陸繹を助けるには血清を作るしかないと林菱から言われた今夏。そのために猛毒のヘビに噛まれる必要があるが、命の保証は出来ないと告げられる。今夏の心は激しく揺れるが、覚悟を決めて毒ヘビの前に手を差し出す。そんな中、今夏の残した目印を頼りに謝霄たちが大堅を連れてふうりんおうに到着。大堅はどうにか陸繹を助けて欲しいと林菱に告げるが…。

薬のおかげで意識を取り戻した陸繹を見て喜ぶ今夏だったが、複雑な心境を抱く。陸繹の治療にはまだ今夏の血が必要だが、体質のせいで百毒の作用が予想より早く、彼の治療前に今夏は助からないかも知れなかった。林菱と大堅はなんとかして今夏の解毒法を探すことに。そんな心配をよそに、死を覚悟した今夏は皆に遺書を残して姿を消してしまい…。

涙の別れは性分に合わないと黙って皆のもとを去った今夏だが、1人寂しく死んでいくことに思わず涙する。残された遺書を見て今夏を捜しに出た陸繹は、廃屋の中にいる今夏を見つけ出した。陸繹は母の形見の腕輪を贈って彼女を励ますと、林菱らのもとに連れ帰り解毒を施してもらう。一方、嘉靖帝は丹青閣（たんせいかく）で作られた丹薬を服薬するが、その場で倒れ…。

陸繹を解毒した林菱を狙って、毛海峰は配下とともにふうりんおうを襲撃。今夏たちはこれを何とか撃退するが、楊岳と上官曦は崖から落ちて行方不明に。人手を集めて2人を捜すため、一同はいったん揚州に戻る。そこに、元明大師（げんめいだいし）が作った丹薬で皇帝が体調を崩したと、都からの知らせが陸繹に届く。陸繹は大師を都に護送するため、丹青閣に向かうが…。

陸繹と今夏が丹青閣に着いた夜、大師の弟子の二胖（にはん）が倒れている姿が目撃された後、行方不明になる事件が起きる。犯人を見つけるまで大師の護送を延期した陸繹たちは、弟子の三痩（さんそう）が大師を恐れているように感じた。丹青閣に戻っていた青玄は、大恩ある大師の潔白を証明して欲しいと陸繹に頼む。さらに事件解決のため林菱と大堅も丹青閣へ呼ぶことにして…。

今夏に上官曦に対してけじめをつけるべきだと言われた謝霄は、再度自分の気持ちを伝えた手紙とともに婚約解消書を彼女に送る。心を打ち砕かれた上官曦は、結婚した時に空けようと取っていた酒を飲む。それを見兼ねた楊岳がやけ酒に付き合うが…。一方、丹青閣では石新（せきしん）が第2の犠牲者となってしまう。陸繹は賊が大師ではないかと疑い始めるが…。

大師に迷魂（めいこん）香を嗅がされ意識を失ってしまった陸繹。倒れている彼を今夏が発見するが、目を覚ました陸繹の精神年齢は7年前に戻っていた。一方、陸繹を解毒した医者の名を聞いた厳世蕃は林菱を捕らえるよう命令する。そんな中、陸繹の精神年齢は13歳まで戻ってしまう。今夏たちは犯人を突き止めるため、大師と青玄、三痩を調べることにするが…。

調査のため青玄を訪ねた今夏は、彼の悲痛な声を聞いて良心を痛める。さらに陸繹の精神年齢は8歳にまで遡ってしまう。雷が怖くて眠れないという陸繹は夜中に今夏の寝室に行き、彼女と一緒に眠ることに。翌朝、謝霄の誤解を解くために今夏たちが騒いでいると、その拍子に陸繹は本来の精神年齢に戻った。そして大師の部屋に潜入すると隠し扉を見つけ…。

大師の隠し部屋で大堅と遭遇した陸繹。大堅が大師の持つ不老不死の処方箋が薬王谷（やくおうこく）から盗まれていたものか調査していたことを知り、今回の事件の真相に気づく。そんな中、三痩までが行方不明に。皆が急いで大師の隠し部屋へ向かうと、三痩は殺される寸前のところだった。さらに大師が他の人たちまでも手にかけたことを知った青玄は、必死に大師の無実を信じるが…。

陸繹らは毛海峰と蘭葉の関係を探るため杭（こう）州に向かう。陸繹は役人の素性を隠すために良家の子息を装い、今夏も男装して杭州の街を散策する。そこで男たちに絡まれている美少女を見かけた今夏は少女を助け出すが、偶然にも少女は陸繹の従妹の淳于敏（じゅんうびん）だった。彼女の家に呼ばれた一行だが、淳于敏の両親が彼女と陸繹を結婚させようとしていると知った今夏は…。

楊岳と上官曦が淳于家を訪れる。皆の前で上官曦との婚約解消を宣言する謝霄に、今夏は上官曦と席を外して自分のせいだと謝る。楊岳は謝霄を連れ出し、手合わせと称して怒りをぶつける。一方、楊程万と偶然再会した林菱は、姉の娘がどこかで生きていることを知り、彼と捜す旅に出ることを決意。そんな矢先に、厳世蕃の手下に捕らえられてしまうが…。

今夏に対する淳于敏の恋心に気づいた陸繹。一刻も早く女であることを明かせと今夏に忠告するが、時すでに遅く、今夏は淳于敏から想いを込めた手製の巾着を贈られてしまった。今夏は巾着を返し、自分は女であると告白するが、だまされていたと感じた淳于敏は激怒して態度を一変させる。一方、上官曦と謝霄は陸繹からの依頼を受けて調査を引き受けるが…。

侍女の鴛鴦（えんおう）は淳于敏の敵をとるため、今夏の部屋に強い酒を運ばせ、失態を演じさせようとした。案の定、酔った今夏は屋敷の屋根に登り、落下しそうなところを陸繹に助けられる。そして今夏は陸繹に口づけしたことがあると告白。そんな今夏に陸繹は再び口づけをするかと提案して…。翌朝、二日酔いで目覚めた今夏はお酒を飲んだあとの記憶が曖昧で…。

簪花（さんか）大会の最中に、斉盛に襲われた今夏たち。うまく逃げた謝霄は陸繹の指示で官府に救援を呼びに行く。官兵が到着するも、上官曦と楊岳は斉盛に連れ去られてしまう。一方、大師の死後、献上される丹薬に不満を抱いていた嘉靖帝はお忍びで、巷で話題の道士の青玄を訪ねる。そんな中、不運な出来事から司馬長安（しばちょうあん）と一晩過ごした淳于敏は、彼から求婚を受けるが…。

淳于敏の弟の淳于啓（じゅんうけい）が妓楼で司馬家の使用人を殺す事件を起こす。淳于敏を嫁がせることで丸く収めたいと考える淳于家だが、淳于敏は陸繹に自分を娶ってくれと頼み込むも断られてしまう。どうしても嫁ぎたくない淳于敏は、今夏にある罠を仕掛け…。一方、蘭葉に助けられた楊岳は上官曦を助けに向かうが、逃げる途中で崖から転落して行方不明となる。

淳于敏に薬を盛られ身代わりにされた今夏。さらに、目の前に現れた司馬長安の正体は厳世蕃だった。一方、今夏の居場所に気づいた陸繹は急いで司馬家に向かう。厳世蕃から今夏を連れ戻し、彼女を抱きしめながら自分の想いを告げる。そんな中、上官曦は必死で楊岳を捜すもいまだ見つけられなかった。一方、楊岳はとある家で意識を取り戻すが…。

厳世蕃が婚姻によって土地を手に入れ、朝廷に隠れて鉱石の採掘を行っていると知った陸繹と今夏。採掘場で働く者を証人に捕らえて連れ帰ろうとするが、そこに現れた厳世蕃に阻止されてしまう。陸繹に秘密を知られた厳世蕃は杭州での自分の痕跡を消すことを決意。さらに、自分の正体を知る淳于敏を試すために、淳于家の人々を手にかけろと命令して…。

厳世蕃から司馬長安に関する証拠を探す陸繹は、次なる手を考えていた。一方、楊岳がいなくなって初めて彼に対する自分の気持ちに気づいた上官曦。堂主の座を謝霄に託して、楊岳を捜すことを決心する。手がかりもないまま街を歩く上官曦は、楊岳らしき男に危ないところを助けられた。だが顔を隠した男は名乗らないまま逃げるように去っていってしまい…。

林菱が姪を捜していると知った厳世蕃は、彼女より先に姪を見つけることを思いつく。一方、顔に傷を抱えながらも無事に帰還した楊岳。上官曦に顔を見られるのを恐れていたが、倭寇討伐に向かう彼女からの伝言を聞いて涙を流す。そんな中、呉守緒（ごしゅしょ）と倭寇の関係を探っていた陸繹。兵糧庫に賊が侵入し、兵糧がすべて駄目になったと聞き現場に行くと…。

街へ出かけた林菱は、蘭葉の差し金で斉盛に捕らえられてしまう。厳世蕃の仕業だと考えた陸繹たちは、彼を問いただしに行くが、林菱を捕らえた様子は見られなかった。そこで厳世蕃の林菱への執着を利用して、彼の足取りを追うことにした今夏たち。斉盛のアジトから出てきた林菱を無事に助け出したものの、その際今夏は脚に怪我を負ってしまい…。

楊程万から陸繹との関係に釘を刺された今夏だが、陸繹の全て任せろという言葉を聞いて安心する。そんな中、陸繹は民のために倭寇と戦う軍の内情を把握するため、呉守緒に願い出て祁衛綱（きえいこう）参将とともに岑（しん）港の于大勇（うたいゆう）将軍の陣営に向かう。林菱らも岑港に向かい、脚を怪我している今夏は杭州に残ることに。そんな中、朝廷では青玄が着々と皇帝の信頼を得ていた。

岑港への道中、倭寇に襲われた程万たちだったが、楊岳と謝霄らに助けられる。楊岳は上官曦に想いを伝え、程万に戦が終わったら彼女に求婚することを許してもらう。一方、陸繹は于将軍に戦の手助けを申し出るが、なかなか信頼してもらえずにいた。そんな中、杭州では、夜中に今夏の部屋に忍び込む淳于敏の姿があったが、その手には武人用の小刀が握られ…。

街で王麻子（おうまし）を見かけた今夏。居所を確かめて夜中に忍び込むと、隠されていた火器を見つける。さらに楊岳の調査で、仲間と怪しい動きをしていることも判明。王麻子が出かけている間に妻から事情を聞き出すため、祁夫人に協力を仰ぐが有力な情報は掴めなかった。一方、陸繹は援軍に来た謝霄たちとともに、倭寇を倒す作戦の準備をしていたが…。

今夏らは捕らえた王麻子から、3日後に倭寇が杭州城を襲う計画であると知る。だが、罠かもしれない計画に岑港で戦う兵へ援軍を求めることはできなかった。祁夫人は自衛の覚悟を決めて、ある作戦を立てる。一方、岑港では、陸繹と謝霄が船に水雷を仕掛け点火する役目を負った。だが、水雷を仕掛けて泳いで逃げる途中、謝霄は脚に敵の銃弾を受けて…。

重傷の謝霄を連れて帰陣した陸繹は、今夏に危機が迫っていることを知り、傷も癒えぬまま急いで杭州城に向かう。一方、杭州城では祁夫人の指揮の下に今夏らが倭寇の襲撃に必死の抗戦を繰り広げていた。大砲で迎え撃ち、わずかな弾薬を惜しまず使うことで倭寇を退散させる。しかし、斉盛に強気の応戦ぶりはこけおどしだと気づかれ、再び抗戦状態となり…。

今夏が歌う童謡を耳にした林菱。今夏が姉の娘ではないかと考え、楊程万に尋ねるも否定されてしまう。今夏にも童謡は誰に習ったか覚えていないと言われるが、林菱には彼女が孤児なのも偶然とは思えなかった。一方、王宮では厳家の策略により呉守緒の更迭が進められていた。そんな中、于将軍が陸繹のもとを訪ね、そこで程万と旧友であったことがわかるが…。

倭寇から押収した銃には鉱山で拾ったのと同じばねが使われていた。捕らわれた斉盛は、自分を釈放すれば厳世蕃の悪事を証言するとほのめかすも、獄中で暗殺され…。このままだと呉守緒の罷免が確実になると危ぶんだ陸繹は、嘉靖帝に慶事である瑞祥の献上を模索する。一方、謝霄は今夏が陸繹を選んだことを知り心が痛むも、涙を流しながら今夏を祝福することにした。

白鹿の護送を命じられた陸繹とともに帰京した今夏。林菱は都にとどまる間、今夏の家で過ごすことになった。一方、無事に白鹿を嘉靖帝のもとに届けた陸繹は、陸廷から厳家たちとの派閥争いに関わるなと厳しく忠告される。そんな中、嘉靖帝は大臣たちを連れて白鹿の観賞をする。そこで皇帝から名前の案を求められた厳嵩（げんすう）の失言を、厳世蕃がかばうが…。

陸繹との仲を知らない袁陳（えんちん）に強引に見合いへ連れていかれた今夏。相手に縁談を断らせようとしている姿を、偶然同じ店にいた陸繹に目撃されてしまうが、2人の仲はますます深まる。一方、嘉靖帝は厳世蕃に、瞻星観（せんせいかん）を年内には着工するよう命じる。そんな中、陸繹は自分のせいで陥れられた于将軍をなんとか助けようとするが、陸廷に止められてしまい…。

陸繹は青玄の協力を得て、倭寇を平定することで罪をすすぐとして、于大勇を戦場に戻すことができた。その後、今夏の家に求婚の挨拶へ行った陸繹は袁陳から婚姻の許可を得る。そんな中、袁陳から今夏との思い出話を聞いた林菱は、今夏が姪であることを確信する。しかし、今夏が前首輔の夏然（かぜん）の孫であることには命の危険があった…。