ファギョンの企みで家を追い出されたミョンジュンはファギョンを脅すが、強気な態度を見せるファギョンに困惑する。そんな中、撮影現場で顔を合わせたジュウォンとヨニ。ヨニはジュウォンをけん制しようとするが…。

ミョンジュンへの未練を捨てきれないヨニに対しファギョンは、本気で見放すと信じ込ませてこそ、ミョンジュンを取り戻せると言い聞かせる。一方、オ会長はミョンジュンが思いどおりに行動しない可能性もあると警告し…。

ヨニが家に押しかけてきたことで口論になるファギョンとウジョン。ファギョンはウジョンに別荘での一件を暴露するが、ウジョンはジュウォンを信じると反論する。そんな中、ミョンジュンはヨニに離婚を切り出し…。

ミョンジュンの元を訪れたファギョン。ミョンジュンが簡単に今の地位を手放すはずがないと考えるファギョンは、何か魂胆があるのではと探ろうとする。一方、ウジョンはミョンジュンに会うが、そこにヨニも居合わせ…。

ミョンジュンとウジョンが一緒にいる姿を目撃し激怒したヨニは離婚を決意する。急変したヨニの態度に焦りを感じたミョンジュンは、ファギョンにヨニを説得するよう迫る。しかし、事態はますます悪化していき…。

さらに悪化していく状況にいらだつファギョンは自分に思いを寄せるジェビンに、ウジョン親子を消してほしいと頼む。そんな中、進退窮まったミョンジュンはオ会長とヨニの前で土下座して謝罪するのだが…。

ヨニをかばって病院に運ばれたミョンジュン。ヨニは自らを命懸けで守ってくれたミョンジュンを許すことに。一方、ウジョンは食事中に意識を失って倒れてしまう。運ばれた病院にはミョンジュンも入院していて…。

ウジョンの見舞いに来たジェビンはＤＮＡ検査センターから出てくるミョンジュンを目撃し、そのことをジュウォンに報告する。一方、クォン室長からミョンジュンがＤＮＡ鑑定を依頼したと聞いたファギョンは衝撃を受け…。

ジュウォンによってＤＮＡ鑑定の結果がすり替えられ、ミョンジュンはその鑑定結果に胸をなで下ろす。そんな中、ヨニは鑑定結果が陰性だったことに安堵するも、ミョンジュンが鑑定を依頼したという事実に激怒する。

突然、意識を失い病院へ運ばれたオ会長。知らせを聞いたミョンジュンは淡い期待を抱きながら病院へ向かう。一方、ウジョンの弟ウチョルからもらった折り紙の中に書かれていた文章を見たジェビンは衝撃を受け…。

ウチョルの折り紙を見て出生の秘密を知ったウジョンは、自分に事実を隠し続けてきたジュウォンに対し激しい怒りをぶつける。ウジョンはミョンジュンに会いに行くが、ミョンジュンが事実を知らないことに疑問を抱き…。

医師から真実を聞いたファギョンは驚がくし、鑑定書をすり替えた人物を突き止めようとする。そんな中、ジュウォンから鑑定書をすり替えたと聞かされたウジョン。ウジョンを心配するジュウォンは秘密にするよう説得する。

ヨニから兄ヨンソクの息子を引き取ったヒョンスクという人物について問い詰められたオ会長は、ヨンソクの息子が生きていることを明かす。そのことを知ったミョンジュンはミン秘書に、息子を捜すクォン室長を見張らせ…。

ファギョンから鑑定書はすり替えられたもので、ウジョンが実の娘だと聞かされたミョンジュンは改めて検査結果を確認しようとする。一方、ドビンの携帯にかかってきた電話に出たウジョンはソ常務を助けに向かうが…。

オ会長の命を救ったことで家に招待されたドビン。ヨニはファギョンがドビンに好意を抱いていることに気づくが、ミョンジュンは反対する。一方、ソ常務を助けたウジョンはミン秘書によって拉致されてしまい…。

行方不明になったウジョンを捜すドビン。ドビンからウジョンの居場所を教えろと迫られたミョンジュンは、ウジョンがいなくなったことを知る。一方、ウジョンはミン秘書がミョンジョンの指示で自分を拉致したと思い…。

ミョンジュンはファギョンに、ウジョンは障害物にすぎないと断言する。一方、ウジョンはミョンジュンには二度と会わないとジュウォンの前で涙を流す。そんな中、ヨニはジュウォンに対し、できる限り遠くへ行くよう脅し…。

ウジョンの身を案じたジュウォンは、海外で勉強してはどうかと留学を勧める。一方、オ会長とファギョンが店に来たと聞いたジェビン。ファギョンのあとを追うが、そこでドビンに告白している姿を目撃してしまい…。

拉致を指示したのがファギョンだと知ったウジョンはファギョンを問い詰める。そんな中、ヨニはスポンサーという権力を利用し、局長にジュウォンを使うなと圧力をかける。そのことを知ったジュウォンはオ会長を訪ね…。

ジュウォンから、ファギョンが実の孫ではないと聞かされたオ会長は衝撃を受ける。一方、チャンスに弁当を届けに来たジェビンは偶然、チャンスとヒョンスクの会話を耳にしてしまう。ジェビンはその驚きの内容に戸惑い…。

オ会長に家を追い出され、泥酔したファギョンをホテルに送り届けたジェビン。一方、ファギョンが追い出されたのには別の理由があると感じたヨニはジュウォンを問い詰める。さらに、ウジョンと鉢合わせたヨニは…。

ドビンは拉致の黒幕が本当にファギョンなのかを確認するため、ファギョンを呼び出し問い詰める。そんな中、ミョンジュンはウジョンを食事に誘う。ミョンジュンはウジョンに海外へ留学するよう提案し…。

朝鮮王朝時代。王の息子はまだ幼く、王の母、大妃は後継者争いを恐れていた。王の弟カンは、王座に就く絶好の機会だと宮殿に向かう。一方そのころ、数年前に戦死したはずの王の末弟、フィが人知れず帰還し、彼もまた宮殿に向かっていた。

朝廷の重臣の娘チャヒョンは、絵を描くことが大好きなおてんば娘。花嫁修業を抜け出して行った店で、ずっと欲しかった貴重な青色の顔料を見つけるが、売るのを拒む店主ともみ合いになっているところに、ちょうどフィが現れ、助けてくれたが…。

撃毬（キョック）の試合は、兄カン側の勝利で終わる。この試合を無断で見に来ていたチャヒョンは兄に見つかり、フィの控室に逃げ込むが、フィが戻ってきてしまう。フィの部屋にチャヒョンがいたのを目撃したカンは、彼女が重臣ソン・オクの娘だと調べ、勝利の宴（うたげ）をソン・オクの屋敷で開かせることに。

国王の側室がひそかに息子を出産する。カンを世継ぎにしたい伯父のヤンアン大君は、ある策を講じることに。チャヒョンが気になるフィは、彼女が傷の手当てをしてくれた手拭いに花の絵を描き、欲しがっていた青色の顔料を添えて届ける。だが、返事がないので、馬の描き方を教えると彼女を誘う。

カンの船から川に飛び込んだチャヒョン。彼女を助けたフィは、ついに自分の思いを告白する。フィはカンに、チャヒョンに手を出すなと告げる。そして、カンとナギョムの祝言の日が訪れる。花嫁の友人として出席していたチャヒョンは、そこでフィが王の弟、大君だと知ってしまう。

女真族が北方を襲撃したという知らせが届くなか、国王が倒れてしまう。カンの一派の重臣が、王に代わって頼れる世継ぎをすぐに定めるべきだと声を上げる。そんな中、戦地へ行くことを決意したフィ。チャヒョンは行かないでほしいと訴え、仏の前で結婚の誓いを交わす。

戦地へ向かったフィと討伐隊。チャヒョンは手縫いの綿入れをフィに渡すため、なんと兵士に変装して一行についていく。チャヒョンの母は娘が討伐隊について行ったと気づき、あわてて夫に報告。ちょうどその場にいたカンが、自分がチャヒョンを連れ戻すと申し出る。

女真族との交渉に行ったフィだが、味方の軍が攻撃を始めてしまう。女真族の長（おさ）と裏取引をしたヤンアン大君の罠（わな）だったのだ。ヤンアン大君は、血の付いたフィの服を王と大妃に見せ、フィは戦死したと偽りの報告をする。カンからフィの死を聞かされたチャヒョンは…。