再び発生したテープ殺人事件。現場に到着したジフンは捜査を拒否し、行方をくらませてしまう。ジフンの行動を不審に思ったメンバーは…。

ジフンの秘密の事件ファイルを追って捜査を進めるTENのメンバーは、テープ殺人事件に隠されたジフンの衝撃的な過去を知ることになる…。

サンスに続き、凄惨な拷問の末に遺体で発見された国会議員ユ・ヒョンギルの娘ハナ。2人の被害者の間には何の共通点もなく…。

韓国のテレビ番組に出演した占い師のルナは、失踪中の女性の死を予知する。翌日、彼女の予知どおりに首つり死体が発見され…。

一人の男が血で書かれたメッセージを残し、自殺を図る事件が発生する。血のメッセージとバラバラ殺人事件の関連を直感したチョ博士は…。

森の中のペンションで映画の撮影中に女優が遺体で発見される。現場にいた誰もが被害者と仲が悪かったため、罪をなすりつけ合う始末で…。

体内の血が一滴残らず抜き取られた刑事の遺体が発見される。過去に被害者と争いがあった後輩の刑事たちが捜査線上に浮かび上がるが…。

モデルのサバイバルゲームの途中で最も有力な優勝候補が墜落死する。他殺の可能性があるだけで実質的な証拠をつかめずにいる特捜部だが…。

女優キム・ジュヒが自宅マンションで刃物で刺され死体で発見される。現場に証拠がなく、事件は迷宮入りかと思われた矢先…。

慰安旅行に訪れた特捜部のメンバー。同じペンションに来ていた「美しい人たち」の社長と思われる遺体が発見され、社員イ・ヨンエを疑い…。

ジエがこつ然と姿を消し、必死にジエを捜す特捜部のメンバー。しかし、手がかりが見つからない。緊迫した特捜部にルナが訪ねてくるが…。

チョ博士はスンボムの制止を押し切り、ルナを連れてジエを拉致した犯人の行方を追う。特捜部のメンバーは命を懸けた追撃を開始するが…。

犯人に襲われ危機に瀕したスンボムとルナ、そしてジエ。チョ博士の車を発見したジョンインは彼の後を追い、ある場所へとたどりつくが…。

科挙の試験に首席合格したヨムは、王の命を受け世子フォンの師匠の座につく。フォンは彼がヨヌの兄であることを知らずに張り合うが…。

国巫のノギョンは、2人の娘から尋常でない運命を感じる。ヨヌの入宮の知らせを聞いたフォンは、ヒョンソンに特別な指令を下し…。

世子嬪選びを控え、フォンは大妃ユン氏の計略に気づく。一方、ヨムへの恋心を深めていくミナ公主は、成祖にヨムと結婚したいと申し出る…。

ヨヌは別宮の隠月閣に留まり、世子嬪として習儀を行う。大妃ユン氏にヨヌの始末を命じられたノギョンは葛藤の末、ヨヌに呪術をかける…。

夜深く、2人がヨヌの墓を掘り起こしていた。棺の中で恐怖に怯えていたヨヌは2人の助けで再び世に出るが、すべての記憶を失っていた…。

王様の行列が通るという報せを聞いた好奇心旺盛なヨヌは街へと向かう。ヨヌは、どこかで見たことがあるようなフォンの姿に突然涙を流し…。

ノギョンの代わりに拉致されたウォル。一瞬の隙をついて逃げ出したウォルは、僧侶に助けを求める。その僧侶はフォンの兄、陽明君だった…。

眠りから覚めたフォンは、ウォルに誰の命令を受けた間者なのかと責めたてる。観象監は王の体に手を触れたウォルを大罪人だと声を荒げ…。

フォンの心が揺れていることに気づいたウンは、軍士たちがウォルから取り上げた文を渡す。フォンは見覚えのある書体と文体に心惹かれ…。

陽明君は康寧殿に向かうウォルを引き止め正体を突き止めようとする。ノギョンが現れ、これ以上ウォルと縁を結んではならないと忠告するが…。

お忍びで嶺南地方に旅に出たフォンは、旅先で偶然ウォルに会う。フォンとウォルが一緒にいる姿を見てしまった陽明君は…。

ボギョンと床入りの日を迎えたフォンは原因不明の病に倒れ、宮殿は非常事態に陥る。自分に恥をかかせたフォンに恨みを抱いたボギョンは…。

ウォルは「淫」の文字が刻まれたチョゴリを着せられ、罪人として義禁府の監視下に置かれる。主導権を奪われたフォンは臣下から侮辱を受け…。

ヨヌはソルに会い、自分が神降ろしを受けたときの状況について詳しく尋ねる。8年前の状況を思い出し涙を流すヨヌだが…。

ウォルを見たボギョンは、死んだヨヌが帰ってきたと思いパニックに陥る。ヨヌは隠月閣の前でフォンと会うが、正体を明かさぬまま立ち去り…。

フォンは活人署に駆けつけヨヌを強く抱きしめる。しかし、そこへ覆面の刺客が現れヨヌに斬りかかる。陽明君とウンは2人を守るため戦うが…。

フォンは徐々に事の全貌を知ることになる。内医院で懐妊を知ったミナ公主は喜び勇んで兄のフォンに知らせるため康寧殿へと向かうが…。