも、ジャン・スーニエンと長期間離れなければならないことを理由に断る。一方、スーニエンもシューを思い、祖父の治療を外国で行うか悩んでいた。そんな中迎えた卒論発表の日、１年前のように遅刻しそうになったシューは走って会場に向かうが、その隣にはスーニエンがいた。

ジャン・スーニエンに見送られて空港に向かったユン・シューは、かばんの中に入っていたスーニエンからの贈り物を見つけ、涙が止まらない。一方、リン・ヌオにフラれ泣いていたガオ・ジーイーは、実はヌオが１人でアフリカに行ったことを知る。また、ユン・ランはルー・ユーに別れを告げるが、彼の子を妊娠していることに気づく。

ハオユエがコスプレ大会で優勝し、ミアオに恋心を抱いていると感じたダイフェイは、恋に目覚めたハオユエの気持ちを自分に向けさせようと、旧校舎に伝わる怪談を利用しようと考える。旧校舎に月の光が差し込む時、鏡に運命の人が映るというのだ。早速、自分とハオユエが鏡の中に映っている動画を公開するダイフェイだが、フェイクだと主張するミアオは、真相を暴くべく、シー・チョーたちと夜の旧校舎に乗り込む。

春節が来た。ミアオの家には母方の祖父母が来訪し、ミアオが学年で100番以内の成績を取ったことを祝ったり、新年のごちそうを作ったり、にぎやかに過ごしていた。一方のジアン・ハオユエは、警察に捕まっていた父親ジアン・イーを迎えに行った帰り道、お金をせびられて口論になり、家族団らんとは程遠い新年を迎えていた。そんな中、ミアオの一家はハオユエも招き入れ、一緒にお正月のごちそうを食べるが、今年はミアオの母親も元気がない。

高熱で入院したミアオは無事に退院したが、病院に連れていったのはシー・チョーだと聞かされ、何だか納得がいかない。記憶の中では、ジアン・ハオユエに背負われていたのだ。だが何日もハオユエに避けられ、思い切って尋ねても否定され、取りつく島がない。父親に相談してみても、「ハオユエに時間をやれ」と言うばかりである。そんな中、新学期が始まり、シー・チョーとグオグオは再度、バスケットの選抜チームの試験に臨む。

バスケの選抜チーム入りを本気で願っていたシー・チョーは落選し、付き合いで受験したグオグオのほうが受かったことで、２人は友情の危機に直面していた。一方、高熱を出したミアオを助けられなかった情けなさから、体力をつけたいと願うハオユエは、担当の医師に新しい義足に替えることを勧められる。そんな中、ハオユエは担任の先生が代わり、免除されていた体育の授業に今後は出るよう言われてしまう。

いよいよ体育祭が近づいてきた。行進の途中、本部席の前で、１年10組は人文字を作ることになったが、２年１組はハオユエが考えた演技構成で「海に落ちる１滴の水」を表現することになり、ハオユエ自身が「１滴の水」の役に選ばれ、リフトされることになった。スポーツが得意なシー・チョーはリレーにエントリーし、優勝して表彰台に上がった暁には、全校生徒の前でミアオに告白することを考えていた。それを知ったハオユエは…。

夏休みになり、秋からの第２学年では、ズーイエは理系クラスに移り、ミアオ、シー・チョー、グオグオは文系の10組に残ることになった。新学期早々に行われたテストで、ミアオは赤点を２つ取り、シー・チョーはさらに悪い成績で、父親である校長に呼び出される。体育大学への受験を認めてほしいシー・チョーは、次のテストで学年200番以内を取ると約束するが、ミアオは赤点のテスト用紙を母親に見せる勇気がなく…。

テストでいい点を取ったのに、母から離婚をほのめかされたミアオは、屋上でチョコをヤケ食いしていた。帰宅を促しに来たハオユエに物語をねだると、ハオユエは乱暴者の犬が美しいウサギに恋をして結婚した話を聞かせる。生まれた子供はケガをして足を失ったけれど、元気なひよこと出会ったおかげで楽しく子供時代を過ごしたという。それでも気が晴れず、成績も急降下するミアオに元気を出してもらおうと、ハオユエは一計を案じる。

祖父の転院のため、母親は祖母と共ともに家に戻ってきたが、両親の仲はギクシャクしたままで、ミアオは気が晴れない。一方、父親に愛想を尽かしたハオユエは、母親がいる国への留学を決めていたが、父親に申請書類を破られてしまう。さらに留学中は一緒に住むと思っていた母親から大学の近くに住まいを用意したと聞かされ、昔、母親が会いに来た時のことを思い出す。当時のハオユエに寄り添っていたのも、幼き日のミアオだった。

祖父の病気、両親の離婚危機、ハオユエの海外留学と、心配事が重なったミアオは、学校では口を利かず、書店にも顔を出さず、すっかり元気をなくしていた。失意の理由を知ったシー・チョーは、ハオユエに留学を思いとどまらせるべく、行動に出る。ハオユエは、父親に反対されながらも、渡航荷物をまとめ、ミアオへのビデオメッセージを撮り、準備を進めていた。ミアオもハオユエの留学を受け入れようとするのだが…。

国内にとどまって進学することを決めたハオユエは、「障害を受け入れ、これまでかかった治療費などは返す」とミアオの父親、ルー・ヨンフェイに告げる。ハオユエの気持ちを知ったヨンフェイは、家族のようにハオユエを見守り続けるという決意を新たにする。ヨンフェイ、ハオユエ、そして実家に戻っていたミアオの母親やハオユエの父であるジアン・イー、それぞれが今までの自分を見つめ直し、前へ進んでいく決意をしていた。

高校３年生になったミアオは、ハオユエと同じ北京の大学に入るべく、勉強を頑張っていたが、受験に失敗する夢を見るなど、プレッシャーにさいなまれていた。ハオユエはビデオ通話で勉強を教えたり、漫画で学ぶ歴史の本を送ったりしていたが、ミアオからの連絡が減ってきたことで、自分は必要とされなくなったのかと悩み始める。そんな折、息子会いたさに、ジアン・イーがミアオを口実にしてハオユエを呼び戻す。

ミアオは北京の大学に合格して卒業の日を迎え、ズーイエ、シー・チョー、グオグオたちと高校３年間の思い出や将来の夢を語り合う。ハオユエの父、ジアン・イーは、マージャン店を閉じてスイーツ店を開くことにし、ハオユエとミアオが手伝いに行く。ジアン・イーは２人の仲を応援しようとするが、ミアオの母親は、娘に苦労させたくないと、２人の交際にいい顔はしなかった。ハオユエは「真面目に考えています」と伝え…。

監禁を抜け出し、こっそり鬼市へと向かっていた江白玉は、侍女の水無瑕に馬小屋に連れていかれる。次の日、江天凌（こうてんりょう）との手合わせを行った江白玉は、あと１点という、よい成績を収める。水無瑕は江白玉が仕込んだ眠り薬入りの湯船に浸かり、眠り込む。目が覚めると、八喜（はっき）に頼んでおいた行動の合図である真珠粉が届いていたが…。

鬼市に行った水無瑕は、重傷を負った沈青鯉を助ける。屋敷に戻って湯船に浸かっていた江白玉は、血の臭いがすると水無瑕に言われるも、うまくごまかす。ろうや霊草を煎じていた水無瑕の所に来た江白玉は、その秘薬を飲もうとするが、水無瑕に邪魔される。江白玉に榴蓮飴をもらった水無瑕は、沈青鯉の所に持っていく。

沈青鯉は、なぜ仮面を着けているのかという水無瑕の問いに、顔に傷があるからだと嘘をつく。一方、江白玉を補佐するために同じ部屋で就寝することになった２人。水無瑕は、あの手この手で江白玉が屋敷を出ていくのを阻止しようとする。江白玉と水無瑕は別々に、流行り病の蔓延する北湾村に向かうが、そこで遭遇してしまう。

うまく北湾村に潜り込んだ江白玉と水無瑕だが、結局 各自の目的は達成できずにいた。江府に戻った２人は、江老夫人から江州七夕祭行きの許可を得るべく、斉徳隆（せいとくりゅう）が補佐する江天凌との勝負に挑むのだった。山の洞窟で行われたその勝負は危険に満ちており、４人はそれぞれの想いを胸に秘めて難関を突破していくのだが…。

沈青鯉と水無瑕は、お互いへの想いを胸に秘め、生涯の伴侶の腕輪を別々に手に入れる。屋根の上で出会った２人は、いい雰囲気だったが、水無瑕は沈青鯉が腕輪を着けていることに気づき、誤解してしまう。自分への贈り物だと知らない水無瑕は、腕輪を渡すのを諦める。沈青鯉と水無瑕の２人は、お互いの想いを知らず、すれ違うのだった。

富貴里を調査するために、江白玉と水無瑕は小説の続編を書いて馬三（ばさん）に取り入る。続編の見事な出来栄えに馬三も感心し、無事に富貴里への侵入に成功。だが予想に反して何も収穫が得られなかった。一方、馬三の手下を見つけた江天凌は、江白玉と水無瑕と共に華灯坊へ行く。折枝（せつし）の協力の下、情報を聞き出すが…。

慈善会で、流民の収容所建設と労働契約を15万両の高値で入札した万馬堂が人売りの黒幕だと疑う江白玉と水無瑕は、確証をつかもうとする。そんな中、流民を拉致する馬三を見つけ、流民を保護して官府に一報する。その後、万馬堂の店主 馬如龍（ばじょりゅう）が馬三の命を狙うと察した２人は、それぞれ救出に向かうのだが…。