「封神演義」の太公望として知られる姜子牙（きょう・しが）が立てた斉（せい）国――姜姓呂（りょ）氏が代々治めたこの国の運命を変える出来事は、こうして起こった。紀元前672年、陳（ちん）国の公子・陳完（ちん・かん）が内紛を逃れ、斉へと落ち延びた。斉国第16代君主で春秋五覇の１人である桓（かん）公は、ここに置いてほしいと言う逃亡者の願いを快諾。上卿を務めるよう伝えるも、恐縮して断る陳完に好感を持った桓公は、技官の長である工正の役目を与えるのであった。

戦国七雄のうち文化面で後れを取り、蛮夷と見なされていた秦（しん）国――後に天下を統一したこの国の転機は、“変法”によって訪れた。紀元前362年、秦国第25代君主としてえい渠梁（えい・きょうりょう）が即位した時、秦は存亡の機に瀕していた。魏（ぎ）国からの侵攻を受ける一方、国内では跡目争いが激化。不安定な状勢からの立て直しが迫られるなか、渠梁は才人の登用を宣言する。この窮地に現れたのが、魏を逃げ出た士人・公孫鞅（こうそん・おう）だった。旧習にしがみつく貴族に対し変化の必要性を説く彼に、渠梁は変法を命じ…。

紀元前232年、秦（しん）国の人質となっていた燕（えん）国太子・姫丹（き・たん）は、祖国へと逃げ帰った。天下統一を目論み他国への圧力を強める秦から、燕を守りたいと語る姫丹。しかし、父である燕王・姫喜（き・き）は、丹を足蹴にしたばかりか、「おとなしく秦に戻れ」と言い放つのだった。やがて姫丹は、かつて秦の将軍で今はお尋ね者となっている樊於期（はん・おき）を匿ってやることに。それを知った太傅・鞠武（きく・ぶ）は、秦が燕を攻撃する口実を与えるようなものだと諫めるが…。

紀元前262年に趙（ちょう）国の長平（ちょうへい）にて開戦した趙国と秦（しん）国との史上前例を見ない大規模な戦いは、２年が経過し、ようやく終わりを迎えようとしていた。戦神と称され、30年以上負けなしの白起（はく・き）が指揮を執る秦軍は、趙軍を分断して包囲。糧道を完全に断たれた趙軍は、何度も囲みの突破を試みるが、総帥の趙括（ちょう・かつ）を失うと、投降を決断するのだった。秦の捕虜となった趙人の数、実に20万人。懐の広い白起は趙人にも食事を与えると約束をするのだが…。

紀元前307年、秦（しん）国の王 えい・とうが急死した。在位わずか４年目での事故死で遺詔も残されておらず、新王は誰になるのかと宮中は浮き足立つ。えい・とうの父・恵文（けいぶん）王の、身分の低い側室であったびはっしもその１人だった。最有力である恵文王の庶長子・えい・そうが王位に就くと、彼から恨まれているびはっしは立場が危うい。彼女に残された道は、燕（えん）国に人質として送られた息子・えい・しょくをどうにか呼び戻し、即位させるしかなく…。

紀元前284年、斉（せい）国は恨みを買った燕（えん）国から反撃に遭い、国境では戦が繰り広げられていた。やがて斉の都・りんしが陥落。流浪の身となり、斉の東部にある即墨（そくぼく）へと至った人々の中に、田単（でん・たん）の姿もあった。公族・田氏の遠縁で爵位もなく、りんし市場の小役人だった彼の運命は、荷車の故障を防ぐための小さな発明が即墨の大夫の目に留まったことから大きく変わり始める。やがて、田単は燕軍を率いる楽毅（がく・き）と相対することに…。

紀元前244年、魏無忌（ぎ・むき）は、魏王である魏圉（ぎ・ぎょ）と、兄弟２人で酒を酌み交わしていた。兄の求めに応じ、各国の王の近況を語る魏無忌。だが、“魏王の様子はどうだ？”という問いには言葉を濁す。実のところ、彼は今晩どの夫人が兄と同衾するのかさえ知っていた。魏圉はその晩の夜伽の相手を刺し殺し、そんな弟を牽制するとともに、王の権威を示すのだった。なぜ魏無忌のもとに一国の王をおびやかすほど多くの情報が集まるのか――。彼はおよそ３千人の食客を抱えており…。

紀元前233年、肥下（ひか）の戦いにて、趙（ちょう）軍はかん・き率いる秦（しん）軍を下した。七国最大の兵力を誇る秦軍を打ち負かした趙の指揮官は、普段は北境の守りにつく李牧（り・ぼく）。秦の名将たちも尻込みする実力を持つ彼は、六国平定も目前だと思っていた秦王 えい・せいにとって、まさに疫病神のような存在であった。そんななか、李牧の本拠地である代（だい）で地震と飢饉が発生。趙の討伐には李牧を除くことが急務であるため、えい・せいはこれを好機と奸計をめぐらし…。

紀元前226年、秦王 えい・せいは次なる標的を楚（そ）国と定め、かつて楚の領土であった淮陽（わいよう）に、おじであり丞相である昌平君（しょうへいくん）を送り込んだ。楚の都・寿春（じゅしゅん）を攻めるための要衝である淮陽は、すでに攻略済みなのだが、淮陽の民たちはいまだ秦に帰順しようとせず、反逆者も多い。そこでえい・せいは楚王室の血を引く昌平君を起用し、人心を鎮めようとしたのだった。しかし、淮陽へと到着し、拷問される楚人を目の当たりにした昌平君の心は騒ぎ…。

金家を去るべき時が来たと考えた玉麒麟と江暁萱。

皇太后に賜った還魂丹を飲んだ玉麒麟が目を覚ます。

顧長風と江暁萱が駆け落ちしようとするほど愛し合っていると知った金夫人は妾の話をあきらめる。

柳文昭は金元宝が軍器所の所長となるお披露目の就任式で彼を殺害しようと計画。

金元宝は玉麒麟が自ら真実を話してくれることを望むが…。

顧長風が町に自分の医館を開業し、満を持して江暁萱にプロポーズする。

軍器所の就任式で金元宝を爆殺しようとする兄の計画を知った柳倩倩は…。

聴力が回復して玉麒麟の告白をこっそり聞いてしまった金元宝。玉

仕方なく離縁を受け入れた玉麒麟は金家を出ていく。

とうとう金夫人に秘密を知られてしまった玉麒麟と江暁萱（こうきょうけん）。

皇太后からの命令で金元宝と玉麒麟を参内させなければならなくなった金夫人。

柳文昭は玉麒麟と産婆・劉婆さんとの関係を不審に思い、密かに劉婆さんを拉致。

養母・王恵蘭（おうけいらん）までもが行方不明になったと知って心配を募らせる玉麒麟。

王恵蘭を誘拐したのも金夫人だと邪推した玉麒麟は「母を返して」と彼女に迫る。

金夫人は玉麒麟を金家から追い出そうと画策。

懸命の捜索で王恵蘭の居所をつかんだ金元宝は救出作戦を実行。

阿貴に殺されそうになったところを金元宝に救出された王恵蘭。

阿貴が全ては金夫人が犯人とする?の自白を行ったうえで自害する。

故意ではなかったものの玉麒麟を刺してしまったことで茫然とする金元宝。

浮浪者同然となって廃屋で酒浸りの日々を送る金元宝を再起させようと必死になる玉麒麟。

ついに本性を現した柳文昭が金夫人を軟禁、金元宝を殺そうと行動を起こす。