ムーチェン玉を探す旅に出発した鷓鴣哨（しゃこしょう）と了塵（りょうじん）大師は、黄河を渡る船の中で悪だくみをするロシア人たちと居合わせる。その時、川に大渦が発生。ロシア人の1人が河神（かしん）の怒りを鎮めようと、泣き止まない乳児をいけにえとして川へ投げ込もうとするが、鷓鴣哨の見事な銃さばきによって逆に船から撃退されてしまう。同船していたアメリカ人のトーマスは、鷓鴣哨の腕前に感動し、カラ・ホトまで案内することに。一行は目当ての大睡仏（だいすいぶつ）寺に到着するが…。

大睡仏寺に入った鷓鴣哨と了塵大師は、トーマスが作動させた仕掛けによって新たな通路を発見し、墓室の扉までやってくる。早速、鷓鴣哨は装飾の玉を動かして扉を開けようとするが、罠と見破った了塵大師は鷓鴣哨を阻止し、別の通路から侵入させる。墓室にたどり着いた鷓鴣哨は、山のように積み上げられた金銀財宝のそばを通り過ぎ、はやる気持ちを抑えつつムーチェン玉を手に入れるべく、黒い仏像の背後にある部屋へと足を踏み入れようとするが…。

シャーリーの祖父・鷓鴣哨はムーチェン玉を見つけることはできなかったが、龍骨天書（りゅうこつてんしょ）の半分を手に入れていた。スン教授によると、その龍骨天書にはムーチェン玉の外観が刻まれているという。また、もう半分の龍骨天書は唐代の風水師・李淳風（りじゅんぷう）が自らの墓に埋め、それにはムーチェン玉の在りかが記されているらしい。シャーリーは自分の先祖から続くアザの呪いが、バーイーたちにもかかってしまったことを謝り、1人でムーチェン玉を探すつもりだと言うのだが…。

占い師の元を訪ねたバーイーとシャーリーは、彼の意外な正体を知る。一方、ダーダンの子分にだまされ、捕らわれてしまったカイシュエンと金歯。爆弾を首にかけられ、殺されそうになった金歯は、命を助けてくれたら魚骨廟（びょう）の下に眠る財宝探しを手伝うと約束。カイシュエンを残して、バーイーを捜しに村まで行く。バーイーたちがダーダンの根城に戻ってくると、そこには誰もおらず、助けを求めるカイシュエンの声が地下から聞こえてきて…。

摸金校尉（もきんこうい）としての手腕を買われたバーイーたちは、命を助けてもらう代わりに、ダーダンとその子分たちを魚骨廟の下にある迷窟へ案内することに。一行は財宝を手に入れるべく奥へ進んで行ったのだが、奇妙な現象に驚いて全員がバラバラに逃げ回り、さらに深い地下へと落ちてしまう。全身の痛みに耐えながら起き上がったカイシュエンは、薄暗い周囲を見回し、バーイーの体に何やら綿のような物がついていることに気づく。その時…。

縦横無尽に動き回るクモのバケモノから、なんとか逃げ延びたバーイー。ダーダンたちと合流し、幾筋にも分かれた迷路のような通路を歩いていく。すると、どこからか戻ってきたチュンライが顔を血だらけにし、通路の入り口が塞がれていると話す。案内された場所へ行ってみると確かに入り口だった場所が石壁で塞がれていた。やむを得ず一行は迷窟の奥へと進み、墓室らしき場所にたどり着く。しかし、そこに棺は見当たらず…。

墓室の東南に置いたロウソクの火が消えたにもかかわらず、ダーダンは子分たちに命じて棺のフタを開けさせる。すると中から大量の水銀があふれ出し、たちまち子分の1人が水銀の海に飲み込まれてしまう。バーイーとシャーリーは閉まりかけた墓室の門を支え、ダーダンたちを外へ避難させるが、2人とカイシュエン、金歯は墓室の中に取り残される。水銀の海が瞬く間にたまっていく中、バーイーの脳裏にある考えが浮かび…。

暗闇の中の階段がリング状になっていることを突き止めたバーイーたちは、進退窮まってしまう。ダーダンは「前にも後ろにも進めないなら、両側へ跳ぶしかない」と言い、子分をロープで縛り、暗闇の中へ下ろしていく。だが100メートルもあるロープが尽きそうになっても子分が着地した様子はない。そのうちロープをつかんでいた子分の１人がダーダンへの恨み言を言い出し、仲間割れが始まってしまう。その時、バーイーは…。

バーイーはダーダンの子分の助太刀により巨大なクモの襲撃から逃れ、カイシュエンたちとともに墓室に続く部屋の中へ逃げ込む。全員が疲れ切った体を投げ出し、ひと休みしていたそこは、こんこんと泉が湧いている所だった。すると突然門が開き、立派な棺が安置された墓室が現れる。バーイーたちは警戒しながら足を踏み入れ、棺に近づいていく。棺には龍骨天書（りゅうこつてんしょ）に刻まれた記号と同じものが刻まれていた。ふとバーイーは、ある仕掛けに気づく。

囲碁の仕掛けを破ると墓室の壁からさまざまな副葬品が現れる。バーイーは8面の壁からなる墓室の構造が奇門遁甲（きもんとんこう）に通じていると考え、九宮（きゅうぐう）八門の概念に沿って八門に相応する副葬品を見つければ仕掛けが解けるはずだと話す。しかし最初の副葬品に手をかけると、タイマーが作動し、床が壁に吸い込まれていく。限られた時間内に残り7つの副葬品を動かさなければ、全員が奈落の底へと落ちてしまうが、ダーダンが誤った副葬品を選んでしまい…。

バーイーたちは龍骨天書を手に入れ、迷窟から無事に脱出するが、ダーダンは待ち受けていた警察官に捕らえられてしまう。占い師のチェンが通報してくれたのだ。一方、スン教授は龍骨天書に刻まれた記号から“てん”と“献（けん）”の2文字を読み取り、“てん”は失われた王国と呼ばれるてん国、“献”はてん国のリーダーである献王のことを指していると分析。するといつの間にか表にいたチェンが、スン教授のことを知ったかぶりをする詐欺師だと非難し…。

北栄の犬戎族を倒した鎮北の名将軍、顧雲帆は戦いの中で重傷を負う。吐血を繰り返し命が危ぶまれたため、皇帝は彼が生きているうちに世継ぎを残すよう、すぐに嫁を取れと命を下す。そうしてやってきた夏九児と顧雲帆は結婚することとなった。しかし夏九児の正体は10年前、自分が助けた狐だったとは顧雲帆には知る由もない……。

夏九児との結婚により重傷から回復した顧雲帆の元に、将軍の嫁に会おうと皇子たちがやってくる。顧雲帆を陥れようとする子健皇子、味方につこうとする子慎皇子、どちらも夏九児に魅了される。10年前に自分が助けた狐が夏九児の正体だと知った顧雲帆だが、そのことで２人の絆はますます強くまる。しかし、そんな彼らのもとに刺客が送り込まれる。

顧雲帆の暗殺計画に使用されていたのは北栄軍特有の蛇毒で、解毒剤がないと判明する。夏九児は蘇沈魚から、顧雲帆を救える唯一の方法を教わる。しかしそれは同時に彼女の命を危険にさらす方法でもあった。夏九児は躊躇なく、愛する夫を救うことを決意する。果たして2人の運命は？ そしてこれらすべての黒幕は一体誰なのか？

リー・ジェンイエンは百器（バイチー）音楽学院に通う優秀な音大生。ピアノ科に在籍しているが、実は指揮者になる夢を抱いている。ある日、担当教官のチャン先生に反発し破門されたジェンイエンは、ピアノ科の編入生 ファン・シャオウオと出会う。譜面どおりに弾かないシャオウオの演奏に、あれこれ文句をつけるジェンイエンだったが…。

ジェンイエンに好意を抱いたシャオウオは、朝からジェンイエンの家に転がり込んで朝食を一緒に食べる。しかし、そこへ声楽科のジャン・ツァイウェイが訪ねてきたため、シャオウオは追い出されてしまう。ツァイウェイは、世界的指揮者のフェイ先生がやってくる話をジェンイエンに教え、今こそ転科のチャンスだと勧める。

シャオウオはフェイ先生自らが選抜したＳオケのメンバーに選ばれる。ただし担当はマスコットだ。一方、ジェンイエンはＳオケを“寄せ集めオケ”だと言って見下す。バイオリン奏者のチン・フェンは、ジェンイエンのそんな態度に腹を立てる。シャオウオはチン・フェンの追試で伴奏をすることになっていたが、当日熱を出してしまい…。

指揮科のティエン・イーソンは、フェイ先生に認められようとするあまりピリピリする。Ａオケのコンマス リン・チンシャンは神経質なイーソンに忠告をする。イーソンは、打楽器のチェン・ジャンのせいでフェイ先生の前で恥をかいたと思っていた。一方、フェイ先生はジェンイエンにＳオケの副指揮をやってみるようにと機会を与える。

練習に遅刻しがちなコントラバスのジュオ・インは、バイトを掛け持ちしていた。ジェンイエンは、十分な練習もせずに夢を語るジュオ・インに厳しく接する。そんな中、ジュオ・インはＡオケに誘われる。ジェンイエンは、指揮をするためにジュオ・インを連れ戻さなければならないのだが、ジュオ・インの事情を察してＳオケ退団に同意する。

Ａオケの練習中に突然ジェンイエンが入ってきて、ジュオ・インをＳオケに連れ戻すと宣言。その場にいなかったジュオ・インは、バイトも授業も休んでいた。ジェンイエンたちは、ジュオ・インの実家を訪れる。ジュオ・インの実家には高級なバイオリンがいくつも置いてあった。そしてジュオ・インの父親は娘に託す思いを語りだす。

公演で歌うことになったのはツァイウェイではなく、同じ声楽科のジャン・シャーシャー。イーソンは補欠となったツァイウェイを励ます。シャオウオも、落ち込んでいるツァイウェイと一緒に気分転換をするのだった。いよいよ公演の日、予定時刻になってもシャーシャーは現れない。そこでツァイウェイが歌うことになるのだが…。

フェイ先生の提案によるＳオケとＡオケの対抗公演に向けて、双方熱のこもった練習が始まる。Ａオケに技術で勝つのは難しいと判断したジェンイエンは、指揮のスタイルと完成度で勝負しようと決める。しかし、メンバーたちは斬新でオリジナリティーあふれる方向を目指したがる。一方、Ａオケの指揮者イーソンはプレッシャーを感じていた。

対抗公演の日が近づき、舞台衣装のTシャツも出来上がってくるが、シャオウオの分だけ足りない。みんなと同じ舞台に上がれないことを寂しく思うシャオウオ。一方、Ａオケのオーボエ奏者のチー・モーは、自分の演奏に情緒が欠けていることを気にしていた。そんなチー・モーはコンビニでシャオウオと出会い、友達になる。

対抗公演はＡオケの演奏から始まる。Ａオケの演奏直後、控え室で出番を待っていたＳオケのジュオ・インが、自分の楽譜がないことに気づく。Ａオケのチェロ奏者のラン・ボーは、入れ替わってしまった楽譜をジュオ・インに返しに行こうとするが…。その後、Ｓオケの演奏も始まり、ジェンイエンは後悔しないよう精いっぱい指揮をする。

マネージャーを名乗る女に突然連れていかれたフェイ先生は、帰国は休暇のためだとウソをついて百器（バイチー）音楽学院にやってきていた。マネージャーの名はイリス。イリスはフェイ先生に１か月の猶予期間を与える。フェイ先生は弟子を１人連れて帰るつもりだ。そこで、ジェンイエンとイーソンが指揮のテストで勝負することになる。

天才ピアニストのソン・ランが目の前に現れ、シャオウオはたじろぐ。担当教官のフー先生はシャオウオを元気づけるが、ソン・ランの独奏会でその実力を思い知らされたシャオウオは、ピアノを弾く元気を失ってしまう。４年生の卒業が近づいてきた頃、留年しているチン・フェンは、チンシャンが先に卒業してしまうことが寂しくて…。

ジェンイエンがＡオケを指揮し、イーソンがＳオケを指揮すると聞いたＳオケのメンバーからは、裏切り行為だと批判する声も上がる。しかし、ジェンイエンの本心を知ったＳオケのメンバーは正々堂々と勝負することに。一方、シャーシャーはイーソンの誕生日に告白する。答えを告げたイーソンに、シャーシャーはある人物の住所を渡し…。

勝負を辞退したジェンイエンは、みんなを失望させたかもしれないと思い悩む。そんなジェンイエンにイリスが声をかける。イリスの話からジェンイエンは、フェイ先生が帰国した目的は２つあり、そのうちの１つは学長のリン・ユーミエンだったことを知る。ジェンイエンは気持ちを入れ替え、ソン・ランに代わってフェイ先生と共演することに。

ジェンイエンとフェイ先生の共演は拍手喝采を浴びる。共演のあと、ジェンイエンはフェイ先生に心からお礼をするが…。一方シャオウオは、ジェンイエンが舞台で輝く姿を目の当たりにして複雑な気持ちになり、足早に会場をあとにしていた。その後、ヨーロッパに戻っていくフェイ先生をＳオケのメンバーは名残惜しい気持ちで見送る。

もともとジェンイエンを指導していたチャン先生は、ジェンイエンの指導をやめたことを後悔していた。そんなチャン先生に、フー先生はシャオウオを指導したらどうかと提案する。しかしチャン先生はシャオウオに対する評価が低く、教える気にならない。ところが、シャオウオとジェンイエンが連弾している様子を見たチャン先生は…。