新天子が即位し、司馬懿と曹爽（そうそう）は揃って朝廷を訪問する。太后より、曹爽の弟と司馬懿の息子たちに、適する官職を選んで出仕させるよう命じられ、司馬懿は承諾する。

司馬懿は牢にいる辟邪に衣服を届け、最期の別れを告げる。曹爽は何晏が手をまわして用意した曹叡の元妾だった蒹葭（けんか）を、自分の妾としていた。

天子の教育係として宮廷に入った柏霊いんは、太后の信頼を得て話しを聞く間柄になる。政治に疎いこと、天子の実の母ではないことで、大臣たちが自分を軽んじていると悩む太后に、ある秘策を教えて…

太傅の位を賜ったが、長安の兵権は手放さないと司馬懿は曹爽に告げる。そして自分の命を守るため、幼い天子を利用して、司馬懿は宮廷の門まで逃げていく。

司馬懿は密かに山の奥で私兵の準備を進めていた。身辺で、造反の罪に値するものを探っていた何晏はこれに気が付き、その証拠をもとに司馬懿に謀反の罪を被せ、失脚を狙うのだった。

蜀討伐に同行した司馬昭の供の者たちが、単なる家来ではないことが分り、司馬懿が私兵を抱えていることを曹爽らは確信する。

司馬懿と婚姻関係を結び、関係を強めようとした太后の動きを知った曹爽と何晏は、太后を移宮させ追い出すことを計画する。そして兵を引き連れて太后の宮殿に押し掛け、幼い天子に代わって曹家が政治を執ると申し出て…。

司馬師の行動から、司馬家の私兵の存在を知ってしまった夏侯徽は、密かに後をつけていた司馬倫（しばりん）によって捕らえられ軟禁される。

司馬師に夏侯徽殺害の疑いをかけられ、曹爽に捕まってしまったことが原因で倒れてしまった張春華は、すでに長い間病に侵されていた。先が長くないことを医者に告げられた司馬懿は、悲しみに暮れる。

張春華が亡くなり、司馬家は深い悲しみに包まれる。司馬懿から兵権を奪い、全ての権力を手に入れた曹爽らは、宴席を設けて日ごと大騒ぎをしていた。そして・・・

時が経ち、司馬懿は病のため政務を遠ざかっていた。一方の曹爽は、天子の地位が狙えるほどに、権力を独占していた。ある日・・・

洛陽を占拠した司馬懿は、曹爽が戻ってきても、虐殺はせず、宗親も守り、爵位も与えて兵権を戻すだけだと誓う。一方の曹爽は、あまりに突然起こった反乱に驚く。

司馬懿の誓いに反して、司馬昭と鍾会は曹爽らを排除することを考えていた。司馬昭は、曹爽を裏切った何晏に刑罰を司る廷尉の任を与え、曹爽らが帝位を奪い謀反を企むとして、捕まえさせる。

曹爽の一族が処刑されることになった。この処分で、曹爽の息子が共に処刑されることを知った司馬孚と柏霊いん（はくれいいん）が止めるが、司馬懿はこれを認めなかった。

反乱を起こそうとした王りょうが降伏したことにより、司馬懿は宣旨の通り、王りょうを処刑せずとして釈放した。しかし護送の途中、賈逵廟に連行された王りょう（おうりょう）は、司馬懿の本心を悟り、司馬懿に自分を殺すよう求めた。

柏霊いんが亡くなり、司馬孚も司馬懿の元を去った。寂しくなった司馬家だが、侯吉（こうきつ）がしょうげんと結婚したいと申し出て、司馬懿はその仲を取り持つことに。

司馬懿は、自分が死んだら文帝の側に安置して欲しいと天子に願い、朝議の場を後にする。しょうげんと侯吉の婚礼を執り行った翌朝、司馬懿は最後の連れとなった亀の心猿意馬を逃がしてやることにする。

ジアは息子のシュー・ヅーイェンを名門幼稚園に入園させようとするも、面接で予想外のハプニングが起こる。ヅーイェンを何としても入園させたいジアは、最上階に住むワン夫人に推薦状を書いてもらうために一肌脱ぐことに。マンニーは、大切な顧客を迎える日に同僚から嫌がらせを受けて激怒。一方、シャオチンは妊娠の可能性を疑う。

マンニーが目を覚ますとそこは病院で、倒れた原因は急性腎炎だった。両親にひどく心配されるマンニー。シャオチンは妊娠が分かり、夫のチェン・ユーに相談するが、ユーはシャオチンの出産に否定的だ。一方ジアは、すべてをお金で解決しようとするワン夫人のやり方に我慢がならなくなり、ワン夫人の教養のなさを指摘するが…。

ジアが、シャオチンとユーを新居祝いに招く。ジアとその夫シュー・ファンシャンが、子供が生まれる前提で会話を進めるため、ユーは困惑する。その頃、マンニーの店に、先日マンニーが振った男が恋人と一緒に来店する。マンニーは、嫌味を言ってくる男に一泡吹かせる。マンニーは母に、結婚で妥協したくないとキッパリ言い切る。

シャオチンとユーは、子供を産むかどうかの結論を出せずにいた。ユーは、過去のトラウマが原因で父親になるのを恐れていたのだった。ところが診察に付き添い胎児の心音を確認すると、ユーの気持ちは変化し始める。一方、マンニーは何者かから濡れ衣を着せられ、１日以内に身の潔白を会社に証明できなければ処分を受けることになる。

シャオチンは同僚から、妊娠期間や子供がいる生活についての幸せそうな話を聞き、淡い期待を抱くも、ユーの態度は相変わらずそっけない。マンニーはシャオチンの証言により大ピンチを脱出する。ジアは、大口顧客の契約を切る原因となった女性社員を解雇すべくファンシャンに提案する。そして、新規顧客の開拓を進めることに…。

富裕層のコミュニティーでのけ者扱いされたジアは、コミュニティーのメンバーとして認めてもらうべく、高級バッグの調達をマンニーに頼む。すべてはそこで新規顧客を得るためだ。その頃からジアとマンニーとシャオチンは、３人で集まるようになる。ある日、シャオチンは超音波検査を受けて、思いもよらぬ結果を突きつけられる。

クルーズ船の旅に出たマンニーは、バーで品のある男性リャンに声をかけられ楽しいひと時を過ごす。一方、ファンシャンの会社では主力社員が２人も辞め、ピンチに陥る。富裕層のユー夫人を顧客にするために奮闘するジア。一方、シャオチンは流産のショックで落ち込んでいたが、夫は仕事のトラブルでシャオチンを顧みず…。

マンニーは、リャンと共にクルーズ船のラグジュアリークラスのパーティーに参加し、その後リャンからアプローチされる。クルーズ船から下りれば、２人は離れ離れになってしまう。しかし、マンニーの気持ちは固まっていた。一方、ユー夫人に近づこうと、息子に乗馬を習わせ始めたジアの前に、またとないチャンスが訪れる。

ジアのアドバイスにより、ユー夫人は悩みの種が１つ消えた様子。こうして新規顧客の開拓はうまくいきそうだったが、次は別々に暮らしている父親のことが心配になるジア。一方、シャオチンの勤め先のマーケティング部に、後輩のジョン・シャオヤンが正式に配属され、彼はそれまでシャオチンがやってきた雑用を一手に担う。

リャンは完璧だが謎も多く、それが気がかりなマンニー。そこでマンニーは、リャンが独身かどうかをジアに調べてもらうことにする。ジアは新しくスイーツ店を開くことに。保険を解約して資金を調達し、どんどん準備を進めていくジアに、ファンシャンは違和感を覚える。一方、シャオチンとシャオヤンの距離は徐々に縮まっていく。

リャンの誘いでバヌアツに一緒に旅行に来たマンニーだったが、その旅行はもともとリャンの元恋人のためのものだったと知って不機嫌になる。ファンシャンは花火のショーに向けて遊園地を下見。そんな中、いよいよシャオチンの30歳の誕生日が近づき、当日はユーと２人きりで過ごす約束をするが、ユーの弟が警察沙汰を起こし…。

シャオチンとユーは離婚の手続きを済ませ、家は売って現金を折半することになる。シャオチンはマンニーとジアと一緒に温泉旅行に出かけて気分転換をする。その頃ユーは、急に自宅を訪ねてきたシャオチンの母親に離婚のことを告げられずにいた。一方、ファンシャンの親友シェン・ジエの花火工場で爆発事故が発生する。

ジアは提携している花火工場を視察し、細かい点までチェックする。ファンシャンと一緒に空に舞い上がる花火に見とれるジアだったが、花火を扱うリスクが頭から離れない。シャオチンは、両親に離婚を内緒にして実家に戻っていた。母親に夫婦仲のことを聞かれて居づらくなったシャオチンは、寝泊まりする場所に困ってしまう。