奇跡的に難を逃れた司馬懿たちだったが、軍法に背いた司馬昭（しばしょう）に司馬懿は斬首刑を申し付ける。刑の重さに司馬師（しばし）や郭淮（かくわい）、そして司馬昭の軍の兵士たちが懇願し、斬首は取り下げられるも、司馬懿は鞭打ち200回の刑を命じた。

孔明から贈られた女物の着物を身に着けて、司馬懿は川沿いに姿を現した。そして、孔明に向かって、孔明の『出師表』を皆で暗唱して聞かせるのだった。

孔明は久方ぶりに兵士たちの前に姿を現し、陣地内で鍛錬の指揮を執り、その声を対岸の魏軍に聞かせた。孔明の命がもう長くないと思っていた司馬懿であったが、孔明にまだ力があったことを知り、驚きを隠せないでいた。

孔明が死んでいると分かっていた司馬懿だが、敢えて撤退して五丈原に向かう。かつての敵陣に踏み入った司馬懿は、死に際でも全てを整え去っていった孔明の聡明さに感嘆し、この状況を目に焼き付けるよう、息子たちに諭した。

自分の娘を亡くし、気を乱した曹叡は、近しいものが皆いなくなるのは郭照のせいだと訴えた。そして辟邪の手によって、郭照は公主を呪い殺したとの疑いをかけられ死罪を賜ることに。

司馬懿が長安より駆け付け、郭照を助けようと必死に曹叡に訴えるが、曹叡が死罪を取り消したのは、郭照がすでに殺された後だった。

司馬懿が公孫淵を倒し、曹叡の命を受けずに一族も殺してしまったことに驚いた曹叡は倒れてしまう。曹叡の病は重く、朝廷内では早くも誰が幼い太子の補佐役になるかで騒がしくなっていた。

曹叡は死を目前にしていた。意識を混濁させながらも、ついに司馬懿を洛陽に呼び寄せてその真意を試すことにする。

新天子が即位し、司馬懿と曹爽（そうそう）は揃って朝廷を訪問する。太后より、曹爽の弟と司馬懿の息子たちに、適する官職を選んで出仕させるよう命じられ、司馬懿は承諾する。

司馬懿は牢にいる辟邪に衣服を届け、最期の別れを告げる。曹爽は何晏が手をまわして用意した曹叡の元妾だった蒹葭（けんか）を、自分の妾としていた。

天子の教育係として宮廷に入った柏霊いんは、太后の信頼を得て話しを聞く間柄になる。政治に疎いこと、天子の実の母ではないことで、大臣たちが自分を軽んじていると悩む太后に、ある秘策を教えて…

太傅の位を賜ったが、長安の兵権は手放さないと司馬懿は曹爽に告げる。そして自分の命を守るため、幼い天子を利用して、司馬懿は宮廷の門まで逃げていく。

司馬懿は密かに山の奥で私兵の準備を進めていた。身辺で、造反の罪に値するものを探っていた何晏はこれに気が付き、その証拠をもとに司馬懿に謀反の罪を被せ、失脚を狙うのだった。

蜀討伐に同行した司馬昭の供の者たちが、単なる家来ではないことが分り、司馬懿が私兵を抱えていることを曹爽らは確信する。

司馬懿と婚姻関係を結び、関係を強めようとした太后の動きを知った曹爽と何晏は、太后を移宮させ追い出すことを計画する。そして兵を引き連れて太后の宮殿に押し掛け、幼い天子に代わって曹家が政治を執ると申し出て…。

司馬師の行動から、司馬家の私兵の存在を知ってしまった夏侯徽は、密かに後をつけていた司馬倫（しばりん）によって捕らえられ軟禁される。

司馬師に夏侯徽殺害の疑いをかけられ、曹爽に捕まってしまったことが原因で倒れてしまった張春華は、すでに長い間病に侵されていた。先が長くないことを医者に告げられた司馬懿は、悲しみに暮れる。

張春華が亡くなり、司馬家は深い悲しみに包まれる。司馬懿から兵権を奪い、全ての権力を手に入れた曹爽らは、宴席を設けて日ごと大騒ぎをしていた。そして・・・

時が経ち、司馬懿は病のため政務を遠ざかっていた。一方の曹爽は、天子の地位が狙えるほどに、権力を独占していた。ある日・・・

洛陽を占拠した司馬懿は、曹爽が戻ってきても、虐殺はせず、宗親も守り、爵位も与えて兵権を戻すだけだと誓う。一方の曹爽は、あまりに突然起こった反乱に驚く。

司馬懿の誓いに反して、司馬昭と鍾会は曹爽らを排除することを考えていた。司馬昭は、曹爽を裏切った何晏に刑罰を司る廷尉の任を与え、曹爽らが帝位を奪い謀反を企むとして、捕まえさせる。

曹爽の一族が処刑されることになった。この処分で、曹爽の息子が共に処刑されることを知った司馬孚と柏霊いん（はくれいいん）が止めるが、司馬懿はこれを認めなかった。

反乱を起こそうとした王りょうが降伏したことにより、司馬懿は宣旨の通り、王りょうを処刑せずとして釈放した。しかし護送の途中、賈逵廟に連行された王りょう（おうりょう）は、司馬懿の本心を悟り、司馬懿に自分を殺すよう求めた。

柏霊いんが亡くなり、司馬孚も司馬懿の元を去った。寂しくなった司馬家だが、侯吉（こうきつ）がしょうげんと結婚したいと申し出て、司馬懿はその仲を取り持つことに。

司馬懿は、自分が死んだら文帝の側に安置して欲しいと天子に願い、朝議の場を後にする。しょうげんと侯吉の婚礼を執り行った翌朝、司馬懿は最後の連れとなった亀の心猿意馬を逃がしてやることにする。

高級ブランドショップに勤めるワン・マンニーは、上海で暮らし始めて８年目。今日も販売員として顧客対応に追われている。専業主婦のグー・ジアは、花火会社を経営する夫と一人息子と共に、高級マンションに越してきた。猫好きのジョン・シャオチンは、熱帯魚好きの夫と平凡に暮らしている。３人はそれぞれの人生を歩んでいたが…。

ジアは息子のシュー・ヅーイェンを名門幼稚園に入園させようとするも、面接で予想外のハプニングが起こる。ヅーイェンを何としても入園させたいジアは、最上階に住むワン夫人に推薦状を書いてもらうために一肌脱ぐことに。マンニーは、大切な顧客を迎える日に同僚から嫌がらせを受けて激怒。一方、シャオチンは妊娠の可能性を疑う。

マンニーが目を覚ますとそこは病院で、倒れた原因は急性腎炎だった。両親にひどく心配されるマンニー。シャオチンは妊娠が分かり、夫のチェン・ユーに相談するが、ユーはシャオチンの出産に否定的だ。一方ジアは、すべてをお金で解決しようとするワン夫人のやり方に我慢がならなくなり、ワン夫人の教養のなさを指摘するが…。

ジアが、シャオチンとユーを新居祝いに招く。ジアとその夫シュー・ファンシャンが、子供が生まれる前提で会話を進めるため、ユーは困惑する。その頃、マンニーの店に、先日マンニーが振った男が恋人と一緒に来店する。マンニーは、嫌味を言ってくる男に一泡吹かせる。マンニーは母に、結婚で妥協したくないとキッパリ言い切る。

シャオチンとユーは、子供を産むかどうかの結論を出せずにいた。ユーは、過去のトラウマが原因で父親になるのを恐れていたのだった。ところが診察に付き添い胎児の心音を確認すると、ユーの気持ちは変化し始める。一方、マンニーは何者かから濡れ衣を着せられ、１日以内に身の潔白を会社に証明できなければ処分を受けることになる。