父親の言うことを聞かず部屋に閉じ込められた聞心（ぶんしん）だが、彼女の苦しみを察知した冬月によって救われる。その後、馮夕と凧（たこ）揚げをする約束をし、街の甘味店で彼を待つ冬月と聞心。しかし、いつまで待っても馮夕は現れず、約束をすっぽかされてしまう。翌日、約束を破ったことを非難する冬月だが、馮夕は約束自体を忘れているようで…。

冬月に関する記憶を失ってしまう馮夕。何とか記憶を取り戻させようと、冬月は子鳶（しえん）や道楽（どうらく）、盧川（ろせん）に馮夕との物語を影絵で演じさせる。影絵芝居を見て、記憶を取り戻した馮夕は記憶をなくしても冬月を思い出せるように、あらゆる手を打とうとする。一方、遅金海（ちきんかい）に呼び出された時に毒薬を飲まされていた子鳶は、1人で苦しみに耐えていた。

自分の命が残りわずかだと悟った子鳶は、わざと道楽を冷たく突き放す。一方、馮夕は屋敷に絵師を呼び、冬月との姿絵を描かせることに。その後、冬青（とうせい）花の下で互いの愛を確かめた2人。だが、馮夕は冬月のことを忘れる時間が日々長くなり、記憶をとどめようと思い詰めたせいか吐血する。語柔は馮夕が冬月の記憶をなくしていると知り…。

馮夕を苦しめているという語柔の言葉を思い返し、馮夕との思い出が記された短冊を燃やした冬月。翌日、語柔から馮夕が書いたという婚約解消書を突きつけられ、馮府を追い出される。しかしすべては、これ以上馮夕に負担をかけないため、冬月が語柔に頼んだことだった。冬月が馮府を出たと知ったほうぎょくは御風（ぎょふう）閣へ来るよう誘うが…。

聞心にねだられて盆栽の品評会に出かけた冬月。そこには馮夕と語柔も来ており、2人のむつまじい様子を見て複雑な気持ちになる。そんな中、数合わせのために冬月が生けた不格好な冬青花が品評会に出されることに。馮夕はなぜかその冬青花に惹かれて…。その頃、方元（ほうげん）は陸遠潼（りくえんとう）のもとを訪れ、馮夕こそが明（めい）家の残党であると忠告していた。

瀕死の陸征明（りくせいめい）を連れ、楊芹（ようきん）の家を訪ねた馮夕と冬月。冬月は馮夕に妻を殺されたはずの楊芹の穏やかな態度を見て、疑問を持つ。楊芹の家で傷を癒やすことにした馮夕は、“朝露（ちょうろ）”と名乗る冬月と過ごすうち、懐かしさを感じ始めるのだった。その後、馮夕と冬月はある宿に身を隠す。そこには符遠山（ふえんさん）も潜んでおり、馮夕は降伏状を彼に託し…。

都へ戻った冬月は馮夕から恩返しをしたいと言われるが、別れを告げて去っていく。一方、息子の陸征明を馮夕に陥れられたと考えた陸遠潼は、自ら馮府へ乗り込む。道楽と子鳶が応戦する中、姿を現したのは陸征明を連れた馮夕だった。馮夕は2日以内に黒幕を捕らえると約束。そして、方元とほうぎょくが結託していたことを暴き出し…。

冬月に関する記憶を失った馮夕だが、自分が書き記していた帳面を見て、冬月こそが自分の愛した女子（おなご）ではないかと思い始める。海棠紅（かいどうこう）に冬月を招き、「夕月（せきげつ）記」を観る馮夕。影絵人形を手に2人で「夕月記」を演じ、冬月から真実を引き出そうとするが…。その頃、ほうぎょくは馮夕を捕らえるために冬月を利用することを決意していた。

遠山を救うため御風閣に乗り込み、大怪我を負って昏睡状態となっていた道楽だが、希少な還魂（かんこん）丹を飲んで目を覚ます。しかしその薬は、毒に冒されて余命わずかな子鳶のために処方されたもので、子鳶が道楽に譲ったものだった。一方、馮夕から完成した2人の姿絵を見せられた冬月は、彼が記憶を取り戻したと思い喜びに満ち溢れるが…。

馮夕と冬月とともに花灯節（かとうせつ）を楽しむ聞心。出店の兎（うさぎ）の玩具に目を奪われるが、不遜な男が先に買ってしまう。馮夕は「虎が兎をくわえて戻る」と言って、代わりに虎の玩具を購入。数日後、兎を買った男が現れ、聞心に兎を差し出した。喜ぶ聞心だが、このことがぶんぎょうの運命を変えることに…。一方、子鳶は降伏状を手に入れるために動き出す。

冬青（とうせい）花の入れ墨は彫り師に彫らせたという馮夕（ふうせき）。事実と異なる話を聞いた冬月（とうげつ）は、彼が記憶を思い出したふりをしていたことに気づき動揺を隠せない。一方、屋敷を出ていく前に馮夕の書斎へ入った語柔（ごじゅう）は、明（めい）家の先祖の位牌（いはい）が並ぶ部屋で復讐を誓う馮夕の姿を見てしまう。その頃、ほうぎょくのもとに降伏状を手に入れたというぶんぎょうの文（ふみ）が届くが…。

父親・ぶんぎょうを殺した犯人を目撃していた聞心（ぶんしん）は、命の危機にさらされながらもほうぎょくに報告。ほうぎょくは皇帝に事情を伝えに行くが、そこで衝撃の事実を知る。一方、ぶんぎょうと冬月が親子であることに気づいた馮夕は、ぶんぎょうの代わりに文を書いて川に流す。それを読んだ冬月と聞心は心癒されるのだった。そんな中、陸遠潼（りくえんとう）は馮夕を呼び出すが…。

馮夕と語柔の婚礼後に、挙兵を目論む陸遠潼。しかし、馮夕を救い出すために現れた冬月によって、婚儀が中断される。語柔は陸遠潼に冬月を殺せば玉璽（ぎょくじ）を渡すと言い放ち、冬月は兵に囲まれる。しかし陸遠潼が奪った箱に玉璽は入っていなかった。彼に刺された語柔は命が薄れゆく中、2人の姿絵を大切に持っていてほしいと馮夕に告げるが…。

陸征明（りくせいめい）から馮夕は明家の残党で落ち延びた第二皇子だと聞いたほうぎょくは、事実を探る。一方、語柔の遺品である姿絵の中から玉璽を見つけた馮夕と冬月。その後、陸遠潼が執拗に狙っている玉璽について、冬月は馮夕の口からその真相を聞く。馮夕の素性やこれまでの謀略の目的まで、すべてを知って受け入れた彼女は馮夕に求婚するが…。

方元（ほうげん）は馮夕と冬月の婚礼の日が、馮夕を捕らえる絶好の機会だと考えていた。一方、婚礼前夜に馮夕と酒を酌み交わす慕容芸（ぼようげい）。そこで彼への想いを口にするも受け入れてもらえず、静かに心に蓋をする。そして訪れた婚礼の日。失踪していた方元が突入してくるが、何者かに殺されてしまう。死ぬ間際、方元は冬月にある鍵を手渡して…。

方元の死後、彼が所有していた店が次々に買われていることを怪しんだ馮夕は、道楽（どうらく）に店を捜索するよう頼む。その頃、皇帝から馮夕を取り逃がしたことをとがめられたほうぎょくは、禁足を命じられていた。方元が遺した鍵の真相を1人で追う冬月は、皇帝が方元に宛てた衝撃的な文を見つける。そして、その文を持って皇帝に謁見するが…。

爾玉（じぎょく）も覚えていなかった曲を完成させ、幸せなひとときを過ごしていた馮夕と冬月。しかし、冬月は時に体が透き通って様子がおかしい。玉笛（ぎょくてき）の導きで爾玉と出会った馮夕は、冬月の命が残り少ないこと、また冬月の命は自分の命でつなぐしかないことを知る。数日後、文蔚（ぶんい）殿で親子として再会した馮夕と皇帝だが、互いに思惑を秘めていて…。

皇帝殺しの犯人だと名乗り出て、投獄された馮夕と冬月。陸遠潼の陰謀を知る2人は、死をもってほうぎょくの即位を後押ししようと考えたのだ。そして迎えた処刑の日。盧川（ろせん）が遠くから様子を見守る中、ついに刑が執行される。馮夕の訃報を知った陸遠潼は挙兵の時機を見計らうが、ほうぎょくが裏で手を回していたおかげで馮夕と冬月は生きていた。

定遠（ていえん）の乱を前に晴れて夫婦となった馮夕と冬月。2人を媒酌人として道楽と子鳶（しえん）も祝言を挙げ、最終決戦を迎える。前世で馮夕が陸遠潼に殺された、竹鳴（ちくめい）駅での戦いを避けようとする冬月。だが、罠（わな）に気づいた陸遠潼は竹鳴駅に陣営を張る。竹鳴駅を訪れた馮夕と冬月に対し、皇位略奪への協力を呼びかけるが、2人の心はすでに決まっていた。

仙界と魔界による壮絶な戦いの決着から14年。人間界で暮らす物乞いの虫子（ちゅうし）は泥棒だと疑われ、見せしめとして吊るされていたところを仙門の尊者（そんじゃ）・洛音凡（らくいんはん）に助けられる。しかし洛音凡にもらった菓子をいじめっ子に奪われ、怒りとともに邪気を爆発させてしまう。そこに現れた仙門の尊者・楚不復（そふふく）に「人に殺意を向けてはいけない」と諭される。この世に絶望し、神仙はいないと思っていた虫子だったが、楚不復の勧めで仙門への弟子入りを志す。

弟子入り志願者の選抜が始まり、厳しい課題が次々と行く手に立ちはだかる。虫子は名家の子息・秦珂（しんか）、公主の司馬妙元（しばみょうげん）と対立しながらも力を合わせ、試練を乗り越えていく。しかし、別の志願者を守るため、凶暴な虎と対峙した際に再び邪気を発揮し、一部始終を南華（なんか）派の尊者たちに見られてしまう。邪気を持つことを理由に弟子入りを一方的に断られた虫子が反発する中、督教（とくきょう）尊者の閔雲中（びんうんちゅう）は彼女を山から力ずくで追い出そうとするが…。

師匠となった重華（ちょうか）尊者の洛音凡から新たに重紫（ちょうし）の名を授かり、2人きりの共同生活が始まる。まだ童心が盛んな重紫は修行には真面目に取り組まず、洛音凡を困らせてばかり。それから3年の時が経ち、相変わらず洛音凡の優しさに甘えている重紫は、言い付けを守らずにこっそり紫竹（しちく）峰を抜け出す。久しぶりに会った同門の弟子たちは修行を重ねており、自分は全弟子が祖師（そし）殿にお参りする行事にさえ参加していなかったことを知ってしまう。

天機（てんき）尊者の虞度（ぐど）からも重紫の育て方を心配されるが、洛音凡は彼女のそばを離れずに見守れば問題ないと答える。教えを守り邪気を抑えることを心掛ける重紫は、下界で暮らしていた時に師匠に似た優しくて男前の仙人に会ったことがあると突然語り出し、心当たりのある洛音凡と虞度は顔を見合わせる。そして、重紫が法術を学びたい理由を知った洛音凡は、彼女とともに下界を訪れて食事を楽しむが、街中を歩く黒装束の男を見かけ…。

青華（せいか）宮の宮主・卓耀（たくよう）の誕辰（たんしん）祝いに向かう途中、重紫はかつて親友だった小豆子（しょうとうし）のもとを訪れるが、目にしたのは彼女の変わり果てた姿だった。傲慢な金持ちの脅しに苦しめられた小豆子の無念を晴らすため、重紫は怒りに任せて復讐しようとするが、洛音凡に制される。自らの無力さに涙する重紫を前に、洛音凡は師匠として世の無常を説き、彼女の悲しみを優しく抱きとめる。そんな時、2人は継母に売られそうになっていた娘・聴雪（ちょうせつ）を助ける。

青華宮の祝宴では、洛音凡の唯一の弟子である重紫に好奇の目が向けられる。重紫は、洛音凡に無理やり近づこうとする仙女をたしなめ、他の女性たちにも警告する。遅れて会場に到着した卓宮主の息子・卓昊（たくこう）は、重紫のいたずらで恥をかくが、なぜか2人の縁談話が立ち上がってしまう。卓昊が洛音凡の育て方に口を出したところ、卓宮主の妹・卓雲姫（たくうんき）が現れ、その場を収める。会議では、青華宮に幽閉されている宮可然（きゅうかぜん）の処遇について意見が交わされる。

万劫（ばんきょう）を捕らえるため、洛音凡たちが出かけている間に、卓昊が重紫の面倒を見ることに。部屋に閉じ込められていた重紫は、男女の言い争いに気づいて耳をそばだてるが、気配に感づいた万劫によって深手を負わされる。駆けつけた洛音凡が術を繰り出すも、万劫は宮可然を連れて魔界へと逃げ去った。目を覚ました重紫の目の前には薬に長けた呪仙（じゅせん）の燕真珠（えんしんじゅ）がいた。法術も法器も授かっていないことに落ち込む重紫に、洛音凡はある提案をする。

崑崙（こんろん）派の掌教（しょうきょう）・玉虚子（ぎょくきょし）は宮可然を捕らえ、彼女を餌に万劫を誘き出そうとする。洛音凡が玉虚子のやり方に苦言を呈したその時、突然現れた万劫が宮可然を連れ去ってしまう。一方、留守番中の重紫は、燕真珠から崑崙行きを勧められ、秦珂に同行を頼み込むが断られてしまう。しかし、その場に現れた仙長（せんちょう）・慕玉（ぼぎょく）の許しを得て、重紫も行けることになった。道中で卓昊と再会し、行動をともにすることになったが、重紫と司馬妙元の亀裂が深まり…。

洛音凡の到着を待つ間、贈り物で機嫌を直してもらおうと出かけた重紫は、泉で傷を癒やしている宮可然と万劫を目撃する。万劫の顔を見て、かつて仙界入りを勧めてくれた仙人に似ていると気づくが、変わり果てた様子に困惑する。「生まれ持った邪気はあるべき場所に戻る」と言い残し、万劫は姿を消すのだった。命令に背いた罰として、洛音凡は重紫をその場で跪（ひざまず）かせて放置する。脚の痛みと眠気に耐える弟子の姿を、洛音凡は隠れて見守っていた。

燕真珠から、万劫は南華派の仙人・楚不復が魔に落ちた姿だと知らされる重紫。さらに、魔剣を手に同門の弟子を数多く殺めた恐ろしい過去を聞かされるが、重紫は事情があるに違いないと考えていた。重紫への想いが募る卓昊は、彼女と結婚したいと父親の卓耀に懇願する。息子の願いを受け入れ、さっそく南華を訪ねた卓耀は、重紫との縁談を申し込む。厄介払いができると喜んだ閔雲中だが、重紫がまだ幼なすぎることを理由に洛音凡は強くはねつけた。

祖師殿で天魔（てんま）令を呼び覚まそうとした罪に問われ、牢獄（ろうごく）へ送られることになった重紫。しかし、護送中の隙を突かれ、連れ去られてしまう。重紫が目を覚ますと、見渡す限りの荒野が広がり、その土地には魔剣を持つ万劫の姿が。恩人を助けようとする重紫の提案に、万劫は耳を貸そうとしない。一報を受けた洛音凡は、虞度の力を借りて重紫の居場所を突き止めようとするが、仙界でも魔界でもない場所はなかなか見つからなかった。