“幻彩雲煙”ショーが無事に終わり、フェイがフランスに戻る日が決まった。ヤンは送別会を開き、同僚やフェイに感謝を伝える。そんな中、シュエリンはシューから交際を申し込まれるが、ミンシュエンのことを吹っ切れず即座に断ってしまう。だが、シューは諦めずにアプローチを続け…。一方、明遠社はショーのおかげで売り上げが大幅に伸び、株価も持ち直す。しかし、いつの間にかシアオユーの父親が５％の株を保有する大株主になっていた。

明遠社が海耀グループを買収することで盗作事件は一応の解決を見た。課題をこなすためミンシュエンと山の中の工場を訪れたフェイ。２人の仲を認めないミンシュエンの母親はモー家を突撃し、フェイの母親と激しい舌戦を繰り広げる。後日、場所を変えてフェイ１人で面会し、相手の言い分をピシャリとはねつけるのだった。そんな中、シアオユーの父親の保有株がついに10％に達した。会社の犠牲にはなるまいと、ミンシュエンが動きだす。

ミンシュエンはフェイの家を訪れ、母親の非礼をわびる。フェイの母親は腹を立てつつも、子を思う気持ちは同じだと理解を示す。帰宅したミンシュエンは当日のフェイの様子を母親から聞かされ、思わず笑みがこぼれる。そんな中、フェイがフランスへ戻る日が近づいていた。迫る別れを惜しむように唇を重ねる２人。そして出発前日、家まで送ってもらったフェイのもとにミンシュエンから１通のメールが届く。感動したフェイは車に駆け寄り…。

フェイを毛嫌いするミンシュエンの母親から、ファンと仲良くしていることをとがめられ、バーでやけ酒をあおるジュー。心配し理由を尋ねるファンに対し、「絶交する」と言い放つと、ファンから意外な答えが返ってくる。一方、ミンシュエンはSLC社の誘いを受け、再びフランスへ飛ぶ。頓挫していた買収話にケリを付けることが目的であるが、ミンシュエンには他にも決着を付けたいことがあり、フェイをデートに誘うのだった。

ファッションショーに向けて準備中のフェイは、夫となったミンシュエンとともにショオ族の故郷を訪れていた。満天の星に見とれ、芸術的な織物に舌を巻く。一方、持病の高血圧が悪化した父親を目の前にして、シアオユーは長年にわたるわだかまりを解くのだった。そんな中、シュエリンはシューから誘われた写生教室に赴き、再び絵筆を取る決意をする。明遠社の株主総会で再会した幼なじみたちは、それぞれの道を進んでいき…。

フィールドワーク先から半年ぶりに上海へ戻ったフェイはブランドを立ち上げ、ドゥオドゥオとともにショップをオープン。発表会も大成功を収める。そんなある日の夜、シアオマンがフェイのショップへ行くと、そこにはジアシーの姿が。久しぶりに顔を合わせた２人は過去を反省しつつ、前を向こうとする。一方、結婚に納得がいっていなかったミンシュエンの母親の心もほぐれ、フェイとミンシュエンは結婚式の準備に勤しみ…。

沈魚（しんぎょ）は刺客に襲われ混乱する宿で夫・周悦（しゅうえつ）を火の中から救出する。それを見た斉璋（せいしょう）は彼女を自分の密偵にすべく交渉を開始。1万両の報酬につられた沈魚はそれを了承する。その後、周悦と都入りした沈魚は本家に到着し大奥方に挨拶する。斉璋に命じられた最初の任務は大奥方の信頼を得ることだったが、それは思いのほか大変で…。

周（しゅう）侯夫人の娘・周依惠（しゅういけい）の嫌がらせにやり返し、大奥方から罰を受けた沈魚（しんぎょ）。これを不満に思う彼女は斉璋（せいしょう）の馬に乗って屋敷から逃走、すっかり荒れ果てた顧（こ）家の屋敷を見ると中へ入っていく。沈魚は幼い頃の記憶がないふりをしていたが、実は顧存続（こそんしょく）の遺児であることを隠していたのだ。そんな沈魚を見つけて声をかけた斉璋は…。

斉璋（せいしょう）に命じられて周悦（しゅうえつ）の部屋から鍵を盗み出すことになった沈魚（しんぎょ）。周悦に見つかり事情を白状するはめになるが、思いがけず周悦が協力的だったことで彼に鍵を渡すことができる。すると、斉璋はその鍵を使ってある荒れ果てた部屋へと忍び込む。そこは彼の失踪した母・周悠（しゅうゆう）の部屋だった。その後、皇帝・斉尊恕（せいそんしょ）に拝謁した斉璋は…。

沈魚（しんぎょ）は周悦（しゅうえつ）の力を借りて刑部で掌固の職を得る。そこでこっそり古い記録を調べながら周悦の事件捜査も手伝い始める。そんな中、斉璋（せいしょう）に頼みごとをするために常泰楼を訪れた沈魚は一番人気の芸妓・弦歌（げんか）が生き別れの従妹・顧楽（こらく）だと気づいて涙の再会を果たす。また、斉璋を連れて川に魚獲りに行くと二人だけの楽しい時間を過ごし…。

一芝居打って仮病を使った悪党を自白させる沈魚（しんぎょ）と周悦（しゅうえつ）の計画が成功して事件は一件落着。一方、自分だけ蚊帳の外だったと知った斉璋（せいしょう）はへそを曲げる。その後、修築が済んだ景王府で高貴妃（こうきひ）が主催する花見の宴が開かれる。これを高貴妃に近づく好機と考えた沈魚は一計を案じ彼女の汁物に一服盛るが、事態は予想外の展開となり…。

斉璋（せいしょう）に問い詰められた沈魚（しんぎょ）は顧家の娘であることを仕方なく認める。一方、沈魚の正体に気づいた賀蘭雅（がらんが）の父・賀広（がこう）から情報を得た寧（ねい）王・斉尊恕（せいそんしょ）は、沈魚が斉璋の急所だと知ると斉璋を罠にかけるため沈魚に殺人の濡れ衣を着せる。しかも、殺されたのは顧（こ）家にいた沈魚の元乳母で、彼女は本当のことが言えないまま投獄されて…。

獄中の沈魚（しんぎょ）は周悦（しゅうえつ）から酷い言葉を投げかけられるが、それは斉璋（せいしょう）の用意した脱獄計画の始まりだった。その後、沈魚を斬首しようとした斉尊恕（せいそんしょ）のもとに彼女は自害したと知らせが届き、沈魚は無縁墓地に葬られる。実は沈魚は薬で仮死状態になっただけで密かに救出される手はずだったが、その計画が途中で狂ったと気づいた斉璋は…。

斉璋（せいしょう）、周悦（しゅうえつ）らと冀州に目指す沈魚（しんぎょ）は刺客に襲われるが事なきを得る。その混乱の中で周悦が女性だと気づいた沈魚は自分の正体を告白、秘密を共有することになった二人は義姉妹の契りを結ぶ。一方、沈魚がかつて自分を毒から救った少年に似ていると思い始めた斉璋。彼は沈魚と周悦が抱き合うのを見て高墨（こうぼく）と一緒にやけ酒を飲むと…。

自分たちを襲った刺客が父親の従者だった吉路（きつろ）だと気づいた沈魚（しんぎょ）。彼女は高貴妃（こうきひ）の甥で顧（こ）家を恨んでいるはずの高墨（こうぼく）に正体を悟られまいとして先に吉路を捕らえるべく行動開始、斉璋（せいしょう）も沈魚に協力することになる。一方、沈魚に頼まれた周悦（しゅうえつ）は高墨を足止めするために彼と二人で別行動を始めるが、洞窟で毒蛇に噛まれてしまい…。

沈魚（しんぎょ）は斉璋（せいしょう）の助けを得て自分の容疑と顧（こ）家の汚名をそそいでくれる証人となる吉路（きつろ）を都へ連れていくことに。吉路が何度も逃亡を図るので眠らせて箱に入れて運ぶことになるが、道中でまたも刺客に襲われた上、斉璋が暗器の毒で目を痛めてしまう。そこで治療のために斉璋をかつて自分が住んでいた山小屋へと案内した沈魚は…。

沈魚（しんぎょ）はかつて自分が治療した少年が斉璋（せいしょう）だったと知って大喜び。斉璋から周悦（しゅうえつ）が好きなのか自分を嫉妬させたいのかと聞かれて正直な気持ちを答える。一方、高墨（こうぼく）に女性だとばれてしまった周悦は彼から口紅をもらって嬉しく思うものの、沈魚の計画のことは高墨に話せない。そんな中、都に運ぶ途中の吉路（きつろ）が毒に侵されてしまい…。

顧楽（こらく）は吉路（きつろ）の解毒に必要な薬を手に入れるため斉尊恕（せいそんしょ）の次男・斉瑁（せいまい）を利用することに。彼を騙して従者に扮して寧王府に潜入すると、隠し部屋から解毒薬を見つけるが、長男・斉鎌（せいれん）に見咎められてしまう。また、周悦（しゅうえつ）は騙していたことを高墨（こうぼく）に謝るが、彼は怒った態度のまま。そんな中、賀蘭雅（がらんが）が想いを寄せる高墨に近づこうとして…。

景王府に突然、周依惠（しゅういけい）が現れて慌てた沈魚（しんぎょ）。彼女は周悦（しゅうえつ）と抱き合って顔を隠すが、それを見た斉璋（せいしょう）が嫉妬。彼もわざと周依惠に親切に振る舞って沈魚をやきもきさせる。その後、仲直りした二人は吉路（きつろ）を証人にした裁判に臨む。そこで吉路が殺人を自白して沈魚の容疑は晴れるが、吉路が殺人を命じた首謀者として名指ししたのは…。

吉路（きつろ）の偽証によって罪を着せられてしまった沈魚（しんぎょ）と斉璋（せいしょう）。沈魚は投獄され斉璋は景王府に軟禁され、周悦（しゅうえつ）は二人を助けようと奔走を始めるが、吉路が自害したことで事態は八方塞がりとなる。そんな中、吉路に息子がいたと知った斉璋は密かに景王府を抜け出して冀州へ。だが、吉路の息子が住む家はまさに火事で焼け落ちるところで…。

周（しゅう）家を巻き込めないと考えた沈魚（しんぎょ）は早くから準備してあった離縁状を周悦（しゅうえつ）に渡す。一方、賀蘭雅（がらんが）は斉璋（せいしょう）に好意を寄せる周依惠（しゅういけい）を利用できると斉尊恕（せいそんしょ）に進言、斉尊恕は斉璋の結婚相手に周依惠を推薦する。すると、この縁談に皇帝・斉尊晏（せいそんあん）は同意、沈魚を直ちに処刑する勅令を出したのだった。その頃、斉璋は都に戻る道を急いでいたが…。

沈魚（しんぎょ）の命を救うためやむなく周依惠（しゅういけい）との結婚を受け入れた斉璋（せいしょう）。それを知らない沈魚は無罪放免となったことに安堵して斉璋に会いに行くが、彼によそよそしい態度を取られた上、周依惠が現れたことで事実を知ってショックを受ける。一方、高（こう）貴妃に顧存続（こそんしょく）の事件について調査結果を報告した高墨（こうぼく）は、賀蘭雅（がらんが）との縁談を勧められて…。

周悦（しゅうえつ）と昼間から酒楼を貸し切って酔っ払った沈魚（しんぎょ）は現れた斉璋（せいしょう）に思いの丈を伝えるが、彼は本音を聞かせてくれない。そんな中、周悦も高墨（こうぼく）のことで悩んでいると知った沈魚は、周悦に自信を持ってもらおうと化粧と衣装で彼女を女性らしく生まれ変わらせる。それを高墨にお披露目するつもりだったが、思いがけず賀蘭雅（がらんが）が現れて…。

沈魚（しんぎょ）、斉璋（せいしょう）、高墨（こうぼく）はそれぞれ高（こう）貴妃の診断記録を調べようと宗人府に忍び込んで鉢合わせ。周悦（しゅうえつ）の助けで追手から逃げおおせるが、沈魚は怪我を負い、斉璋が彼女を景王府に連れ帰って看病する。そんな彼に沈魚は思わずキスしてしまうが…。また、周悦は高貴妃に女性であることを知られてしまった上、毒酒を飲むように迫られて…。

斉璋（せいしょう）の助けを得て危篤の栄（えい）王を鍼治療で救った沈魚（しんぎょ）。彼女は栄王が長期に渡り毒を盛られていたことに気づき、その毒が何なのか調べることにする。また、沈魚は斉璋の母・周悠（しゅうゆう）が宮中のどこかに匿われているのではないかと考えてこっそり捜すことに。そして、彼女の居場所を突き止めた沈魚は周悠の口から息子への想いを聞いて…。

沈魚（しんぎょ）の師匠・沈辛（しんしん）に栄（えい）王を診てもらえることになり、栄王を連れた沈魚たちは郊外へ。だが、これを千載一遇の機会と見た斉尊恕（せいそんしょ）が刺客を放ち、沈魚、斉璋（せいしょう）たちが応戦するもそのどさくさの中で栄王は山賊にさらわれてしまう。その知らせが都にも伝わると、朝議では栄王に代わる世継ぎを早く決めるべきだと官僚たちが声を上げて…。

元気に回復した栄（えい）王を伴い朝議に現れた斉璋（せいしょう）は賀広（がこう）と賀蘭雅（がらんが）の親子を告発。かつて賀広（がこう）の師姐だった沈辛（しんしん）もそれを裏づける証言をした結果、賀広は栄王に毒を盛った罪で投獄される。その後、沈魚（しんぎょ）は斉璋を周悠（しゅうゆう）の元に案内する。ところが、二人は周悠と皇帝・斉尊晏（せいそんあん）が高（こう）貴妃に毒を盛った真犯人は斉璋の父だと話すのを聞いてしまい…。

斉璋（せいしょう）は斉尊晏（せいそんあん）に婚儀を早めたい、婚儀には必ず母・周悠（しゅうゆう）を出席させてほしいと訴える。そして、12歳で別れたきりだった周悠と再会を果たすと、彼女を雍州に連れ帰る計画を進め、そのためには謀反も辞さない覚悟を決める。一方、顧（こ）家の仇敵が斉璋の父なら復讐を諦めようと決心した沈魚（しんぎょ）は周悦（しゅうえつ）に置き手紙を残し独りで旅立つが…。

斉璋（せいしょう）は周依惠（しゅういけい）の命を奪い新婦を沈魚（しんぎょ）にすり替えたと斉鎌（せいれん）から告発される。しかも、船に乗せるはずだった周悠（しゅうゆう）が消えたと聞いて自分の計画が失敗したことを悟る。それでも斉璋は斉尊晏（せいそんあん）の前で彼への恨みと反抗心を露わにするのだった。すると、激怒した斉尊晏は彼の身分を落として流刑に処す。そんな斉璋の後を追いかけた沈魚は…。

都から逃亡する賀蘭雅（がらんが）を捕まえた周悦（しゅうえつ）。賀蘭雅は周悦が女性だとばらすと脅して高墨（こうぼく）と取り引きしようとするが、周悦は一連の陰謀の重要な証人で周依惠（しゅういけい）を殺した犯人でもある賀蘭雅を見逃すわけにはいかないと考え、自らその秘密を公にして死罪を受け入れる。そんな彼女を救いたい高墨は斉鎌（せいれん）からある取り引きを提示されると…。