ヨンソの後を追いかけてきたガンウだが、ヨンソの心はすでにダンに決まっていた。ヨンソを屋敷へと送ったガンウは、納骨堂で元恋人チェ・ソルヒの仏前に指輪を置いて去ってゆく。その頃ダンは、海に身を投げ、天使として生まれ変わった意味を自問自答していた。ダンが戻ってくると信じるヨンソは、新しい秘書は必要ないとチョン執事に告げるのだった。一方で、ヨンソに対するニナの嫉妬心は増してゆき…。

屋敷に戻ってきたダンに、憎まれ口を言いつつ喜びを隠せないヨンソ。だが、ダンが何かを隠していると察したヨンソは、愛より秘密の多いことは罪だとダンに告げ、レッスンに向かうのだった。残されたダンは、昨夜のガンウの忠告が頭をかすめるも、本当の自分を知ってほしいとヨンソに真実を明かすつもりでいた。その頃、何かを企む様子のガンウにフは、納骨堂に眠るソルヒの仏壇を目の当たりにし…。

ガンウのヨンソに対する想いを知ったフは、ダンに任務を成功させるよう忠告するも、ある一縷の望みにかけるダンは聞き入れようとしなかった。翌日、オーディションを迎えたヨンソは、ダンから例のハンカチを譲り受ける。ヨンソの手首に巻かれたハンカチを見て、驚きの表情を見せるガンウ。そんな中、オーディションでヨンソへの対抗心から圧倒的な踊りを披露するニナ。そしてついにヨンソの出番となり…。

ビルから突き落とされるも、天使のダンに救出され事なきを得たヨンソ。羽を生やしたダンの姿に戸惑うも、ヨンソはそのまま気を失ってしまう。その裏で実行犯のキ・ジュンスは、姿を消したヨンソを始末するとルナに報告を入れる。ヨンソを連れ屋敷に戻ったダンは、突如、屋敷中の電気が消えたことに違和感を覚え、辺りを見回りするも誰も見当たらない。そんな中、屋敷に忍び込んでいたジュンスは…。

ジュンスと電話するルナの言葉に、衝撃を受けるヨンジャ。一方ヨンソは、偶然すれ違ったジュンスの顔を目撃するも、記憶があいまいで覚えていなかった。そこに慌てて駆けつけたダンだが、事件の記憶がないヨンソは、過剰な心配をするダンに疑問を抱く。その様子を見たガンウは、天使に関わる人間には災いが降りかかるとダンに忠告する。その最中、ジュンスの姿を目にしたダンは、急いで後を追いかける。

事件の記憶を取り戻し、ダンの正体が天使であることに感づいたヨンソ。正直に言い出せなかったと弁解するダンだったが、ダンの正体が何であろうと話すべきだったと憤るヨンソは、自分がダンに信用されていなかったことに不満を覚える。しばし言い争いになる二人だったが、ダンのヨンソを思う気持ちは変わらず、これからもヨンソの側にいると誓うダン。するとヨンソは、ダンをある所へと連れてゆく。

天使から人間になったガンウに、人間になる方法を問うダン。するとガンウは、ダンが人間になることは、ヨンソの死に値すると意味深な発言を残すのだった。その翌日、ヨンソから告白を断られたガンウは、人間と天使が結ばれることはないとヨンソに告げる。天使の事情を知るガンウに驚くヨンソだったが、ヨンソのダンへの思いが揺らぐことはなかった。その後、屋敷でレッスンに励むヨンソを見たダンは…。

神への報告書に人間になりたいと書き記したダン。だがガンウは、奪われることを嫌う嫉妬深い神によって、ダンは消滅するとヨンソに知らせる。その根底には、ヨンソを守りたいという強い想いがあることを察するフ。一方ダンは、人間になる方法を求め聖書を開く。そんな中ダンの元を訪ねたヨンソ。勉強と偽り聖書に目を通すも、ヨンソの視線に集中できないダン。結局はヨンソとともに眠りにつくのだった。

ヨンソが選んだデート先は、お馴染みの原っぱ。ヨンソにとって、ダンとの出会いや再会を経験した特別な場所だった。沢山遊んで、ベンチで休憩するヨンソとダン。すると突如ヨンソが、ずっと一緒にいる方法として結婚しようと提案するが、消滅を恐れるダンはそれを拒み、二人は言い争いに。そんな中、車に引かれそうな子供をかばい怪我を負ったダン。だが、いつもはすぐ回復するはずの傷は…。

花束を渡しプロポーズするダンに、嬉しさですぐに結婚式の日取りを決めるヨンソだが、いまだダンが人間になれたとばかり勘違いしていた。一方ダンは、生まれながら死ぬ運命にあるというヨンソを思い、ヨンソの運命を変えてみせると神に断言する。翌日、チョン執事にヨンソとの結婚の許しを乞うダン。ドラマか何かに影響されたらしいダンに、ヨンソは少しの間付き合うようチョン執事に頼むのだった。

ダンが人間になることを望むヨンソだが、それはヨンソの命を引き換えにする行為だと、必死にヨンソを説得するガンウ。諦めきれずフに助けを求めるも、ダンが消滅する真の原因を知ったヨンソは、ダンを消滅から守ることを誓う。その後、結婚誓約書を交わしたヨンソとダンは、納骨堂でヨンソの両親に結婚の挨拶に訪れる。だが、仏前でヨンソと一生を連れ添えないことを謝罪するダンに、思わずヨンソは…。

ルナとの直接対決に向かったダンだが、横から乱入したジュンスと取っ組み合いになる。ナイフを所持していたジュンスに刺されるも、そこへ現れたフによりどうにか助かったダン。またも人間の生死に関わろうとするダンに怒りを見せるフだったが、消滅を顧みないダンの覚悟に、自らジュンスの命を奪いダンの目の前で消滅してしまう。フを失った悲しみで聖堂を訪れたダンは、ヨンソの前で意識を失い…。

ヨンソが公演に出ることを望むダンと、ダンとの残り僅かな時間を惜しむヨンソ。そこで、神への報告書に訴えようとするヨンソだったが、何度も失敗を経験したダンに説得され、ようやく公演に出ることを決意するのだった。そして迎えたファンタジアバレエ団の公演日。控室で、団員たちにダンとの結婚を知らせるヨンソ。その後、客席のダンとチョン執事が見守る中、ヨンソは団員たちと円陣を組むのだった。

無事公演を乗り切ったヨンソだが、ルナに刺された傷は深く、すぐさま病院で手術を受けることに。一方、取り調べ室のルナと面会するヨンジャとギチョン。だが、一向に反省の気配がないルナに、ついにギチョンが怒りを露わにするのだった。そんな中、自身のタイムリミットを悟ったダンは、ガンウにハンカチを託し、ヨンソへの伝言を頼む。ためらうガンウをよそに、ダンの体は見る見ると透けてゆき…。

消滅は許されたものの、天国に復帰するようお告げを受けたダン。だがダンは、ヨンソに別れを告げるため、そのお告げにはすぐに従わなかった。自分の代わりに生きるよう話すダンに見送られ、病室で目を覚ましたヨンソ。3か月後、ヨンソはファンタジアバレエ団の理事長に就任した。その後、懇談会を終えたヨンソにダンの話を持ち掛けるガンウ。するとヨンソは、もう一度ダンに会えると予感しており…。

江南のマンションに暮らす不動産仲介人のミス・リーことイ・グンボクは老朽化した建物の再建築実現に向け、忙しい日々を送っている。ある日、敷地内で女性の遺体が発見され、大騒ぎに。死亡したのは、寝たきりの母と暮らす604号室のヤン・スジンだった。自殺の可能性もある中、他殺を疑う刑事イン・ホチョルは住人への聞き込みを開始し…。

スジンが勤めていた学校で聞き込みをしたホチョルは、彼女とソ・テファという生徒との不信な関係について知る。さらにスジンの友人ユ・ヒョンジから、2年前にスジンの母ユン・ミョンファが轢き逃げ事故にあって以来、彼女の人生が狂ったことを聞かされる。そんな中、ミョンファがベッドから落下、ミス・リーの付き添いで病院に運ばれるが…。

スジンに片想いしていたテファは、彼女と不倫関係にあった704号室のイ・ミョンウォンに金属バットで襲いかかり、殺人未遂でホチョルに逮捕される。ミス・リーはホチョルの元を訪れ、息子同然であるテファの釈放を要求。ホチョルはスジンの死因が窒息死で、妊娠中だったという解剖結果を見て、自殺に見せかけた殺人事件だと確信するが…。

事件の陰でそれぞれの思惑が絡む中、ミス・リーは、スジンの銀行口座に毎週入金していたのはミョンウォンだったのではないかと疑う。一方、釈放されたテファへの疑惑を深めていたホチョルは監視カメラの映像から彼の犯行を確信し、再逮捕へと動く。だが、テファは選手として出場予定の水泳大会から姿を消し、ある場所に向かっていた…。

スジンの家に忍び込んだミョンウォンを発見し、驚くホチョル。２年前ホチョルはミョンウォンが起こした交通事故を揉み消すが、その犠牲者はスジンの母だった。その頃ミス・リーとテファらは、スジンの家に設置された防犯カメラの映像からホチョルとミョンウォンの意外な関係を知ってしまう。一方、ホチョルもミス・リーのある秘密を知り…。

大手建設会社会長の娘ハン・ユラは、夫ミョンウォンとスジンの浮気を知っていた。さらにユラは、ミョンウォンが事故を起こした際、証拠隠滅に動いたのは自分の父だったことを彼に打ち明ける。そんな中、スジンの携帯電話を捜すホチョルは104号室のポン・マルレの部屋を捜索。そこにミス・リーも訪れ、2人の間には不穏な空気が流れるが…。

スジンの爪に残された皮膚のDNA鑑定により、犯人は女性という意外な事実が明らかに。事件当日のスジンの服からマルレの指紋が検出され、彼の妻ナム・ギスンを逮捕しようとするホチョル。ところがミス・リーから2人は引っ越したと聞かされる。ミス・リーはテファに頼んで彼らを尾行していた。やがてホチョルとミス・リーもその後を追うが…。

DNAの検出でミス・リーが逮捕されてから、次第に明らかになる事件の裏側。あの夜、ミョンウォンの部屋を訪れたスジンは、母が轢き逃げされた事故の件で彼を激しく攻撃する。いつしか揉み合いとなり彼女は転落してしまうが、そこに相次いで2人の女性が現れる。やがて取調室で語るミス・リーの告白により、ついに真犯人が明らかになるが…。

大財閥ＭＣグループ会長の娘ソッキは15年前に母を亡くして以来、ニューヨークで暮らしていた。ある日、何者からか名誉会長である祖父が危篤だとの連絡を受け15年ぶりに帰国する。彼女の帰国を喜ばないＭＣグループは、危機管理チームＴＯＰの力で阻止しようとするが失敗に終わる。空港を後にしたソッキは事故に遭い警察に行くが、そこでさえない弁護士のユンドに出会う。衝突する２人だが、これが縁の始まりだった。

ＭＣグループに抗議したことでＴＯＰに拘束された男性を救うため、ソッキは車で突っ込み、自分は飲酒運転のひき逃げ犯だと主張する。ＴＯＰから巨額の示談金を払わせることが狙いだった。ソッキのやり方に驚くユンドだが、悪くない方法だったと感心する。正式にＴＯＰのインターンに採用されソッキの顧問弁護士を務めることになるが、15年前の母親の事件にジェグクが関わっていたことに気付き動揺する。

大麻所持の現行犯で検察に逮捕されたソッキ。担当検事はソッキと見合いをしてプライドを傷つけられたテヒョンだった。実はＴＯＰはテヒョンに接触し、ソッキの拘束を黙認する代わりにＭＣグループに対する捜査を取りやめるよう取り引きしていた。ジェグクはソッキに罪を認めテヒョンに謝罪するよう進言するが、ソッキは拒絶。ユンドに無実を証明するよう命じる。しかし、ソッキは拘置所に送られてしまい…

無事に拘置所を出たソッキ。ＴＯＰに背いてソッキに協力したユンドは、一度はジェグクから解雇を言い渡されるが、無実を証明した手腕が評価され解雇は免れた。ソッキはＴＯＰと対抗するため、祖父ワンピョと旧知の仲の冷徹な投資家ミルク魔女に接触するが、手応えは得られない。一方、ジェグクたちＴＯＰはソッキを追い詰めるため、国土交通大臣を辞任に追い込もうと動いていた。ユンドはＴＯＰのやり方に反発する。

意識を取り戻したワンピョが所有する株式と不動産の全てをソッキに贈与すると発表し、ソッキが事実上の後継者となる。そしてソッキの携帯に、母を殺した真犯人は別にいるというメッセージを送っていたのはチョン執事だと判明。犯人として収監されている当時の家政婦の情報を得たソッキは、居場所を調べるようユンドに依頼するが、ユンドは名前を聞いて動揺する。一方、ＴＯＰはソッキの代表理事就任を阻止しようと動きだす。

株主総会に出るため車で家を出たソッキは飲酒運転の検問でアルコールが検出され、そのまま警察に連行される。炭水化物が体内でアルコールになるというソッキの持病を知ったＴＯＰが仕組んだわなだった。その結果、ソッキの代表理事就任は白紙になる。反撃に着手したワンピョは大株主を集め食事会を開き株主総会での問題を収拾しようとするが、そこにジェグクから電話が入る。何かを聞かされたワンピョは急に苦しみだし…

ソッキは全ての財産を奪われ、ユンドも顧問弁護士ではなくなってしまった。だがユンドはＴＯＰの一員としてソッキの母殺害事件の真相を探ることを決意し、ソッキも毎日遊んで過ごすふりをしながら、２人は裏で協力していく。チョルヒはワンジュンを後継者とする作業を急ぐようジェグクに命じる。ＴＯＰは他の家族たちに遺留分を放棄させようと動き出す。そこでソッキは、ＴＯＰの裏をかくため家族たちに接触していく。