グミがサンウォンの店をなかなか辞めないことに苛立つヨンシムは、グムドンとスヨンの交際についても歓迎できない。原因はスヨンに借金があることだった。一方、失恋でやつれきったグムジュは、家の近所で倒れてしまう。

ソクホはヨンシムとジェグクに、グムジュとの交際を許可してほしいと改めてお願いするが、ヨンシムは全く取り合う気がない。その頃、ジュノはギョンエがヨルムを取り上げるのを防ぐため、グミに対してある嘘をつく。

再び自分の子供を捜し始めるサンウォン。そんな中、ヨンスンが家族たちの前でサンウォンの息子が生きているかもしれないと言い出す。焦ったギョンエはスチョルを使って再び妨害しようとするが、スチョルは手を引いてしまう。

サンミがデソンに依頼をし、ヨルムの正体がサンウォンに分からないように妨害をする。一方、サンウォンの子供の名前を“ジソク”だと思っているグミは、ヨルムにジソクという男の子が施設にいなかったかと尋ねるが…。

ヨルムの実の父親だという人物が姿を現し、グミはひどくうろたえる。安全のために、いったん実家に身を寄せるグミとヨルム。一方ジュノは、グミとヨルムを守るために動いていたが、そのことをサンミに気づかれてしまう。

息子が火事で亡くなったという作り話の出所を突き止めたサンウォンは、ある手がかりをもとにヨンジンにも協力を求める。そしてグミは、正式に養子になったヨルムを守るために、海外へ行くことも視野に入れて動き始める。

グミは、秋夕後にヨルムを連れて海外に発つことを決心する。秋夕の日、ジュノは亡くなった父の墓に行こうとするが、一緒に行く気がさらさらないサンミの態度に腹を立てる。一方、詐欺に遭ったミョンジャは寝込んでいて…。

サンウォンが、スチョルに頼まれて動いている元刑事の家を訪ねていく。ちょうど同じ頃、スチョルは焦って元刑事と連絡を取る。そして、いよいよグミたちが海外に発つ日。出発を前にヨルムはサンウォンに会いたいと言い出す。

とうとうヨルムとの関係を知ったサンウォン。グミは、ジュノが真実をずっと隠してきたことに激怒する。真実を知ったヨンシムは、サンウォンとヨルムを親しくさせることで、ヨルムが奪われるのではないかと心配する。

ギョンエが、サンウォンの子供捜しを妨害していたことがヨンジンにばれる。怒ったヨンジンはギョンエを家から追い出そうとする。そんな中、ジュノはグミとサンウォンの関係に嫉妬してサンミとの仲が険悪になっていく。

ギョンエは、ジュノがグミとヨルムを守ろうとしたことに腹を立て、ジュノを責めたてる。刺激されたジュノはサンミと再び衝突してしまい、家を飛び出してソクホの家へ。一方、ミョンジャは置き手紙を残して失踪してしまう。

突然ギョンエがワン家を訪問したことでヨンシムとジェグクは不安を募らせる。そんな両親にグミは心配しないでと言うことしかできない。一方、ソクホの家ではミョンジャの借金取りが押しかけ、借金の額を聞いたソクホらは驚く。

サンウォンはチュ家と縁を切ってヨルムとグミと一緒に暮らすと宣言する。家族全員から反対されるが、その意志は相当固い。ワン家では、グミもサンウォンのことが好きであるのならば結婚した方がいいという意見も出るが…。

朝から使用人たちを叱責する、わがままお嬢様のイ・ヨンソは、事故で失明してから角膜の移植手術を待ちわびるも、いまだに提供者を見つけられずにいた。苛立ちから屋敷を飛び出したヨンソは、公園で絡んできた男達をあっという間に撃退する。その様子を目にしたとある青年。ダンと名乗る彼は、人間界に降りた天使であった。ヨンソの存在が気になったダンは、しばしヨンソを観察しようとするのだが…。

チョ秘書に付き添われベッドに入ったヨンソ。幼い頃の無邪気なヨンソを知るチョ秘書は、人間不信となったヨンソを心配する。一方、ヨンソの部屋に忍び込んだダンだったが、ヨンソからハンカチを取り返そうにも失敗に終わってしまう。翌日、朝礼に集められた使用人たちの前に、ドレスアップして登場するヨンソ。ファンタジアに行くことを決意したヨンソは、チョ秘書の運転で会場へと向かうのだった。

交通事故で大けがを負ってしまったヨンソ。遠のく意識の中、助けを求めるヨンソの手を取ったのは、芸術監督のチ・ガンウであった。一方、ヨンソの命を助け、自らの消滅を覚悟するダン。だが先輩天使のフは、ダンの日ごろの行いに免じて、消滅の代わりにあるミッションをダンに与えるのだった。そんな中、病院での手術を終えたヨンソが、目に巻かれた包帯を解く。その瞬間、ヨンソは光を取り戻し…。

チョ秘書を亡くしたショックで、再び病院に運ばれたヨンソ。心因反応によりヨンソは体の自由が利かなくなってしまう。一方、ファンタジアバレエ団でレッスンを指揮するガンウ。だがヨンソの叔母チェ・ヨンジャは、公演の主役にヨンソを推薦するガンウが気に食わない様子。ヨンジャの娘クム・ルナも、妹ニナの主役の座を脅かすガンウが邪魔であった。その頃、スーツ姿でヨンソの屋敷を訪れたダンは…。

背中に大きな羽が生えたダンに、不可思議な表情を見せるヨンソ。観念して正体を明かそうとするダンだが、ダンを変人だと勘違いしたヨンソに、むりやり羽を引き剥がされそうになる。耐え切れず逃げ出したダンは、ちょうど屋敷を訪れたガンウと出くわす。ダンに不審者と誤解されつつも、ヨンソにバレエ団の話を持ち掛けるガンウ。だが、ガンウを迷惑がる様子のヨンソに、ダンはガンウを敵対するのだった。

ヨンソと納骨堂を後にしたダンは、突然の雨に傘を借りに戻る。その間ヨンソは、先にやって来たガンウに告白を受けるのだった。帰り道、ガンウに車で送られるヨンソとダン。車の中で、かつての交通事故の状況を思い出したヨンソに、当時ヨンソが落としたネックレスを手渡すガンウ。だがダンは、ガンウの放った”あばら骨”の単語が気がかりだった。去り際にガンウは、ダンにお近づきのケーキを渡し…。

住居侵入の罪で警察に捕らわれてしまったダン。通報主は、なんとヨンソであった。ヨンソはダンの発した寝言から、ダンをどこかのスパイだと勘ぐったという。警察署に拘束されるダンをよそに、屋敷でダンの荷物を始末するヨンソ。そこに現れたチョン執事は、ダンを呼び戻すようヨンソに問いかける。だがチョン執事から、ダンのヨンソに対する想いを聞かされようとも、その言葉はヨンソには届かなかった。

使用人を解雇したヨンソは、自ら朝食を作るもどうにも上手くいかない。その姿に、秘書の必要性を感じたチョン執事は、かつての使用人キ・ボラに証言させ、ダンのスパイ疑惑を払拭させる。話を聞き、ダンに秘書として戻ってほしいと頼むヨンソに、ダンはある条件を出すのだった。一方、バレエ団の指導に厳しさが増してゆくガンウ。夜、帰宅するガンウを待ち伏せしたニナは、ガンウを食事に誘い出すが…。

突如どこかに走り去ったダンに、ひとり取り残されてしまったヨンソ。雨の中、ずぶ濡れのヨンソの元に駆けつけたガンウは、車でヨンソを送ることに。バレエに復帰するヨンソに、体に気を付けるよう忠告するガンウは、ヨンソが復帰の場で失敗することを案じていた。そんなガンウにヨンソは、1週間で体を作り上げることを宣言するのだった。一方ニナは、ガンウの目がヨンソに向かうことを恐れており…。

レッスンに励むヨンソの元を訪ねたガンウ。するとガンウは、側にいたダンに用があると外へ呼び戻すと、突如ダンにヨンソに近づく目的を問い詰める。ダンが財産目当てでヨンソの側にいると疑うガンウは、ヨンソの復帰の邪魔だけはしないようダンに釘をさすのだった。怒り余ってフの元に駆けつけるダンだが、ヨンソにうつつを抜かす様子のダンにフは、かつて人間に恋をしたある天使の末路を語り始める。

踊りを披露するヨンソに、かつての恋人の姿を重ね合わせたガンウは、改めてヨンソに告白をする。だがその最中、隠れていたダンがなだれ込み、ヨンソの告白の返事は保留となる。帰り道にガンウは、必ずヨンソをファンタジアに立たせると誓うが、ヨンソはダンにもガンウにも愛想を尽かすのであった。屋敷に戻り、なぜ海岸の場所が分かったのか問うヨンソに、ダンは一枚の写真をヨンソに手渡すのだった。

ヨンソを貶めようと計画するヨンジャだが、パク室長の失態により未遂に終わる。だが、もう一つある陰謀を企てていたルナは、デザートを口にしたヨンソを見てほくそ笑む。すると突如、壇上に向かうヨンソがめまいと同時に、激しい暴言を吐きながら暴れだす。とりわけ、支援者たちに溢れ出した怒りをぶちまけると、その場で踊り狂いだすヨンソ。勢いで船から身を乗り出すヨンソに駆けつけたダンは…。

すっかりダンに心を許したヨンソは、ダンに背負われて屋敷へと戻る。その様子を陰から目撃し、静かに怒りを露わにするガンウ。一方、ヨンソへの想いを自覚したダンは、ヨンソの恋を成就させることに抵抗を覚えてゆく。そんな中、突如ガンウが姿を現し、ダンに掴みかかる。橋の上でもみ合うも、勢いから二人同時に川へ転落してしまう。すぐに救助されたダンだが、同じく川に落ちたはずのガンウは…。

バレエ団員たちからの冷ややかな視線を浴びつつ、お年寄りの世話に励むヨンソ。だがそんな中、パニックを起こした一人の老人が、大暴れの末に置いてあったろうそくを落とし、施設ではちょっとした火事騒ぎとなってしまう。全員に避難を呼びかけ、すぐさまダンが消火にかかる中、団員たちは全責任をヨンソに擦り付ける。老人をかばい自ら罪をかぶったヨンソは、ダンとともに施設を後にするのだったが…。

ダンとの将来を夢に見るヨンソは、ダンに振る舞おうと朝食作りに勤しむ。だがそこに現れたダンは、突如ヨンソに秘書を辞めると申し出る。理由も告げず去ろうとするダンに、怒りを募らせてゆくヨンソ。そんなヨンソへの恋愛感情を白状したダンだが、視力も体の自由も戻ったヨンソには自分は必要ないと告げる。一方的なダンの物言いに痺れを切らしたヨンソは、ダンに契約解除を言い渡してしまうのだった。

レッスンを終え、去っていたダンの行方を探るヨンソは、ダンの現住所だという聖堂を訪れる。そこで牧師に扮したフと出会い、フからダンの過去を聞き出そうとするも、フはその問いには答えずヨンソを突き放してしまう。その後、ガンウに誘われたヨンソだったが、ダンを悪く思うガンウに腹を立て店を飛び出し、ベンチでひとりダンを思って涙する。だがその時、木の影でヨンソを見ていたダンが姿を現し…。

ダンと別れたショックから立ち直れないヨンソは、レッスンに身が入らずガンウに叱られてしまう。そんな中、子供の頃の夢を見たヨンソは、昔知り合った少年ソンウのことを思い出す。チョン執事の提案で、ソンウと出会った場所を訪れるヨンソ。するとそんなヨンソの前に、突如ダンが姿を現した。ダンの手には、子供の頃ヨンソが描いた一枚の絵。だがダンは、ヨンソに自分がソンウであるとは伝えられず…。